intTypePromotion=3

Bài thuyết trình nhóm: Xây dựng danh mục đầu tư

Chia sẻ: Hoài Thanh | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:14

0
74
lượt xem
16
download

Bài thuyết trình nhóm: Xây dựng danh mục đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài thuyết trình nhóm đề tài Xây dựng danh mục đầu tư trình về các nội dung như: Xây dựng đầu tư, chính sách đầu tư, chiến lược đầu tư, lựa chọn chứng khoán đầu tư, đo lường và đánh giá kết quả. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập cũng như nghiên cứu của mình. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình nhóm: Xây dựng danh mục đầu tư

  1. XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ Nhóm 3
  2. I. MỤC TIÊU ĐẦU TƯ  Xây dựng được một danh mục đầu tư đa dạng an toàn và mang lại  được lợi nhuận. trong danh mục 6 cổ phiểu mà lớp đã chọn với vốn  đầu tư 2 tỉ đồng.  Thời gian đầu tư :ngắn hạn,từ 20/9/2016 đến 28/10/2016
  3. II. CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ .  Đầu tư 100% vào cổ phiếu.  Danh mục đầu tư phần lớn sẽ là những cổ phiếu có giá trị, an toàn, thêm  vào đó là một số cổ phiếu có sức tăng trưởng ngắn hạn, theo biến động thì  trường để có cơ hội kiếm lời.
  4. III. CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ. Thực hiện chiến lược đầu tư thụ động: q Danh mục hình thành trên cơ sở phân bổ tài sản q Mức độ đa dạng hóa kết hợp với chính sách đầu tư để đảm bảo mức rủi ro  trung bình. q Nắm bắt thông tin thị trường, cùng những kỹ thuật dự báo để lựa chọn cổ  phiếu, thời điểm mua vào, bán ra các cổ phiếu trong danh mục.
  5. IV. LỰA  CHỌN CHỨNG KHOÁN ĐẦU  TƯ A, Phân tích chứng khoán  Danh mục đầu tư lựa chọn môt số chứng khoán trong danh mục 6 chứng khoán: VNM,  NT2, DHG,HPG, KSB, BIC, GAS.
  6.  Chỉ số VNINDEX trong thời gian 20­8 đến 20­9:  Chạy trên excel ta thu được kết quả:
  7. Nhận xét: Ø Trong giai đoạn từ 20/8 đến 20/9, các mã cổ phiếu DHG, NT2, KSB, BIC, GAS  thấp hơn mức sinh lời của VNINDEX và có mức sinh lời âm, trong đó BIC là thấp  nhất,VNM và HPG có mức sinh lời cao hơn VNINDEX Ø So sánh với độ lệch trung bình của thị trường, tất cả các cổ phiếu có độ lệch  chuẩn cao hơn. Đặc biệt đối với cổ phiếu BIC, mức sinh lời thấp nhưng độ lệch  chuẩn lại khá cao
  8.  Ta có ma trận phương sai­hiệp phương sai kết quả trên cho ta thấy được mối tương tác thuận hay ngược chiều giữa các cặp chứng  khoán. 
  9.  Hệ số tương quan giữa các cặp cổ phiếu:    Hệ số tương quan giữa các cặp cổ phiếu nằm trong mức từ ­1 đến 1, và khá nhỏ,  dao động quanh mức 0, chứng tỏ các chứng khoán dao động cùng (hay ngược  chiều) ít.
  10. B, Lựa chọn chứng khoán. Sau khi bàn bạc và thống nhất, nhóm quyết định chọn 4 mã chứng khoán cho danh  mục của minh. Đó là: VNM, DHG, NT2, GAS. Lý do: • Dựa vào các số liệu phân tích ta thấy các mã có thể kết hợp được với nhau  trong một danh  mục. • Theo mục tiêu đầu tư: nhóm sẽ lựa chọn nhóm những cổ phiếu an toàn  ( VNM, DHG, NT2) kết hợp với cổ phiếu khác theo biến động thị trường. (GAS)
  11.  Trong hai tuần đầu của tháng 9, khối ngoại tiếp tục bán ròng cổ phiếu bluechips, trong đó  có VNM, vì vậy, nhóm kì vọng rằng giá cổ phiếu VNM sẽ tăng lên khi khối ngoại có động  thái mua trở lại.  Từ 26­28/9 diễn ra hội nghị OPEC, mang lại cơ hội cũng như rủi ro cho chứng khoán ngành  dầu khí.  Ngành nhiệt điện khí vẫn có khả năng tăng trưởng khi thủy điện gặp khó khăn do vấn đề  thời tiết và cầu về điện thì ngày càng tăng.  Với kỳ vọng nới room ngoại cho cổ phiếu ngành dược, nhóm kỳ vọng giá của DHG sẽ tăng  lên. Theo mục tiêu đầu : nhóm định hướng dành vốn đầu tư 40% cho VNM, 20% cho DHG, 25%  cho GAS và 15% cho NT2.
  12. V.  ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ Cổ phiếu Ngày mua Giá mở cửa Khối lượng mua  Tổng giá trị của  Tỷ trọng  Sau quá trình phân tích và đánh giá, nhóm quyết định lựa chọn danh mục đầu tư với tỷ lệ các  (cổ phiếu) cổ phiếu tại  cổ phiếu như sau:  thời điểm mua  Ta có bảng kết quả kinh doanh của danh mục cổ phiếu trên tính theo giá đóng cửa ngày  28/10/2016 là:VNM 21/9 136.000 6000 816.000.000 41,86% NT2 21/9 35.000 10.000 350.000.000 17,96%  Vậy tổng số lãi từ hoạt động đầu tư danh mục gồm 4 cổ phiếu trên là: GAS Cổ phiếu 21/9Khối lượ65.600 ng Giá mua 7000 Giá bán 459.200.000 Chênh lệch  23,56% Lãi(lỗ)         43.800.000 + 24.000.000 – 24.300.000 = 43.500.000đ giá DHG 23/9 108.000 3000 324.000.000 16.62% Tổng       1.949.200.000 100% VNM 6.000 136.000 143.300 7.300 43.800.000 GAS 10.000 65.600 68.000 2.400 24.000.000 NT2 7.000 35.000 35.000 0 0 DHG 3.000 108.000 99.900 ­8.100 ­24.300.000
  13. Đánh giá Hoạt động đầu tư thu được lợi nhuận và có tỷ suất sinh lời là 2,23% do: v VNM và GAS có sự gia tăng giá, và chiếm tỉ trọng lớn trong danh mục nên thu  được lãi nhiều. v NT2 hòa vốn v Chỉ có DHG bị lỗ,nhưng DHG chỉ chiếm tỷ trọng 16.62% nên chỉ làm giảm  một phần lãi của danh mục 
  14. THANK YOU!

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản