Thị trường khách sạn TP Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Mini Trump | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
229
lượt xem
132
download

Thị trường khách sạn TP Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lượng du khách đến Việt Nam tăng trung bình khoảng 10% mỗi năm trong vài năm qua. Lượng du khách đến Tp. HCM tăng trung bình khoảng 12% mỗi năm trong vài năm qua Lượng du khách đến Việt Nam Lượng du khách năm 2000 bằng khoảng 50% so với năm 2008 Với chỉ 4,2 triệu lượt khách năm 2008, Việt Nam vẫn còn là một thị trường trẻ so với Thái Lan 14 triệu lượt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thị trường khách sạn TP Hồ Chí Minh

  1. Thị trường khách sạn TP Hồ Chí Minh Quá khứ, hiện tại và tương lai Khách sạn Park Hyatt Saigon, 3/2010 Diễn giả: Mauro Gasparotti Trưởng Bộ Phận Dịch Vụ Khách Sạn Công ty TNHH CB Richard Ellis (Vietnam)
  2. Tổng quan 2010 Thị trường trẻ và đang phát triển Lượng du khách đến Việt Nam tăng trung bình khoảng 10% mỗi năm trong vài năm qua. Lượng du khách đến Tp. HCM tăng trung bình khoảng 12% mỗi năm trong vài năm qua Lượng du khách đến Việt Nam Tourist Arrival to HCMC Lượng du khách đến Tp.HCM 5 4 Millions Triệu lượt 4 3 Triệu lượt 3 2 2 1 1 0 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 05 06 07 08 09 20 20 20 20 20 Nguồn: GOS Nguồn GOS Lượng du khách năm 2000 bằng khoảng 50% so với năm 2008 Với chỉ 4,2 triệu lượt khách năm 2008, Việt Nam vẫn còn là một thị trường trẻ so với Thái Lan 14 triệu lượt và Malaysia 22 triệu lượt khách . Tp.HCM cũng chỉ có 2,6 triệu lượt khách du lịch so với Bangkok là 10 triệu lượt và Singapore là 10 triệu lượt khách. CB Richard Ellis | Page 2
  3. Tổng quan 2010 Thị trường trong nước – Khách du lịch quốc tế ……Đâu là thị trường thật sự? “Ngành du lịch mong đợi sẽ chào đón 4,2 triệu Lượng du khách dự đoán 2010 (Việt Nam) du khách quốc tế và 28 triệu khách nội địa Triệu lượt trong năm nay” Báo Saigon Times 40 35 30 Du khách trong nước chiếm khoảng hơn 25 20 85% tổng lượt khách du lịch. 15 10 5 0 Năm 2009, mặc dù khủng hoảng kinh tế, tuy Nguồn: CBREvietnam Tổng lượt khách du lịch Total Travelers nhiên lượng khách nội địa tăng ở hầu hết các Local khách nội địa Du Travelers Du khách quốc tế Travelers International vùng trong cả nước, góp phần tăng công suất sử Source CBREvietnam dụng phòng trên các loại hình khách sạn. Selected 4-5 star hotels- Purpouse of stay Mục đích lưu trú tại các khách sạn 4-5 sao …. …Lý do của việc lưu trú là gì ? 100% Khoảng 65% lượng khách của khách sạn 80% 4-5 sao đến vì công việc và lượng khách này đang gia tăng trong những năm qua. 60% 40% Tương lai sẽ như thế nào ? ….Du khách thương nhân Việt Nam 20% 0% Business/ MICE Kinh doanh/MICE Leisure Giải trí MụcOthers đích khác Nguồn: CBREvietnam CB Richard Ellis | Page 3
  4. Tổng quan 2010 Nguồn cung khách sạn Tp.HCM chỉ có 52 khách sạn xếp hạng 3 đến 5 sao cung cấp khoảng 8.000 phòng SốRoom SupplytheoGrade lượng phòng by loại khách sạn No of rooms 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 3-Star 3 sao 4-Star 4 sao 5-Star 5 sao 5-Star Luxury 5 sao hạng sang Nguồn: CBREvietnam Nguồn cung bị thiếu hụt chăng? Thị trường khách sạn TP.HCM MILAN BANGKOK Tổng số khách sạn 3-4-5 sao 52 248 >300(ước tính) Dân số 6 triệu 1,5 triệu 6,3 Triệu Khách quốc tế (khoảng 08/09). 2,6 triệu 2 triệu 10 Triệu CB Richard Ellis | Page 4
  5. Tổng quan 2010 Vị trí các khách sạn Các khách sạn tọa lạc ở đâu? ở 3 cụm chủ yếu. Tương lai ra sao? …. Thay đổi vị trí, thay đổi vị trí, thay đổi vị trí. CB Richard Ellis | Page 5
  6. Quá khứ và hiện tại Rào cản của việc gia nhập thị trường ở trung tâm TP.HCM … Tại sao không tại trung tâm thành phố (CBD) ? Quỹ đất hạn chế cho sự phát triển khách sạn 4-5 sao ở khu vực Giả định đầu tư trung tâm thương mại thành phố (CBD) Giá đất ở trung tâm quận 1 ($15,000- $25,000/m2) Một số trường hợp, giá trị trên công trình hoàn thành thấp hơn Chi phí xây Construction costs giá trị đất cộng với chi phí xây dựng. dựng Land đất Giá Cost Các trở ngại khác: Thời hạn giải quyết bồi thường không rõ ràng cụ thể Giấy phép kinh doanh khách sạn/Cách xếp hạng sao khách sạn Kết quả hoạt động bất ổn (sự phức tạp trong dự báo ROI) Rủi ro về lạm phát/Rủi ro về tiền tệ. Chi phí đầu tư dự kiến Green Filed Investment Giá trị công trình hoàn thành Completed Building Value CB Richard Ellis | Page 6
  7. Tổng quan 2010 Quyền sở hữu khách sạn … Ai sở hữu khách sạn? Ở Tp.HCM phần lớn chủ sở hữu là các công ty quốc doanh (Saigon Tourist-Hanoi Tourist …) Và các hộ kinh doanh khách sạn đóng vai trò quan trọng trong thị trường khách sạn 2-3 sao Hotel Ownership in HCMC Chủ sở hữu các khách sạn tại Tp.HCM 100% 80% 60% 40% 20% 0% 5 Star 5 sao 4 sao 4-Star 3-Star 3 sao Quốc doanh EntpsLiên doanh State Owned Joint Venture Tư nhân Family Nguồn: CBREvietnam Hơn 50% thị trường khách sạn 4 sao và 30% thị trường khách sạn 5 sao thuộc sở hữu nhà nước hoặc nhà nước nắm giữ một phần cổ phần. Gần 30% khách sạn 3 sao thuộc sở hữu tư nhân (Sử dụng đất-Xây khách sạn-Kinh doanh khách sạn) Hệ thống khách sạn Việt Nam đang mở rộng nhanh chóng: A&EM (Gia đình), Liberty Group (Một phần vốn góp của nhà nước) và Dragon Hotels (Gia đình) …. CB Richard Ellis | Page 7
  8. Quá khứ và hiện tại Quản lý khách sạn … Ai quản lý khách sạn? Các công ty quản lý quốc tế đang mở rộng ở Việt Nam. 2000 2010 Accor Accor Sheraton Sheraton Marriot Marriot Hyatt IHG SwissBelhotel Pan Pacific Nortfolk Movenpick Năm 2000, Tp.HCM chỉ có 3 tập đoàn khách sạn quốc tế, hiện tại có 10 thương hiệu khách sạn quốc tế đang hoạt động ở Tp.HCM. Cũng có một số công ty trong nước cung cấp dịch vụ quản lý khách sạn (Celadon và SS Hotel) CB Richard Ellis | Page 8
  9. Quá khứ và hiện tại Thị trường đang chuyển biến (Hoạt động khách sạn 4-5 sao ) Khủng hoảng … ? … Khủng hoảng vấn đề gì ? Average Daily Rate (MAT) United States - Dollar 230 210 190 170 150 130 110 90 70 50 Jun-07 Dec-07 Jun-08 Dec-08 Jun-09 Dec-09 Singapore Thailand Indonesia Source: STR Global/CBRE Hotels Philippines Vietnam Kuala Lumpur Năm 2009 giá thuê phòng bình quân (ADR) cao thứ hai trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Giá thuê phòng bình quân ở Tp.HCM khoảng $130, chỉ thấp hơn ở Rome 15% ($150) và thấp hơn ở London 30% ($180). CB Richard Ellis | Page 9
  10. Quá khứ và hiện tại Thị trường đang chuyển biến (Hoạt động khách sạn 4-5 Sao) Năm 2009 doanh thu trên phòng (RevPar) cao thứ hai ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương (nhưng gần với các thị trường khác do giảm công suất sử dụng phòng) CB Richard Ellis | Page 10
