CÁC CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ VÀ
PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ DANH MỤC
ĐẦU TƯ
ThS. Nguyễn Phạm Thi Nhân
Khoa Tài chính - BUH
CHƯƠNG 5:
ThS. Nguyễn Phạm Thi Nhân1
NỘI DUNG
5.1. Các chiến lược quản lý danh mục đầu
tư
5.1.1. Quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu
5.1.2. Quản lý danh mục đầu tư trái phiếu
5.2. Đánh giá hoạt động danh mục đầu tư
5.2.1. Nguyên tắc đánh giá hoạt động danh mục
đầu tư
5.2.2. Các phương pháp đánh giá
ThS. Nguyễn Phạm Thi Nhân
2
5.1.1. CÁC CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU
ThS. Nguyễn Phạm Thi Nhân
3
CHIẾN LƯỢC BỊ ĐỘNG
Mua và nắm giữ (Cổ phiếu tốt, có sản phẩm
tốt, ban quản trị điều hành giỏi …)
Bị động trên hệ số Beta (Xây dựng danh
mục có hệ số Beta đúng bằng 1)
Chiến lược khớp chỉ số (Khớp chỉ số tuyệt
đối, khớp chỉ số tương đối –Bộ chia ngành)
QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU
ThS. Nguyễn Phạm Thi Nhân
4
MUA & NẮM GIỮ
Cổ phiếu tốt: (những công ty làm ăn phát đạt, có sản phẩm
tốt, chiến lược kinh doanh tốt, đội ngũ lãnh đạo giỏi, giá còn
thấp hơn giá trị nội tại, nhà đầu tư có sự am hiểu hoặc có lợi thế
trong lĩnh vực đầu tư…)
Đầu tư lâu dài, hướng đến cổ tức và lãi vốn.
Không một cổ phiếu nào luôn tăng giá trong một thời
gian dài. Bởi vậy, thỉnh thoảng nhà đầu tư cũng phải
xem xét lại tình hình hoạt động của công ty để có
quyết định thích hợp
CHIẾN LƯỢC BỊ ĐỘNG
ThS. Nguyễn Phạm Thi Nhân
5