BÁO CÁO NGHIÊN CỨU NGÀNH DA GIẦY VIỆT NAM Q2/2016
Nội dung
Tóm tắt báo cáo 5 2.3.2 Sản xuất 24
1. Môi trường kinh doanh 7 2.3.3 Tiêu thụ 25
1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô 7 2.3.4 Diễn biến giá 26
1.2 Khung pháp lý 13 2.4 Ngành Giầy 27
2. Tổng quan ngành Da – Giầy Thế giới 17 2.4.1 Nguyên phụ liệu 28
2.1 Chuỗi giá trị ngành Da - Giầy 17 2.4.2 Sản xuất 29
2.2 Phương thức sản xuất 20 2.4.3 Tiêu thụ 30
2.3.1
Nguyên vật liệu
23
2.3 Ngành Da 22 2.4.4 Giá giầy 31
2
Nội dung
3 3.4.2 Sản xuất 46 Tổng quan ngành Da – Giầy Việt Nam 32
3.1 3.4.3 Tiêu thụ 48 Lịch sử hình thành và phát triển ngành 32
3.2 Quy mô và đặc thù ngành 35 3.4.4 Xuất khẩu 52
3.3 Ngành Da 38 3.4.5 Nhập khẩu 56
3.3.1 Nguyên phụ liệu 39 3.4.6 Giá giầy 57
3.3.2 Sản xuất – Tiêu thụ 40 3.5 Một số sản phẩm từ da khác 58
3.3.3 Xuất khẩu 41
3.6
Quy hoạch ngành
60
3.3.4 Nhập khẩu 42 3.7 Động lực và dự báo 64
3.4 Ngành Giầy 43 4. Phân tích Doanh nghiệp 67
3.4.1 Nguyên phụ liệu 44
3
Danh mục từ viết tắt
Bộ Công thương Hiệp hội Da – Giầy Việt Nam BCT Lefaso
Bộ NN&PTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tổng cục Thống kê TCTK
CBI Tổng cục Hải Quan TCHQ Trung tâm xúc tiến nhập khẩu từ các nước đang phát triển
Trung tâm da thuộc Brazil CICB UN Comtrade Cơ sở dữ liệu Thống kê Thương mại hàng hóa của Liên Hợp Quốc
Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc FAO Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ USITC
Cục dữ trữ liên bang (Mỹ) FED World Footwear Hiệp hội Da – Giầy Thế giới
Quỹ tiền tệ Thế giới IMF Yahoo Finance
4
Tóm tắt báo cáo
Ngành công nghiệp thuộc da thế giới được đặc trưng bởi các doanh nghiệp gia đình nhỏ hoặc vừa.
Năm 2015, sản xuất thực tế trong nước đạt 67.5 triệu m², tăng gần gấp 3 lần so với 2010, trong đó 60% phục vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu nhưng chỉ đáp ứng 40% nhu cầu da thuộc cho sản xuất hàng xuất khẩu.
Tổng sản lượng tiêu thụ giầy dép năm 2014 là 19.4 tỷ đôi tương ứng bình quân mỗi người tiêu dùng khoảng 3 đôi giầy/năm,
Trong những năm qua, tốc độ tăng trưởng tiêu thụ da trên thế giới là không đáng kể đối với da bò và giảm 2%/mỗi năm cho da cừu và dê. Nhập khẩu da thuộc năm 2014 đạt 1,171.1 triệu USD tăng 41.9% so với năm 2013.
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Giá xuất khẩu giầy dép trung bình của thế giới liên tục tăng trong các năm,
Sản xuất Da Giầy là một ngành công nghiệp mũi nhọn của Việt Nam
Tổng sản lượng sản xuất giầy dép toàn cầu năm 2014 đạt 24.3 tỷ đôi, tăng 8% so với năm 2013.
Những vấn đề nổi bật nhất của ngành công nghiệp thuộc da Việt Nam, đó là nguồn nguyên liệu, vấn đề môi trường, công nghệ sản xuất và nhân lực.
5
Tóm tắt báo cáo
40%
0.9
Các chỉ số lợi nhuận của top các doanh nghiệp tiêu biểu, 2015
0.8
35%
0.7
30%
0.6
25%
0.5
20%
0.4
Hưởng lợi từ việc phá giá đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, tốc độ tăng trưởng sản xuất giầy dép của Việt Nam năm 2015 đạt 12%,
15%
0.3
10%
0.2
5%
0.1
0%
0.0
Giá giầy bình quân hàng năm có xu hướng tăng cao
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Pou Yuen
TaeKwang
Chang Shin
Pou Chen
Hwa Seung Dona Standard
ĐPĐN
ĐNVV
Nguồn: VIRAC
6
Nội dung
1.
Môi trường kinh doanh
1.1
Tình hình kinh tế vĩ mô
1.2
Khung pháp lý
7
1. Môi trường kinh doanh
1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô
Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội có xu hướng ổn định qua các Tăng trưởng GDP và CPI, 2010 - 2015 năm.
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Nguồn: VIRAC, GSO
• Tỷ trọng đóng góp của ngành da giầy đối với GDP cả nước khoảng
Đóng góp của ngành Da-Giầy vào GDP (%), 2015
Nguồn: VIRAC tổng hợp từ TCTK
4.1%/năm.
8
1. Môi trường kinh doanh
1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô
Tỷ USD
Tổng thu nhập khả dụng và chi tiêu hộ gia đình, 2010 – 2017f
Nguồn: VIRAC, Economist Intelligence Unit
Thu nhập khả dụng có xu hướng tăng là yếu tố tích cực thúc đẩy chi tiêu cho ngành da giầy, túi xách trong nước.
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Triệu người
Nguồn: VIRAC, TCTK
Dân số trung bình và tăng trưởng, 2004 - 2015
9
1. Môi trường kinh doanh
1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô
Tỷ USD
Nguồn: VIRAC, TCHQ
Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam, 2010 - 2015
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Cơ cấu đóng góp ngành Da giầy vào kim ngạch xuất khẩu, 2015
10
1. Môi trường kinh doanh
1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô
Trong năm 2015, Việt Nam liên tục phá giá tiền đồng Tỷ giá VND/USD 2010-2015
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Nguồn: VIRAC tổng hợp từ SVB
Tỷ giá CNY/VND, 3/2014 – 3/2016
Nguồn: VIRAC, Yahoo Finance
Ảnh hưởng của việc Trung Quốc phá giá đồng Nhân dân tệ
11
1. Môi trường kinh doanh
1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô – Tác động của các ngành liên quan
Thị phần của bán lẻ hiện đại trong tổng doanh thu bán lẻ 2014
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Nguồn: VIRAC, TCTK
Nguồn: VIRAC, TCTK
Doanh số bán lẻ tại Việt Nam 2011-2017F
12
Nội dung
1.
Môi trường kinh doanh
1.1
Tình hình kinh tế vĩ mô
1.2
Khung pháp lý
13
1. Môi trường kinh doanh
1.2 Khung pháp lý
Các quy định về xuất nhập khẩu:
Chuỗi các văn bản pháp luật liên quan đến việc kiểm dịch da thuộc
Văn bản Ngày Bộ/ ngành Nội dung
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Nguồn: VIRAC tổng hợp
14
1. Môi trường kinh doanh
1.2 Khung pháp lý
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Tình trạng không thống nhất giữa các văn bản của Bộ NN&PTNT và Cục Thú y gây khó khăn cho hàng loạt doanh nghiệp da giầy trong thời gian
qua, vào ngày 14/12/2015, tại Hà Nội đã có cuộc họp bàn về việc yệu cầu chỉnh sửa quyết định 4758/QĐ-BNN-TY ngày 18/11/2015 của Bộ
NN&PTNT. Tuy nhiên, đến nay vẫn không có thông báo chính thức nào kết thúc tranh cãi về vấn đề kiểm dịch da thuộc.
15
1. Môi trường kinh doanh
1.2 Khung pháp lý
Các quy định về sản xuất:
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
16
Nội dung
2.
Tổng quan ngành Da – Giầy Thế giới
2.1
Chuỗi giá trị ngành Da - Giầy
2.2
Phương thức sản xuất
2.3
Ngành Da
2.4
Ngành Giầy
17
2. Tổng quan ngành Da – Giầy thế giới
2.1 Chuỗi giá trị ngành Da - Giầy
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
18
2. Tổng quan ngành Da – Giầy thế giới
2.1 Chuỗi giá trị ngành Da - Giầy
Công đoạn thiết kế
Công đoạn sản xuất:
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Bán lẻ:
• Như vậy, chỉ có 2% chi phí sản xuất giầy đến tay người trực tiếp sản xuất – đây cũng là khâu Việt
Nam đang tham gia sản xuất chính. Những khâu thu lợi nhiều nhất là những khâu thâm dụng chất Giá đôi giầy=120 EUR xám như quảng cáo, thiết kế và phân phối.
19
Nội dung
2.
Tổng quan ngành Da – Giầy Thế giới
2.1
Chuỗi giá trị ngành Da - Giầy
2.2
Phương thức sản xuất
2.3
Ngành Da
2.4
Ngành Giầy
20
2. Tổng quan ngành Da – Giầy thế giới
2.2 Phương thức sản xuất
OBM OEM/FOB
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Nguồn: VIRAC
ODM
21
Nội dung
2.
Tổng quan ngành Da – Giầy Thế giới
2.1
Chuỗi giá trị ngành Da - Giầy
2.2
Phương thức sản xuất
2.3
Ngành Da
2.4
Ngành Giầy
22
2. Tổng quan ngành Da Giầy Thế giới
2.3 Ngành Da – 2.3.1 Nguyên liệu
Con
Nguồn: VIRAC, FAO
Số lượng trâu, bò, dê và động vật cung cấp da mềm, 2010 - 2015
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Nghìn miếng
Nguồn: VIRAC, FAO
Sản phẩm da trâu bò, dê, cừu và các động vật cung cấp da mềm, 2010 - 2014
23
2. Tổng quan ngành Da – Giầy Thế giới
2.3 Ngành Da – 2.3.2 Sản xuất
Nghìn tấn
Sản xuất da, 2010 - 2014
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Nguồn: VIRAC, FAO
24
2. Tổng quan ngành Da – Giầy Thế giới
2.3 Ngành Da – 2.3.3 Tiêu thụ da
Triệu feet vuông
Tiêu thụ các loại da, 2010 - 2013
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Nguồn: VIRAC, FAO
Nguồn: VIRAC
Cơ cấu tiêu thụ da theo sản phẩm, 2013
25
2. Tổng quan ngành Da – Giầy Thế giới
2.3 Ngành Da – 2.3.4 Diễn biến giá da
Diễn biến giá da sống tại Mỹ, 2/2011 - 2/2016
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Nguồn: VIRAC, FED, IMF
26
Nội dung
2.
Tổng quan ngành Da – Giầy Thế giới
2.1
Chuỗi giá trị ngành Da - Giầy
2.2
Phương thức sản xuất
2.3
Ngành Da
2.4
Ngành Giầy
27
2. Tổng quan ngành Da – Giầy Thế giới
2.4 Ngành Giầy – 2.4.1 Nguyên phụ liệu
Tỷ USD
Nhập khẩu nguyên phụ liệu giầy, 2010 - 2014
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Nguồn: VIRAC, UN Comtrade
Nguồn: VIRAC, UN Comtrade
Top các quốc gia nhập khẩu nguyên phụ liệu giầy, 2014
28
2. Tổng quan ngành Da – Giầy Thế giới
2.4 Ngành Giầy – 2.4.2 Sản xuất giầy
Tỷ đôi
Tổng sản xuất giầy thế giới, 2010 - 2014
Top 10 nước sản xuất giầy dép 2014
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Nguồn: VIRAC, World Footwear
STT Triệu đôi Tỷ trọng Nước
Cơ cấu sản xuất (sản lượng) giầy theo khu vực, 2014
Nguồn: VIRAC, World Footwear
Nguồn: VIRAC, Lefaso
29
2. Tổng quan ngành Da – Giầy Thế giới
2.4 Ngành Giầy – 2.4.3 Tiêu thụ giầy
Tỷ đôi
Nguồn: VIRAC, World Footwear
Tiêu thụ giầy dép thế giới, 2010 - 2014
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Top 10 nước tiêu thụ giầy dép 2014
Thị phần (sản lượng) tiêu thụ theo khu vực 2014
STT
Nước
Triệu đôi
Tỷ trọng (%)
Nguồn: VIRAC, Worl Footwear
Nguồn: VIRAC, Lefaso
30
2. Tổng quan ngành Da – Giầy Thế giới
2.4 Ngành Giầy – 2.4.4 Giá giầy
Diễn biến giá xuất khẩu giầy bình quân thế giới, 2004 - 2014
Giá xuất khẩu giầy dép trung bình
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Nguồn: VIRAC, World Footwear
Nguồn: VIRAC, FED
CPI giá giầy khu vực đô thị Thế giới (%), 2/2011 – 2/2016
31
Nội dung
3.
Tổng quan ngành Da – Giầy Việt Nam
3.1
Lịch sử hình thành và phát triển ngành
3.2
Quy mô và đặc thù ngành
3.3
Ngành Da
3.4
Ngành Giầy
3.5
Một số sản phẩm từ da khác
3.6
Quy hoạch ngành
3.7
Động lực phát triển ngành
32
3. Tổng quan ngành Da – Giầy Việt Nam
3.1 Lịch sử hình thành và phát triển ngành
Giai đoạn khởi thủy
TK XX
Giai đoạn cận công nghiệp
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
1950 - 1990
33
3. Tổng quan ngành Da – Giầy Việt Nam
3.1 Lịch sử hình thành và phát triển ngành
Giai đoạn công nghiệp (1990-nay)
1990 - nay
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
34
Nội dung
3.
Tổng quan ngành Da – Giầy Việt Nam
3.1
Lịch sử hình thành và phát triển ngành
3.2
Quy mô và đặc thù ngành
3.3
Ngành Da
3.4
Ngành Giầy
3.5
Một số sản phẩm từ da khác
3.6
Quy hoạch ngành
3.7
Động lực phát triển ngành
35
3. Tổng quan ngành Da – Giầy Việt Nam
3.2 Quy mô và đặc thù ngành
Thông tin chung về ngành Da – Giầy Việt Nam
Chỉ tiêu Giá trị
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Nguồn: VIRAC, GSO, TCHQ
36
3. Tổng quan ngành Da – Giầy Việt Nam
3.2 Quy mô và đặc thù ngành
Tỷ lệ nội địa hóa phân theo doanh nghiệp và lĩnh vực (%)
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Source: VIRAC
37
Nội dung
3.
Tổng quan ngành Da – Giầy Việt Nam
3.1
Lịch sử hình thành và phát triển ngành
3.2
Quy mô và đặc thù ngành
3.3
Ngành Da
3.4
Ngành Giầy
3.5
Một số sản phẩm từ da khác
3.6
Quy hoạch ngành
3.7
Động lực phát triển ngành
38
3. Tổng quan ngành Da – Giầy Việt Nam
3.3 Ngành Da – 3.3.1 Nguyên liệu da
Số lượng trân bò, dê và động vật cung cấp da mềm, 2010 - 2014
Những vấn đề nổi bật nhất của ngành công nghiệp thuộc da Việt Nam, đó
Nguồn: VIRAC, FAO
là nguồn nguyên liệu, vấn đề môi trường, công nghệ sản xuất và nhân lực.
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Nghìn miếng
Nghìn tấn
Nguồn: VIRAC, FAO
Da chưa xử lý, 2010 - 2014
39
3. Tổng quan ngành Da – Giầy Việt Nam
3.3 Ngành Da – 3.3.2 Sản xuất – Tiêu thụ da
Triệu m²
Tổng sản phẩm sản xuất một số sản phẩm da chính, 2010 – Q1/2016e
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Nguồn: VIRAC, TCTK
40
3. Tổng quan ngành Da – Giầy Việt Nam
3.3 Ngành Da – 3.3.3 Nhập khẩu da
Triệu USD
Nhập khẩu da thuộc, 2010 - 2014
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Nguồn: VIRAC, UN Comtrade
Nguồn: VIRAC, Lefaso
Cơ cấu nhập khẩu da thuộc theo quốc gia năm 2014
41
3. Tổng quan ngành Da – Giầy Việt Nam
3.3 Ngành Da – 3.3.4 Xuất khẩu da
Triệu USD
Nguồn: VIRAC, UN Comtrade
Nguồn: VIRAC, UN Comtrade
Xuất khẩu da thuộc, 2010 - 2014 Cơ cấu xuất khẩu da thuộc theo quốc gia, 2014
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
42
Nội dung
3.
Tổng quan ngành Da – Giầy Việt Nam
3.1
Lịch sử hình thành và phát triển ngành
3.2
Quy mô và đặc thù ngành
3.3
Ngành Da
3.4
Ngành Giầy
3.5
Một số sản phẩm từ da khác
3.6
Quy hoạch ngành
3.7
Động lực phát triển ngành
43
3. Tổng quan ngành Da – Giầy Việt Nam
3.4 Ngành Giầy – 3.4.1 Nguyên phụ liệu
Triệu USD
Nguồn: VIRAC, TCHQ
Nhập khẩu nguyên phụ liệu, 2010 – Q1/2016e
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Cơ cấu nhập khẩu (giá trị) nguyên phụ liệu theo quốc gia, 2015
Năng lực cung ứng nguyên phụ liệu, 2015
Nguồn: VIRAC, Lefaso
Nguồn: VIRAC, Lefaso
Năng lực/Nhu cầu
44
3. Tổng quan ngành Da – Giầy Việt Nam
3.4 Ngành Giầy – 3.4.1 Nguyên phụ liệu
Triệu USD
Nguồn: VIRAC, TCHQ
Xuất khẩu nguyên phụ liệu, 2010 – Q1/2016e
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Nguồn: VIRAC, Lefaso
Xuất khẩu nguyên phụ liệu, 2015
45
3. Tổng quan ngành Da – Giầy Việt Nam
3.4 Ngành Giầy – 3.4.2 Sản xuất giầy
Số lượng doanh nghiệp phân chia theo khu vực, 2015
Quảng Ninh
Vĩnh Phúc
Phú Thọ
Hải Phòng
Hải Dương
Hà Nội
Thanh Hóa
Vinh
Huế
Đà Nẵng
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Hoàng Sa
Bình Định
Khánh Hòa
Tây Ninh
Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Vũng Tàu
Vĩnh Long
Cà Mau
Trường Sa
Nguồn: VIRAC
46
3. Tổng quan ngành Da – Giầy Việt Nam
3.4 Ngành Giầy – 3.4.2 Sản xuất giầy
Sản lượng sản xuất nội địa, 2010 – Q1/2016e
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Nguồn: VIRAC, TCTK, BCT
47
3. Tổng quan ngành Da – Giầy Việt Nam
3.4 Ngành Giầy – 3.4.3 Tiêu thụ giầy
Triệu đôi
Sản lượng tiêu thụ giầy, dép, 2010 – 2015e
Việt Nam đang đứng trong nhóm 4 nước sản xuất giầy, dép lớn nhất thế
Nguồn: VIRAC, World Footwear
giới về số lượng, với giá trị xuất khẩu năm 2015 đạt hơn 12 tỷ USD.