  11. Quá khứ và hiện tại Thị trường đang chuyển biến (Các giao dịch khách sạn 4-5 sao ở Việt Nam) Các giao dịch khách sạn (cao cấp đến hạng sang) $400,000 10 $300,000 8 6 $200,000 4 $100,000 2 $0 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010(Q1) Số lượng giao dịch Number of Transactions trị trung Average Valuephòng Giá bình trên mỗi Per Room Số lượng giao dịch mua bán cao nhất là vào năm 2007 và kế đến là năm 2009. Giá trị trên mỗi phòng cao nhất là vào cuối năm 2007 với 2 giao dịch chính ở Hà Nội. CB Richard Ellis | Page 11
  12. TP.HCM Quá khứ và hiện tại Công suất sử dụng phòng 2009 – 2010 Công suất sử dụng phòng tại tại Tp.HCM Q1/2009 - Q1/2010 Năng suất phòng Tp.Hồ Chí Minh Q1/2009 – Q1/2010 90.0% 70.0% 50.0% 30.0% Jan Feb March 2009 Luxury Sang trọng 2010 Luxury Sang trọng 2009 Upper-Upscale Cao cấp 2010 Upper-Upscale Cao cấp 2009 Mid-Upper Trung bình khá Scale 2010 Mid-Upper Scale Trung bình khá Source CBRE research Công suất sử dụng phòng tăng mạnh trở lại trong Q1/2010 một phần là do giá thuê phòng của loại khá giảm xuống. Trong tháng 3 một vài khách sạn có công suất sử dụng phòng cao hơn 85% CB Richard Ellis | Page 12
  13. TP.HCM Quá khứ và hiện tại Giá thuê phòng bình quân (ADR) 2009 – 2010 Giá thuê phòng bình quân tại TP.HCM 2009-Q1/2010 100% 00 $3 90% 80% 70% 00 60% $2 50% 40% 30% 0 $10 20% 10% 0% $0 Jul Jan.2009 Feb Jun Jan.2010 Feb March Oct Mar May Nov Dec Sep Aug Apr Luxury Sang trọng Upper-Upscale Cao cấp Khá Upscale Công suất market trung bình Average phòng occupancy Source CBRE research Biểu đồ thể hiện giá thuê phòng giảm mạnh, đặc biệt đối với phân khúc sang trọng.. Tp.HCM vẫn có giá thuê phòng bình quân (ADR) cao hơn hẳn so với những thành phố khác trong. Giá phòng giảm có ảnh hưởng tích cực đến công suất sử dụng phòng. CB Richard Ellis | Page 13
  14. Hiện tại và tương lai Nguồn cung mới Số lượng Năm hoàn thành Dự án Nhà quản lý Vị trí phòng LIBERTY 6 (Hoàn thành) Tự quản lý Q.1 144 Tự quản lý 2010 GOLDEN TOWER (Hoàn thành) Q.1 120 (473 phòng) Tự quản lý SAIGON GIVRAL Q.Phú Nhuận 209 Tự quản lý NEW PACIFIC Q.3 120 GRAND EXTENSION Tự quản lý Q.1 170 2011 NIKKO SAIGON Nikko Q.1 335 (1.175 phòng) Tự quản lý TIMES SQUARE Q.1 230 LE MERIDIEN SAIGON Starwood Q.1 320 NOVOTEL SAIGON CENTRE Accor Q.1 350 IBIS BEN THANH PALACE Accor Q.1 338 2012 MAJESTIC EXTENSION Tự quản lý Q.1 185 (1.193 phòng) IBIS SAIGON SOUTH Accor Q.7 170 SIX SENSES LATITUDE Six senses Q.2 150 2013 SAIGON CONVENTION AND Tự quản lý Q.7 1.000 (1.000 phòng) EXHIBITION Source CBREvietnam Chỉ có khoảng 3.840 phòng khách sạn sẽ đi vào hoạt động trên thị trường khách sạn 4-5 sao, cho thấy gần 10.3% tăng trưởng hàng năm. Số lượng này vẫn còn rất thấp so với các phân khúc bất động sản khác (văn phòng và căn hộ) hoặc so với các nước khác (Milan chứng kiến sự tăng trưởng 35% trong 5 năm qua). CB Richard Ellis | Page 14
  15. Hiện tại và tương lai Thị trường sẽ phát triển đến đâu? Loại hình bất động sản mới đang được xây dựng hoặc vừa mới hoàn thành Khách sạn dạng Boutique Hotels (Góc Thái Văn Lung và Hai Bà Trưng ) Khách sạn quốc tế ở các cụm công nghiệp (SwissBelHotel hoặc Marriot ở Đồng Nai) Các Trung Tâm Hội Nghị (Q.7) Và các thương hiệu quốc tế đang vào Tp.HCM AĐã công e d n n u n c bố Dự kiến d P la n n e Ib is H o lid a y In n N o v o te l W hyndam M a r r io t G o ld e n T u lip L e M e r id ie n P a n P a c ific N ik k o A lila A b s o lu te B e s t W e s te r n Nguồn: CBREvietnam CB Richard Ellis | Page 15
  16. Hiện tại và tương lai Chủ đầu tư và khách hàng cũng có sự chuyển biến Các nhà đầu tư có thích nghi với sự thay đổi của thị trường hay không? Một vài trường hợp thì có…. Những trường hợp khác thì không …. Họ có cần phải thay đổi thành “Tiêu chuẩn quốc tế” hay không? Một vài trường hợp thì có…. Những trường hợp khác thì không …. Ở một số vùng, 90% vẫn là thị trường Việt Nam (Pleiku-Đà Lạt) Trong một số phân khúc, 90% là thị trường quốc tế (khách sạn 4-5 sao ở khu vực thành phố ) Những thay đổi trên thị trường Quá khứ Tương lai Khách hàng Việt Nam tìm kiếm “giá trị” Khách quốc tế tìm kiếm “giá trị” Chuyển từ 5 sao sang 4-3-2 sao Nhu cầu của khách quốc tế ngày càng cao Nhu cầu khách Việt Nam ngày càng cao Chuyển từ 2-3 sao đến 4-5 sao CB Richard Ellis | Page 16
  17. Hiện tại và tương lai Đổi thương hiệu – Đổi phân khúc Sự tiến triển nhanh chóng này dẫn đến sự mơ hồ về phân khúc/khách hàng/phân loại Giá 4 sao cao hơn 5 sao (trong một số trường hợp) Giá 3 sao cao hơn 4 sao (trong một số trường hợp) 3 sao cung cấp nhiều tiện ích hơn 4 sao (trong một số trường hợp) Điều gì sẽ xảy ra? Thay đổi thương hiệu Thay đổi phân khúc Giá phòng vẫn chưa được xác định Các dịch vụ và tiện ích được phát triển như một giá trị gia tăng … Điều gì làm nên một khách sạn “5 sao” tại Việt Nam .. ? …Dịch vụ… ?... Đá hoa cương Ý ở tiền sảnh ? CB Richard Ellis | Page 17
  18. Tương lai Thị trường thay đổi Những hệ thống đặt phòng mới: Agoda.vn (tại Việt Nam !!) - Hotel.com- Wotif.com- Các trang web của khách sạn (2,3,4 sao) Những hệ thống tiếp thị kiểu mới (Thư điện tử)- Báo chí Thư quảng cáo từ Sofitel Saigon. Saigon times-Time Out …. Báo chí địa phương … Khu nghỉ dưỡng Furama trên kênh Star World … Những hãng hàng không mới Đầu tư của Air Asia vào VietJet Charter Jets (Trung Quốc, Nga, Singapore và Đài Loan) Chia sẻ thông tin mới về Việt Nam Tư vấn du lịch, diễn đàn du lịch… Khách hàng chuyển biến nhiều sự lựa chọn hơn-nhiều thông tin hơn nhu cầu nhiều hơn CB Richard Ellis | Page 18
  19. Tương lai Thị trường sẽ diễn biến như thế nào? Khách sạn hiện hữu Nâng cao dịch vụ ẩm thực(F&B) • Điểm tâm từ “ Chỉ có Phở ” đến “Phở và Lavazza ” Nâng cao khu vực ẩm thực • Liberty Group với Highland coffee ở Phạm Ngũ Lão. Nâng cao cơ sở vật chất • Từ “Phòng massage” đến trung tâm trị liệu thẩm mỹ • Từ kênh VTV1 đến kênh Bloomberg • Từ dịch vụ chung đến dịch vụ dành riêng (Thực đơn kiểu Nga hay kiểu Hàn) Đang xây dựng Nâng cao hiệu quả thiết kế Nâng cao quản lý (công việc của bạn là xây dựng hay quản lý???) Chiến lược tiếp thị mới (các công việc phải thực hiện trước khi khai trương) Hoạch định, hoạch định, hoạch dịnh … trước khi hành động … • Ai là khách hàng của bạn ? • Ai sẽ là công ty quản lý của bạn? • Mục tiêu mà bạn hướng đến là gì? • Chiến lược hiện tại của bạn là gì ? CB Richard Ellis | Page 19
  20. Tương lai GIỮ VỮNG THẾ CẠNH TRANH – TẠO SỰ KHÁC BIỆT Thiết kế độc đáo Cải thiện sự quản lý Xây dựng thương hiệu Cung cấp thêm các tiện ích Tiếp thị sáng tạo Cung cấp thêm dịch vụ Xác định phân khúc thị trường ….Hoạch định trước khi hành động … CB Richard Ellis | Page 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản