BQ GIAO DVC VA BAO T~O TJJUONG DN DQC K1Nll Tt 'fJJ. liCM Khoa Qudn tri kinh doanh ----:><:-----
Ma nganh : 60.34.05
D~ tai : Xay d1fng chi~n hi 136 GIAO Ol)C VA 8~.0TAO
TRUONG f)H KINH Tt. Tfl .HCiiA 'l'HU vr(~I"\f - - ~ ~~~~~-~·~ TP. HO CHi MINH ~ 2005 • Danh mvc cac sd d& -bang bi~u. • Danh mvc cac tu ngu vi~t tilt. ? ~ ~ • T§.m quan trQn8 cua n88.nh VT5 tron8 n~n kinh te quoc dan 1 1 • &o ht<;5c v~ lhlfc tr~n8 cua n88.nh VT5 nude ta • Tinh c&n thiet CUB. d~ Uti nay 2 • Mvc Ueu n8hien cltu 3 4 • Phuon8 phap n8hien cltu • Ph~m vi n8hien cltu " ' , . . , , . . , ~,,. ~? ,.., : 1.1 <£>o Ju<;5C cac quan di~m V~ quan trj chien Ju<;5C va qua trinh hinh thl'l.nh 5 5 1.2 Cac qua trinh phan tich xay d\fn8 chien lu<;5C 9 10 1.3 Xac djnh slt m~n8 va mvc Ueu
1.4 Ow trinh hinh thanh vallfa chon chien lu<;5c
1.5 Giai do~n thlfc thi chien lu<;5c 11 1.6. L
11 ? " " HO~ T DONG CUA CONG TY VTDK VN 13 14 2.2 Ph&n tich hi~n tr(lng va xu huong m<>i tntong hol;lt d<)ng cua c&ng ty 14 2.2.1 Knh hudn8 CUB. Uin8 trudn8 kinh te the 8idi va nude ta 18 2.2.2 Moi truc'5n8 phap ly noi chun8 va n88.nh VT5 noi rk~n8 21 2.2.3 Knh hudn8 CUB. co c&u dan solen n88.nh VT5 22 2.2.4 Vi~t nam dan8 tron8 qua trlnh h¢i nMp m~nh me 23 2.2.5 Cac khuyen khich-u'u dai phat tri~n VT5 cua Chinh phU 2.3 Ph&n tich m<>i tru'ong nganh VTB nu'oc ta 24 2.3.1 Xu hudn8 phat tri~n n88.nh VT5 30 '2.3.'2 PMn tich 5 ap h.rc C!;inh tranh n8anh VTB nude ta 38 2.3.3 Xay dvng rna tr~n hinh lmh cac y~u to' ben ngoai c6ng ty (EFE) 40 2.4 Phan tich m6i trliong ben trong c6ng ty 40 '2.4.1 Vi tM lhi trudn8 4'2 '2.4.'2 Ph6i thudc thi trudn8 43 '2.4.3 N8u6n h.tc 5'2 '2.4.5 Ma tr~n hinh anh cac y6u t6 ben tron8 c6n8 ty
, ,.., ,:.> CHUONG III: HO~CH DJNH CHIEN Lu'(1C PHAT TRIEN CHO CTY VTDKVN GIAI DO~N 2005-2015 53 3.1 Xu huong phat tri~n nganh VTB Vi~t nam trong thoi gian toi 55 3.2 Chi~n luc;tc phat tri~n cua c6ng ty 55 3.'2.1611 ffi!;J.n8 va ffil)C lieu CUll c6n8 ly 56 3.'2.'2 Ma tr~n 6WOT: 57 3.'2.3 Mvc lieu dai h!;in cua c6n8 ty 57 3.'2.4 Ll.fa chQn chi~n lu'QC tan8 tru'dn8 cho c6n8 ty 61 3.2.5 M6 hinh c6ng ty VTDK VN tudng lai 6'2 3.3 Cac giai phap va chinh sach h6 tr<;1 thvc thi chi~n luqc cua c6ng ty 6'2 3.3.1 Cac 8i8.i phap 63 3.3.'2 Cac chinh sach 66 PHAN KET LU!N PHAN PHl) Ll) c
Phl,l Ivc I : Ma tri;in QSPM Phl,l ll)c II : Bi~u d6 ghi xang dfiu the' gi6'i trong 12 thang qua Phv Ivc III : Quy~n XNK va thi phfin vi;in hii d()i tau Vi~t nam Phv Ivc IV : Bang diu hoi phong va'n Danh mvc tai Ii~u tham khao Chiln lU(Ic phat triin Cty VTDK VN (2005-2015) GVHD : TS. Ph{lm Xulin Lan nANH Mvc cA.c so »o -BANG Bmu Mo hinh 5 ap hfc qnh tranh cua Mecheal E. Porter Sdao1: Xua"t kh§u d'au mo cua Vi~t nam Sdd'o 2: Lu'cjng container giao dich nam 2004 Sdd'o 3: Sdd'o 4: V?n chuy~n hang rC1i theo co tau va chi so' Dry Bulk Baltic San lu'gng gl;lo m?u djch Sd d'o 5: Thi tru'C1ng nh?p kh§u gl;lo Vi~t nam Sdao 6: M9t so' chi tieu tai chlnh cua cong ty qua cac nam Sdd'o 7: Tc5 hgp BCG hi~n tl;li cua Cong ty V?n tai D'au khl Vi~t nam Sdd'o 8: Dlf kie'n tc5 chuc cong ty giai dol;ln sau 2010-2015 Sdao 9: Tc5 hgp BCG dlf kie'n trong tu'ong lai Sdao1o: Tdc d9 tang tru'dng kinh te' nu'Oc ta qua m<)t so' giai dol;ln Bang 1: Tinh hinh XNK nam 2004 cua nu'Oc ta Bang2: E>anh gia, dlf bao m<)t so' chi tieu kinh te' nu'& ta giai dol;ln 2001-2005 Bang 3: Phat tri~n d9i tau m9t so' nu'Oc tren the' giai giai dol;ln 1980-2000 Bang 4: San lu'gng va kim ng1;1ch XK g1;1o Vi~t nam giai do1;1n 2001-2004 Bang 5: Ma tr?n hinh anh cac ye'u to' moi tru'C1ng ben ngoai (EFE) Bang6: Bang 7: Danh ffi"9C d9i tau hang rC1i cua Cong ty Thi ph'an va co ca"u d<)i tau hang long Bang 8: So sanh m<)t so' chi so' cua cong ty vai nganh Bang 9: Tuc5i trung binh cua d<)i tau m<)t so' cac cong ty Ian trong Vinalines Bang 10: Ma tr?n phan tlch hinh anh qnh tranh Bang 11: Ma tr?n hinh anh cac ye'u to' ben trong cong ty (IEF) Bang 12: Ke'ho1;1ch phat tri~n d<)i tau Vi~t nam tai nam 2010 Bang 13: Chitn l'ti(,tc phat triin Cty VTDK VN (2005-2015) GVHD : TS. Ph{lm Xuan Lan DANHMTJC CAC TUNGUVIET TAT A SEAN : Hi~p h9i cac quo'c gia Dong Nam .A : Khu vlfc m~ u dich tlf do Asean AFTA : Dien dan h<;fp tac khu vlfc Asean ARF : H~ th6ng ki~m tra tang cu'ong tau- (Condition Ad. Procedure) CAP : Thu~t ngfi' thu'dng m~i- Cost Insurance and Freight CIF DN : Doanh nghi~p :Dong NamA DNA : Thu~t ngfi' thu'ong m~i- Free on board FOB : B<)lu~t quan ly an toan (Code of Int'l Safety Management) ISM : B<)lu~t an ninh qu6c te' (Int'l Ship Security Management) ISSM : Cong ty c6 ph~n lien hi~p v~n chuy~n GMD : Nh~pkh~u NK :Don vi kinh doanh chie'n lu'<;fc (Strategic Bussiness Unit) SBU : Linh vlfc kinh doanh chie'n ht<;fc (Strategic Bussiness Field) SBF : Quy dinh v~ an toan sinh m~ng tren bi~n (Safety of Life at Sea) : Cong ty v~n tai bi~n Saigon- (Saigon Ship) SO LAS
sse : Cong ty c6 ph~n v~n tai Transimex TMS : Trach nhi~m hfi'u h~n TNHH : V~n tai bi~n : Cong ty v~n tai bi~n Vi~t nam- Vietnam Ocean Shipping Co., VTB
vosco : Cong ty VTB III VINAS HIP : Cong ty v~n tai xang d~u Vitaco VITA CO : Cong ty V~n tai d~u khi Vi~t nam (Falcon) VTDKVN XNK : Xua't nMp khffu : H9i bao hi~m mi~n tay nu'oc Anh- (West of England) WOE : T6 chuc thu'ong m~i the' gioi (World Trade Orgnization) WTO Chitn lzt{lc phat triln Cty VTDK VN (2005-2015) GVHD : TS. Phr;tm Xuan Lun ? ~ ~ PHANMODAU 1. Tdm quan trQng ctia nganh VTB trong n~n kinh te' quO"c dan :
V~n tai bi~n la m()t ho~t d()ng quan trQng cua b() may kinh te' d6i voi ta't ca cac qu6c gia n6i chung va Vi~t nam n6i rH~ng. Khong chi rieng cac qu6c gia c6 bi~n
moi du'<;1c hu'dng 1<;1i tu nganh nay rna ngay ca cac qu6c gia khong c6 bi~n nhu' Lao, Mong c6 cilng tha'y du'<;1c Slf hffp d~n va cling tham gia phat tri~n nganh VTB cua mlnh. Hang nam hon 90% ltt<;1ng htu chuy~n hang h6a tren the' gioi dtt<;1c thlfc hi~n qua dttong bi~n. Vi~t nam Ia m()t qu6c gia c6 chi€u dai d9c theo bo bi~n voi hon 3200km bo bi~n. Voi hlnh dang hvp-ch~y dai thl nganh VTB la nganh thich h<;1p nha't d~ htu thong hang h6a vOi kh6i ltt<;1ng IOn. Gia cttoc v~n chuy~n dttong bi~n cling la c~nh tranh nhfft so vOi cac phu'ong ti~n chuyen chd khac. M~t khac vi trf dja ly cua nu'oc ta ra't thu~n 1<;1i trong vi~c giao thu'dng vOi cac qu6c gia Dong NamA, voi cac qu6c gia Dong A nhtt Nh~t Ban, Han Qu6c, Dai Loan va hi~n nay la Trung Qu6c la nhii"ng khu vlfc c6 n€n kinh te' pha t tri~n nang d()ng va soi n6i nhfft the' gioi. Nam 2004, ltt<;1ng hang h6a xua't nh~p kh~u cua khu vl)'c Dong va NamA nay chie'm tOi 34% trao d6i hang h6a tren toan dlu. Nganh VTB hang nam dam nh~n xa'p xi 80% t6ng lu'<;1ng hang h6a htu chuy~n va 94% kh6i lu'<;1ng hang h6a XNK cua nttoc ta, dtt<;1c xac djnh la linh vl)'c mfii nh9n cua n€n kinh te'. Voi n€n kinh te' ngay cang h()i nh~p sau, ltt<;1ng hang h6a trao d6i th~ hi~n qua kim ng~ch ngo~i thttong ngay cang IOn. Trong nhii"ng nam tOi nganh VTB v~n tie'p tt;Ic dong vai tro miii nhQn trong vi~c lttu chuy~n hang h6a. 2. Sd hiQ'c v~ thlfc tr~ng ctia nganh VTB mt8c ta : "Thi phffn VTB cua d()i tau nu'oc ta qua thffp, d()i tau bi~n Vi~t nam thua ngay tren san nha" la hi~n tn.tng nganh VTB nttoc ta theo nh~n djnh cua Vinalines trong bao cao djnh httong phat tri~n d()i tau 2000-2010 trlnh Chinh phu. Trang: 1 Chien lzt{lc phat triln Cty VTDK VN (2005-2015) GVHD : TS. Ph9m Xutin Lan Th6ng ke tinh de'n 12/2004 doi tau bi€n qu6c gia c6 1007 tau t6ng tn;mg t tri~u ta'n DWT thuoc quy6n sd huu cua 403 chu tau, xe'p thu 601152 cac qu6c gia c6 tau va 4/11 trong cac mtoc ASEAN. Con so' 1007 tau khong ph nhu'ng theo ong Nguyen Hoang Ti~m. Tru'dng ban v~n tai va dich Vl,l - Cl,IC Hang hai Vi~t nam thl hffu he't cac doanh nghi~p VTB Vi~t nam dang quan ly mot doi tau gia c6i, khong dap ung du'QC yeu cffu CUa thi tru'ong hang h6a d~n de'n vi~c khai thac kern hi~u qua. M~c du kho'i lu'<;Ing hang h6a xua't nh~p khffu do doi tau bi€n Vi~t nam chuyen chd nam 2004 da tang 55% so voi nam 2000 tuy nhien thi phffn V~n tai doi tau nu'OC ta moi chie'm du'QC 14,5% CUng nam Va de'n nam 2004 moi la 27,5% trong khi theo t~p quan 40/40/20 it nha't thi phffn v~n chuy€n cua chung ta phai la 40%. 3. Tinh cfin thie't ctia d~ tai nay: Cong ty V~n tai dffu khi Vi~t nam la mot doanh nghi~p nha nttoc hoc,tt dong
trong linh Vl,l'C VTB va cac dich Vl,l di kern. Ky ni~m 10 nam hoc,tt dong cua mlnh, COng ty da dc,tt du'QC Sl,l' phclt tri€n VOi t6c do cao, la COng ty dung thu 3 trong T6ng cong ty hang hai Vi~t nam v€ doi tau. Tuy nhien, cong ty dang dung trttoc nguy cd danh ma't vi tri cua mlnh tru'oc sl,l' qnh tranh cua cac doanh nghi~p khac. Thl,l'c te' cho tha'y trong giai doc,tn vua qua, cong ty da chuy€n mlnh nhttng chua tl,l' xay dl,l'ng cho mlnh mot chie'n lu'QC phat tri€n ro rang, h<;lp ly. Cong ty chu ye'u phat tri€n rong cac theo hu'ong da dc,tng h6a, c6 nghia la t~p trung phat tri€n nganh ngh€ tOi dich Vl,l h6 trQ tau ra VaO cang, tu dc,ti ly, giao nh~n V~n chuy€n khai thac phao va be'n cang, dich Vl,l sii'a chua tau bi€n va doi tau. Ngay trong doi tau ciing khong c6 sl,l' chuyen mon h6a. Do thie'u mot chie'n lu'QC phat tri€n Cl,l th€ nen cong ty thl,l dong voi cac thay d6i ben ngoai, khong c6 du ngu6n ll,l'c d€ thl,l'c hi~n cac dl,l' an cua mlnh. Tuye'n v~n chuy€n trong nttoc va dich v1,1 v~n tai khong mang lc,ti l<;li nhu~n nhi€u nhtt giai Trang: 2 Chitn lztr;tc phat triin Cty VTDK VN (2005-2015) GVHD : TS. Pht;Jm Xuan Lan do(,ln 10 nam qua. Gia nhien li~u, chi phi chu ye'u cua nganh bie'n dong khong ngirng theo chi~u httong tang cao. Vi~t nam ngay cang hoi nh~p sau hon vao moi tru'ong kinh doanh qu6c te' nen Slf C(,lnh tranh Se k.hong Chi dung l(,li d CaC cong ty VTB trong nu'oc nhu' hi~n nay. Doi tau dn phai d6i moi, cong ty dn phai tim cho minh mot hu'ong phat trien moi. Tim hu'ong di dung cho cong ty phat trien trong giai do(,ln 10 nam toi (2005- 2015), xay dlfng du'QC cac ffi\).C tieu phat trien fO rang, phan b6 cac ngudn llfc h<;fp ly de thlfc hi~n du'QC CaC ffi\).C tieu nay, qua d6 thlfc hi~n SU ID(,lng cua cong
ty, giii' vii'ng vj the' cua minh ngay ca k.hi CO Slf xam nh~p C(,lnh tranh cua cac t~p doan VTB nu'oc ngoai. D6 chfnh la m\).c tieu cua d~ tai nay. D~ tai nay khi nghien cuu thlfc hi~n dn dap ling nhii'ng m\).c tieu co ban sau: - Thong qua cac sO' li~u cua nganh va cac s6 li~u thu th~p dtt<;fc, tie'n hanh phan tfch cac anh httdng cua moi tru'ong vi mo tac dong de'n nganh VTB va doanh nghi~p v~n tai bien. Qua day tim du'<;fc rna tr~n hinh anh moi tru'ong ben ngoai doanh nghi~p VTB (EFE). Tie'n hanh phan tfch tren g6c do cua ngttoi quan trj doanh nghi~p tOi cac khfa Cl;lnh ho(,lt dong cua Cong ty v~n tai dffu khf Vi~t nam sau d6 xay dtfng rna tr~n cac ye'u t6 ben trong doanh nghi~p (IFE). Ke't h<;fp cac rna tr~n IFE va EFE de t(,lo ra rna tr~n phan tfch diem m(,lnh ye'u -co hoi cho doanh nghi~p. Du'a ra cac chie'n lu'<;fc chung cho slf phat trien cua cong ty v~n tiii dffu khf Vi~t nam khi phan tfch rna tr~n nay. Sll' dl;lng rna tr~n QSPM de llfa ch9n chie'n lu'<;fc h<;fp ly nha"t cho doanh nghi~p. Xay dlfng cac chie'n ltt<;fc cho slf phat trien cong ty trong 10 nam tai. Trang: 3 Chitn lri{lc phat tridn Cty VTDK VN (2005-2015) GVHD : TS. Ph{'m Xuan Lan v oi cac ffil,IC tieu khac nhau, a€ Uti nay xin d€ xua't cac phu'ong phap nghien cuu M~Jc tieu thu 1 : Xay dl,l'ng du'qc cac tac dong cua moi tru'ong ben ngoai tOi mot khac nhau cho tung mvc tieu nhu' sau : Phlldng phap nghien cuu : Phan tfch cac tac dong dtfa vao cac s6li~u thu ca'p c6 doanh nghi~p VTB n6i chung nghi~p trong nganh). Sii' d1,1ng mo hlnh 5 ap ltfc qnh tranh cua Michael E. Porter tra cac doanh du' a€ phan tfch 5 ap ltfc qnh tranh len nganh. M1Jc tieu thu 2: Dl,l' bao v€ Phudng phap nghien cuu : phan tich dinh tfnh ke't h thi tru'ong VTB trong 10 nam tOi M~Jc tieu thu 3 : Phan tich du'qc vi tri cua cong ty trong thi tru'ong, phan tich cac s6li~u thu ca'p da thu th~p du' Phudng phap nghien cuu ta : Phan tich dinh lu'qng. Dl,l'a tren cac s61i~u thu th~p di€m m~;tnh, di€m ye'u so voi d6i thu c~;tnh tranh. M~Jc tieu thu 4: Xay dl,l'ng cac chie'n lu'qc phat tri€n cong ty Phlldng phap nghien cuu : Thie't l~p cac rna tr~n SWOT, BCG va QSPM a€ ltfa du' 6. Ph1;1m vi nghien cuu va ngu6n s6Ii~u : chQn chie'n lu' Nghien CUu du' khao sat sd ca'p : qua vi~c phong va'n, bang hoi cac chuyen gia nganh. s6 li~u thu ca'p c6 ngu6n tu cac nha moi giOi tren thi tru'ong London, cac bang cong b6 Trang: 4 thong tin cua GMD, SGS, TMS va VITACO. Chitn lzt{Jc phat trUn Cty VTDK VN (2005-2015) GVHD : TS. Ph{Lm Xuan Lan , " ? ~ ~ ~ CHu'ONG I MQT SO VAN DE VE L Y LU~N QUAN TRl CHIEN Lu' 1.1 Sd lu'Q'c cac quan di~m v~ qmin tr! chie'n lu'Q'c va qua tinh hlnh thanh : Qm!n tri chie'n luqc c6 th€ djnh nghia nhu' m()t ngh~ thu?t va khoa hQc thie't I?p, thvc hi~n va danh gia cac quye't djnh lien quan nhi~u chuc nang cho phep m()t t6 chuc d~t du'qc nhfi'ng m1,1c tieu d~ ra. Quan tq chie'n luqc lien quan tdi cac khfa c~nh cua t6 chuc nhu' tie'p thi, tai chfnh, quan tri san xua't, nghien cuu phat tri€n ... theo m()t djnh hu'ong nhfft djnh da du'<;jc xac djnh 1
• Qua trlnh quan tri chie'n luqc g6m c6 ba giai do~n : Thie't 1? p chie'n luqc, thlfc hi~n chiSn lu'QC va danh gia chiSn lu'QC. Con theo quan di€m cua P. Druker thl chie'n 111<;1c chfnh la "Vi¢c dr;tt ra cdc mf:tc tieu, phdt triin va dlia ra cdc quyft dtnh hom nay Vl kft qua cua ngay mai. "2 d m()t phu'ong di~n khac chie'n luqc dl1<;1c coi nhu' m()t dlf an, phai thvc hi~n vi~c ho~ch djnh va phan tfch tru'oc khi xay dvng. Trong nhfi'ng giai do~n cuo'i th?p nien 60, ngu'oi ta chua c6 nhi~u khai ni~m v~ xay dlfng chie'n luqc. Luc d6 chie'n luqc chu ye'u la cac ho~ch djnh dai h~n mang n~ng tinh phan tich trong d6 cac cong ty co' ga:ng slt dl,mg cac phep ngo~i suy, phan tfch xu huang qua cac so' li~u qua khu d€ dlf doan tu'ong lai. Di€n hlnh la rna tr?n Ansoff. D§u th?p nien 70 cac ly thuye't v~ quan trj chie'n lu'<;jc moi ba:t d§u duqc hlnh thanh voi cac phuong phap t6 h<;1p kinh doanh nhu' BCG, Me. Kensey. Toi cuo'i th?p ky 70 nay da duqc b6 xung va hoan thi~n b~ng cac phuong phap nghien cuu chuyen sau cua Andrew vOi "banh xe chie'n luqc c~nh tranh" va Michael E. Porter voi "Chie'n luqc qnh tranh"3 . Toi th?p nien 80, 1 Fred R. David (2003), Khdi lu(in vi qulin tri chien lu(lc, NXB ThO'ng Ke, tr.9
2 Fred R. David (2003), Khai lu(in vi qulin tri chie'n lu(lc, NXB ThO'ng Ke, tr.lO
3 Michaeal E. Porter (1995), Chien luqc cr;mh tranh, NXB ThO'ng ke, tr.16 Trang: 5 Chiin lztf/c phat triln Cty VTDK VN (2005-2015) OVHD : TS. Ph{Lm Xuan Lan thu~t ngu "qmin 1y chi~n h.t<;ic" ngay dmg du'<;ic u'a chuong hon thu~t ngu "ho<;1ch dinh". Toi nam 1991, voi phat hi~n cua Barney va cua Michea1 E. Porter v€ chu6i gia tq da t(;lo ra nhung tieu chi d€ nh~n d<;1ng ngu6n hfc rfft c6 gia tri khi xay dl,l'ng chi~n 1u'<;jc. 4 1.2. Cac qua trinh phan tich xay dt!ng chie'n h.t~c. Hlnh thanh chi~n 1tt<;ic 1a qua trlnh thi~t l~p nhi~m vt;t kinh doanh, thl,l'c hi~n di€u tra nghien cuu d€ xac dinh cac y~u tO' khuy~t di€m ben trong va ben ngoai, d€ ra cac mt;tc tieu dai hl;ln va h;I'a chQn giua nhung chi~n lu'QC thay th~. Doi khi giai GO(;ln hlnh thanh chi~n lu'QC COn du'QC gQi }a "l~p ke' hOl;lCh chie'n lu'QC ". Ba ho<;1t dong co ban trong hlnh thanh chie'n lu'<;ic Ia tie'n hanh nghien cll'u, hoa h<;ip trl,l'c giac va phan tich, dtta ra quye't dinh. Tie'n hanh nghien cuu lien quan de'n vi~c thu th~p va xlt 1y cac thong tin v€ cac thi tru'ong va nganh kinh doanh doanh"5 CUa cong ty. Qua trlnh nay doi khi du'QC gQi 1a "xem xet 1u'ot qua moi tru'ong kinh
. ve ban chfft, tie'n hanh nghien cuu 1a d€ xac dinh cac di€m ID(;lnh quan
trQng va cac di€m ye'u trong cac linh Vl,l'C kinh doanh chuc nang. Phuong phap xac dinh theo nhung each nhu' tinh toan cac d 1~, do lu'ong thanh tich va so sanh VOi cac giai do(;ln tru'OC, VOi trung blnh nganh.
Cdc C(f h9i va nguy C(f tit ben ngocti. Ho(;lch dinh du'QC chie'n 1u'QC, mot t6 chuc phai can cu rfft nhi€u vao sv hi€u bie't v€ moi tru'ong rna n6 dang dO'i di~n. Thong thu'ong moi tru'ong mot t6 chuc phai linh d6i di~n dtt<;ic chia lam hai cffp : Moi tru'ong vi mo - anh hu'dng tOi nhi€u VlfC, nhu'ng khong nhfft thie't anh hu'dng theo cung mot hu'ong Va moi tru'ong Vi mo- 1a moi tru'ong nganh san xufft nhfft dinh rna cong ty hay t6 chuc chiu anh hu'dng. Moi tru'ong vi mo am chi de'n nhung khuynh hu'ong va slf ki~n kinh te', xa 4 Rudolf Griinig & Richard Kiihn (2003), Hor,zch djnh chien ht(lc thea qua tr!nh, NXB KH & KT, tr. 217
5Fred R. David (2003), Khai lu(in vi qudn trj chie'n IU(Ic, NXB Th6ng Ke, tr.ll Trang: 6 Chi€n GVHD : TS. Phr;tm Xuan Lan luvc phat triln Cty VTDK VN (2005-2015) h9i, chlnh tri, cong ngh~ va qmh tranh c6 th€ lam l chile trong tttdng lai. NhG'ng cd h9i va de dQa ngoai tffm ki€m soat cua m9t t6 chile ddn le, vl v~y moi gQi la nhG'ng ye'u t6 ben ngoai. Cu9c each m~ng vi tfnh, cong ngh~ sinh hQC, nhG'ng bie'n dQng V~ dan s6, nhG'ng thai dQ Va gia tri cong vi~c dang thay d6i, sv kham pha khong gian, va sv c~nh tranh tang len tu cac cong ty nu'oc ngoai la nhG'ng vi dv cua nhG'ng cd h9i va nguy cd cho cac cong ty. NhG'ng thay d6i nay t~o ra m9t lo~i khach hang moi va do d6 se t~o ra nhu du cho cac lo~i san ph~m, dich Vl,l va chie'n lu'QC khac. Khi phan tich moi tru'ong vi mo thu'ong d€ cho tra loi ca u hoi : t6 chile dn ph iii d6i ph6 voi nhG'ng cai gl ? T6 chile hay doanh nghi~p ngoai n~m trong moi tru'ong vi mo con phl,l thuoc va cac ho~t d9ng trong moi tru'ong vi mo, d6 la ho~t dong trong nganh bao g6m cac doanh nghi~p hay t6 chuc san XUfft kinh doanh cac lo~i hang h6a, dich Vl,l tu'dng d6ng. Mo hlnh 5 ap ll,l'c c~nh tranh cua Micheal E. Porter du' tfch moi tru'ong nganh: I NgtNfi ra nh{ip nganh J St! de do{l c ua gia nht)p ngcmh Ap lfc(c N guili mua .... • trong n()i b() Ap lfc(c N glliii ban J Si! de doa cua SP moi I Nhifng thay the: I Sd o6 1 : Mo hlnh 5 ap IQ'c Cl;!Dh tranh cua Micheal E. Porter M9t di~u cd ban cua quan tri chie'n lu'QC la cac cong ty dn hlnh thanh cac chie'n lu'QC t~n d1,1ng cac Cd hQi ben ngoai Va giam bot tac dong cac nguy Cd tU phia do. Trang: 7 Chitn lzt{lc phat triln Cty VTDK VN (2005-2015) GVHD : TS. Phr,r,m Xuan Lan Vu di~rn va ye'u di~rn ben trong la tu nhii'ng ho~t dong c6 th~ ki~rn soiit du'<;Jc trong mot t6 chuc du<;1c thlfc hi~n d?c bi~t t6t hay xffu. Vi~c quan ly, tie'p thi, tai chfnh/ke' tmin, san xufft/ dieu hanh, nghien cuu phat tri~n va cac ho~t dong h6 tr9 khac cua doanh nghi~p Ia nhii'ng linh vlfc rna cac u'u di~rn va ye'u di~rn xufft hi~n. Qua trlnh xac dinh va danh gia cac u'u khuye't di~rn cua t6 chuc trong cac linh vlfc chuc nang cua mot cong ty la ho~t dong quan tri chie'n lu'<;jc dn thie't. Cac t6 chuc n6 llfc theo du6i nhii'ng chie'n lu'<;Jc t~n dt,mg nhii'ng di6rn rn~nh ben trong va cai thi~n nhii'ng di6rn ye'u. Nhii'ng di6rn m~nh va di6rn ye'u du<;Jc quye't dinh lien h~ voi cac d6i thu c~nh tranh. Slf ye'u kern hay vu'<;Jt troi "tu'dng d6i" la thong tin quan tn;mg. Ngoai ra cac u'u di6rn va ye'u di6rn c6 th6 du'<;jc xac dinh b~ng nhii'ng ye'u t6 "t6n t~i hdn la thanh tfch". Vi~c phan tfch noi bo mot t6 chuc c6 th~ dlfa tren 04 nh6rn ye'u t6 : chfnh sau6 Vi the' thi tru'ong cua t6 chuc Ph6i thuc thi tru'ong cua t6 chuc Ngu6n llfc cua t6 chuc Vi~c xern xet, danh gia cac nh6rn ye'u t6 nay tren cd sd phan tfch n6 voi cac d6i thu c~nh tranh d~i di~n nganh rna t6 chuc dang ho~t dong. Ho?c c6 th~ phan tfch . n6 theo cac tieu chi chuc nang cua quan tri, chu6i gia tri cua Micheal E. Porter7 Tuy nhien dn phai xern xet ye'u t6 van h6a t6 chuc khi hlnh thanh cac chie'n lu'<;Jc. M6i mot t6 chuc deu c6 nhii'ng net van h6a rieng cua rnlnh, chfnh la rn6i quan h~ giii'a cac thanh vien trong t6 chuc va rnoi tru'ong t~o dlfng cac rn6i quan h~ d6. Mot rnoi tru'ong van h6a t6 chuc rn~nh se khuye'n khfch nhan vien, noi bo 6 Rudolf Griinig & Richard Kiihn (2003), Ho{lch djnh chie'n llir;!c thea qua trlnh, NXB KH & KT, tr. 83
7 Micheal E. Porter (1995), Competitive Advantage, The Free Press, tr. 259-263 Trang: 8 Cdc di!m mr;mh yfu ben trong cua td chile : Chitn l"liflc phat tridn Cty VTDK VN (2005-2015) GVHJ) : TS. Ph(Lm Xuan Lan h6a nhung thai do tfch qi'c va nhung hanh vi dn thie't cho ho~t dong blnh thu'ong, lam cho kha nang thfch ling vdi moi tru'ong cua nhan vien trd nen d~ dang va hi~u qua. 1.3 Xac djnh sti' m~ng va h~ thO'ng ffit;IC ti(~u cua t6 chti'c : Xac djnh sli m(lng: Su m~ng la mot phat bi~u c6 gia tri lau dai v~ rnl,lc dfch. N6 phan bi~t cong ty nay voi nhung cong ty khac, la trie't ly kinh doanh, nhung nguyen ta:c kinh doanh. Su m~ng chua dlfng t6ng quan thanh tfch mong mu6n tuyen b6 voi ben ngoai cong ty nhu' la mot hlnh anh mong u'oc va mot each thuc t6ng quan trong do cong ty tlf mlnh diSu khi€n. H~ thffng m~;tc tieu dai h(ln va ngdn h(ln : Nhung ffil;lC tieu c6 th€ du'<;jc dinh nghia la nhung thanh qua xac dinh rna mot t6 chile tlm each d~ t du'<;jc khi theo du6i nhi~m Vl,l chfnh eli a mlnh. Dai h~n c6 nghia la tren 01 nam. Ml;lc tieu dai h~n thu'ong d~t ra cac vffn dS chfnh nhu': kha nang tlm kie'm l<;1i nhu~n, nang sufft, vi the' c~nh tranh, phat tri€n nhan vien, quan h~ nhan vien, cai tie'n hay dffu tu' cac quy trlnh cong ngh~ moi... va thu'ong keo dai khong qua 10 nam. Ml;lc tieu ng3:n h~n l~i nh~m du'a ra nhu' nhung ke't qua dn d~t tOi nhu' tang tru'dng doanh thu, l<;ji nhu~n, san lu'<;jng hay mot ffil,lC tieu Cl,l th€ nao d6 c6 th€ so sanh du'<;jc b~ng each lu'<;jng h6a. Ml;lC tieu nga:n h~n Ia cai m6c rna cac t6 chuc phai d~t du'<;jc d€ d~t de'n cac ffil,lC tieu dai h~n, cac ffil,lC tieu hang nam phai do Iuong du'<;jc, c6 dinh lu<;1ng, c6 tfnh thach thuc, thlfc te', phu h<;1p va du'<;jc u'u tien. Cac rnl,lc tieu nay du'<;jc dS ra d cffp cong ty, cffp bo ph~n va chile nang trong mot cong ty Ion. Cac ffil;lC tieu hang nam nen du'<;jc du'a ra du'di hlnh thilc cac thanh tlfu vs quan Iy, tie'p thi, tai chfnhl ke' toan, san xufft/ diSu hanh, nghien cuu phat tri~n va h~ th6ng thong tin. Trang: 9 Chitn lrt{lc phat triln Cty VTDK VN (2005-2015) GVHD : TS. Ph{'m Xuan Lan Cac rn1;1c tieu hang narn d~c bi~t quan trQng trong vi~c thl,l'c hi~n chie'n lu'<;lc trong khi cac rn1;1c tieu dai h(.ln l(.li quan trQng trong vi~C hlnh thanh chie'n lu' Cac rn1;1c tieu hang narn biSu hi~n co sd cho vi~c phan ph6i cac ngu6n tai nguyen. Chie'n lu'<;lc la nhil'ng phu'ong ti~n d(.lt toi nhil'ng rn1;1c tieu dai h(.ln. Chie'n lu'<;lc kinh doanh c6 thS bao g6rn c6 slf phat triSn v€ dia ly, da d(.lng h6a ho(.lt dong, sd huu h6a, phat triSn san phffrn, tharn nh~p thi truong, c~t giarn chi tieu, thanh ly va lien doanh. Sau khi phan tich xong hoan canh va rnoi tru'ong cua t5 chuc, phan tich va llfa chQn chie'n lu'<;lc la nh~rn hoan thanh cac rn1;1c tieu d€ ra qua vi~c sii' d1;1ng rna • tr~n SWOT trong giai do(.ln ke't h<;lp nay8 Mot trong nhil'ng cong Cl;l dung dS chQn chie'n lu' dffu tu'. Linh vlfc nay da rnang l(.li nhi€u ky thu~t phan tich va giup ich ra't nhi€u cho cac nha quan tri chie'n lu'<;lc khi llfa chQn chie'n lu'<;lc thlfc thi. Trong thlfc te' thu'ong ap d1;1ng rna tr~n BCG (Boston Consulting Group) do nh6rn tu' va'n cua D(.li hQc Boston d€ xua't va rna tr~n GE cua cong ty General Electric. M1;1c dich cua cac rna tr~n nay dung dS dinh vi cac SBU (Strategic Bussiness Unit) I SBF (Strategic Bussiness Field)9 qua hlnh anh cua thi phffn trong cua n6 trong thi tru'ong va slf ha'p d~n cua thi tru'ong n6 dang tharn gia. Ke't qua cho ra du'<;lc hlnh anh cua SBU va cho phep ban quan tri cong ty quye't dinh v€ phat triSn cho cac SBU nao, dinh ra chie'n lu' Sau khi thlfc hi~n cac phan tich tren, rna tr~n ho(.lch dinh chie'n lu<;1c c6 thS dinh lu'<;lng (QSPM) se du' 8Fred R. David (2003), Khdi lu~n v§ qudn tri chien lu(/c, NXB ThO'ng Ke, tr.259-261
9 Rudolf Griinig & Richard Kiihn (2003), Hogch djnh chien h((/c thea qua trlnh, NXB KH&KT, tr.131-153 Trang: 10 Chi~n lut;fc phat tridn Cty VTDK VN (2005-2015) (JVHD : TS. Ph{lm Xuan Lan 1.5 Giai do~n tht1c thi chie'n hiQ'c : Thlfc thi chie'n lu' lu'qc. Thtfc thi c6 nghia la huy d9ng quan tri vien va nhan vien d€ thlfc hi~n cac chie'n lu'qc da duqc l~p ra. Ba ho~t d9ng co ban cua thlfc thi chie'n lu' l~p cac ffil,IC tieu hang nam, phan ph6i cac ngu6n tai nguyen Va du'a ra cac chinh sach. Day chinh phu'ong ti~n d€ d~t du' cac loi hu'ong d~n. cac quy Hk va thu tl,IC du' ra, thu'ong du'QC d€ ra du'oi hlnh thuc cac ho~t llfc d~t du' d9ng qm'in ly' tie'p thi tai chinh/ ke' toan, san xua't/ di€u hanh, nghien cuu phat tri€n va h~ th6ng thong tin. Cac chinh sach cho phep slf hqp tac va d6ng b9 ben trong va giua cac phong ban cua t6 chuc.
Giai do~n cu6i cua quan tri chie'n lu'qc la danh gia chie'n luqc. Ta't ca cac chie'n
htQC tuy thUQC VaO thay d6i tu'ong lai VI cac ye'u t6 ben trong va ben ngoai thay d6i d€u d~n. Ba ho~t d9ng chinh ye'u cua gia do~n nay la : (1) xem xet l~i cac ye'u t6 la co sd cho cac chie'n luqc hi~n t~i, (2) Do Iuong thanh tich va (3) thlfc hi~n cac ho~ t d9ng di€u chlnh. 1.7 LQ'i ich khi xay dt!ng chie'n hiQ'c : C6 slf tang len v€ s6 cac Cong ty va cac dinh che' dang su d1,1ng quan tri chie'n lu'qc d€ du'a ra cac quye't dinh c6 hi~u qua. T~p chi Ke' ho~ch tu'ong trlnh r~ng c6 tren 70% cac cong ty hi~n dang su dl,lng cac ky thu~t quan tri chie'n lu' • Quan tri chie'n lu'qc cho phep m9t t6 chuc voi con s6 du'oi 25% trong nam 1979 10 nang d9ng hon Ia phan ling l~i trong vi~c dinh hlnh tu'ong lai. N6 cho phep m9t t6 chuc sang t~o ra va anh hu'dng (hon la chi phan ung)voi moi tru'ong; va do d6 ki€m soat du' 10 Fred R. David (2003), Khdi lu(in v€ qudn tri chie'n lur;c, NXB Th6ng Ke, tr.30-35 Trang: 11 Chi€n lztf/c phat tri~n Cty VTDK VN (2005-2015) GVHD : TS. Phr;tm Xuan Lan chie'n lu'<;Jc d~c bi~t quan tn;mg. M()t ml,lC tieu chinh ye'u cua qua trlnh Ut dc,tt du'QC Slf hieu bie't va g3:n b6 tu ta't ca cac quan trj vien va nhan vien Sl,l' hieu bie't l~n nhau CO le la l<;Ji ich quan trQng nha't cua quan trj chie'n lu'QC, ke' de'n la Slf g3:n b6. Khi cac quan tr! vien va nhan vien hieu dtt<;Jc cong ty dang lam gi va tc,ti sao, hQ thu'ong cam tha'y hQ la m()t phffn cua t6 chuc va trd nen g3:n b6 de h6 tr<;J n6. Cac quan tri vien va nhan vien se c6 6c sang tc,to va d6i moi m()t each dang ngc,tc nhien khi hQ da hieu Va h6 tr<;J nhi~m Vl,l, cac ml,lC tieu Va chie'n lu'QC CUa cong ty. Khi d6 m()t ich l<;Ji IOn cua quan tri chie'n lu'QC la cd h()i de cho qua trlnh trao quy~n cho cac ca nhan. Cac nghien cuu cho tha'y ding cac cong ty sll' dl,lng khai ni~m quan tri chie'n lu'QC c6 nhi~u l<;Ji nhu~n va thanh cong hdn la cac cong ty khong sll' d1,1ng. Ch~ng hc,tn m(}t nghien CUU theo chi~u dQC d6i voi 101 cong ty san xua't, djch Vl,l Va ban le trong thoi gian 3 nam da ke't lu~n ding cac doanh nghi~p sll' dl,lng cac khai ni~m quan trj chie'n lu'QC da to ra CO Slf cai tie'n Vu'Qt b~C trong doanh s6, l<;Ji nhu~n Va nang sua't so voi cac cong ty khong c6 nhung hoc,tt d()ng ke' hoc,tch h~ th6ng. M()t nghien CUu khac ciing cho tha'y CO de'n 80% Slf cai thi~n kha di trong l<;Ji nhu~n CUa m(}t cong ty du'QC dc,tt de'n b~ng nhung thay d6i trong chi~U hu'ong chie'n lu'QC cua n6. Trang: 12 Chitn lWc phat tri~n Cty VTDK VN (2005-2015) GVHD : TS. Phr;tm Xuan Lan CHUONG II. PHAN TICH MCH TRUONG HO~ T DONG ? " ? , " ~ CUA CTY V~N TAl DAU KHI VI:t::T NAM 2.1 Gi6'i thi~u Cong ty v~n tai dftu khi Vi~t nam : Cong ty V~n tii D~u khf ViN nam (Falcon) - la mot doanh nghi~p nha mtoc thanh vien cua T6ng Cong ty Hang hai Vi~t Nam (Vinalines) du'qc thanh l~p ngay 28/211995 theo quye"t dinh s6 638/QD/TCCB-LD ngay 18/211995 cua Bo tru'dng bo giao thong v~n tai. Tru'oc day, cong ty la mot bo ph~n dc:ti ly va thue tau bi€n cua Cong ty v~n tai va thue tau bi€n Vi~t nam (VITRANCHART) lien doanh voi cong ty xua't khffu d~u khf Vi~t nam (PETECHIM) tach ra voi nhi~m Vl;l ban d~u la lam dc:ti ly hang hai cho cac tau chuyen chd hang long. Dia chi: 1 .E>i~n tho~i Telex 10 mlm thanh l~p cua mlnh. Tu mot cong ty nho khi thanh l~p v6n 4 ty d6ng, khong c6 tau, hoc:tt d(>ng chu ye"u Ia dich V\1 d~i ly tau biSn de"n nay da vu'dn len dung thu hai trong nganh hang hili Vi~t nam. S6 ta'n trQng t~i hdn 225.160DWT g6m 10 chie"c tau voi hdn 800 can bo cong nhan vien san lttqng v~n chuySn nam 2004 vua qua dc:tt hdn 2.932.215 ta'n hang hoa. Cho de"n nay, cong ty da va dang ho~t dong tren cac IInh VlfC tau lai d~t chuyen Trang: 13 Chi~n lzt{lc phat tritn Cty VTDK VN (2005-2015) GVHD : TS. Phr;tm Xuan Lan dt,mg, cung ca"p ta"t ca cac lo~i hlnh d!ch Vl;l hang hai nhu': d~i ly tau, moi giOi Va thue tau, quan ly khai thac cang va be'n phao, lai dkit va cuu ho hang hai, sii'a chua tau bi€n, giao nh~n v~n chuy€n qu6c te'. Tuy nhien ho~t dong chu ye'u cua cong ty v~n la v~n chuy€n hang h6a b~ng du'ong bi€n chuyen v€ hai m~t hang chinh la hang roi nhu' xi mang, cliker va cac hang long nhu' h6a chit, d§u, d§u tho ... 2.2. Phan tich hi~n tr~ng va xu hu'O"ng moi tru'O'ng ho~t d()ng cua cong ty: 2.2.1 Anh huO'ng cua tang tru'O'ng kinh te' the' gi6i va kinh te' nu'O"c ta: Nhln vao ke't qua cua cac nam g§n day, kinh te' nu'oc ta phat tri€n tu'ong dO'i vii'ng chkic va lien we d~t muc cao. 2004 2005* 1977-1980 1999 2003 1986-1990 Nam 4,77 8,5 0,4 3,9 7,26 7,69 T6c d() (%) Ngu6n: Tdng Cl,lc thf/ng ke - (*) df/ kie'n Bang 1 : TO'c d() tang tru'O'ng kinh te' nu'O"c ta qua m()t sO' giai do~n Nttoc ta dung vao cac qu6c gia c6 t6c do tang tru'dng cao trong khu vtfc va tren the' giOi. Nho thtfc hi~n du'ong lO'i moi, md cii'a va d~c bi~t sau khi thtfc hi~n Lu~t Doanh nghi~p kinh te' nu'oc ta lien tt.Ic tang tru'dng, nam sau cao han nam tru'oc. Nam 2000 tang 6,79%, nam 2001 tang 6,89%, nam 2002 tang 7,08%, nam 2003 tang 7,34% va nam 2004la 7,69%. TO'c do tang tru'dng xua"t khffu cao, trung blnh chung d~t 6.3%/nam. Nam 2004 GDP blnh quan theo d§u ngu'oi d~t USD555, tinh theo ppp d~t 2.659USD dung thu 7 trong khu vtfc, dung 36 a chau Ava thu 113 tren the' giOi. Tuy nhien GDP blnh quan cua nu'oc ta v~n chi b~ng 60% muc • trung blnh trong khu VtfC Va ffi\IC tieu ngang b~ng VOi ffiUC trung blnh nay vao 11 Tran E>ao (2004), V§ thlfc trgng chiit {U{Jng tang trUiJng kinh te' nUde ta, T~p cl)ng san srf 23, tr. 26-27 Trang: 14 nam 2010 11 Chitn lri{lc phat tri;n Cty VTDK VN (2005-2015) GVHD : TS. Pht;r-m Xuan Lan f)~c bi~t nu'oc ta da c6 bu'oc d9t san xua't lu'dng th\(c vao nam 1989, tu ch6 phai lu'dng thl,l'c rna nh~p khffu lu'dng thl,l'c, d€n nay khong nhii'ng tl,l' chu hoan toan v€ con c6 nhii'ng bu'oc d9t phat trong cac san phffm xua't khffu. Theo thu tru'dng thu'dng m(;li Le Danh VInh, kim ng<;1ch xua't khffu nu'oc ta da tang 46 1gn tu 699 tri~u USD nam 1986len 32,2 ty USD nam nay. T6ng kim ng<;1ch xua't nh~p khffu nam nay dl,l' ki€n tang 23 1gn so voi nam 1986. Hi~n c6 35.700 doanh nghi~p xua't nh~p khffu trl,l'c ti€p, ga'p 1000 1gn nam 1986. Nhip d9 tang tru'dng v€ xua't khffu rieng trong nam 2004 vua qua da d<;1t 31,36% voi kim ng<;1ch 26,5 ty USD, g6p phgn ra't IOn trong vi~c thuc dffy t6c d9 tang tru'dng kinh t€ ngo(;ln ml,lc 7,69% trong nam. Voi 10 thi tru'ong huon ban IOn nha't cua nu'oc tala Hoa ky, Nh~t Ban, Trung Qu6c, Uc, Singapore, Anh, Due, Han qu6c, Malaysia va Dai Loan da nh~p t6ng CQng 18 ty USD hang h6a cua chung ta, chi€m tren 70% kim ng<;1ch. Rieng Trung Qu6c nam 2004 da tang kim ng<;1ch nh~p khffu hang h6a nu'oc ta hdn 1 ty USD va d<;1t quy mo 2,7 ty USD Bang 2: Tinh hlnh xua't- nh~p khdu nam 2004 cua mt6c ta 12 Qu6c gia Xua't khGu Nh~pkhGu (Tr. USD) (Tr. USD) 26.503,29 T6ng kim ng~ch XNK HoaKy 4.932,32 1.127,39 1 3.502,36 3.552,60 2 NMtBan 4.456,45 2.735,49 Trung Qu6c 3 70,22 77,05 10 thi tntong Ty 87,33 91,75 trQng 20 thi tntong 91,94 95,57 30 thi tntong (%) 8,06 4,43 Con l~i 12 Hoang Scln (2/2005), Ddu tztChring khoan- stl273, tr.l9 Trang: 15 Chiffn lzt{lc phat tridn Cty VTDK VN (2005-2015) GVHD : TS. Ph{'m Xuan Lan Ben qtnh 10 thi tntong truy€n th6ng nay, 10 thi tntong tie'p theo cling da d6ng g6p them tren 800 tri~u USD va 13,3% trong mU'c tang tnl'dng xua't kh~u. Ccic lO';li m~t hang xua't kh~u CUa ta chu ye'u du'oi d';J.ng tho la dgu tho, than, g';J.O va cac san ph~m nhu' da gigy, d~t may phu h<;ip voi cac tau hang long, tau hang roi, tau container. Ngu'QC l';ti nh~p kh~u la may m6c, thie't bj, xi mang ... phu h<;ip voi cac lo';li tau hang roi, tau container va tau chuyen dvng. Tuy v~y nh~p sieu d6i voi mot s6 b';tn hang da len tdi con s6 ky Ivc. Rieng d6i voi 5 thi tru'ong g6m E>ai Loan, Han Qu6c, Singapore, Trung qu6c va Thai Ian chung ta da nh~p sieu mot kh6i lu'<;ing hang h6a tri gia 10,85 ty USD chu ye'u la nguyen li~u va hang tieu dung. DJ! bao trong nam 2005, tham hvt tai khoan vang lai cua nu'oc ta se dao dong trong khoang 5-5,7% GDP. Tuy t6c do tang tru'dng cao, hi~n nay chung ta cling dang phai du'ong dgu voi ty 1~ l';J.m phat ba't thu'ong. T6c do tang CPI thuong xuyen vu'<;it quake' ho';tch d€ ra. Chi tinh rieng 7 thang dgu nam 2005, chi s6 CPI da len tdi 6% trong khi ke' hO';J.Ch ca nam khong qua 6.5%. Mot ba't l<;ii nua tac dong khong nho de'n n€n kinh te' Ia gia dgu bie'n dong khong ngung theo chi€u huang tang do sJ! du m';J.nh me cua cac n€n kinh te' IOn d~c bi~t la My, Trung qu6c va An do. Gia dgu da len toi mucky ll;lc 70.1 USD/ thung vao thang 8/2005 va chua c6 da'u hi~u giam. E>i€u nay tac dong ba't l<;ii ra't IOn nhi€u n€n kinh te' IOn va ca kinh te' nu'oc ta, d~c bi~t la nganh VTBkhi chi phi nhien li~u thu'ong chie'm 35-40% trong gia thanh. Moi tru'ong kinh doanh cling dang c6 nhung chuySn dong tich cJ!c. Trong bao cao ho';lt dong kinh doanh nam 2006 do Ngan hang the' giOi (WB) va cong ty tai chinh qu6c te' (IFC) thJ!c hi~n da xe'p h';tng Vi~t nam dung thu 3 trong 12 qu6c gia cai each hang dgu sau Serbia-Montenergro va Georgia. Chung ta da du'<;ic ghi nh~n la n€n kinh te' da cai thi~n chinh sach nh~m bao v~ cac nha dgu tu', cac doanh nghi~p. Trang: 16 Chiin luf/c phat triln Cty VTDK VN (2005-2015) GVHD : TS. Ph{'m Xuan Lan Bang 3 : Danh gia va dlf bao m{)t s6 chi W~u mt6'c ta giai do~n 2001-200513 Dan vi tfnh: %(*:so' dT,t kiin) Chi ti~u 2004 2005* 2001 2002 2003 Tang tn.tCJng GDP 7.5 7.6 5.8 6.4 7.1 T6ng dffu tu" trong nu"oc /GDP 25.9 35 35.3 31.3 33.7 4.0 4.5 4.5 Ty 1~ l~m phat (CPI) 3.8 -0.4 Tang tru"CJng xua't kh~u 12.0 12.0 6.5 7.4 16.5 Tang tru"CJng nMp kh~u 19.5 27.0 14.0 11.0 6.0 Can din t~ii khofm vang lai/GDP 1.5 -5.7 -5.7 -2.8 -5.8 Song song voi cac th~mh tlju ve kinh te' Ut cac th~mh tlju chinh tq. Nttoc ta da gii'i' " cua cac du khach cling du'QC 6n dinh chfnh tri la "di~m de'n an toan va thu vi 14 nhu' cac nha dgu tu'. Nttoc ta da giai quye't to't cac mo'i quan h~ voi cac nu'oc lang gieng voi phu'dng cham Vi~t nam muo'n lam bt;tn voi ta't ca cac nttoc, giai quye't mo'i quan h~ voi voi Trung quo'c tren tinh thgn "h<;1p tac - hi'i'u nghi - than thi~n" va d~c bi~t lam to't cong tac voi d6ng bao so'ng xa t6 quo'c, Vi~t kieu coi h9 la . Trong nu'oc chung ta thlfc mot bo ph~n khong tach roi cua dan toe Vi~t nam 15 hi~n mt;tnh cac chie'n dich cho'ng toi pht;tm, cho'ng tham nhling, cai each h~mh chinh, giai quye't khie'u nt;ti, thljc hi~n to't cong tac dan toe. Vl the' rna tlnh hlnh an ninh, tr~t tlj trong giai do(.ln 2000-2005 ra't 6n dinh, khong c6 bie'n dong IOn tt;tO du'QC moi tru'ong an toan cho cac nha dgu tu'. Trong nhi'i'ng nam qua, kinh te' the' gioi da qua thoi ky khung hoang va b~ t dg u tang tru'dng trd lt;ti dao dong tu 1.7-3% (giai dot;tn 2001-2004). Chau A va d~c
bi~t la cac nu'oc Dong A, DNA va Trung quo'c dang th~ hi~n mlnh la tam di~m cua nen te' the' giOi qua to'c do tang tru'dng thgn ky 9.5% trong nam qua va dlj kie'n 8.5% trong nam nay. Cac nttoc chau A khac cling gii'i' dtt<;1c nhip do tang 13 Ngu6n : Bdo cdo ddnh gid cua ADB v€ n€n kinh te' Vi?t nam nt'im 2004
14 Bdo nurJc My ngay nay, ngay 1011212004
15 Nghi quye't 36-NQ/I'W ngay 261312004 cua Bf) chfnh tri Trang: 17 r BQ_GIAO Dl)C VA 8.~'0 TAO
TRUdNG DH KINH ·1 c TP.HCI\tl
THlJ v:n.';~N -~MO?l~~~- Chiln llif/c phat triln Cty VTDK VN (2005-2015) GVHD : TS. Ph{Jm Xuan Lan tru'dng cao nhu' Singapore 7.5%, Thai Ian 5.4%, Indonesia 4.5% cung cac nu'oc khac nhu' Han quo'c 5.4%, Nh~t banda qua thoi gian trl tr~ voi muc dlf kie'n tang tru'dng nam 2005 khoang 1.2%. Kinh te' the' giOi tie'p t1,1c tang tru'dng ba't cha'p gia dffu cao da t.;to diSu ki~n cho thu'dng m.;ti quo'c te' phat tri€n va qua d6 nganh Ke't Juan chung : VTB. Kinh te' nu'oc ta tang tru'dng nhanh voi muc 7,5%/nam. Chfnh tri 6n d!nh. Kinh te' the' giOi 6n d!nh va hGi ph1,1c. Hang h6a XNK tang trung blnh 16%/nam. Ty I~ I.;tm pha t dang c6 xu hu'ong tang m.;tnh. Gia nhien li~u tren thi tru'ong 2.2.2 Moi tru'O'ng phap ly n6i chung va nganh VTB n6i rieng: the' gioi lien t1,1c bie'n dong tang. Cai each bo may cong quySn, hoan thi~n h~ tho'ng Iu~t phap Ia uu tien hang dffu trong cai each hang chfnh hi~n nay. Song song voi cac bo Iu~t khac g6p phffn khoi d~y cac ngu6n Ilfc trong nSn kinh te', bo Iu~t hang hai Vi~t nam du' d6ng Bo tru'dng thong qua nam 1989, c6 hi~u Ilfc nam 1990 cho tOi nay khong con phu h n6 dang du'QC trlnh Quo'c hoi thao Iu~n vao ky hQp nam 2004 VUa qua, hi~n dang du' kie'n se c6 hi~u Ilfc vao ngay 11112006. Nganh hang hai Ia nganh moi phat tri~n C1 nuoc ta nen con thie'u nhiSu khung phap Iy cho nganh ho.;tt dong. Cac van ban Vi~t nam tham gia hay chu'a tham gia nhu'ng doi tau bi~n I.;ti ho.;tt dong trong khu du'oi Iu~t hu'ong d§n nganh ra't thie'u, mau thu§n voi cac cong u'oc quo'c te' rna vlfc cac quo'c gia nay. Di~n hlnh chu ye'u Ia vS quy trlnh dang ky va mang co tau. Hi~n nay Lu~t chi cho phep cac doanh nghi~p c6 dang ky t.;ti Vi~t nam moi Trang: 18 du' Chiffn lzt{lc phat triln Cty VTDK VN (2005-2015) GVHJ) : TS. Pht;tm Xuan Lan Vi~c nay da h~n che' kha nang qnh tranh cua ca.c doanh nghi~p VTBmtoc ta. M()t trong nhung quy dinh nua dn sU'a d6i la GiOi h~n TNDS cua chu tau d6i voi hang h6a. Theo Lu~t hi~n hanh, chu tau du<;fc gioi h~n b6i thuong hang h6a t6n thfft ne'u khong khai bao theo ddn vi tinh b~ng Prang vang hay quy€n rut v6n d~c bi~t SDR (Special Drawing Right) do IMP quy dinh. Thtfc te' hi~n nay, kha nang tinh toan theo SDR hay Prang vang la khong thlfc hi~n du' thlfc te' tinh theo cac ngo~i t~ hay ban t~ 1~ Trong thoi gian tOi tie'p tt;tc xay dlfng cac van ban huang d~n thi hanh lu~t hang hai dlf kie'n g6m 1 phap l~nh, 9 nghi dinh, 25 quye't dinh ca'p B() tru'dng, dich sang tie'ng Anh b() lu~t HH tu nam 2006- 2010. Cho Wi nay, nu'oc ta la thanh vien cua 12 cong uoc qu6c te' va nghi dinh thu' do T6 chuc hang hai qu6c te' (IMO) thong qua. Ngoai ra tuy chua chinh thuc phe chuffn, nhu'ng nu'oc ta v~n dang m~c dinh ap dl,mg them cac Quy ta:c tranh va tren bi€n (COLREG 72), quy u'oc v€ t6 chuc lao d()ng ILO cua nghi~p doan cac nguoi di bi€n, cong u'oc v€ v~n tai ddn (Hague-Visby) .... Nam 2004 vua qua, chung ta da ky du'<;fc Hi~p dinh phan dinh Vinh Ba:c b() va h<;fp tac ngh€ ca voi Trung Qu6c. Day la c()t m6c IOn dam bao cho vi~c an toan hang hai d~c bi~t tu khu vlfc mi€n Ba:c qua eo Hai Nam cua Trung qu6c di cac nu'oc Dong Ba:c Ala thi tru'ong huon ban chu ch6t cua Vi~t nam. Trong thoi gian tOi, chung ta se tie'p tt;tc ky ke't cong u'oc v€ t~o di€u ki~n thu~n l (PAL 1965), Cuu n~n qu6c te' (SAR 1979), cac hi~p dinh song phu'dng v€ hang hai voi Hoa Ky, Singapore, Myamar va Lao. Vl nhil'ng cai each nay rna nam 2004 da c6 74.527 lu'<;ft tau thuy€n ra vao cang Vi~t nam, tang 3,61% so voi nam 2003, san· lu' . nam 2003 17 16 PGS-TS Binh NgQc Vi~n (2004), Tr,lp chf hang hdi Vi~t nam- so' 155, tr.S-8
17 Phan Hung Nghj (2004), Tr,lp chf Visaba Times- sO' 64, Hi~p h(li B<;~i ly & Moi gidi HH VN, tr.22 Trang: 19 GVHD : TS. Ph(J-m Xuan Lan Chitn luvc phat triln Cty VTDK VN (2005-2015) Tuy nhien d6i voi cac tau ho<;tt dong tren tuye'n qu6c te' thl hi~n nay vftn phai d6i mcllt vOi hang lo<;tt cac quy dinh, cac bo lu~t qu6c t~ ra doi nhu' bo lu~t qmin ly an toan (ISM Code), bo lu~t An ninh (ISPS Code). Ngoai ra cac tau ho<;tt dong chuyen chd hang long, hang h6a cha't hay hang nguy hi€m con phai dap U'ng la day doi m<;tn kep, CAP .... Cac hang dffu IOn tren th~ giOi nhu' Exxon-Mobile, Dutch-Shell, BP hay Totalla nhung ngttoi thue v~n chuy€n hang long ciing nhtt thu~t, tay nghS thuySn vien theo tieu chuffn cua rieng tung hang. DiSu nay can h6a chfft IOn nhfft the' giOi con d<;tt ra cac cuoc ki€m tra g:lt gao vS tlnh tr<;tng ky trC5 ra't nhiSu kha nang xam nh~p cua cac cong ty chung ta n6i rieng so voi cac cong ty cua cac qu6c gia khac phat tri€n. Cong tac cai each hanh chinh ciing dang du' thi di€rn Ia TP. HCM, Ba Ria Viing Tau, Da Nang, Hai phong, Quang Ninh, don gian h6a cong tac dang ky tau va thuySn vien. Song song voi vi~c hoan chlnh lu~t hang hai chuyen nganh, vi~c sua d6i di de'n Lu~t doanh nghi~p ra doi da t<;to diSu ki~n phat tri€n cua ta't ca cac lo<;ti hlnh th6ng nha't Lu~t doanh nghi~p dang thu hut ra't nhiSu sv quan tam cua mQi ngttoi. doanh nghi~p tu san xua't de'n dich Vl), cho phep IllQi thanh phffn kinh te' dSu c6 quySn xua't khgu. Chinh vl v~y rna tinh de'n thang 6/2004 ca nttoc da c6 413 cac doanh nghi~p tham gia vao IInh vvc VTB trong d6 c6 183 doanh nghi~p Nha nttoc, 48 cong ty c6 phffn- tang 500%, 167 cong ty TNHH- tang 69.35%, 28 h Ket luan chung : tac xa- tang 57.14% va 19 DNTN- tang 191% so voi cung ky nam 2000. nh~ p chung voi cac quy dinh cua qu6c te'. - Moi tru'ong phap If cho ho<;tt dong VTB ngay du'<;ic hoan thi~n, tie'n gffn tOi hoi - Cac quy dinh voi cac tau chuyen dl,lng nhu' tau hang roi, tau hang long, tau h6a cha't, tau khach ngay cang g:lt gao. Trang: 20 Chi€n lztr;tc phat tritn Cty VTDK VN (2005-2015) GVHD : T$. Phr,tm Xudn Lan 2.2.3 A.nh huO'ng cua co ca'u dan s6Ien nganh VTB : Nganh VTBla nganh dn c6 ngu6n nhan h.fc tre, c6 sue khoe va chu y€u la nam gioi. V€ d~c diem chung mtoc ta da c6 ra't nhi€u ti€n bo giam ty 1~ ho d6i ngheo SO VOi nam 1993, d;;tt ffil,lC tieu giam ngheo tnl'OC 10 nam tu 60% nam 1990 xu6ng 32% nam 2000 18 . Tuy nhien mot s6 d~c diem chinh cung xu huang bi€n dong cua cac qua trinh dan s6 nhu' sau : Xu huang tang C(J hQC bie'n df)ng vi nam giai : Theo dl.f ki€n, vao nam 2015 dan s6 Vi~t nam se tang d€n 100 tri~u ngu'oi va giii' (J muc tren duoi 140 tri~u nguoi vao nam 2025. Cd ca'u giOi tinh va nghieng v€ phia nam gioi. Ca d{u dan so' tre c6 xu huang gia h6a : Theo s61i~u t6ng di€u tra dan s6 (J nu'oc ta nam 1998 tu6i thQ trung blnh cua nam la 63 tu6i va nii' la 67,5 tu6i; nam 1990 - 1995 ty 1~ a'y la 63,74 va 68,36. Dv bao d€n nam 2010 se c6 8,67 tri~u nguoi gia, chi€m ty 1~ 8,6%. Bie'n df)ng vi nghi nghi?p: Hi~n nay, vftn c6 sl.f ma't can d6i IOn giii'a lao dong ph6 thong va lao dong c6 trinh do, giii'a cac nganh ngh€ du'<;lc dao t;;to. Tuy nhien mot ytu diem chinh v€ trlnh do lao dong cua chung tala ngo;;ti ngii' kern va tinh ky lu~t khong cao dftn d€n xua't khffu lao dong trong nganh VTBcon kha h;;tn ch€. Vi th€ thu h;;tng chi s6 phat trien ngu6n nhan ll.fc (HDI) cua nu'oc ta da du'qc cai thi~n IOn x€p 108 /177 qu6c gia phan lo;;ti. Ket luiin chung : Dan s6 Vi~t nam tre, ll.fc lu'<;lng lao dong d6i dao, thu nh~p con tha'p duoi 640USD/nam phu h<;lp voi vi~c phat tri€n ngu6n nhan ll.fc cho nganh VTB. Tinh ky lu~t, sue khoe y€u, ngo;;ti ngii' kern la h;;tn ch€ IOn nha't cua lao dong. 18 Bao cao ctla Ph6 chit tich nuac Truong My Hoa tt;~i Hf)i nghi thur;ng dlnh Lien h(lp quae 2005 Trang: 21 Chi€n lztrjc phat tridn Cty VTDK VN (2005·2015) GVHJ) : TS. Ph{l-m Xuan Lan 2.2.4. Vi~t nam dang trong qua trinh h()i nh~p m~nh me: Ban Chffp h~mh TW kh6a VIII da thao lu~n v€ m9t vffn d€ rfft. h~ tn;mg la xay dlfng n€n kinh te' d9c l~p tlf chii g~n Ii€n voi h9i nh~p qu6c te'. Sau khi trd thanh vien ASEAN (1995); APEC (1998) Vi~t Nam dang tfch clfc gia nh~p gia nh~p vao t5 chile th11ong m;;ti qu6c te' WTO trong nam 2005. K~ tu ngay 28/07/1995, Vi~t nam du ho;;tt d<)ng ciia ASEAN qua ASEM,_ ARF, AFTA, AIA hay h ASEAN (AICO).Nam 2003 Vi~t nam xufft kh~u sang cac nuoc ASEAN dffu tho td gia 1.186 ty USD, g;;to: 338 tri~u USD, may tinh va linh ki~n (172 tri~u USD), d~t may: 82 tri~u USD, thiiy san :81 tri~u USD, cao su: 38 tri~u USD, ca phe : 31 tri~u USD ng11 m6c, nguyen v~t li~u, san ph~m d[~n, di~n tii' gia dt;mg, 0 to va pht;t tung 0 to ... Muoi nam qua xufft kh~u ciia Vi~t nam sang ASEAN tang 3lffn tu 1 ty USD nam
1995 de'n 3 ty USD nam 2005 va nh~p kh~u ciing tang tu 2,3 ty USD de'n 6 ty
USD cling nam so sanh19 • Song song voi kim ng;;tch buon ban la dong dffu t11 m;;tnh tu ASEAN va dffu t11 ra n11oc JJ.goai ciia Vi~t nam trong d6 c6 rfft nhi€u cac dlf an v~ nganh VTB. Singapore la cuong qu6c VTB trong Cha u A va la di~m
trung chuy~n IOn nhfft t;;ti DNA. Cho tai nay, tfft ca cac hang tau IOn ciia Singapore d€u da c6 d;;ti di~n hay ho;;tt d9ng t;;ti Vi~t nam duoi d;;tng h Sd d6 2 : Xua't khffu diiu mo cua Vi~t nam Tfnh de'n 12/2004 Vi~t nam ciing da dffu tu' vao cac nu'oc K htdonesia
6% China America
8% 5% on;,a Singapo ASEAN 52 dlf an trong d6 VTB 21 Others
2% ciia Germatrans da xa y dlfng chi Jap Austraha
33% 23% nhanh ciia mlnh t;;ti Singapore. 19 Tt;tp ch£ S6 tay xay dT,tng Dang, so' 112005, tr. 11 Trang: 22 Chi€n lztr;tc phat triln Cty VTDK VN (2005-2015) GVHD : TS. Ph{lm Xuan Lan Germadept da d§u tu' hdn 0,6 tri~u USD th~mh l~p hai chi nhanh t<;ti Malaysia va Singapore, d5ng thoi xuc tie'n vi~c nH~m ye't c6 phie'u cila mlnh tren thi truong chung khoan Singapore d€ huy d()ng v6n. Cac cong ty v~n tai khac nhu' VOSCO, Falcon .. cilng dang xuc tie'n vi~c md cac van phong d<;ti di~n d nu'oc ngoai. Khong chi la h()i nh~ p khu vlfc, chung ta con m<;tnh me h()p nh~ p the' gioi voi m1,1c tieu gia nh~p WTO trong nam 2005. K€ tu khi n()p ddn xin gia nh~p WTO vao thang 111995, chung ta da trai qua va ke't thuc dam phan vOi 21 d6i tac quan trQng. Tren cd sd ban hi~p dinh thu'dng m<;ti giil'a hai nu'oc BTA, thu'dng m<;ti giii'a v~n chua ke't thuc dam phan voi Hoa Ky, nhung chinh phil v~n d~t m1,1c tieu ke't hai nu'oc Vi~t nam - Hoa Ky da tang m()t each nhanh chong. Hi~n nay chung ta thuc dam phan voi do'i tac nay va 11 qu6c gia song phu'dng d€ c6 th€ chinh thuc gia nh~p vao phien hQp t<;ti H5ng Kong trong nam nay. Va cac nSn kinh te' IOn Ktt luan chung: H()i nh~p se d~n toi: nay dSu cam ke't ilng h9 va hoan nghenh nuoc ta gia nh~p vao t6 chuc nay. Trao d6i buon ban hang h6a tang ra't m<;tnh d~n tOi nganh VTB phat tri€n m<;tnh, d~c bi~t la hang container va hang long. Cac doanh nghi~p VTB Vi~t nam se xam nh~p du'<;jc vao thi tru'ong cac nu'oc b<;tn hang md r()ng thi ph§n, thu hut du<;1c d§u tu' chuy€n giao cong ngh~. The' va llfc trong thu'dng m<;ti cila Vi~t nam khong cao d~n de'n cac chil hang nu'oc ta bi d()ng trong vi~c gianh quySn v~n tai (chi mua CIF ban FOB) cho cac doanh nghi~p trong nu'oc. Cac t~p doan VTB nu'oc ngoai se xam nh~p rfft m<;tnh va qnh tranh gay g~t 2.2.5. Cac khuye'n khich -liu diii phat tri~n nganh VTB ciia Chinh phii: voi cac cong ty VTB nu'oc ta. Thil tuong Chinh phil da ban hanh Quye't dinh so' 149/2003/QB-TTg, theo d6 cac doanh nghi~p VTB Vi~t nam se du<;1c hu'dng u'u dai thue' d€ phat tri€n v~n tai Trang: 23 Chiffn llif/c phat triln Cty VTDK VN (2005-2015) GVHD : TS. Ph{l-m Xuan Lan biSn. KS tu ngay 6/8/2003 hang h6a chi c6 cac doanh nghi<$p v?n tai Vi<$t narn rnoi du'<;jc quy€n tharn gia v?n tai cac hang h6a XNK c6 v6n tu ngan sach nha nu'oc, rni~n thue' thu nh?p d6i voi phu'dng thuc thue tau trgn dinh h~n, rni~n thue" thu nh?p 2 narn dgU, giarn 50% cho 2 narn tie"p theo cho cac tau du'QC dgu tu' b~ng phu'dng phap vay rnua, thue rnua. Ngoai ra se xern xet giarn thue" XNK cho cac chu 16 hang rnua FOB va ban CIF c6 sll' dt,mg phudng ti<$n v?n chuySn la cac tau Vi<$t narn. Chu 16 hang xufft khffu c6 thue" sua't 0% hi<$n nay se du'Qc h6 trQ ti€n cu'oc v?n chuySn tu Quy h6 trQ phat triSn, kh6ng cffp giffy phep lien doanh ho~c h<;ip tac lien doanh cho cac d6i tac dgu tu' nu'oc ngoai vao linh vlfc VTBkhi rna phia Vi<$t narn c6 v6n gop duoi 51%. M~c khac cac doanh nghi<$p Vi<$t narn khi dgu tu' rnua tau se du'Qc vay v6n tu quy h6 trQ dgu tu' phat triSn dS phat triSn d<)i tau. Vi<$c khuye"n khich nay tac d<)ng kha tich eve tOi nganh chu ye"u 1a tau hang kh6, tau hang roi, tau container. Ket luan chung : - Du'Qc giu 1~i thue" thu nh?p doanh nghi<$p, du'<;jc rni~n thue" VAT, du'Qc vay v6n ttu dai dgu tu' tau bi€n. 2.3 Phan tich moi tru'Cing nganh VTB nu'6'c ta : 2.3.1 Xu hu'6'ng phat tri~n ciia nganh VTB the' gi6'i va Vi~t nam: Dang va Nha nu'oc ta da c6 chu tru'dng vu'dn ra biSn. D9i tau VTB la rniii nhQn cua nganh hang hcii-rn<)t nganh c6 vi tri quan trQng kh6ng chi d6i voi kinh te" . biSn rna con d6i voi c6ng cu<)c d6i rnoi n€n kinh te" xa h<)i cua ca nu'oc20 D9i tau biSn the' giOi n6i chung v~n tie"p tt,1c tang tru'dng, nhu'ng rnuc tang kh6ng deu theo cd ca'u 1o~i tau. Trong giai do~n 2000-2005 narn qua, t6c d9 tang blnh quan tffn trQng tai (DWT) khoang 2,9% trong d6 tau hang kh6 3%, hang roi 3% 20 Nghj quye't TW 3 Trang: 24 Chie'n lU:r;Jc phat triln Cty VTDK VN (2005-2015) GVHD : TS. Phr;tm Xuan Lan va hang long la 2,5%. Rieng vS v~n tai container thl c6 t~p trung chu ye'u vao 20 Bang 4 : Phat tri~n d()i tau m()t sff mi6'c tren the' giOi giai do~n 1980-200021 DWT Tang Qu6cgia hang tau IOn cua Nh~t, Trung Qucfc, Han qucfc, Dai Loan, Dan M<;~.ch. nam2000 trliitng 20 11 General Cargo (tr.) nam •Chemical 75',0% 20,8 D Crude Oil 13,1 38,5% Singapore D Oil Product 13,7 40,0% Philipine •Gas 1!1 Coal" 12,0 Hanqu6c •Iron Ore 10,0 .Knd(> I!J Grain 10,6 40,8%
-
43,9% HK • other dry bulk - 9,2 19,5% BaiLoan Fearleys Search @2004 TQ Dcfi voi tau hang roi thl chu ye'u ht<;lng hang h6a v~n chuySn Ia than, qu~ng, ngfi ccfc, g<;~.o, sa:t lcH .. Lu'<;lng hang nay phat triSn 6n dinh phil h<;lp voi cac co tau 25- 30 ngan ta'n DWT, chu ye'u (J cac nu'oc chan Ava Ba:c My. Nh6m tau c6 co 50- qu~ng di cac tuye'n til Uc, Canada di Ba:c Au, Nh~t ban. - Vqn tdi bling container: 80 ngan ta'n phat triSn nhanh (J cac J.lu'oc cong nghi~p phat triSn v~n chuySn Qua trlnh container hoa da bu'oc sang giai do<;~.n phat triSn hoan toan (J chan Au va Ba:c My, Nh~t ban. Xu hu'ong nay dang tie'p tt,IC tie'n dffn toi cac khu Vl,l'C khac tren the' giOi. Theo thcfng ke vao dffu nam 90, s6 lu'<;lng container qucfc te' c6 khoang 3,6 tri~u TEU. Nam 2000 da len tOi con s6 8,5 tri~u TEU va dl,l' kie'n nam nay, 2005 con s6 nay se la 17 tri~u TEU trong d6 chan A chie'm 75% san lu'<;lng container cua the' gioi. Chu ye'u phat triSn tau container c6 tr9ng tai thich 21Ngu8n: Vinalines h<;lp dS v~n chuySn cac tuye'n trong_khu Vl,l'C chan Ava ASEAN, lien ke't voi cac Trang: 25 GVHD : TS. Ph{Lm Xuan Lan Chien lrt{'lc phat tritn Cty VTDK VN (2005-2015) khu trung chuy~n IOn trong khu vl,l'c nhu' Singapore, Honkong, Kaoshung. Cc:lc I tuye'n chinh chu ye'u la Hai phongiSai gon - Singapore/Malaysia Hongkong/Dai Loan I Nh~t ban I Han qu6c d6ng thoi qua cac ndi trung chuy~n nay toi cac noi khac tren the' gidi nhu'My, Chau Au, Trung Dong hay Bftc A. Sd d6 3 : Lticjng container giao djch nam 2004 (TEU) Ngu~n : Fearlays Reseach 25 20 15 10 5 0 China USA Europe Afica oth.Am oth.Asia - V Dl,l' bao giai do<;!n 2000-2010, t6c do tang tntdng ta'n tau hang roi va hang kho se la vao khoang 3-3.5%1nam t~p trung chu ye'u vao khu Vl,l'C chau A. ~~ Fearnlevs Sd d'6 4: V4n chuyin hans rO'i theo ci1 tau Ngu'lin : Fearleys 2004 DRY BULK BALTIC FREIGHT INDICES
END MONTH 400
350
300 0200+ • 80-200 1150-80 !i 250
a 200
.:. 150
100
50
0 2001 2002 2004 2003 _ru.nm: Tau hang roi co nho ngay cang khan hie'm. Cu'oc se tie'p tl;IC tang dam bao l<;Ji nhu~n cho lo<;1i tau nay cao. S6lu'<;1ng tau co 10.000-25.000DWT du'<;lc dong moi it hdn ra't nhi~u so voi s6 lu'<;lng tau dn pha do. Rieng trong nam 2004 chi c6 Trang: 26 Chitn lztvc phat tridn Cty VTDK VN (2005-2015) GVHD : TS. Phr;tm Xuan Lan khm'ing 9 tau dong moi co 10.000-15.000DWT va mot tau co 15-20.000DWT du Tau co 30-35.000DWT dang du' tau dti 2005 va 2006. S6 lu' 40.000DWT va 31 tau co 40/50.000DWT (lo<;ti handymax) du<;ic d~t dong. Co tau Supermax 50-55.000 DWT du' va se giao 56 tau trong nam 2004, 66 tau trong nam 2005. s6 con l<;ti trong nam 2006. Mot ly do chu y~u rna cac chu tau mu6n dong tau co IOn la do nhu c~u v~n chuy€n nguyen li~u tho cho Trung qu6c dang tang ra't m<;tnh. Lu' roi tren thi tru'ong th~ giOi chu y~u Ut g<;to, qu~ng, xi mang roi va h<;tt ngfi c6c. D6i voi doi tau hang roi nuoc ta, chu y~u la g<;to xua't tu Vi~t nam va Thai Ian. Iraq Indonesia
13.80% Africa
12.00% Philippine
15.00% Cuba
8.50% s6 li~u th6ng ke d~u dlf ki~n san lu' nhung nam tru'oc day trung blnh tu 9% - 10% va dlf bao se con tang hdn nfi'a trong nhfi'ng nam ti~p theo. Vi~t nam du' hai tren th~ gioi (sau Thai Lan) voj san lu' ta'n/nam, chi~m khoang 16% t6ng san lu' h~t g<;to Vi~t nam du' Trang: 27 Chi€n llif/c phat triln Cty VTDK VN (2005-2015) GVHD : TS. Ph{l-m Xuan Lan Bang 5: San h.iQ'ng va kim ng~ch g~o Vi~t nam XK giai do~n 2001-200422 KhOllu'(fng Kim ng~ch Nam Ngan ta'n Thay d6'i (%) Tri~u USD 3,729 2001 +7,25 624,710 2002 3.241 -13,09 725,535 2003 3,813 +17,65 720,528 2004 4,18 +9,6 941,000 Theo dl)' bao san lu' 2005 len de'n tren 1 tri~u ta'n ben qnh thi tru'ong truy~n th6ng nhu': Indonesia, Philippines va Malaysia. Thl)'c te' cling cho thffy nang ll)'c v~n chuy€n cua d()i t~u hang roi trong nu'oc thl)'c slf khong du mc;tnh d€ dap ling nhu du d?c bi~t la gc;to. Hi~n tc;ti chi c6 hai ddn vi sd hii'u d()i t~u v~n chuy€n gc;to nhi~u nhfft la Cong ty VTBVi~t nam (Vosco) va Cong ty v~n VTB III (Vinaship). Trong d6, Vosco c6 16 t~u tham gia v~n chuy€n gc;to voi t6ng trQng tai Ia 174.884 DWT; Vinaship c6 6 t~u voi 40.325 DWT, s6 it con lc;ti Ia du cua cac cong ty tu' nhan. T~u Vi~t nam c6 tr9ng tai tu'dng d6i nho, tu6i t~ u trung blnh cao nen chi c6 th€ v~n chuy€n nhii'ng 10 hang nho khoang 5.000 - 10.000 ta'n di cac tuye'n ng~n nhu': Indonesia, Philippines va Malaysia v.v. Con lc;ti lo hang IOn khoang tren 20.000 ta'n di Iraq, Cuba d~u do t~u nu'oc ngoai v~n chuy€n. Theo s6 li~u th6ng ke, rieng giai doc;tn nam 2001 - 2002 c6 khoang 526 lu'Qt t~u de'n xe'p hang tc;ti ciing TP. HCM, trong d6 c6 khoang 304 lu' khoang 163 lu'Qt trong s6 304 lu'Qt nay. Trong khi d6 s6 tau Vi~t nam xe'p hang di Chau phi, Iraq chie'm ty 1~ ra't nho: 4% trong 122 lu' trong 100 lu'Qt t~u vao nam 2003. f)i~u nay chung to ding, trong thoi gian vua 22 Ngudn: Bao dtlu tuchUng khoan sff286- ngay 241112005, tr. 19 Trang: 28 Chiffn luf!c phat tridn Cty VTDK VN (2005-2015) GVHJ) : TS. Pht;1-m Xuan Lan qua, tffu Vi~t nam chua c6 th€ dam nh~n du'qc vi~c v~n chuy€n nhung lo hang - V(ln tdi himg long : ~"~ Fearnlevs OIL CONSUMPTION BY AREA 12~ ~M~I~LL~IO~N~~~O~NNE~S~------------------------------. 10:585 10~ 8~ 6~ - - • -OTHER AREAS 4~ JAPAN 2~~~~~~~ FSU 0 ron~~~~~~~~~oo~oooo~~~ - - - - - - - - - - - - - - - Nov~~•nber 2004 - IOn di tuye'n dai nhu' Chau Phi ho~c Iraq. Xu huang tieu thl;l dffu mo tren to~m the' giOi dang tang len (theo d6 thi tren) voi t6c do trung blnh khoang 6% I nam. D6i voi nu'oc ta, la nude dang xua't khffu 'dffu tho va nh~p khffu dffu san phffm thl theo dv bao toi nam 2010 chung ta se . khai thac 18 tri~u ta'n dffu tho. Nam 2006 nha may lQC dffu s6 1 da di vao ho;:tt dong giai do;:tn dffu, voi ty 1~ tham gia v~n chuy€n tang dffn va d;:tt 30% thl trQng tai doi tau dffu tho dn c6 180.000 DWT. D6i voi tau dffu san phffm: Lu'qng xang dffu tieu thl;l trong nu'oc tang nhanh, nam 2000 d;:tt muc 8,3 tri~u ta'n va tang khoang 11,2% hang nam. Hi~n nay doi tau VTB cua ta v~n chuy€n d·u'qc 14%. Ket lu/in chung : Ml;lc tieu gianh du' h~mg roi, tau dffu. - Doi tau bi€n the' giOi v~n tie'p tl;lc tang tru'dng chu ye'u la tau container, tau - G;:to, dffu tho va dffu san phffm la m~t hang chu Ivc XNK cua nu'oc ta rna doi Trang: 29 tau bien Vi~t nam chua dap ling du' Chi€n lztr;tc phat triln Cty VTDK VN (2005-2015) GVHD : TS. Pht;r-m Xuan Lan 2.3.2 Phan tich nam ap hfc c~nh tranh len ngimh VTB mi6'c ta: Tit nha cung clip : Voi doi tau mroc ta hi~n nay thl Nha cung ca'p c3 day chu ye"u tu 2 ngu6n chinh: Cac hang tau bien nu'oc ngoai ban cac tau cua h9 dang sll' dt,mg Cac nha may dong tau thuoc T6ng cong ty CN tau thuy Vi~t narn Trong qua trlnh ho;;tt dong, tau phai mua nhii'ng d6 dung v~t li~u nhu' s~t thep, son, day, dffu, cac thie"t hi di~n ... tu ra't nhi€u cac nha cung ca'p trong va ngoai nu'oc. Tuy nhien chi xern xet nha cung ca'p dffu va nha dong tau Ia chu ye"u trong thanh phffn ca'u t;;to nen ap h,tc tu Nha cung ca'p vl dffu chie"m trung blnh 30% - 35% chi phi trong khai thac, kha'u hao tau cung cac di€u ki~n ky thu~t sll'a chua chie"m trung blnh 25% chi phi. Ap h,tc tu cac nha cung ca'p khac co anh hu'dng khong dang ke. • Ap lTjc tCt nha cung cdp ddu : Do chinh sach tn;f gia xang dffu cua Chinh phu nen dffu nu'oc ta khong dao dong qua rn;;tnh. Hi~n nay chi khoang 7.500 d6ng/ Ht FO (thai diem thang 10/2005), tu'clng du'clng 468USD/ ta'n tha'p hon so voi gia cua mot s6 nu'oc trong khu vl,(c. Tuy nhien gia nhien li~u cua chung ta co xu huang nhfch dffn len va hu'ong toi rni;it b~ng gia qu6c te". Gia do Nha nu'oc giOi h;;tn trffn, cha't lu'qng nh~p kh§:u nen tu nha cung co the cho r~ng trong nganh VTB hi~n nay khong co ap llfc nhi€u ca'p dffu nhien li~u trong nu'oc. Mi;it khac khi ho;;tt dong tren cac tuye"n qu6c te", xua't phat tu tinh cha't cua gia nhien li~u Ia phl,l thuoc vao tlnh hlnh gia dffu tho qu6c te" du'qc thong bao cong khai hang ngay tren cac h~ th6ng mua ban nhien li~u nhu' t;;tp chi Worl Bulker, li~u Ia hoan toan md du'qc tinh theo rn6i qu6c gia nen gia rna cac tau nu'oc ngoai thi tru'ong Bloomberge, m;;tng lien l;;tc qua cac nha moi giOi vl the' rna gia nhien rnua nhien li~u cling Ia gia rna doi tau nu'oc ta sll' dvng. Trang: 30 Chitn lzt{lc phat triin Cty VTDK VN (2005-2015) GVHD : TS. Ph{tm Xuan Lan • Ap life tit nha cung d{p tau biln : Ghi dong tau bie'n d9ng ra"t IOn m9t ph~n theo gia thep tren the' gioi va m9t ph~n khong nho theo slf khac bi~t cua cac nha may dong tau tren the' giOi. Hi~n nay san lu' Thu' ngh~ tha"p va chi phi v~n hanh cao d~n de'n gia dong tau trong nu'oc ra"t cao. La"y vi d~ so sanh de dong tau 6.500DWT cua cong ty NOSCO. Ne'u dong trong t~i Nha may dong tau B~ch D~ng I Haiphong chi phi dlf kie'n la 110 ty d6ng (tu'ong du'ong 7 tri~u USD) va thoi gian 06 thang (nam 2003) trong khi mua m9t tau cua Nh~t dong co cha"t lu' tinh them 6 thang khong khai thac du' IOn trong khi cha"t lu M~t khac cac nha may dong tau cua Vi~t nam v~n chila Hip rap, cac nguyen v~t li~u tu thep dong tau, thie't hi d9ng ltfc, thie't hi may moc hang hai ... d€u nh~p nen gia thanh cao. Do chinh sach h6 tr rna trong nu'oc da dong du' nu'oc ngoai da gay ap llfc ra"t IOn d6i voi nganh VTB nu'oc ta. Nhii'ng nam g~n day do cac chinh sach dong tau cua Chinh phu rna nganh dong tau nu'oc taco nhii'ng bu'oc tie'n kha dai da dong du tOi 53.000 DWT hoan toan xua"t khffu. Cac con tau Vi~t nam dong hi~n nay chu ye'u v~n Ia cac con tau hang kho, hang container va hang roi, chung ta v~n chu'a dong du' Kit luiin chung : - Gia nhien li~u chie'm ty trQng IOn trong nganh VTB ngay cang gia tang. Trang: 31 Chi€n lri{lc phat tridn Cty VTDK VN (2005-2015) GVHJ) : TS. Ph{tm Xuan Lan - Nganh cong nghi~p trong m.toc dong du'qc cac con tau, nhu'ng cha"t lu'qng con
tha"p, gia ca ll;li cao, thoi gian giao tau Hiu so voi nu'oc ngoai. Ngu'oi mua hang la ngu'oi stl' dt,mg cac dich v1,1 v~n t thue tau. HQ la cac cong ty xua"t nh~p khffu hay cac nha moi gioi v~n chuy€n hang h6a. Vi~c stl' d1,1ng cac phu'dng ti~n thay th€ khac d€ v~n chuy€n nhu' du'ong bo hay duong hang khong, duong s~t d~u to ra khong hi~u qua vl chi phi qua cao. Mi;it khac rna do di~u ki~n dia hlnh ciia nu'oc ta trai dai theo bo bi€n va hyp theo chi~u ngang nen 3/4 s6 lu'qng hang h6a htu thong la v~n tai b~ng du'ong bi€n va duong song. So sanh 1 container 20 feet ni;ing khoang 13 ta"n v~n tai tu Hili Phong - Sai gon hay ngu'<;1c ll;li thl toan bo chi phi v~n chuy€n khoang 2,5 tri~u d6ng voi v~n chuy€n b~ng du'ong s~t khoang 7 tri~u d6ng va du'ong bo khoang 9 tri~u d6ng trong khi thoi gian v~n chuy€n c6 th€ n6i nhu' nhau, cha"t lu' khac kh6 c6 kha nang thay th€ san phffm dich Vl,l v~n t day tuy~t d6i khong dang k€ so sanh voi stf chuy€n d6i phu'dng thuc v~n chuy€n. D6i voi tuy€n v~n chuy€n hang h6a XNK thl ap ltfc ciia ngu'oi thue tau len nganh ra"t IOn. Nhu' da trlnh bay a tren, cac hang tau IOn nha"t th€ giOi da c6 mi;it nu'oc ta, vl th€ nguoi mua c6 ra"t nhi~u cd hoi ltfa chQn v~n tai. Ngu'oi thue tau thu'ong }a cac cong ty illy di;it tn,I sa tl;li nu'OC ngoai VI nhfi'ng cong ty COn dang hol;lt dong tl;li Vi~t nam hi~n nay chi san xua"t hang chii ytu theo yeu du ciia cong ty my nay hoi;ic theo ddn di;it hang. Cac hang tau Vi~t nam khong c6 kha nang ti€p c~n v~n chuy€n hang chi dinh nay. Theo th6ng ke thl hang chi dinh chitm toi hdn 70% lu' tu' nu'oc ngoai hi~n nay trong khi gia tri hang h6a xua"t nh~p khffu ciia nhii'ng cong ty nay chi€m tai 40% t6ng kim ngl;lch XNK ciia nu'oc ta. Tl;li sao di~u nay Trang: 32 Chiffn llif/c phat triin Cty VTDK VN (2005-2015) GVHD : TS. Ph{'m Xuan Lan h;li xa y ra ? Vl ngu'oi thue tau trong tru'ong h Iuqng hang h6a thue v~n chuy~n va quy mo hoc;tt d('>ng ra't r('>ng. Vl the' h9 c6 quySn gay ap hfc toi cac hang v~n chuy~n voi cha't Iu'qng dich Vl,l phai hoan hao • nghia Ia thai gian v~n chuy~n phai ng~n voi chi phi tha'p. Nganh VTB nu'oc ta quy mo con nho be, chu'a th~ CO mc;tng Iu'oi dich Vl,l toan cfiu23 Trong thu'dng mc;ti qu6c te', cac san phffm hi~n nay nu'oc ta xua't khffu thuong la cac san phffm tho, vl the' rna vi the' dam phan thu'dng mc;ti tha'p d~n de'n vi~c khong th~ gianh Iffy quySn v~n chuy~n cho nganh VTB nu'oc ta. Xua't khffu d~u tho hang nam dc;tt 15 tri~u ta'n. Khach hang chu ye'u la Nh~t ban va Singapore la hai nu'oc c6 d('>i tau ra't mc;tnh. Cac khach hang nay thu'ong d~t hang theo tung lo c6 quy mo theo yeu cfiu cua hQ. Chung ta khong th~ ban cho h9 quy mo lo theo chung ta vl hQ se quay sang mua d~u tho cua Indonesia hay Trung dong vl c6 cha't lu'qng t6t hdn. M('>t s6 cac ngu'oi thue tau tren the' giOi da lien ke't voi nhau theo lien ke't sau d~ gay ap h,tc len nganh VTB n6i chung va nu'oc ta n6i rieng. £)6 la hi~p h('>i cac FIATA, hi~p h('>i cac hang d~u IOn. D6i voi cac tau hoc;tt d('>ng chuyen chd hang d~t ra ra't nhiSu cac tieu chuffn rieng ngoai cac quy dinh qu6c te'. Cac hang d~u long, hang h6a cha't hay hang nguy hi~m, nhung nguoi thue chuyen chC1 nay tl,l' IOn tren the' giOi nhu' Exxon-Mobile, Dutch-Shell, BP hay Totaila nhung nguoi thue v~n chuy~n hang long cfing nhu' h6a cha't IOn nha't the' giOi da tc;to ra nhung rao can qua cac CUQC ki~m tra theo tieu chuffn rieng cua hQ. DiSu nay anh hu'dng tieu cl,l'c tai kha nang qnh tranh cua cua nganh VTB nu'oc ta. Thu'dng hi~u san phffm cua Ngu'oi thue v~n chuy~n cfing gay ap ll,l'c len nganh 23 TS Nguy€n Hoang Ti~m (2003), Gicmh quyin v(ln tdi cho d9i tau VN VTB n6i chung va nu'oc ta n6i rieng, d~c bi~t m('>t s6 cong ty n6i tie'ng dang c6 Trang: 33 Chi€n lut;~c phat triln Cty VTDK VN (2005-2015) GVHD : TS. Phr,rm Xuan Lan th€ thay d6i ca'u true nganh v~n chuy€n mtoc ta hi~n nay qua khai ni~m mOi Ket luan chung : Logistics. Toyota toan du la m('>t trong vf d1;1. - Nganh VTB chiu tac d('>ng IOn tu Chu hang trong khi cac Chu hang nu'oc ta lc.ti khong c6 vi the' thu'dng mc,ti t6t d€ gianh quy~n v~n chuy€n.
Tu cac ye'u to' thay the': Ap hfc cua cac san phffm thay the' khac loc,ti d6i ~oi san phffm dich Vl;l v~n tai di~n qu6c gia hay qu6c te' d~u khong dang k€ do chi phi tu'dng d6i khi thay the' cua nganh VTB nu'oc ta nhu' hang khong, duong sllt, duong b('> xet tren phu'dng ra't cao (switching cost) nhu' da neu trong ph§n ap hfc tu nguoi mua. Thien huang Ket luan chung : thay the' cua ngu'oi mua cling khong r6 r~t tac d('>ng len nganh. - Nganh VTB c6 u'u the' v~ gia va san luqng so voi cac nganh v~n tai khac.
Tu ngtiO'i m6'i muo'n gia nh~p nganh: nghi~p c6 quy mo cang IOn thl c6 chi phi hoc,tt d('>ng cang tha'p va kha nang cc,tnh L<;1i the' v~ quy mo duqc th€ hi~n ra't r6 trong nganh v~n tai bi€n. Cac doanh tranh cang cao. v oi quy mo nho doanh nghi~p khong th€ c6 kha nang thu'dng M~t khac khi gia nh~p nganh phai tuan thu ra't nhi~u cac quy dinh khllt khe cua qu6c gia cling nhu' qu6c te' nhu' b('> lu~t ISM, b('> lu~t an ninh ISPS ... Ne'u cac b('> lu~t nay xay dlfng tren ca d('>i tau IOn thl chi phi ddn vi tfnh theo tung tau nho. thuye't mua tau tu nha cung ca'p voi gia re. Cong ty nho thl muc d('> chuyen man h6a tha'p. Va vl the' rna chi phi ddn vi cua nh~p nganh. Slf khac bi~t cua san phffm v~n tai cling ph§n nhi~u do quy mo h9 thu'ong cao. Day la m('>t rao can tu'dng d6i IOn cho nhfi'ng d6i thu mu6n gia hi~n qua thai gian giao hang dung hyn, khong rach vo, hu' hong hay thie'u hl;lt, Trang: 34 quye't dinh. Slf khac bi~t (J day du'qc hi€u la cha't luqng dich v1;1 khac bi~t th€ Chiffn lrtr;c phat triin Cty VTDK VN (2005-2015) GVHD : TS. Ph('m Xuan Lan giao hang du'<;:fc dung ndi yeu du. Vi~c nay hoan toan do trlnh d9 cua d9i ngu khai thac, di€u ki~n ky thu~t cua tau va dQ rQng cua m;;tng lu'oi d;;ti ly giao hang. Ta't ca nhii'ng di€u nay la do quy mo cua doanh nghi~p quye't dinh. Vl v~y rna Nha nu'oc da c6 quy dinh m9t doanh nghi~p mu6n tham gia vao linh vlfc VTB phai c6 it nha't s6 v6n dang ky tren 10 ty d6ng. Thudng hi~u cua nganh cung la lqi the'. Ba't ky m9t nguoi thue v~n chuyen nao d€u c6 the yen Him khi ky hqp d6ng voi Vosco, Falcon, Vitranschart... hdn la ky voi m9t cong ty TNHH hay doanh nghi~p tu' nhan nao d6. Thu'dng hi~u cua cac cong ty trong nganh da dem l;;ti cho hQ slf yen tam khi giao 16 hang v~n chuyen thu'ong c6 gia tri ra't IOn. Ne'u so sanh giii'a cac nganh linh Vl,l'C khac thl l<;:fi nhu~n trong nganh VTB nu'oc ta khong 6n dinh trong khi v6n dftu tu' Ion. Qua con s6 th6ng ke v€ lqi nhu~n nam 2004 cua toan T6ng cong ty hang hai Vi~t nam chi la 9 ty d6ng trong khi t6ng tai san cua T6ng cong ty na:m giii' tren hang chl,lC ngan ty d6ng va lu'qng v6n chu sd hii'u cung len toi hang tram ty d6ng. Bi€u nay minh chung mQt each r5 rang nganh kinh doanh VTB dfty rui ro, la m9t ye'u t6lam nan long cac cong ty moi tham gia nh~p nganh. Tuy nhien cac s61i~u th6ng ke vftn cho tha'y ty 1~ tang tru'dng cac cong ty tham gia vao linh Vlfa nay vftn tang tOi 72% so voi nam 2000. Tinh de'n thang 5/2004 ca nu'oc da c6 413 cac doanh nghi~p tham gia vao linh Vl,l'C VTB trong d6 c6 183 doanh nghi~p Nha nu'oc-tang 4,83%, 48 cong ty c6 phftn- tang 500%, 167 cong ty TNHH- tang 69,35%, 28 hqp tac xa - tang 57,14% va 19 doanh nghi~p tu' nhan- tang 191%. Ty 1~ tang tru'dng nay cho tha'y rao can ra nh~p nganh khi so sanh voi lqi nhu~n dai h;;tn cua nganh thl vftn la mQt cd hQi kinh doanh ha'p dftn. Kit luan chung : - Lqi the' v€ m~t quy mo la m9t rao can IOn khi ra nh~p nganh. - T6c dQ ra nh~p nganh vftn kha cao do ky VQng lqi nhu~n nganh dem l;;ti. Trang: 35 Chiffn lri{Jc phat tridn Cty VTDK VN (2005-2015) GVHD : TS. Phr,r,m Xuan Lan C~nh tranh trong n()i b() ngimh: Hi~n nay qmh tranh trong n()i b() nganh da trd nen he't sue gay gift trong m()t s6 linh vtfc v~n chuy6n nhu' v~n chuy6n hang bach hoa n()i d!a. Hi~n nay tren th! tru'ong rieng cua T6ng cong ty hang hai da c6 tOi 7 cong ty 100% v6n nha nu'oc, 21 cong ty c6 ph~n va 7 cong ty lien doanh (xem Danh ml,IC cac cong ty - ph~n phl,l ll,IC). Cac s6 li~u th6ng ke cho tha'y de'n 5/2004 ca nu'oc da c6 413 cac doanh nghi~p tham gia vao linh V\l'C VTB tang 191% so voi nam 2000. D()i tau Vi~t nam chu ye'u t~p trung C1 T6ng cong ty Hang hai Vi~t nam (Vinalines). Rieng 07 cong ty thanh vien chfnh cua T6ng cong ty Hang hai bao chie'm khoang 40% t6ng trQng tai toan qu6c voi 98 tau v~n chuy6n cac lo~i va t6ng tr9ng tai 1.125.159 ta'n DWT (ph1,1 l1,1c II). D()i tau cua cac cong ty nay chuyen d1,1ng, tr9ng tai IOn. Hi~n nay c6 them 2 cong ty VTB la V~n tai trung u'dng (VINAFCO) va Cong ty v~n tai d~u khf cua T6ng cong ty D~u khf, Cong ty d!ch Vl,l d~u khf (PTSC) Vi~t nam. V€ th! ph~n hang h6a v~n chuy6n thl ngay nay hang h6a v~n chuy6n giii'a cac cang n()i d!a mtoc ta do d()i tau Vi~t nam dam nh~n 100% vllinh V\l'C nay khong cho phep tau nu'oc ngoai tham gia. D6i voi linh V\l'C hang h6a xua't nh~p kh~u hi~n chie'm toi hdn 70% lu' md cll'a hoan toan cho cac hang tau tren the' giOi tham gia theo lu~t thu'dng m~i qu6c te'. Vi the' th! ph~n cua cac hang tau Vi~t nam chi chie'm m()t ty 1~ nho.
v oi 64 d~i ly container va hdn m()t nll'a cac cong ty trong nganh tham gia vao ho~t d()ng v~n chuy6n hang h6a b~ng contaner nen muc d() c~nh tranh giii'a cac cong ty thtfc S\1' la gay bift trong linh V\l'C nay. Va vi~c c~nh tranh trong nganh l~i xay ra giii'a nhii'ng doanh nghi~p chuyen chd hang bach h6a va cac doanh nghi~p chuyen chd b~ng container. Muc d() c~nh tranh gay gift nha't trong va'n d€ nay xay ra d6i voi hang sift thep, hang cafe, phan b6n hay g~o xua't kh~u. Trang: 36 Chie'n lr.t{lc phat tridn Cty VTDK VN (2005-2015) GVHD : TS. Ph{tm Xuiin Lan Ngay 23/12/1992 Thu tu'ong Chinh phu da ban hang Quye't dinh 181/TTg trong d6 neu "Hang nam gianh m{)t ty 1~ (%) nha't dinh trong t6ng kh6i lu' khffu cho d{)i tau trong nu'oc v~n chuy~n. Tru'oc m~t gianh 20% (1993); 30%( 1994) va 40% trd di tu nam 1995." Tuy nhien trong thoi gian thlfc te' dai tu d6 de'n nay, quy dinh 181/TTg khong th~ thlfc hi~n du' ban d€u theo gia FOB. Ngay 15/03/1996 Thu tu'ong l<;1i ban hanh Quye't dinh 159/TTg v€ vi~c phe duy~t d€ an phat tri~n T6ng Cty hang htH Vi~t nam. E>i€u 3 quy dinh " Cac B{) Nong nghi~p va Phat tri~n nong thon, B9 cong nghi~p, B{) Xay dlfng, cac T6ng cong ty dffu khi, than, xi mang, Iuong thlfc, cac B9 nganh khac c6 hang h6a xua't khffu bao dam gianh cho T6ng cong ty hang hai Vi~t nam 40% t6ng hang XK b~ng container, 30% dffu khi, 20% hang roi ". Nhu'ng di€u nay cilng khong th~ thlfc hi~n du' phan ngo(;li thu'dng va tam ly ng(;li "rui ro" rna hffu he't cac h thu'ong d€u ky mua CIF va ban FOB. Vl the' rna cac hang tau nu'oc ngoai hi~n dang v~n chuy€n hffu he't hang h6a xua't nh~p khffu qua cang. E>~c bi~t trong IInh vvc v~n chuy€n hang container thl d{)i tau ViN nam c6 thi phffn khong qua 10% trong khi hffu he't cac hang tau IOn da c6 m~t t<;1i Vi~t nam tu ra't som nhu' Hanjin, Huyndai, Mitsui OSK, MISC, NOL, APL, OOCL, COSCO, UNIGLORY, EVERGREEN, MAERSK, ZIM. Vua qua Thu tu'ong Chinh phu l<;1i ban hanh chi thi s6 22 v€ ca~'giai phap lam giam chi phi dffu vao, tang cu'ong nang Ivc C(;lnh tranh cua cac doanh nghi~p nh~m giam chi phi dffu vao cho cac doanh nghi~p, trong quy IV nam 2005 s~p . Hang hai va hang khong. B{) giao thong v~n tai phai xay dlfng cac giai phap Ket lufin chung : 24 Tang cu(Jng nang ll!c ct;mh tranh ctla DN Hang hdi, Visaba Times s6 27/2005 xe'p ll;li cac doanh nghi~p hang khong, hang hiii24 Trang: 37 Chi€n lzt{lc phat triln Cty VTDK VN (2005-2015) GVHD : TS. Ph{Lm Xuan Lan C(.lnh tranh trong nganh gay giit voi 413 DN tham gia trong d6 c6 ra't nhi€u hang m.toc ngoai. C6 toi 64 cong ty lam d(.li ly tau, hdn 210 lam GNVC Thi phffn v~n tai cua d9i tau con tha'p so voi quy€n du'QC v~n tai 40%. 2.3.3 Xay dlfng rna tr(ln hinh anh cac ye'u tO' moi tru'ong ben ngoai cong ty Bang 6 : Ma tr(ln hinh anh cac ye'u tO' moi tru'ong ben ngoai (EFE) So' di@'m MucdQ PMn STT Cac ye'u to' ben ngoai quan trQng Io~i quan trQng 0,64 0,18 I. Nh6m ye'u to' kinh te' vi mo 0,4 4 1 Kinh te' mtoc ta tang tntong nhanh 7,5%/nam, 0,1 kinh te' the' gioi h8i phvc. Chinh tri 6n djnh. Wmg h6a XNK tang trung blnh 16%/nam. 0,15 2 Ltt<;1ng tau ra vao cang nhi~u, thu~n l<;1i cho vi<$c 0,05 3 phat tri€n cac djch V\1 hang hai nhu dqi ly, tau lai keo, giao nMn v~n chuy€n. 0,09 3 Ty 1<$ lqm phat dang c6 xu huang tang mqnh 0,03 3 0,21 II. Nh6m ye'u to' v~ moi tru'O'ng phap lm)t 0,09 0,09 4 M6i truCing phap ly cho hoqt d()ng VTB tie'n gh 0,03 3 tOi th6ng nha't chung voi cac guy djnh cua gu6c te' 0,12 2 5 Ngay cang nhi~u cac guy djnh gift gao hdn v~ an 0,06 toan, an ninh d6i voi nganh 0,14 0,05 III. Nh6m ye'u to' v~ hfc lu'Q'ng lao dQng 4 0,12 0,03 6 Dan s6 Vi<$t nam tre, h,tc lu<;1ng lao d()ng d8i dao, thu nMp con tha'p duoi 640USD/nam 0,02 Sue khoe, ngoqi ngu d()i ngil thuy~n vien kern 0,02 1 7 0,26 0,11 IV. Nh6m ye'u to' v~ hQi nh(lp 0,12 0,04 3 8 H()i nMp gu6c te' mqnh diln tOi hang h6a thlidng
mqi se tang ra't mqnh, VTB se phat tri€n mqnh, d~c bi<$t Ia container va hang long, bach h6a. Trang: 38 GVHD : TS. Ph(Lm Xuiin Lan Chi€n l"ti{lc phat tridn Cty VTDK VN (2005-2015) 2 0,06 0,03 9 Cac DN VTB Vi~t nam se xam nMp du'<;1c vao thi tru'ong cac nu'oc bl;ln, chie'm linh thi pMn, tang cu'ong thu hut du'<;1c d~u tu' chuy€n giao cong ngM 10 2 0,08 0,04 C6 nguy cd bi cac hang VTB khac xam nMp, ma't thi ph~n trong nu'oc. 1,28 0,57 V. Nh6m ye'u tO' v~ nganh 0,03 0,01 3 11 D()i tau the' gioi tie'p tvc phat tri€n ml;lnh, d~c bi~t 1a tau container, tau hang roi, tau d~u. 0,12 4 0,48 12 Du'<;1c giu 1l;li thue' thu nMp doanh nghi~p, du'QC mi~n thue' VAT, du'<;1c vay v6n u'U dai d~u tu' tau 0,15 0,15 Gia nhien 1i~u chie'm ty trQng IOn trong chi phi 1 13 nganh VTB ngay cang c6 xu huang gia tang. 0,16 0,08 2 14 Nganh cong nghi~p trong nu'oc d6ng du'<;1c cac con
tau, nhu'ng cha't 1u'<;1ng tha'p, gia ca 1l;li cao 1 0,04 Chtl hang nu'oc ta 1l;li khong c6 vi the' thu'dng ml;li 0,04 15 t6t d€ gianh quy€n v?n chuy€n. 4 0,08 0,02 16 VTB c6 u'U the' Vu'Qt tr()i v€ gia va s61u'<;1ng so voi cac nganh v?n t:H khac. 0,01 2 0,02 L<;1i the' v€ m~t guy mo 1a m()t rao can IOn khi ra 17 nMp nganh. 0,08 0,02 4 18 Ky VQng 1<;1i nhu?n nganh 1<;1i cao . 0,14 0,07 2 413 doanh nghi~p Cl;lnh tranh gay ga:t g6m nhi€u 19 hang nu'oc ngoai, c6 tai 64 DN dl;li 1y, 210 GNVC. 0,1 2 20 0,05 Thi ph~n v?n tai ctia d()i tau trong nu'oc con tha'p (<20%) SO VOi quy€n du'QC v?n tai 40%. T6'ng d)ng 2,53 1,0 (Cdc mlic phtin lo(li cho thdy each thlic ma chien ht(fc cong ty d~ ra phdn ling vrJi mJi ye'u to': 4- phdn ling tot, 3- phdn ling tren mlic trung blnh, 2- trung blnh, 1-ft phdn ling.) s6 di&m cua 2,53 cho tha'y cong ty chi phan ling muc trung blnh do'i voi cac ye'u t6 ben ngoai . Trang: 39 Chi€n lztt;~c phat tridn Cty VTDK VN (2005-2015) GVHD : TS. Ph{tm Xuan Lan 2.4 Phan tich moi trtiO'ng ben trong cong ty : Phan tich diem m~nh ye'u cua cong ty v~n tai dftu khf Vi~t nam se du'<;ic thlfc hi~n b~ng each so sanh voi cac d6i thu c~nh tranh v~ : vi the' thi tru'ong, cac ph6i thuc thi tru'ong va cac ngu6n llfc. Do d~c tfch cua nganh, b~ng each tham khao y kie'n chuyen gia xet nhu'ng ye'u t6 chfnh sau : 2.4.1 Vi the' thi trtiO'ng : Thi phdn : Du<;5c xac dinh theo tung SBU/SBF rieng bi~t. Doi wJi SBU wJ_n tdi hcmg r&i: Day la diem m~nh cua cong ty. Voi 05 con tau c6 tr~mg tai tu 15.000DWT toi 39.000DWT, t6ng tn;mg tai la 143.000 DWT voi san lu<;5ng v~n chuyen nam 2004la 1.159.000 tffn. Bang 7: Danh ml}.c d()i Um himg rO'i cua Cong ty San h.tQ'ng v~n tai nam 2004 STT nntau San lu'Q'ng (T) Doanh thu (Tr.D6ng) DWT 15.000 55.500 56.384 Sturdy Falcon 1 Bravery Falcon 32.634 2 32.000 0 46.556 Energy Falcon 32.000 371.019 3 69.199 Merry Falcon 4 25.000 399.488 Sunny Falcon 333.184 57.760 5 39.000 T6ng c()ng 143.000 1.159.190 262.533 Hi~n t~i chi c6 hai ddn vi sd huu d()i tftu v~n chuyen hang roi nhi~u nhfft la Cong ty V~n tai bien Vi~t nam (Vasco) va Cong ty v~n V~n tai bien III (Vinaship). Trang d6, Vasco c6 16 tftu voi t6ng tr9ng tai la 174.884 DWT; Vinaship c6 06 tftu voi 40.325 DWT, s6 ft con l~i la tftu cua cac cong ty tu' nhan chie'm khong qua 10% tr9ng tai. Vl the' thi phftn cua cong ty trong SBU hang roi chie'm khoang 35% va b~ng 82% so voi ngu'oi d~n dftu nganh hi~n nay la Vasco. Dffi v6"i SBU himg long: V~ v~n tai dftu tho, hi~n chi c6 cong ty v~n tai dftu khf Vi~t nam va cong ty v~n tai dftu Petro Vietnam (PV Trans) tham gia. Tuy nhien, Trang: 40 Chi€n lu{lc phat triln Cty VTDK VN (2005-2015) GVHD : TS. Ph{Lm Xuan Lan trong 18 tri~u ta'n dftu XK nam 2004, tau Pacific Falcon chi v?n t khmlng 170.000 ta'n chie'm 0,77% thi phftn trong khi PV Trans chie'm du'<;Jc 3,8%. Vi~c gianh thi phftn v?n chuySn lo<;1i hang nay kh6 khan do vi the' cua Vi~t nam trong dam phan. D6i voi tau hang long, cong ty dang sd huu 03 tau c6 tr9ng tai nho chie'm thi phftn khong dang kS (<0,5%) trong t6ng s6 13,5 tri~u ta'n xang dftu nh?p khffu cua nu'oc ta. Ba cong ty d~n dftu trong linh vvc nay la Vitaco, Xang dftu du'ong thuy 1 va Au l<;1c cua T6ng cong ty xang dftu da n~m tdi 32% thi phftn25 Bang 8 : Thi phfin va co ca'u d()i tau hang long Tim DWT SLniim DTniim m:r PHAN v !N TAI oA.u SP 2004 2004 Vita co 790.006 Pacific Falcon 71.000 143.311 Jolly Falcon 33.472 9.396 6.500 Healthy Falcon 5.500 91.198 24.505 Victory 17.509 900 7.328 16.318 5.964 Cheery Falcon 1200 Taumtdc
ngoai
65% tilu khac
3% TffngcQng 948.503 190.503 85.100
. / D6i voi cac SBU khac, thi phan du'<;Jc phan tich trong kh1 th1et l?p rna tr?n BCG. Kha nang sinh l(Ji : C6 thS coi gia tri nay la ROE dS so sanh voi cac cong ty trong nganh. Nam 2004, ROE cong ty la 25,3% cao hdn 3,2% cua SSC, la cong . coila trung blnh nganh, tha'p hdn nhiSu so voi GMD la 46% va TMS la 43% 26 Ket luan chung : - C6 the' m<;1nh vS ta'n tr9ng tai DWT d6i voi tau hang roi, tau dftu tho. - C6 kinh nghi~m khai thac tau hang long lo<;1i nho chuyen chd dftu san phffm. - Kha nang sinh l<;Ji tren v6n chu sd huu IOn do sll' dl;lng v6n vay c6 hi~u qua. 25 Vitaco, Ban ding bO' thOng tin nt'im 2004, tr. II
26 Bang phan tfch GMD va TMS nt'im 2004, Cty Chung khoan SSI Trang: 41 Chitn l"ti{lc phat tridn Cty VTDK VN (2005-2015) OVHD : TS. Phr;tm Xuan Lan - Kha nang sinh l<;Ji tren v6n chu sd hii'u IOn do stl' d1;1ng v6n vay c6 hi~u qua. Quy mo cua d9i tau Vtln chuy!n: Do d~c tinh cua nganh phl;l thu(lc vao h.t<;fng hang h6a v~n chuyen. Vl the" d(li tau cua cong ty nao c6 nang h,tc IOn se c6 nhi~U l<;fi the" trong khi ky ke"t h<;fp d6ng V~n tai, t<;tO du'<;fc cac lien ke"t dQC voi cac nha cung ca"p va chu hang, chuyen bi~t h6a cao dftn de"n chi phi khai thac tha"p hon d6i thu. Vosco la d(li tau IOn nha"t voi 328.000DWT trong khi cong ty la 225.000DWT, b~ng 68% so voi Vosco. Tuy nhien voi s6 ta"n tn;mg tai nay cilng la kha IOn khi so sanh voi cac d6i thu con l.;ti trong nganh. STf chuyen bi?t trong tang lor;zi himg : Vosco hi~n sd hii'u m(lt d(>i tau h6n h<;fp g6m nhi~u tau. SSG la cong ty trung blnh nganh l.;ti chi Sd hii'u mot lo.;ti tau hang bach h6a. Slf chuuyen bi~t v~n chuyen se giup cho cong ty tich ltly du'<;fc kinh nghi~m v~ khai thac lo.;ti hang nay tu'va"n d~ dgu tu'tau, thi tru'ong cu'oc, khu vl.)'c ho.;tt d(>ng de"n thie"t l~p cac m6i quan h~ voi chu hang. Voi cong ty thl ho.;tt d(lng v~n chuyen hang kho va hang roi la ho.;tt d(lng chu llfc cua cong ty. Trong cac nam 2003 va 2004 vua qua cong ty da chuyen hu'ong ho.;t t d(>ng cua mlnh theo d.;tng cho thue dinh h.;tn voi gia thue tu'ong d6i cao, cling nhu' md them cac tuye"n ho.;tt d(lng dai ngay tu Tay phi di Nam My cho cac tau hang roi nay voi muc cu'oc kha cao va 6n dinh. Tuy nhien co ca"u d(li tau g6m nhi~u lo.;ti khac nhau, tu tau hang roi 04 chie"c, tau hang long 02 chie"c, tau h6a cha"t 01 chie"c, tau nhl.)'a du'ong long 01 chie"c va cac lo.;ti khac da lam cho vi~c khai thac kh6 khan do dan trai nhi~u thi tru'ong khac nhau. Chdt lzt(Jng si:m phtlm djch V{l Vtln tdi : Dli<;fc do b~ng thai gian giao hang chinh xac, khong c6 sl.)' thie"u hl;lt, rach vo va tranh cha"p khac d6i voi h<;fp d6ng v~n chuyen. Vi~c nay du'<;fc tie"n hanh qua khao sat sl.)' hai long cua khach hang va s6 ti~n khie"u n.;ti qua h(>i bao hiem g6c (WOE) ty 1~ khie"u n.;ti cua cong ty cao hon Trang: 42 Chi€n lzt{lc phat triln Cty VTDK VN (2005-2015) GVHD : TS. Ph(tm Xuan Lan 31% so voi Vosco tinh tren ddn vi DWT27 . Di€u nay cung d€ ly gi tau cua cong ty cao. Klt luan chung : - Quy mo tn:;mg tai cua cong ty, di;ic bi~t la tau hang roi kha IOn. - Chuyen mon h6a d()i tau khong cao, c6 qua nhi~u lo<:ti tau khac nhau. - Cha't lu'<;jng san phffm dich Vl;l v~n tai khong cao. 2.4.3. Ngu6n hfc: Hot;~ch djnh : Tru'oc tien la chile nang hOl;lCh dinh. Thanh cong trong tu'dng lai phl;l thu()c ra't nhi€u vao kha nang hol;lch dinh, n6i chi tie't hdn la kha nang phan tich va dlf bao thi tru'ong cu'oc, thi tru'ong nhien li~u, thi tru'ong mua ban tau. Tuy nhien du'ong nhu' CaC illl;lC tieu nay thie'u tinh kha thi do cong tac ke' hOl;lCh chu'a du'QC thlfc hi~n t6t Va do anh hu'dng cua thi tru'ong the' gioi rna cong ty chu'a CO d()i ngii dlf bao chuyen nghi~p. Xem xet ke' hol;lCh va thlfc hi~n trong 03 nam g§n day CUa cong ty chu'a bao giO thlfc hi~n du'QC tren 50% ffi\IC tieu d~ ra ban d§u cua mlnh28 . Cac illl;lC tieu phat triSn dai h<:tn khong du'<;jc chu y nhi~u tu cffp quan tri cao cffp la giam d6c cong ty cho tOi cac quan tri cffp thffp. Vi~c xay dlfng ke' ho<:tch phat triSn d()i tau cua cong ty mi;ic du dlfa tren each thuc dlf doan thi tru'ong cu'oc v~n tai va gia tau chao ban nhu'ng v§n ni;ing tinh cam quan nhu' tOi nam 2010 cong ty se tre h6a d()i tau ke't h<;ip voi vi~c d6ng mOi, d§u tu' tau dttoi 15 tu6i, tau hang kho c6 trQng tai Ion va tau d§u tho co alframax. Dlf kie'n toi nam 2010 d()i tau cua cong ty se c6 29 chie'c t6ng trQng tai la 990.000DWT, tu6i tau blnh quan la 11, xa y dlfng cang biSn Cai Uin I Quang Ninh, cang Phu huu . I thu()c xa Phttoc Khanh, Nhdn Tr<:tch29 27 West of England (2004), Oustanding Claim Report of year 2004
28 Ke' ho{lch phat tri!n cong ty w,ln tdi ddu khf Vi~t nam giai do{ln 2000-2005
29 Djnh hurJng phdt tri!n cong ty giai do{ln 2005-2010 Trang: 43 Chiln lzt{lc phat tridn Cty VTDK VN (2005-2015) GVHD : TS. Ph('m Xuan Lan Tuy nhien, ban kS ho~ch nay da bi T6ng cong ty Hang hai Vi~t nam cho la tri~u USD se dtt<;lc huy d()ng tu dau. C6 th€ khong c6 tfnh kha thi, khong chi ra dtt<;lc ngu6n v6n dffu tu' len tdi hang tram tha'y r~ng, ngoai dinh huong phat nh~m tie'n VaO linh Vl,l'C kinh doanh cang bi€n va dffn di VaO linh Vl,l'C bft't d(}ng tri€n d9i tau cong ty dang co cac k€ ho~ch ra xay dl,l'ng them cac cang bi€n san linh Vl,l'C rna COng ty khong CO kinh nghi~m. Ngtt<;lc l~i, d6i thu cua cong ty la Vosco l~i thl,l'c hi~n kha t6t cong vi~c nay. Trong nam qua, h9 da thanh l~p b() ph~n theo d6i thi tru'ong va thl,l'c hi~n thanh Nhan Sf! : Chuc nang chinh cua quan tri nhan sl,l' chinh la quan tri con ngu'oi quan cong mua va dong moi 03 tau hang roi, 01 tau dffu san ph§m. tri ngu6n nhan ll,l'c. Mt;tc dich chinh la b6 tri dung ngu'oi, dung vi~c t~o ra va v~n hanh cac co ch€ khen thttdng, khich 1~ ngttoi lao dong. NSu nhtt vao giai do~n dffu thanh l~p 1995 chi c6 16 ngu'oi thl toi nam 1998 da tang them 122 ngu'oi va toi nam 2004 c6 1194 ngttoi lao d()ng trong d6 tren DH : 4, DH va cao d~ng : 357, cong nhan KT: 645, tu6i blnh quan : 38. Luong blnh quan tang tu 1,6 tri~u d6ng/ngttoi nam 1996 tdi 3,6 tri~u/ngttoi nam 2004. So voi nganh chi d~t muc Kilm sodt: Ki€m soat trong qmin tri bao g6m cac cong vi~c nh~m dam bao cac ho~t d()ng dien ra tren thl,l'c t€ nha't quan voi cac mt;tc tieu da dinh. Day la each trung blnh, cling muc vOi v osco. thuc quan trQng h6 tr<;l cho ho~t d()ng SXKD cua cong ty, tie't ki~m chi phi sll'a chua tau va do luang kha nang ho~t d()ng, thai d() khach hang. Nam 2004 cac
dich Vt;t khong phu h<;lp cua Cong ty a muc tha'p (0,4%), ty 1~ khie'u n~i cua tu khach hang la duoi 1%. So voi nam 2003, ty 1~ khie'u n~i giam ra't nhi€u 4,8%. Khi tham khao y kiSn cua cac khach hang, cong ty da thl,l'c hi~n t6t hon Trang: 44 Vosco va cac nha qnh tranh trong nganh. Chi€n lulfc phat triln Cty VTDK VN (2005-2015) GVHD : TS. Ph(l-m Xuiin Lcm Tiim htc va C(/ cau tai chfnh : Niim 2004 cong ty d<;tt doanh thu 639 ty d6ng, loi nhu~n d<;tt 8 ty d6ng b~ng 171,47% so voi nam 2003. Cong ty co m6i quan h~ t6t voi mot s6 ngan hang thu'dng m<;ti thong qua cac dlf an cho vay co hi~u qua cua v~y chi phi huy dong v6n cua cong ty thu'ong tha'p, thai gian giai ngan nhanh h9 d6i voi cac tau thue mua, cac tau the' cha'p vay mua trong cac niim qua. Vl chong. Nganh dong tau l<;ti du'QC slf bao ho va h6 trQ cua Chinh phu nen cac Sd dO 7 : M()t s6 chi W~u tai chfnh ciia cong ty qua cac nam $700 $40.00 $600 $30.00 $500 $20.00 $400 $10.00 $300 $- $200 $(10.00} $100 $(20.00} $- $(30.00} 5 6 7 9 8 2 3 4 10 I-+- Lc;li nhu~ (TT) (ry d) I I-+- Doanh tlm (tj d) I doanh nghi~p co nhu du dong mOi tau bi~n se du'Qc vay u'u dai tu Quy h6 trQ. hi~n so sanh voi SSC, la mot cong ty trung blnh nganh va gia thie't ding Vosco la Do gioi h<;tn cua nghien cU'u nay khong co du so li~u cua Vosco nen chi thlfc Bang 9: So sanh m()t s6 chi s6 ciia cong ty voi nganh30 2004 Chis6 2002 2003 FC FC FC SGS SGS SGS 2,6 3,8 3,21 4,5 2,31 5,11 T6ng TS I N<;1 nga:n h~n (Htn) 6,4 0,35 5,6 6,85 0,41 T6ng n<;1 I V6n CSH (Htn) 0,31 6,59 3,2 LN tnl'oc thue'l V6n CSH (%) 13,7 5,77 26,3 9,1 Tang tnl'dng LN blnh quan (%) -73 204 6,9 -49.1 80,4 0 30 NgurJn : Baa cao HD SXKD cty va Ban cao br;zch cua SSC mot cong ty dftn d~u nganh. Trang: 45 Chitn lzt(lc phat triln Cty VTDK VN (2005-2015) GVHD : 'J'$. Phr.r-m Xuan 1,-(ln Ty lc$ t6ng s6 n gon. Bay la con dao hai htoi, lam tang l ti€m ffn rui ro v€ ap hfc tra n cong ty tha'p hdn nhiSu so voi Saigon Ship. Va vi the' cd ca'u v6n vay chu ye'u la dai h~n. M~t khac doanh thu va l tra du'QC n nhu~n cua cong ty cac qua khong 6n dinh. Bi€u nay minh chung r~ng nganh v~n tai bi€n chu ye'u chiu ap ll}'c tit moi tru'ong ben ngoai bie'n dt)ng ba't thu'ong chii ye'u theo thi trttong the' gioi.
Bon can n Vi v~y c6 th€ coi cd ca'u v6n hic$n tliti cua cong ty chua rui ro IOn. Sd d6 8: T6 hqp BCG hi~n t~i cua cong ty v~n tai d§u khi Vi~t nam31 Muc thi ph~n tudng d6i trong nganh di :0 0 Question mark (I) Star (II) ~
+ ..
-a a
~
.e .....
-a cu .g Q ~ '1'"4
~
J.o
.....
~ g Dogs (IV) Cash Cows (Ill) ..
~ ~
~ .c
E-o 31 Thj phdn duac xac djnh qua phuang phdp hOi y kiln chuyen gia Trang: 46 Chiffn lur;tc phat triin Cty VTDK VN (2005-2015) GVHD : TS. Ph{'m Xuan Lan Tangtntong Lqinhu~n Doanh tho ng~mh Thi
ph~n B() ph~n (%) (%) % % Gid trt Gid tri 69% 13.80% 469.20 85% 96% 24% 10.01 2% 30% 15% 18% 11.50%
·····················-········
13.80% 11.92
Tau bi€'n (SBU)
-~--~~~~~-~~~---------·------------·------------·------------·------------·---· ·-------·---··--------·------- -------·----------- ·······························-········
3.68
Dich VQ (SBU)
·-------·------------·------------·---------.. -···------------·------------·---·---··---·------------·--------------·---------- ···························-·············
1.898
XN SC (SBF) 12.48 2% 34.94 6% 58% XN tau keo (SBF)
4.77
···------·-------··----·------------·------------·----------··-·-.. ----------·---· ·-------·------------·------- ------~"'~""""""""" ........................................
-9.84
Cac chi nhanh va Tff (SBF) 26.99 5% 38%
...........................................
-79% 7.60%
. ..................................................................................... -........... ..
11% 9% Toan cong ty 553.63 100% 12.428 100% T(lo l~p cdc hqp d6ng v~n chuyin dai h(ln 6n djnh: Xac dinh, dv bao, thie't l~p va thoa man cac nhu cffu mong muo'n CUa khach hang v€ san ph~m dich Vl,l CUa cong ty, thie't l~p cac mo'i lien ke't dQC VOi cac hi~p hoi chu hang, nha cung cffp. Cho tOi nay, cong ty chi c6 da c6 h<;1p d5ng v~n chuy~n dai h<;tn hang roi la cliker cho Tdng cong ty xi mang, Xi mang Ha tien va dang xay dlfng mo'i quan h~ voi cac cong ty XNK g<;to tren cac tuye'n Iraq, Trung Dong va Tay Phi. Hang long, d~u tho v~n khong thie't l~p du'<;jc voi cac chu hang. Cong ty va Vosco ciing chu'a th~ tham gia v~n chuy~n trong linh vvc nay do cac rao can da neu trong ph~n tren. Nh~n dinh chung v~ ho<;tt dong dich Vl,l khach hang cong ty da t<;tO l~p c6 du'<;1c h<;1p d5ng voi cac nha XK g<;to d~ v~n chuy~n di Trung Dong, Iraq va Cuba T(lo lien ktt phfa sau vai cdc nha cung dip : Chi phi sii'a chua thu'ong chie'm toi 35-40% chi phi khai thac. Vl the' t(;lO l~p du'QC cac mo'i quan h~ VOi CaC cung cffp son, nha sii'a chua, cung ca'p d~u. thie't bi phl,l tung c6 th~ giup cho doanh nghi~p c6 gia thanh v~n t:ii tha'p han. Hi~n nay cong ty thie't l~p du'QC cac mo'i quan h~ voi cac hang son nhu' Joton, International va cac nha cung ca'p phl,l tung cua Nh~t nhu' VLK, JRC, FURUNO cac cong ty cua Trung Qu6c nhu' Wallem. Vosco voi tu' each la nha v~n chuy~n hang d~u cua Vi~t nam cling c6 t<;to dl;l'ng cac mo'i quan h~ tren. Nh~n dinh chung qua khao sat la Vosco t<;to du'QC lien ke't t6t han. Trang: 47 Chiffn l'ti{lc phat tridn Cty VTDK VN (2005-2015) GVHD : TS. Pht;l-m Xuan Lan Dl)i ngii sy quan thuyin vien kinh nghifm : D()i ngfi sy quan thuy~n vien cua cong ty tren cac tau va dv tru tren cong ty hi~n nay c6 s6 ht<;1ng len tdi hdn 800 ngttC1i. Cac thuy~n vien nay d~u la nhung ngttC1i c6 tay ngh~ cao v~ tau hang rC1i va hang long do du'QC dao t£_lO tren d()i tau cua cong ty. So sanh vdi d()i ngfi thuy~n vi en cua v osco la tu'dng du'dng.
CCI sa hr;I tdng va thong tin lien lr;Ic : Lien l£_tc vdi cac d6i tac nude ngoai, cac nha moi gidi hang h6a, cac d'.li ly, cac nha cung ca'p pht) tung v~t tu' cho tau, cac cd quan quan ly an toan cang bi~n (PSC), dang ki~m, phan ca'p la ra't quan tn;mg. Dap ling yeu du nay cong ty da thie"t l~p m()t m£.tng lttdi thong tin lien l£.tc kha d6ng b() va hoan chinh. D6 la m()t m£_tng n()i b() t6c d() cao, c6 th~ trao d6i, htu tru thong tin chung cho toan cong ty. T£.ti m6i vi tri lam vi~c d~u c6 m()t may tinh ca nhan du'QC n6i m£_tng trl,fc tie'p vdi may chu cong ty, truy c~p trl,fc tie'p m£_tng internet, c6 mQt dia chi email rieng theo tung phong ban d6 va ca nhan, di~n tho£.ti dtt<;1c thie't l~p t£.ti vi tri Utm vi~c. Cac ban lam vi~c dtt<;1c thie't ke' khoa hQc, theo tung nh6m. Cong ty c6 cd sd h'.l tffng t6t hdn Vosco. Tu6i cua dl)i tau: d() tre h6a cua d()i tau la m()t trong nhung di~m m£.tnh khi khai thac hang. Cong ty v~n tai dgu khi Vi~t nam sd m()t d()i tau c6 trQng tai ldn thu 2 trong T6ng cong ty va c6 th~ n6i la thu 2 trong nganh VTB, tuy nhien cac tau cua cong ty l'.li c6 tu6i trung blnh cao hdn nhi~u d6i vdi nganh. Di~u nay anh hu'dng ra't ldn tdi chi phi khai thac cua cong ty du cho kha'u hao c6 nho hdn. Tinh trung blnh chi phi sll'a chua cua cong ty thu'C1ng chie'm tdi 18-20% trong 5 nam qua trong t6ng chi phi trong khi vdi tau 5-10 tu6i thl chi phi nay la 7-8% va 10-12% d6i vdi cac tau tu 10-15 tu6i. Ngoai ra con la chi phi tau gia (5%) khi khai thac, chi phi bao hi~m tang va cac thi~t h'.li kinh doanh do tau hong. Trang: 48 Chi€n lztf/c phat triin Cty VTDK VN (2005-2015) GVHD : TS. Phr;tm Xr,uin Lan Bang 10 : Tu6i trung binh d()i tim m()t sfi cac cong ty 16n trong Vinalines32 C6ng ty S6tau Thi ph§n* (%) Tu6i trung binh dc')i tau DWT 24 11,5 16,84 328.000 vosco VITRANSCHART 12 158.587 5,56 18,41 FALCON 10 225.160 7,99 23,55 13,8 NOS CO 5 27.971 0,98 4,30 20,50 VINAS HIP 14 122.807 Cty INLACO SG 3 21.145 0,73 8,30 Trung binh 18,041 Vi~c baa quan, baa duiJng cdc d9i tau : Oic tau cong ty d€u la cac tau chuyen dwig nen phl) tung v~t tu' thay the' d€u kh6 mua voi chi phi ra't cao, thoi gian d~t d~t len hang dffu. Tuy nhien vi~c nay ra't kh6 thljc hi~n vl cac ly do tau d€u ho<;tt hang Hiu. BS tie't ki~m chi phi, cong vi~c bao duong cac thie't bi phai du<;1c du<;1c Cong ty khong c6 kinh nghi~m va kha nang khai thdc cang biln : d()ng tuye'n xa, thuy€n vien khong du kha nang bao du'ong, tau cu. Do d~c thu la kinh doanh tau biSn Ia nganh ngh€ chinh nen cong ty khong h€ c6 kinh nghi~p trong cong vi~c di€u hanh xay dlfng va khai thac cang biSn. Kinh doanh cd sd h<;t tffng doi hoi v6n dffu tu' ra't IOn (850 ty d6ng dS xay cang Phu huu giai do<;tn I chi moi g6m du cang va be'n bai), sua't thu h6i ch~m nen c6 thS n6i cong ty khong c6 kha nang huy d()ng v6n hi~n nay dS c6 thS thljc hi~n dlj an. BS dffu tu' m9t be'n xe'p do containet cong sua't 50-70 ngan TEU/nam nhu' dlf kie'n cua cang dn tOi 40-50 tri~u USD. Cac ngan hang thu'dng m<;ti thu'ong "ng<;ti" cho vay trong linh vlfc dffu tu cang biSn vl sua't thu h6i ch~m, kha nang sinh Wi tha'p. So sanh chung voi cac cang trong vung nhu' Cang Sai Gon, Tan cang, Cang Be'n 80% cong sua't. 32 Ngu6n: Vinalines Nghe thl chi rieng Tan cang, con l<;ti khong cac cang nao con l<;ti t~n dl)ng du'<;1c Trang: 49 Chi€n GVHD : TS. Ph('m Xuan Lan lzt(lc phat trien Cty VTDK VN (2005-2015) Khi dgu tu' ho~tn chlnh mot be'n cang phai c6 cac cong do(;l.n nhu' dn c~u, xe v~n chuySn, xe nang, xe chuyen dung. Di~u nay khong nhung lam nay sinh cac chi phi dgu tu' tang cao rna keo theo hfc lu' may c6ng k~nh. Khong c6 mot ngu'oi nao trong cong ty t6t nghi~p linh vt;(c xe'p do hay trai qua qua trlnh dao t(;l.O xe'p do. Khong c6 doi ngfi cong nhan xe'p do, khong c6 doi ngfi th Cdc ho(lt d9ng h6 tr(f khdc: Ngoai ho(;l.t dong chii ye'u cua mlnh la v~n tai b~ng du'ong biSn, cong ty con c6 cac ho(;l.t dong dich V\1 khac cua mlnh phl,l Vl,l cho ho(;l.t dong chinh cfing nhu' kinh doanh nhu' cac dich V\1 dl;li ly, giao nh~n v~n chuySn b~ng container. Tuy nhien cac linh vt;(c nay d~u C(;l.nh tranh (J mU'c trung blnh kern vl cty khong c6 thie't bi v~ linh vt;(c nay nhu' kho bai, xe, tau container. Trung tam xua't kh~u thuy~n vien khong c6 nang hfc c(;l.nh tranh cao. Cho toi 9/2005 sau hdn 2 nam thanh l~p, trung tam mOi chi xua't kh~u du' Vl khong chuyen nghi~p, khong c6 m6i quan h~ t6t voi nguoi thue lao dong nen qua cac nam 2003-2004 d~u 16 vai ty d6ng. Ket luiin chung : - Khong dtf bao du' - Hi~u sua't sii' dl,lng v6n cao. C6 m6i quan h~ t6t voi cac t6 chU'c tin dl,lng - N~m du' h6a cha't theo SOLAS - C6 tOi hdn 800 thuy~n vien c6 kinh nghi~m cao voi tau hang roi, hang long - H~ th6ng thong tin va cd s - V6n chu s - Doi tau gia c6 tu6i trung blnh 23, c6 cd ca'u khong d6ng nha't c6 Wi 4 lol;li tau - Chua t(;l.o l~p du' - Cac xi nghi~p thanh vien c6 cong ngh~ ll;lc h~u, thie'u thie't bi ph\1 tr<;l Trang: 50 GVHI) : TS. Phf,tm Xuan Lan Chitn lri{lc phat triln Cty VTDK VN (2005-2015) - Khong c6 kinh nghi~m va nang hfc khai thac cang bi€n, xe"p do, kho bai. - H~ th6ng bao dttong khong t6t, t6n tha't gay ra chie"m 56% chi phi phi SX Bang 11 : Ma tr~n phan tich hinh anh c~nh tranh
<• : Cty Vosco)- (® : Cty Falcon) ~123456789 Vi th€ thi trli Thi ph~n v~n tai hang roi • Thi pMn v~n tai hang long • Ph6'i thuc thi trli Quy mo cua d()i tau v~n chuy€n • • @ Sl;l' chuyen bi~t trong tung lo~i hang Cha't lu'<;1ng san phffm dich Vl,l v~n tai • Ngu6nhfc Ho~ch dinh • Nhan slf Ki€m soat •
• Ti~m ll;l'c va cd ca'u tai chinh • • @ T~o l~p cac h<;1p d6ng v~n chuy€n dai h~n T~o lien ke't phia sau voi cac nha cung ca'p • Tu6i cua d()i tau • • ® D()i ngu sy quan thuy~n vien kinh nghi~m Cd sd h~ t~ng va thong tin lien l~c • Vi~c bao quan, bao du'ong cac d()i tau • Cac ho~t d()ng h6 tr<;1 khac • So voi d6i thu cua mlnh d6ng thoi la ngttoi d~n dgu nganh VOSCO, cong ty chi CO mot s6 di€m u'u the' hdn la CO du'QC mot s6 cclC h<;jp d6ng V~n chuy€n dai h<;tn cliker, g<;tO, CO Cd SQ h<;t tgng va thi phgn V~n tai hang roi cao hdn, CO du'QC doi tau hang roi, hang long va h6a cha't. ngii sy quan thuy€n vien kinh nghi~m v€ Trang: 51 Chi€n lzt{lc phat triin Cty VTDK VN (2005-2015) GVHD : TS. Ph{l-m Xuan Lan 2.4.2 Xay dtfng rna tr~n hinh anh cac ye'u to' ben trong cong ty Bang 12 : Ma tr~n hinh anh cac ye'u to' ben trong ciia cong ty (IFE) STT Cac ye'u t6 ben trong Phan
lol)i S6 di~m
quan
trQng Muc d(l
quan
trQng Khong dl,l' bao du<;1c bie'n d()ng ctia thi tntong 1 0,096 2 0,192 0,024 2 2 0,048 C6 the' m1;tnh v& t!n trQng t~ii DWT d6i voi tau
hang roi, tau dffu tho. Kha nang sinh l<;1i (ROE) tren v6n chti so huu IOn 0,047 3 3 0,141 Ch!t lll'<;1ng san phffm dich Vl,l khOng cao 4 0,033 3 0,099 4 0,15 0,60 5 Khong c6 v6n Ion, cd c!u v6n va tai san chua
dl,l'ng nhi&u rtii ro 6 0,15 4 0,60 Hil$u su!t sti' d1,1ng v6n cao va c6 xu huong tang.
C6 m6i quan M t6t voi cac t6 chuc tin d1,1ng 7 0,05 2 0,1 Chuyen mon h6a d()i tau khOng cao, c6 4 lo1;ti
khac nhau B()i tau gia c6 tu6i trung blnh 23 2 0,12 8 0,06 4 9 0,02 0,08 Nifm du<;1c cac quy trlnh cong nghl$ v~n hanh cac
tau hang roi, long, h6a ch!t theo SOLAS. 10 0,01 2 0,02 Cac xi nghil$p thanh vien c6 cong nghl$ l1;tc Mu,
khOng c6 cac thie't bi ph1,1 tr<;1 nhu 1,1 da, dn cffu .. 11· Khong c6 nang ll,l'c khai thac cii.ng bi€n, xe'p do 0,01 1 0,01 12 3 0,1 0,03 C6 tOi 800 thuy&n vi en lanh ngh&, c6 kinh
nghil$m cao d6i voi tau hang roi, hang long 1 13 0,05 0,05 HI$ th6ng bii.o duong khong t6t, t6n th!t sai hong
do bao duong thuong chie'm 56% chi phi phi SX 14 HI$ th6ng thong tin va cd sd lam vil$c kha t6t 0,1 4 0,4 15 t6t la bai d!t Phd Hii'u d€ xay cii.ng, 0,1 4 0,4 C6 dia di€m
so huu 4 be'n phao tren song B6ng Nai T 2,89 1,0 S6 di~m cua cong ty Ht 2.89 cho tha'y cong ty chi (J tren muc trung blnh trong vi~c theo du6i cac chie'n ht<;fc nh~m t~n dl;lng cac the' m~nh, ye'u cua mlnh Trang: 52 Chitn lzt{lc phat tridn Cty VTDK VN (2005-2015) GVHD : TS. Phr;r,m Xuan Lan " ,....? " ' CHUONG III. : HO~CH DlNH CHIEN Lu'(jC PHA T TRIEN CHO CTY VTDK VN GIAI DO~N 2005-2015 3.1 Djnh hli8ng phat tri~n nganh VTB Vi~t nam trong thfli gian t8i: D!nh httong chung phat tri€n d()i tau Vi~t nam da dtt<;5c Chinh phu phe duy~t. Ph£H tri€n d()i tau dtt<;5c chia thanh nhi~u bttoc phu h thi phffn v~n tai rna nu'oc ta gianh dtt<;jc, d6ng thoi phat tri€n song song voi chttong trlnh xay dlfng cac cang (J Vi~t nam. "V~ xu httong chung la xay dl;l'ng mot d()i tau bi€n qu6c gia cho toi nam 2010 c6 co ca'u h<;jp ly, c6 d() tu6i trung blnh tu 5-7 tu6i du nang llfc v~n chuy€n dap ung 30-40% t5ng kh6i ltt<;5ng hang h6a XNK cua Vi~t nam dcSng thoi tham gia tich eve vao thi trttong thue tau the' gioi ,m Giai dot;tn 2000-2010 se Vi~t nam se dffu ttt cac tau c6 sue chd 450 TEU - 800TEU phu h Panamax (3500- 4500 TEU) d€ t6 chuc tuye'n Viing Tau/ Tay My (West cost USA) qua Dai Loan, Nh~t. Tu nam 2005-2010, dffu ttt 06 tau Panamax (3500- 4500 TEU) d€ t6 chuc tuye'n Cai Lan- Vung Tau- Chau Phi- Chau Au. Sau 2010-2015 moi tie'n hanh dffu ttt cac tau my c6 sue chd 3000 TEU chd len d€ tham gia cac tuye'n v~n tai chau Au, chau My. Trong 10 nam nay tie'p tt;tc dffu ttt 08 tau nho hon tu 600- 800 Teu d€ tang d()i tau feeder pht;tc Vt;t cac tuye'n Vi~t Nam/Trung Qu6c, Nh~t Ban va tuye'n Vi~t Nam/ Dong NamA, An DQ. T6ng c()ng se dffu tu' 19 tau container voi 591.000 DWT- 50.400 TEU, s6 v6n dffu ttt la 640 tri~u USD. Nhtt v~y de'n nam 2010 toan b() d9i tau container se c6 35 tau voi 62.650 TEU, tttong dttong voi 770.000 DWT chie'm ty 1~ 20% tn;mg tai cua toan d9i tau. Kha nang v~n chuy€n 1,5 tri~u 32 Vinalines, Dinh hu Trang: 53 Chitn lU:t;Jc phat tridn Cty VTJ)K VN (2005-2015) GVHJ) : TS. Phr;tm Xuiin Lan TEU, chie'm ty 1~ 30% lu'<;ing hang container xua't nh~p khffu (tu'dng du'dng 18 tri~u ta'n hang). Dt! bao hang roi, hang bao nam 2005 c6 t6ng khO'i lu'<;ing XNK d~t 8,65 tri~u ta'n, dlf kie'n ty 1~ tham gia v~n chuy€n cua d()i tau Vi~t Nam tang tOi 20%, d()i tau nay cffn c6 215.000 DWT, t~p trung phat tri€n lo~i tau c6 trQng tai tu 24.000 de'n 35.000 DWT. C6 th€ mua moi va thue dinh h~n 4 tau voi 100.000 DWT, nhu du v~ v6n dffu tu' khoang 40 tri~u USD. De'n nam 2010 se dffu tu' 15 tffu, voi 450.000 DWT va dn 260 tri~u USD dffu tu' d€ CO th€ V~n chuy€n mQt nam khoang 3 tri~U ta'n hang roi, bao chu ye'u phl,lC Vl,l vi~c xua't khffu g~o va m()t phffn nh~p khffu phan b6n, cliker. V~n chuy€n dffu tho doi hoi cong ngh~ nghiem ng~t nen tie'p tl,lc thlfc hi~n hlnh thuc truy~n th6ng thue dinh h~n nhu' hi~n nay, trong giai do~n 2002-2005, m6i nam mua 1 tau co 65.000 DWT, nhtl'ng 5 nam tie'p theo se mua them 3 tau co tren dttoi 90.000 DWT, t6ng s6 v6n dffu tu' khoang 120 tri~u USD v~n chuy€n 3 tri~u ta'n dffu tho xua't khffu. Tinh de'n nam 2010 d()i tffu chd dffu tho c6 11 chie'c voi t6ng trQng tai 820.000 DWT. T6ng v6n dffu tu' la 350 tri~u USD, kha nang V~n chuy€n 9 tri~U ta'n dffu tho xua't khffu va 3 tri~U ta'n cho nha may lQC dffu. Vl v~y giai do~n 2005-2010 cffn phai phat tri€n 100.000 de'n 120.000 DWT d€ c6 th€ v~n tai 3,2 de'n 3,5 tri~u ta'n dffu nu'oc ngoai v~, t~p trung cac tau c6 trQng tai tu 25.000 de'n 30.000 DWT. Sau nam 2006 khi nha may lQc dffu sO' 1 d~t cong sua't 6,5 tri~u ta'n nam, d()i tau v~n tai dffu ven bien dn phai d~t du'<;ic 200.000 de'n 230.000 DWT. V~ ngu6n vcfn, BQ Khoa hQc cong ngh~ cling da trlnh Chinh phu phe duy~t ke' ho~ch VTBVi~t nam tu nam 2003 de'n nam 2010 va dinh hu'ong tOi nam 2020. Theo dlf tinh nhu du v6n cho d()i tau giai do~n 2003-2010 len toi con s6 32.313 ty d6ng, trung blnh 4.500 ty d6ng I nam du'<;ic huy d()ng tu nhi~u ngu6n, nhi~u Trang: 54 Chiin lzt{lc phat triin Cty VTDK VN (2005-2015) GVHD : TS. Pht;Lm Xuan Lan khoan vay u'u dai trong d6 c6 ca phu'dng an phat hanh trai phi€'u ra thi tru'ong Bang 13 : Ke' ho~ch phat tri~n d()i tau Vi~t nam t6i nam 201033 Vo'n ddu tti Kha nangv~n DQ' kie'n thi STT So'Iuc;tng Lo~i tau (tri~u USD) chuyin phdn Tau container 35 chie'c 1 640 30% 1.5 tri~u TEU 2 Tau d~u tho 11 chie'c 350 30% 12 tri~u ta'n 40 Tau d~u SP 3 4 chie'c 40% 0.8 tri~u ta'n 4 Tau hang roi 15 chie'c 260 20% 3 tri~u ta'n 99 chie'c 1.395 T 40 tri~u ta'n 3.2 Chie'n hiQ'c phat tri~n ciia cong ty v~n tai dftu khi Vi~t nam: 3.2.1 Sti' m~ng ciia cong ty: qu6c t€. Cong Ty V~n Tai Dffu Khi Vi~t Nam (Falcon Shipping Company) se la m('>t trong ba doanh nghi~p Ion nha't cua Vi~t N am ho(;l t d('>ng trong linh V\l'C khai thac tau biSn. DS giu vung vi tri la m('>t trong nhung cong ty hang dffu cua Vi~t Nam trong VTB cong ty se : - Khong ngung nang cao nang llfc v~n tai cua d('>i tau bao g6m vi~c phat triSn s6 lu'qng, trQng tai ci1ng nhu' chuyen mon h6a cac lo(;li tau chd hang kho, tau chd hang roi, tau chd dffu tho, tau chd dffu san ph~m. - Nang cao trinh d('> quan ly, khai thac tau cua d('>i ngii thuy6n vien nh~m duy tu nh~n kiP thoi khi v~n chuySn. bao du'ong d('>i tau t6t, khai thac tau an toan, bao dam hang h6a dttqc giao - Khong ngung nang cao y thuc trach nhi~m va tinh thffn phl;lC V\1 khach hang, hu'ong toi S\1' thoa man t6t nhfft cac nhu cffu cua khach hang nhu' nhanh chong, 33 NguJn : Vinalines Trang: 55 kiP thoi, an toan va hi~u qua. QVHD : TS. Ph{Lm Xuan Lan Chi€n lliflc phat triln Cty VTDK VN (2005-2015) 3.2.2 Ma tr~n SWOT ciia cong ty : ,:> DIEM M~NH (STRENGTH) DIEM YEU (WEAKNESS) 1. Co tM mr;mh v~ tdn trr;mg tai DWT ddi vm tau' hang riJi, tau d'au thO. 1. KhOng dt! Mo dU(IC bitn d()ng cua thj tn.u'Jng
2. Vdn chU so hilu khOng, CCI cdu von vii tiii san chua df!ng CCI cffu 2. Klul ndng sinh l(li
d~:~ng von vay co 3. 3. Hi?u suift sa 4. d'an. Co mdi quan lt;tcMu, 4. Ndm xu huffllg tdng
td chlic tin d~:~ng
v(in hiinh cdc
chtlt thea 5. KhOng cdng biin, 6. H~ thOng bdo duiJng khong ttft, tdn that sai hOng do bdo duiJng chitm 56% chi phi phi SX 7. Chuyen mon h6a d()i tau khOng cao, co qua nhi~u lot;ti tau khdc nhau. 5. Co tfii 800 thuy~n vien liinh ngh'e, co kinh
nghi?m cao d01 vlli tau hang riJi, hiing long
6. H~ thdng thOng tin vii cCI so lam vi~c khd t(ft
7. Co dja diim tot la hili dat PhU Hilu di xay cdng, so hilu 4 btn phao tren song DiJng Nai 8. Cha't /U(Ing san phifm d,ich v~:~ v(in tdi khOng cao CO H(H (OPPORTUNITY) NGUY CO (THREAT) 1. Kinh t€ mtcrc ta tang tntdng nhanh voi mU'c
7,5%/nam, chfnh tri 6n diflh, hang h6a XNK
tang trung binh 16%/nam 2. Moi tntong phap ly VTB ti6n glin toi tho'ng nha't 1. TY 1¢ l~m phat dang c6 xu hu'ong tang m~nh
2. Cac quy d!nh quo'c t€ (IMO) ngay gAt gao hon
do'i voi cac tau hang roi, hang long, h6a cha't.
3. Lao d()ng Vi~t nam trong nganh tinh kY lu~t. sU'c khoe, ngoli\i nguy6u. vcri cac quy djnh ctia quo'c t€ 3. Dan so'Vi~t nam tre, lt!c ll.t<;Jng lao d()ng dBi dao, 4. Ciic hang VTB khac xam nh~p. gianh thi ph'an thu nMp ron tha'p ducri USD640/nam ngu ctia can 4. H()i nMp quo'c t€ tcri hang h6a thtiong m~i
tri~n m~nh, d~c se tang ra't
bi¢t Ia hang long, bach h6a nh~p dti<;Jc vao 5. DN VTB llnh th! phlin.
t~c tang trtidng, chti 9. Clilnh tranh trong 7. G~o va d'au hang roi, tau dliu
XNK vcri so'lti<;Jng Icrn rna d()i tau Vi~t nam chua dap U'ng dti<;Jc. gay g~t voi 413
doanh nghi~p tham gia nganh trong d6 c6 tOi 64
cong ty lam djch ~ d~i ly tau. 8. Thi ph'an v~n tai ctia d()i tau trong ntioc con thffp ( <20%) so voi quy~n dti<;Jc v~n tiH 40%. 12. St! gia nMp nh~p nganh m~nh do ky v9ng l<;Ji 9. Du'<;Jc giu h;li thu€ thu nMp DN, dti<;Jc mi~n thu6 nhu~n cao. VAT, dti<;Jc vay vo'n till diii d'au tu' tau bi~n 10. VTB c6 till th6 v~ gia so vcri cac lolili hinh v~n tai khac 11. L<;Ji th6 v~ m~t quy mo Ia m()t rao can Ion khi ra nMp nganh Pho1 help so: - S(l+5+6)/0(1+7+10) : D'au tu' phat tri8n d()i tau d8 nang cao ta'n trQng tai Trang: 56 Chi€n lu{lc phat triin Cty VTDK VN (2005-2015) GVHD : TS. Ph{Lm Xuan Lan Pho'i hf/o wo : - W(2+3+7) I 0(1+7+8): Ph6i h<;1p voi cac chu hang d~ tc_to cac lien doanh v~n chuy~n hay ky ke't cac H<;1p d6ng v~n chuy~n dai hc_tn Phoz hdp ST: - S(1+2+3+4) IT (2+4+6) : Chi tie'n hanh dfiu tu' cac chuyen dt,mg c6 do tu6i
trung blnh va moi, khong dfiu tu' cac tau c6 tu6i tren 15. - S(1+3) IT (4+7+8+9): Cung c6 va giii' vii'ng thi phfin v~n chuy~n Phozhdp WT: - W(l +2+ 7+8) I T(2+4+6) : Ban bot cac tau cil, chi dfiu tu' cac tau mOi - W (4) IT(3+5+7+9) : Roi bo cac nganh sll'a chua tau, lai d~t, giao nh~n. 3.2.3 Ml}.C W~u daJ h~n ctia cong ty : Ml,lC tieu tOi nam 2015 se la ngu'oi dftn dfiu trong linh vvc v~n t~H hang roi chie'm 35-40% thi phfin v~n tcii tc_ti Vi~t nam. Hang long v~n chuy~n du<;1c 1,8 tri~u ta'n chie'm 10% thi phfin hang dfiu tho va 2,5-3% thi tru'ong dfiu san ph~m. D6i voi linh vvc dich Vl) hang hai va cac xi nghi~p. chi nhanh se duy trl va cai t6, tie'n de'n x6a bo nhii'ng bo ph~n lam an khong hi~u qua. Khong ngung nang cao trlnh do cua can bo cong nhan vien d~ dam bao Slf phat tri~n lien tl)C va vfi'ng mc_tnh cua cong ty. 3.2.4. Ltfa chQn cac chi~n hl'Q'c tang tru'dng ctia cong ty Mr}t sd cdc ytu tff ca siJ lf:(a chr;n chitn htr;c : Trong giOi h<_tn nghien cua d~ tai nay, d~ tlm du'QC chie'n lu'QC h<;1p ly cho cac phu'dng an dfiu tu' doi tau, cac ye'u t6 sau day la cd sd : - L<;1i nhu~n trung blnh 6 nam la : 4,25 ty I nam va t6c do trung blnh 11% lnam (trong 6 nam tu khi c6 tau). V6n chu sa hii'u hi~n t<_ti la 32 ty d6ng. - Gia trung blnh 01 con tau hang roi 1-5 tu6i c6 gia 273 ty d6nglchie'c (17 tri~u USD), tau dfiu tho aframax (phu h<;1p voi Vi~t nam): 492 ty d6nglchie'c (31 tri~u USD), tau d§u san ph~m (co 20.000DWT): 158 ty d6nglchie'c (10 tri~u USD). Trang: 57 Chi~n lri{lc phat triln Cty VTDK VN (2005-2015) GVHD : TS. Phr,r,m Xuan Lan - Bffu tu' tau du'<,jc tn;l'c tie'p the' cha"p chinh con tau d€ vay 90% t6ng gia tri con . tau voi HH sua"t Libor + 1,5%. Libor 30 nam qua Ia: 7,31% 34 - Cac tau dffu tu' c6 ty sua"t sinh Ioi (IRR) nhu' nhau giua cac Iot;ti tau, thai gian dffu tu' mua du'<,jc con tau tinh theo ddn vi 01 nam Moi truong cong ty la m()t moi truong van h6a c6 t6 chll'c. D~c di€m van h6a Ion nha"t cua cong ty chinh Ia sv lien ke't ch~t trong n()i b() do cac thanh vien trong cong ty thu'ong c6 m6i quan he$ xa h()i voi nhau ngay tru'oc khi xin vao cong ty. Vi the' khi Iva chQn chie'n Iu'<,jc phat tri€n d()i tau hang roi va thu nho cac hot;tt d()ng dich Vt.I se vu'ong ph tau chuyen mon h6a t~p trung thie't l~p ffil,IC tieu trong dai ht;tn V~ phat tri€n hang roi trong khi tung buoc thu nho tie'n de'n dt bo cac b() ph~n hay SBU nhu' theo dinh huang. N(}i dung cac chie'n hl'Q'c hfa ChQn : Qua phan tich SWOT, dlfa tren ml,lc tieu va cac ye'u t6 van h6a t6 chll'c cho thffy cong ty cffn thie't thlfc hic$n 2 nh6m chie'n Iu'QC chinh : - Chitn lli(Jc tiing trlii'lng t{j,p trung thi hi~n qua thiim nh{j,p thj trliung I phat triin thj trliung siiu hdn. Chien lli(Jc nay ap d(lng vfli cac SBU tau biin - Chien lli(Jc suy giam : dli(Jc thljc hi~n qua vi~c rut b{Jt vifn va ciit giam cac SBU I SBF khong co liii Cl,l the h6a chie'n Iu'QC tang tru'dng t~p trung, cong ty nen dffu tu' tang ta"n trQng tai (DWT) d€ tang kha nang ct;tnh tranh va chie'm linh thi tru'ong, tang thi phffn. Bffu tu' cac tau th€ hic$n qua 4 chie'n lu'<,jc nho sau : - Chie'n lu'<,jc 1 : Bffu tu' tau hang roi voi cac tau c6 trQng tai 20-25.000DWT 34 Ngu6n: Report on Sale & Purchase (2004), SSY Consultancy & Research Ltd Trang: 58 Ye'u ttJ van h6a trong vi~c ll;(a ch9n chie'n ht(lc : Chi€n lu{lc phat triln Cty VTDK VN (2005-2015) GVHD : TS. Phr;r,m Xuan Lan - Chie'n lu'qc 2: D§u tu' tau hang long g6m cac tau chd d§u tho co aframax va tau d§u san phffm co lO.OOODWT - Chie'n lu'qc 3 : D§u tu' chuyen tau h6a chfft chuyen dt;mg - Chie'n luqc 4 : Ph6i hqp d§u tu' cac lot;ti tau tren SU' dt,mg rna tr~n QSPM35 d~ h;ta ch9n cac chie'n lu' Chie'n luqc 1: c6 diem hffp d~n (TAS) la 176 Chie'n luqc 2: c6 diem hffp d~n (TAS) la 162 Chie'n lu' Nhuv~y c6 the thffy ding chie'n lu' s6 di~m hff p d~n IOn nhfft. Cong ty nen Ch9n d§ u tu' ph at tri~n d<)i tau. Chie'n Chie'n luqc 4: c6 diem hffp d~n (TAS) la 142 lu' D~ thl;l'c hi~n chie'n lu' dang c6. (Chu'dng II) cho thffy cong ty dn tri~t d~ cd cffu lt;ti cac SBU/SBF khong hi~u nghi~p sll'a chua va cac trung tam, chi nhanh. D~ tht;tc hi~n du' qua, c~t bot d~n de'n giai tan cac SBF tau keo, SBU giao nh~n v~n chuy~n, Xi Giai do{ln 1 (tii ndm 2005-2007) : thanh 3 giai dot;tn : Chuyen d6i sd huu sang cong ty c6 ph§n, tang v6n di€u 1~ len 70 ty d6ng, giai tan Xi nghi~p sll'a chua tau bi~n Falcon, Trung tam xufft khffu thuyen vien, 03 chi nhanh 16. Nghien cuu d§u tu' mua tau hang roi, tau d§u tho. Cd cffu lt;ti b<) may hot;tt d<)ng theo hu'ong chuyen mon h6a cac d<)i tau, dao tt;to sy quan thuy€n 35 Ph~ l~c I vien va cac nhan vien quan ly cac ky nang chuyen mon. M\].C tieu trong giai Trang: 59 Chitn lri{lc phat triln Cty VTDK VN (2005-2015) GVHD : TS. Ph{lm X~an Lan doc,tn nay la giii' vii'ng thi ph~n, doanh thu tang 15% I nam, l<;ii nhu~n tang 15- 20%. Giai dotJn 2 (tit niim 2007-2010): Vay mua (Leasing) ho~c thue mua (Bare-boat charter) 05 tau hang roi trQng tai tu 20.000DWT -35.000DWT. Nang trQng tai d(>i tau hang roi len them 70.000DWT-85.000DWT. T6ng v6n d~u tu 51 tri~u USD voi 02 tau tu ngu6n v6n u'u dai cua Chinh phu danh cho nganh, 01 tau mua tren thi trliong qu6c te' vay cac ngan hang thudng mc,ti. Ban cac tau hang roi va cac tau d~u eli (tren 20 tu6i hi~n nay). D~u tu 01 tau d~u tho c6 trQng tai 100.000DWT. T6ng s6 v6n d~u tli trong giai doc,tn nay la 81 tri~u USD. Ke't thuc giai doc,tn vao nam 2010, cong ty se c6 160.000DWT hang roi, 16l.OOODWT tau d~u. Chie'm du chi d€ lc,ti 03 chi nhanh tc,ti : Ha n(>i, Hai Phong va Da Nang. Thu htfp cac phong theo huang chuyen mon h6a. Dua doanh thu len gffp 2 l~n (1020 ty d6ng), l<;ii nhu~n gffp 4 hi~n tc,ti len 16 ty d6ng vao nam 2010, ROE la 22%, chia c6 tuc 12%, tich luy tang v6n c6 ph~n 10% con lc,ti. - Giai dotJn 3 (tit niim 2010-2015): Tang v6n qua tich lliy l<;ii nhu~n va phat hanh them c6 phie'u nang v6n len 150 ty d6ng. M6i nam d~u tu 1-2 tau hang roi duoi 5 tu6i trQng tai 30.000- 35.000DWT. Toi nam 2015 cong ty se c6 khoang 12-15 tau hang roi c6 trQng tai tu 20.000DWT-35.000DWT va t6ng trQng tai la 320.000DWT c6 th€ dap ung dli<;ic 30% lli<;ing gc,to xufft kh§'u cua Vi~t nam. Mua d~u tu 1-2 tau d~u c6 trQng tai 100.000DWT d€ tang trQng tai len tai 170.000DWT, chie'm khoang 10% thi ph~n v~n chuy€n d~u tho khai thac cua Vi~t nam. T6ng s6 v6n d~u tli trong giai doc,tn nay la 115 tri~u USD. Tach cac SBU Ia Xi nghi~p tau keo, B9 ph~n dich vv v~n tai thanh cac cong ty d(>c l~p Trang: 60 Chi€n llif/c phat tridn Cty VTDK VN (2005-2015) GVHD : TS. Ph{"m Xu(in Lan theo hlnh thuc my con. Chuyen bi~~ hoa ho~t d<)ng v~n t::H. Doanh thu tang 15% hang nam d~t 2000 ty vao nam 2015 va lqi nhu~n ga'p 2,5 lffn so voi nam 2010 d~t 36 ty d6ng, ROE d~t 21%. 3.2.5. Mo hinh cong ty v~n tili dau khi Vi~t nam ttto'ng lai : Trong giai do~n nay, cong ty c6 b<) may chuyen trach pht;t trach cac d<)i tau chuyen dt,mg. Phong qmin ly doi tau hang roi va hang long se bao g6m 4 bo ph~n: Khai thac, Ky thu~t, An toan, Phap ch~. Cac bo ph~n nay ph6'i hqp voi nhau, t~o lien k~t b6 trcj trong cong vi~c, quan tri duqc xung dot lqi ich noi bo cua bo may hi~n nay. Cac xi nghi~p tau keo, Dich Vl,l du'cjc thanh l~p thanh cac cong ty doc l~p. Cong ty khong O:tn d6m nhi€u dich Vl,l, tham gia quan ly cac cong ty con qua ty 1~ gop v6n (mo hinh my ....,con). Mo hlnh nay cfing chfnh la mo hlnh cua cac hang tau IOn tren th~ gioi hi~n nay. So' dO 9 : Dt! kie'n t6 chti'c cong ty giai do~n sau 2010-2015 Trang: 61 Chi€n lzt(lc phat tritn Cty VTDK VN (2005-2015) GVHD : TS. Phr;tm Xuan Lan So d6 10 : T6 hf!p BCG dtf kie'n trong tu'ong lai . ph1in tu"dng dffi trong ngimh Star (II) Question mark (I) SBUhangrm SBU tau i
4
~
.§ Chinhanh, ~ ~------------~---;----------------~ l
1 ~
~ Dich vg., Dogs (IV) trq thtfc thi chie'n lu'qc ciia cong ty Cash Cows (III)
3.3. Cac gbii phap va chinh sach 3.3.1. Cac ghH phap hfi trq chie'n lu'qc : DS thlfc hi~n hi~u qua cac chie'n lu'Qc d~ ra, cac giai phap sau day dn du<;1c xem - SU' dt,mg to~tn b() phffn l<;1i nhu~n tru'oc thue' (trung blnh 6 nam la : 4,25 ty I xet thl)'c hi~n : nam va t6c d9 trung blnh 11% /nam trong 6 nam tu khi co tau) dS b6 xung vao dffu tu' d()i tau. Vi~c dffu tu' nay se t~n dt,mg du'QC thue' thu nh~p do nha nu'oc khuye'n khkh. - V6n IOn la d~c trung cua diSm ~~nh tranh m~nh cua cac cong ty trong nganh va la diSm ye'u cua cong ty v~n tai dffu khi Vi~t nam. Vl v~y cong ty dn c6 phffn h6a trong nam tdi, dlf dinh tang v6n len 70-75 ty d6ng qua vi~c phat - SU' dt)ng v6n vay bling ngo~i t~ cong ty dn htu y chQn thoi diSm d€ c6 H'ii hanh c6 phffn trong giai do~n I va sau d6 len 150-170 ty d6ng giai do~n II. Trang: 62 sua"t tha"p. Phong tranh rui ro Hii sua"t thong qua vi~c mua quy~n llfa chQn. Chi€n lzt{lc phat triin Cty VTDK VN (2005-2015) GVHD : TS. Ph('m Xuan Lan - D§u tu' m(;lnh cho cong tac nghien CUll thi tru'ong cu'oc, nhien li~u va mua ban tau dS c6 thS nhin nh~n du<;5c thoi diSm d§ u tu' tau, ban thanh ly tau cii m()t each t6i u'u. - Tim va lien ke't voi cac chu hang nhu' Petechim, Petec t(;lo dl)'ng lien doanh v~n chuySn hang long. 3.3.2 Cac chinh sach h6 trf! thtfc thi chie'n hif!c : Hoc;tch djnh m~;tc tieu chitn lur;~c : Vao d§u nam, Ban Giam D6c cong ty ban hanh Ml,lc tieu cho nam d6 ca'p cong ty. Can cu vao Ml,l.C tieu d6, cac b() ph~n l~p Ml,l.C tieu cffp phong trong nam cho b() ph~n minh va l~p ke' ho(;lch thl,l'c hi~n dS dC;tt du'<;jc Ml,lc tieu d6. Dinh ky danh gia vi~c thl)'c hi~n Ml,l.C tieu cua b() ph~n minh va du'a ra cac giai phap cai tie'n nh~m dC;tt du'<;5c cac ke't qua cao hdn. Chfnh sach thong tin n9i b9 : Ban Giam d6c Cong ty bao dam r~ng ta't ca qua trinh thong tin lien lC;tc h<;5p ly giii'a Ban Giam D6c voi cac nhan vien, giii'a cac b() ph~n d€u thong su6t . Chfnh sach v€ ngu6n nhan lf!c : Thl)'c hi~n chu'dng trinh tuyen dl,lng ngu'oi h<;5p ly cho tung cong vi~c dap ung cac yeu c§u du'<;jc nh~n bie't v€ trinh d() va sl,l' thanh th(;lo. TuySn dl,lng cong khai. L~p cac bang mo ta cong vi~c. Dao t(;lO va dao t(;lO l(;li cho nhan vien de nang cao tay ngh€, ky nang, ngoC;ti ngii' va kinh nghi~m 01 nam!l§n. Chfnh sach v€ C(f sif hc;t tdng va mo{tru&ng lam vi~c: Ban giam d6c cong ty cam ke't cung ca'p va duy tri cd so hC;t t§ng dn thie't bao g6m: van phong lam vi~c, trang thie't bi van phong, d()i tau cua Cong ty, dich Vl,l h6 tr<;j nhu' la phu'dng ti~n di l(;li, V~n chuyen Va lien l(;lC, may tfnh, may in .. phl,l.C Vl,l cong vi~c. Trang: 63 Chi€n lu{lc phat tridn Cty VTDK VN (2005-2015) GVHD : TS. Phr;r,m Xuan Lan Phong T6 chile can b{)-ti~n htong c6 trach nhit;m dam bao stf tuan thii cac qui to~m th€ cac don vi ciia Cong ty, d~ xua't cac co che' khen thu'dng ky lu~t cho qua dinh v~ che' dQ d6i voi nhan vien nhu'bao hi€m y te', bao hi€m xa h{)i,v.v ... trong Chinh sdch khdch hang : trlnh thtfc thi chie'n lu' Cong ty luon tu' va'n cho khach hang v~ nhung va'n d~ mang h.ti l<;1i fch cho khach hang cho du khach hang khong cong b6 hay mong d<;1i. Ta't d cac yeu du h<;1p ly ciia khach hang d~u du' Khi c6 phan h6i hay khie'u n(,li ciia khach hang, cac b{) ph~n giao dich voi khach xii' ly. Chinh-sdch kiim sodt vi~c cung dip djch Vfl ella cong ty : hang chiu trach nhit;m ghi nh~n m<,>i n{)i dung va chuy€n cho b{) ph~n lien quan Cac b{) ph~n thtfc hit;n dich Vl;l luon ki€m soat va htu h6 so cho tung khach hang va tung dich Vl;l d€ bao dam cho vit;c xac dinh ngu6n g6c dich Vl;l. MQi khach Chinh sdch kiim sodt dtch Vfl sai hong : hang d~u du' b~ng each vie't thu' xin 16i hay b6i thu'ong cho khach hang, dich Vl;l sai hong do Dich Vl;l sai hong phat sinh trong qua trlnh thtfc hit;n dich Vl;l c6 th€ giai quye't khach hang thong bao phai du' Tf!,O dljng moi tnlung viin hoa h8 tr(l vi?c thljc thi chie'n lzt(lc : dam stf hai long ciia khach hang. Moi tru'ong van h6a t6 chile du' thtfc thi cac ffil;lC tieu ciia t6 chile. Nhu' da phan tfch phffn dffu chu'ong, nhan vien Trang: 64 trong cong ty ngoai m6i quan ht; d6ng nghit;p con them m6i quan ht; xa h{)i (la Chi€n lu{lc phat tridn Cty VTDK VN (2005-2015) GVHD : TS. Pht;tm Xuan Lan nhung nguoi than, hQ hang trong gia dlnh). Vl the' cong ty nen xay dl,l'ng mot moi trltong van hoa h6 tr<;l : Qua cac hoi nhu E>oan thanh nien, Cong E>oan cong ty t6 chile cac bu6i hoi thao nhu da bong, bong ban, du lOng, tenis. - Cham lo tdi doi s6ng rieng tu cua Can bo trong cong ty qua cac vi~c tham hoi khi 6m dau, tr<;l ca'p, quyen gop giup do. - Bao lanh ho~c cho vay u'u dai tieu dung. Cong doan ho~c cac hoi se dung ra bao lanh trong cong ty. - L~p cac bang khen thudng va dl,l'ng ngay 16i vao cong ty cho cac thanh vien la ca nhan hoan thanh xua't s~c nhi~m Vl,l. Thltdng bling ti€n m~t mot each cong khai qua sv xet duy~t cua hoi d6ng khen thudng. Vi~c khen thudng khong d~ qua 02 tugn k~ tu khi ca nhan do hoan thanh cong vi~c dlt<;lc cong nh~n. - Quy ho<;tch l<;ti moi truong lam vi~c bling each. Thue chuyen gia trang trl noi tha't va b6 trl mau khoang khong lam vi~c, mau s~c tuy tung d6i tlt<;lng va d~c trltng cong vi~c. - T<;to dl,l'ng ni€m tin trong giOi tre (tren 30% can bo cong ty co tu6i duoi 30) tl,l' quye't, dong vien, h6 tr<;l hQ. bling each giao vi~c cho hQ, cho h9 quy€n Khong ap d~t y chi cua nguoi lanh d<;to rna chi dinh huang cong vi~c. Khuye'n khich mQi nguoi tham gia thao lu~n, chia se cac quan di~m d~ thl,l'c thi chie'n luqc. Ml,IC tieu chung la doan ke't mQi nguoi, t<;tO cam giac hQ dang trong moi trltong d6ng nha't, dan chu, tha'y duqc mlnh la mot thl,l'c th~, bo ph~n khong th~ thie'u cua co th~ Falcon. Trang: 65 Chitn lzt{lc phat trie"n Cty VTDK VN (2005-2015) GVHD: TS. Ph{Lm Xufin Lan ~ V~n tili bien la m()t ho?t d()ng ra't quan trQng dO'i voi n€n kinh te' mtoc ta. Vi~t nam l?i la m()t quO'c gia co chi€u dai d9c theo bo bien voi hon 3200km, co ra't nhi€u the' m?nh de phat trien nganh nay. Hon nua n€n kinh te' mtoc ta ngay cang h()i nh~p sau, htqng hang hoa trao ddi the hi~n qua kim ng?ch ngo?i thuong ngay cang IOn. Vl the' trong nhfi'ng nam toi nganh v~n tai bien v~n tie'p tt;tc dong vai tro mui nh9n trong vi~c luu chuyen hang hoa. Cong ty v~n tai d~u khf Vi~t nam la m()t don vi ho?t d()ng trong nganh v~n tai bien. Qua 10 nam thanh l~p va phat trien, ·cong ty da d?t duqc m9t sO' ke't qua nha't dinh
(nhu da trlnh bay trong chuang II). v oi ml}C tieu trd thanh m()t trong nhung cong ty d~n d~U nganh va d~c bi~t la trong linh Vl}'C V~n chuyen hang roi, hang bao, hang long trong 10 nam toi (2005-2015) cong ty c~n co m()t chie'n luqc phat trien dung d~n de t~n d1;tng duqc cac co h()i ben ngoai, h?n che' cac nguy co, pha t huy the' ffi?nh cua mlnh. Day chfnh la ffil}C tieu cua d€ tai nay. Trong qua trlnh thl;t'c hi~n, do thoi gian va kinh phi h?n che' nen d€ tai nay khong the tranh khoi cac thie'u sot. Tac gia· ra't mong nh~n duqc sl;t' thong cam va y kie'n dong gop cua mQi nguoi de d€ tai duejc hoan thi~n tO't hon. Xin chan thanh cam on TS. Ph?m Xuan Lan, nguoi da nhi~t tlnh huang d~n toi tai nay. trong qua trlnh thl;t'c hi~n d€ Trang: 66 "" ,.., ? " PHT) Ll)C I: SU Dl)NG MA TR~N QSPM DE Ll}A CHON CHIEN LU(1C Cac ye'u to' quan trQng Cd sd ciia so' di~m h'p d~n Pban 1 3 lo~i Cac chie'n h.i'Q'c co th~ thay the'
Chie'n hi'Q'c I Chie'n h.Nc I Chie'n hi'Q'c
2
AS I TAS I AS I TAS I AS I TAS
I 50 I 59 I 58 I I Chie'n h.i'Q'c
4
AS I TAS
I 43 I I 2 4 6 8 4 3 .. ---------·-···---·-------·-···- -·----------------- ---------·-· ·-------------- 8
·- -·------·-------- 4
.. 4 1 3 3 3 3 3 3 Thi truong cuoc qu6c te' quye't dinh l<;1i
2
.............. ·····-·--·-------------- ............... __ 1:1_~~-~-~--~Q~i..! .. ~~-~-~~~--l!~ .. ~g_!~! .... ~~}_§.~g_: ................ ..
V~n Jft~ tlt tau dftu, chuyen dqng doi
hm rat Ion.
V6n vay thuong chie'm 90% trong gia tri 4 12 12 12 3 3 3 3 Co cilu tau anh hudng toi uy tin chuyen 4 2 2 6 2 6 3 3 4 4 4 4 Cac ye'u to' ben trof!g_
Khong dlf bao du<;fc bie'n dong ciia thi
-~~!!€;_________________
V,~n nho, co ci(u tai san chua dlfng nhi6u
4
rm ro
--·-·-·--·-----·-·-·----··----·--·----- ------- ------ r---·--··- -·-·-·-·--·- ·---······-·· ············-·······- ·---·-·-·-·-·--· ---------- ·······--···-·--·-· -----·------·---------------------------------------------·-·
Hi~u suilt sii' dqng v6n cao, xu huong
12
~!.!!g~C6 glh .!2!_':':~i c~£ .. !~~huc tin dql!.g ______ ----·- __ ·-·---........... ·-------·- ........... -......... _ ............... _______ ........................... --~_
16 12 16 2 ....... .. ....... _ .... --·---------- _____________________ -···· .. ______________ 86 la cac quy trlnh v~n hanh, an toan
8
theo cac quy dinh CAP, CAS, IGOST,
_ _ _ --~~!~--~~~~?..l~M.: ... !~-~~--------------------------·-------·-------
Ta.u hang I?ng va h6a chilt doi hoi trlnh 4 12 12 4 4 3 2 6 1 3 3 1 1 1 1 2 2 Chi phi bao duong cac tau hang long va
h6a chilt chie'm 16% chi phi holJ.t d
h6a chilt .
C6 hon 800 thuy6n vien kinh nghi~m dO'i
12
voi tau ~.!~g-~~?_!J._ang_..!§ng____________ ___________ _____ _ _______ ··--·-.. ··-- -----------·- ___ _ ___ ....................... _________ --.. -·-·-·-·-·-· _§_§ __ ~~.Y_Eg~~-~~S' _______________________________ _
H~ thO'ng bao du'Ong khong tO't, t6n thilt
sai hong do bao du'Ong thuong chie'm 56%
chi phi phi sx Cac ye'u to' ben ngoai I I 56 I 37 I 43 I I 41 ch· ,.(" I' h' , h' · 4 4 16 12 2 8 2 8 3 b' h '·
u yeu a ang con tamer va ang ro1 tang trung m ~
·to nam. 16m 1 4 2 2 6 2 2 3 Kinh te' nuoc ta tang trltdng nhanh, hang
, XNK ~
oa
h
Nhi6u cac quy dinh gAt gao hon v6 an
. .!S'~-~'--~~-~~~--~~i--~~~-~g!~l!____________________________ ___________________ _____________ _____________ 1
1
.... . ____________ ...... _ ........ ..... __________ .... ... ISM, ISPS, AIS dO'i voi tau dftu, tau
. .............. !£~~~Q?. __ l!9.~.-~Q~!-~-~--l!~_~g_!~L ......................................... .. 1 1 2 2 1 2 1 2 1 Tau d~u va hoa cha:'t yeu cftu cao v~
. ............... --·----------- --········-·-·-· _£!J_~!}~q~~L!!!~Y-~~--:-:'-~~~-------·--------------------
Hang long la chie'n lu<;lc d6i voi cac
2 2 8 6 1 3 3 2 4 6 8 8 4 3 6 3 2 I 1 1 2 I 1 1 2 I 2 I 1 I 1 I 1 4 2 2 2 f·-- 2
---·---~·-·-·-·--··---·------·-•··-·-·-·--···-·1···· ················-···+ 6
---·----- ---·--·-·- ---------- ·-·- ··-· --·-·-·-··-·---·· ---------·---- ·-··-·-·-·-·-·-·- _ _q_~-~<:: __ g_L~~~-I!_k.!!§_~~~-~~~_p_. _____________ _
Hang ~ont~in:_r va hang long bi c~nh
tranh la chu yeu
Gia trong nuoc _tha:'p h<11"1_gi3._1111oc ngoai
A.nh hudng khai thac tau. Tau hang
4
............ _l_~~~h~!J:g_~J!._ I 3 1 1 3 ·f··-·-···· ............. __ y_~ __ h!.!J:g __ ~~!!~!!!~~-:-~-~-~-~!!' .. ~~~--~-Q!L ___ _ Thuy~n vien Vi~t nam co sue khoe va
-~g_~~!_.~g_i!_~~~-----··--··-·------·---·-·-··-·-----------·-·-------------- --------· ------·--- ·-·-·-- -·- -·---------·- ··-· ..... ....
Cac doanh nghi~p VTB VN se xam nh~p
4
~q~-~~Q.!!?:i .. l:!.~q!.!g_I!.!!.~£J>.~~-l.:t_~!1:g _____________ ....... ______ ------
C~ ng~y c? bi cac han_g VTB khac gianh
mat th~ phan trong nuoc.
Gia nhien Mu co xu huong tang_.
Nganh cong nghi~p trong nuoc dong dlt<;lc
2
~~~-~-~!1:-~l:!.E..~_gt 111~-tha.J> __________________________ -+--·----·
.~:.:::~~~~~~~-~~:~:~~~~~~~----·--·- -------~-------J ___ : ____ t ____ : ____ J 1 2 1 4 8 I 3 4 6 I 3 8 6 Thi ph~n v~n tai cua d9i tau trong nuoc
con tha:'p (<20%) so voi quy~n du<;lc v~n
tai 40%. Chinh phu co thti dung m~nh l~nh hanh
chinh dti yeu du tang quy€n v~n t 46 56 62 66 Cac ye'u to' nganh 2 2 2 4 2 21 1 11 Ut xu huong bift bu
4 4 16 4 16 2 8 12 3 va E>NA dang la khu v!Jc phat 16 4 12 12 4 16 3 3 ------------- --·------·f----·----·- ·-·--···----
4
....... 12 4 4 16 2 8 12 E>ong
~~!1: .. !1:~!1:g~2!1:g__!1:h~!~-~-g_i.QL ----·-· ...................... __________________ --·-------· _______________ ..
Co Slf u'U dai va d~u tlt m~nh cua Chinh
phil cho nganh 3 3 Vi~t nam xua:'t 4,2tr ta:'n g~o, 18tr. ta:'n
dfru tho, nh~p khfiu 6tr. ta:'n d~u SP. E>9i
tau Vi~t nam chua dap ung du<;lc nhu
-------·----.................................. _£!~=----------------·--------·---------·------·------------·------·
Cftn ra:'t nhi€u nguyen li~u tho va dffu
-~-~--~~-!?-~-~.!-~!~!!: _______________________________________________ _
Tai tr<;l v6n u'U dai dti dong tau, chu ye'u
la cac tau hang lOng, hang kho, hang
rdi. TlJngcl}ng 139 176 162 140 90
80
70
60
!f 50
-= -= 40 30
20
10
0 ....-- Gia xang A92 the' gioi • Gia d'au tho tht gWi - -Gia xang A92 trongntidc *Ngu6n : B9 tai chfnh PHl) Ll)C III: QUYENXNK VA THJPHANV!NTAI CUA TAUVN (Ngu6n: C¥c HHVN, Vi~n chien lzt(Jc phdt triln GTVT) Thj phdn (%) Nam QuyenXNK 1996 34.980 10 1997 38.470 12 1998 42.796 14 49.300 14 1999 2000 15 2001 52.130
-
57.791 16 2002 77.37 16.5 J-05 F-05 M-05 A-05 M-05 J-05 J-05 A-05 S-05 0-05 N-05 ? ,.. ? ? ,.., BANG CAU HOI PHONG VAN Mii sll phie'u : D D D D
: ............................................................................................ Nam 0 Nfi' 0 HQ ten ngu'oi tni IOi Chile V\1 .E>dn vi cong tac Di~n tho~i Ndi phong va'n 1. Xin ong I ba vui long cho bie't, ong I ba bie't nhung cong ty nao sau day? Hay danh da'u 0 vao cac o trO'ng du'ai day ne'u ong I ba bie't : 4. Vinaship 0
0
8. Vitaco 0 7. Van Lang 1. Vosco 0
5. Nosco 0
9. PV Trans 0 2. Falcon 0 3. Vitranchart 0
0
6. SSC
10. Cac cty khac 0 Theo ong I ba cong ty nao trong nhfi'ng cong ty tren dang dfin dfru ngfmh VTB nu'oc ta
hi~n nay (C6 d()i tau IOn nha't va uy til) nha't trong nganh): __ ___ ____ _ 2. Xin hay danh gia tftm quan trQng ciia cac ye'u tO' sau day de'n nganh VTB nu'8c ta hi~n nay bilng each danh da'u 0 vao 0 sO' thfch hQ'p du'ai day khi xet anh hu'dng ciia
n6 tai nganh ? Ne'u c6 y kie'n khac, d~ nghj cho bie't. 0. Khong c6 anh hu'dng
1. Anh hu'dng ra't tha'p
2. Anh hu'dng trung blnh
3. Anh hu'dng m~nh
4. Anh hu'dng dt m~nh 2.1.6 0 1 2 3 4
2.1.1. Kinh te' nu'oc ta tang tru'dng nhanh
0 0 0 0 0
2.1.2. Kinh te' the' giOi h6i ph1:1c.
0 0 0 0 0
2.1.3 Hang h6a XNK nu'oc ta tang trung blnh 16%/nam 0 0 0 0 0
2.1.4 Lu'<;jng tau ra vao cang nhieu
0 0 0 0 0
2.1.5 Ty 1~ l~m pha t dang c6 xu hu'ong tang m~nh
0 0 0 0 0
(Khac) ··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·····-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· 0 o o o o Cdc yiu to' vi moi trzt&ng vi mo : 2.2.1. Moi tru'ong phap ly cho ho~t d()ng VTB
2.2.2 Cac quy dinh chuyen nganh qu6c te' nhu' ISM, SO LAS
2.2.3. Cac cong u'oc qu6c te' Vi~t nam tham gia ngay nhieu 2.2.4 0 1 2 3 4
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
(Khac ).·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-···-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-···· o o o o o 1 Cdc yiu to' vi moi trzt&ng phdp lugt : Cdc ye'u td v£ xii h9i 2.3.1 Dan s6 Vi~t nam tre, h,tc lu' Cdc ye'u t(/ v£ h9i nhgp 2.4.1 Hoi nh~p qu6c te' m<;tnh, thu'dng m<;ti tang nhanh
2.4.2 Cc6 cd h<)i xam nh~p vao thi tru'ong cac nu'oc b<;tn
2.4.3 Tie'p thu kinh nghi~m qmln ly nganh ti't nu'oc ngoai
2.4.4 Nguy cd bi cac hang VTB Ja'y ma't thi ph~n trong nu'oc
2.3.5 2.4.5
Cdc ytu to' v£ nganh 0 1 2 3 4
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
(Kha c) .. -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-..................................................................... 0 0 0 0 0
0 1 2 3 4
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
(Khac) .................................................................................................. 0 0 0 0 0
0 1 2 3 4
0 0 0 0 0
2.5.1 D<)i tau the' gioi tie'p tl;lc phat tri~n m<;tnh
0 0 0 0 0
2.5.2 Du'Qc giil' l<;ti thue' thu nh~p DN, mi~n VAT
2.5.3 Vay du' 3. Xin ong 1 ba hay li~t ke 05 ye'u to' tren rna ong I ba cho ding tac dl>ng m~nh nha't
len nganh VTB. Hay xe'p theo thu tt,i anh hu'dng m~nh nha't de'n it anh hu'dng nha't. 1. ........................................................................................................................................................................................ ..
2 .......................................................................................................................................................................................... .
3 ......................................................................................................................................................................................... ..
4 ....................................................................................................................................................................................... ..
5 ......................................................................................................................................................................................... .. 0 Suy giam 0 0-5% 010-15% 015-20% 05-10% 3. Theo ong /ba, nganh VTB trong giafdo~n 10 nam t6"i se c6 to'c dQ tang tru'dng:
0 > 20%
4. Xin cho bie't ong I ba thUQC bQ ph~n nao trong cong ty ciia mlnh b~ng each danh da'u 0 vao 0 so' thich hqp du'6"i day : 0 Quan ly an toan 0 Phap che'
0 Hanh chinh 0 T6 chuc
0 Khac 0 Khai thac thu'dng Vl;l 0 Ke' ho<;tch -d~u tu'
0 Tai chinh
Xin chan thanh cam dn sv h 2 ' ? " Ti~ng Anh:
1. Micheal E. Porter (1995), Competitive Advantage, The Free Press
2. SSY Consultancy & Research Ltd (2004), Report on Sale & Purchase
3. West of England (2004), Oustanding Claim Report of year 2004 Fred R. David (2003), Khdi lutJn vi quan trj chie'n h((Jc, NXB Tho'ng Ke Ti~ngVi~t:
1.
2. Michael E. Porter (1995), Chie'n htr;c cr;rnh tranh, NXB Tho'ng ke,
3. Rudolf Griinig & Richard Kiihn (2003), Hor;rch djnh chien htr;c thea qua trinh, NXB KH&KT 4. Ton Tha't Nguy~n Thiem (2004), Thj tntiJng, chien lur;c, cd cdu, NXB. TP. HCM
5. TS. Nguy~n Thi Lien Di~p & Ph;;tm Van Nam (1994), Chie'n lur;c va chinh scich kinh doanh, NXB. Tho'ng ke 6. PGS. TS Nguy~n Thi Canh (2004), Phucmg phdp va phudng phdp lutJn nghien cau khoa hQc kinh te: NXB DHQG TP. HCM 7. PGS. TS H6 Due Hung (2000), Phudng phcip quan ly doanh nghi?p, NXB. DHQG TP.HCM 8. Trffn Dao (2004), Thf!c trr;rng cht{t lur;ng tang trltdng kinh te' nUde ta, T;;tp c()ng san s623 9. Hoang ScJn (2/2005), Ddu tu chang khocin- so' 273
10. Bcio ccio dcinh gici cua ADB vi nin kinh te' Vi?t nam nam 2004
11. PGS-TS Dinh Ng<;>c Vi~n (2004 ), Tr;rp chi hang hai Vi?t nam- so' 155
12. Phan Hung Nghi (2004), Tr;rp chi Visaba Times- so' 64
13. Tr;rp chi S6 tay xay df!ng Dang, sdl/2005
14. Tang cuiJng nang lf!c cr;rnh tranh cua DN Hang hai, Visaba Times so' 27/2005
15. Bang phan tfch GMD va TMS nam 2004, Cty Chung khmin SSI
16. Cty chung khmin NH Dong A (2005), Ban ccio br;rch cong ty VTB Saigon
17. Cty chung khoan NH Ngo;;ti thu'dng (2005), Ban ccio br;rch cong ty Vitaco
18. Thai bao kinh te' Vi~t nam thang 9/2005, MuiJi dilm VU(/t trQi cua xua't khdu
19. Vinalines, Djnh hu(lng phdt triln nganh VTB Vi?t nam tdi nam 2010
20. Vu'dng E>inh Lam, Nganh hang hai Vi?t nam 40 nam mQt ch(ing duiJng, T;;tp chi Hang hai Vi~t nam so' 4 (172) 12005 21. Kim Chi, Cong ty vtJn tai biln Vi?t nam (Vasco)- 35 nam xay df!ng va phdt triln, T;;tp chi Hang hai Vi~t nam so' 6 (174) /2005 22. Bao cao HDSX KD Cong ty v~n t<:li dffu khi Vi~t nam giai do;;tn 1995-2004
23. Trang chu www.vnexpress.net I www.vietstock.com.vn I www.oxfam.comtai d~u khi Vi~t nam giai do~n 2005-2015
Ml)C Ll)C
PHANMODAU
1
CHu'ONG I
MOT SO VAN DE LY LU~N VE QUAN TRl CHIEN Lu'
CHu'ONG III.:
PHAN TICH TAC DQNG CUA MOl TRUONG
2.1 Gioi thi~u c&ng ty v~n tai ddu khi Vi~t nam
4. Mvc ti~ll nghi~n cull :
5. Phtio'ng phap nghi~n cull:
A
A.''
'
c,nhtranh
Nha cung cdp
Ngtti'limua
nganh
1.4. Quy trinh hinh thimh va chQn hja chie'n hiQ'c:
World Seaborne Trade 2003
So do 6: Thi tru'ong NK g,o Vi~t nam
Kh ,
(2001-2003)
ac
1999
2000
2001
2002
2003
Nam
Tit Ngu'O'i mua:
2.4.2 Pho1 thuc thi tru'O'ng :
~.~~%
~ •.
(il
A
K
PHAN KET LU~N
PhtJ ll}c II: Bi~u do gia xang diu
~
Q
00.
;;;J
TAl LI~U THAM KHAO