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Nguồn: VIRAC, Lefaso
Cơ cấu người tiêu dùng theo mức chi tiêu giầy/tháng, 2013
48
3. Tổng quan ngành Da – Giầy Việt Nam
3.4 Ngành Giầy – 3.4.3 Tiêu thụ giầy
So sánh cạnh tranh sản phẩm Việt Nam và Trung Quốc Cơ cấu tiêu thụ giầy dép, 2014
Việt Nam Trung Quốc
Nguồn: VIRAC, VITIC
Nguyên vật liệu
Thiết kế
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Tiếp cận thị trường
Mẫu mã
Nguồn: VIRAC
Giá
49
3. Tổng quan ngành Da – Giầy Việt Nam
3.4 Ngành Giầy – 3.4.3 Tiêu thụ giầy
Phân khúc thị trường tiêu dùng giầy tại Việt Nam
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Thị trường cấp thấp
Nguồn: VIRAC
50
3. Tổng quan ngành Da – Giầy Việt Nam
3.4 Ngành Giầy – 3.4.3 Tiêu thụ giầy
Xu hướng tiêu dùng: Cơ cấu tiêu thụ theo giá trị, 2013 Cơ cấu tiêu thụ giầy theo sản lượng, 2013
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Nguồn: VIRAC, Lefaso
51
3. Tổng quan ngành Da – Giầy Việt Nam
3.4 Ngành Giầy – 3.4.4 Xuất khẩu giầy
Triệu USD
Xuất khẩu giầy, 2010 - 2015
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Nguồn: VIRAC, Lefaso
Nguồn: VIRAC, Lefaso
Cơ cấu xuất khẩu giầy dép theo quốc gia, 2015
52
3. Tổng quan ngành Da – Giầy Việt Nam
3.4 Ngành Giầy – 3.4.4 Xuất khẩu giầy
Top 10 doanh nghiệp FDI xuất khẩu giầy, 2015
Cơ cấu đóng góp theo loại hình doanh nghiệp trong kim ngạch xuất khẩu da giầy, 2010 - 2015
TT Doanh nghiệp
Quốc gia đầu tư
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Nguồn: VIRAC, Lefaso
Nguồn: VIRAC, TCHQ
53
3. Tổng quan ngành Da – Giầy Việt Nam
3.4 Ngành Giầy – 3.4.4 Xuất khẩu giầy
Đơn vị: triệu USD
Top các thị trường nhập khẩu chủ yếu của EU, 2010 - 2014
2010 2012 2013 2014 Tăng trưởng (2013-2014)
Trung Quốc
Việt Nam
Ấn Độ
Indonesia
Nguồn: VIRAC, CBI
Tunisia
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Đơn vị: triệu USD
Top các thị trường nhập khẩu chủ yếu của Mỹ, 2010 - 2014
2010 2011 2012 2013 2014 Tăng trưởng (2013-2014)
Trung Quốc
Việt Nam
Ý
Indonesia
Mexico
Nguồn: VIRAC, USITC
Ấn Độ
54
3. Tổng quan ngành Da – Giầy Việt Nam
3.4 Ngành Giầy – 3.4.4 Xuất khẩu giầy
Đơn vị: Triệu USD
Đơn vị: USD
Giá xuất khẩu theo mã HS ở một số quốc gia Giá trị xuất khẩu chia theo mã HS
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Nguồn: VIRAC, Lefaso
Nguồn: VIRAC, Lefaso
55
3. Tổng quan ngành Da – Giầy Việt Nam
3.4 Ngành Giầy – 3.4.5 Nhập khẩu giầy
Nhập khẩu giầy dép, 2010 - 2014
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Nguồn: VIRAC, UN Comtrade
Cơ cấu nhập khẩu giầy dép theo quốc gia 2014
Nguồn: VIRAC, UN Comtrade
56
3. Tổng quan ngành Da – Giầy Việt Nam
3.4 Ngành Giầy – 3.4.6 Giá giầy
Giá một số loại giầy chính tại Việt Nam, 2012 Giá xuất khẩu giầy bình quân, 2014
Mức giá
Loại giầy
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Nguồn: VIRAC, World Footwear
Giá xuất khẩu trung bình của từng nước
Nguồn: VIRAC, World Footwear
57
Nội dung
3.
Tổng quan ngành Da – Giầy Việt Nam
3.1
Lịch sử hình thành và phát triển ngành
3.2
Quy mô và đặc thù ngành
3.3
Ngành Da
3.4
Ngành Giầy
3.5
Một số sản phẩm từ da khác
3.6
Quy hoạch ngành
3.7
Động lực phát triển ngành
58
3. Tổng quan ngành Da – Giầy Việt Nam
3.5 Một số sản phẩm từ da khác
Triệu USD
Nguồn: VIRAC, TCHQ
Sản phẩm có liên quan: túi xách, vali, cặp... Xuất khẩu túi xách, vali, cặp, 2010 - 2015
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Cơ cấu kim ngạch xuất khẩu theo doanh nghiệp
Nguồn: VIRAC, TCHQ
59
Nội dung
3.
Tổng quan ngành Da – Giầy Việt Nam
3.1
Lịch sử hình thành và phát triển ngành
3.2
Quy mô và đặc thù ngành
3.3
Ngành Da
3.4
Ngành Giầy
3.5
Một số sản phẩm từ da khác
3.6
Quy hoạch ngành
3.7
Động lực và dự báo
60
3. Tổng quan ngành Da – Giầy Việt Nam
3.6 Quy hoạch ngành
Các mục tiêu chung của ngành
Nguồn: VIRAC tổng hợp
Chỉ tiêu 2011-2015 2016-2020 2021-2025
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Mục tiêu phát triển
61
3. Tổng quan ngành Da – Giầy Việt Nam
3.6 Quy hoạch ngành
Quy hoạch sản phẩm chiến lược
Sản lượng sản phẩm
Nguồn: VIRAC tổng hợp
Chỉ tiêu Đơn vị 2015 2020
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Quy hoạch phát triển ngành Da giầy đến năm 2020, tầm nhìn đến năm Tốc độ tăng trưởng sản lượng sản phẩm (%/năm) 2025 đã không còn phù hợp, cần định hướng lại quy hoạch phát triển
Nguồn: VIRAC tổng hợp
cho ngành.
62
3. Tổng quan ngành Da – Giầy Việt Nam
3.6 Quy hoạch ngành
Quy hoạch đầu tư Một số giải pháp thực hiện quy hoạch
Tổng vốn đầu tư giai đoạn quy hoạch (tỷ đồng)
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Nguồn: VIRAC tổng hợp
Giải pháp thị trường Giải pháp phát triển sản xuất nguyên phụ liệu và công nghiệp hỗ trợ
63
Nội dung
3.
Tổng quan ngành Da – Giầy Việt Nam
3.1
Lịch sử hình thành và phát triển ngành
3.2
Quy mô và đặc thù ngành
3.3
Ngành Da
3.4
Ngành Giầy
3.5
Một số sản phẩm từ da khác
3.6
Quy hoạch ngành
3.7
Động lực phát triển ngành
64
3. Tổng quan ngành Da – Giầy Việt Nam
3.7 Động lực phát triển ngành
Thị trường trong nước Thị trường xuất khẩu
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
65
3. Tổng quan ngành Da – Giầy Việt Nam
3.7 Động lực phát triển ngành
So sánh chi phí nhân công tại một số nước sản xuất giầy dép chính (USD/giờ)
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Nguồn: VIRAC, Chinaleather
66
Nội dung
Phân tích Doanh nghiệp
4.
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
67
4. Phân tích Doanh nghiệp
Top 10 công ty sản xuất Da-Giầy có doanh thu lớn nhất ngành
Công ty Thông tin
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
68
4. Phân tích Doanh nghiệp
Công ty Thông tin
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
69
4. Phân tích Doanh nghiệp
Doanh thu thuần, 2014 - 2015
Tỷ đồng
• Doanh nghiệp FDI, chủ yếu từ Hàn Quốc và Đài Loan,
Nguồn: VIRAC
là trụ cột rất lớn về xuất khẩu và sản xuất giầy.
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Lợi nhuận gộp
Tỷ đồng
Nguồn: VIRAC
70
4. Phân tích Doanh nghiệp
Thuế
Triệu đồng
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Nguồn: VIRAC
Lợi nhuận của Pou Yuen
Nguồn: VIRAC
71
4. Phân tích Doanh nghiệp
Chi phí bán hàng
Tỷ đồng
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Nguồn: VIRAC
Chi phí QLDN
Nguồn: VIRAC
72
4. Phân tích Doanh nghiệp
Tài sản, 2014 - 2015
Tỷ đồng
Nguồn: VIRAC
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Tỷ đồng
Nợ phải trả, 2014 - 2015
Nguồn: VIRAC
73
4. Phân tích Doanh nghiệp
Vòng quay tiền mặt, 2015
Các vòng quay Số ngày phải trả Số ngày hàng tồn kho Số ngày khoản phải thu Kỳ thu tiền bình quân
Pou Yuen
TaeKwang
Chang Shin
Pou Chen
Giày Thái Bình
Hwa Seung
Dona Standard
Mộc Bài
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
ĐPĐN
ĐNVV
74
4. Phân tích Doanh nghiệp
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Các chỉ số lợi nhuận, 2015
Nguồn: VIRAC
75
Khuyến cáo sử dụng
Bản báo cáo này được thực hiện bởi Công ty Cổ phần Nghiên cứu Ngành và Tư vấn Việt Nam (VIRAC), chỉ cung cấp những thông tin tổng quan về ngành
và phân tích doanh nghiệp. Mọi thông tin, nhận định và dự báo và quan điểm trong báo cáo này được dựa trên những nguồn dữ liệu đáng tin cậy và dựa
trên sự cẩn trọng tối đa tại thời điểm viết báo cáo. Tuy nhiên do các nguyên nhân chủ quan và khách quan từ các nguồn thông tin công bố, VIRAC không
đảm bảo về tính xác thực của các thông tin được đề cập trong báo cáo phân tích và không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của
những thông tin được đề cập đến trong báo cáo này, cũng như không chịu trách nhiệm về những thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay một phần nội
dung của bản báo cáo. Những quan điểm và nhận định được đề cập trong báo cáo có thể được thay đổi, cập nhật mà không cần báo trước. Bản báo cáo
này có bản quyền và là tài sản của Công ty Cổ phần Nghiên cứu Ngành và Tư vấn Việt Nam (VIRAC). Nghiêm cấm mọi hành vị sao chép, sửa đổi, in ấn mà
không có sự cho phép bằng văn bản của VIRAC.
Khuyến cáo sử dựng:
CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU NGÀNH VÀ TƯ VẤN VIỆT NAM
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐƯỢC LIÊN HỆ:
Tầng 6, tòa nhà Anh Minh, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội
Website: http://virac.com.vn/
Email: viracresearch@virac.com.vn | Số điện thoại: +84 4 6328 9520
76
