BÁO CÁO C A H I ĐNG QU N TRỦ Ộ Ồ Ả Ị
V K T QU S N XU T KINH DOANH N ĂM 2014Ề Ế Ả Ả Ấ
D TH O K HO CH S N XU T KINH DOANH N ĂM 2015Ự Ả Ế Ạ Ả Ấ
C A T NG CÔNG TY C PH N D T MAY HÀ N I.Ủ Ổ Ổ Ầ Ệ Ộ
Kính th a:ư
- Quí v đi bi u khách quí;ị ạ ể
- Quí v c đông T ng công ty c ph n D t may Hà N i.ị ổ ổ ổ ầ ệ ộ
Th a Toàn th Đi h i,ư ể ạ ộ
Hôm nay,t i Đi h i đng c đông th ng niên năm 2015,thay m t H i đngạ ạ ộ ồ ổ ườ ặ ộ ồ
qu n tr ,tôi xin báo cáo Đi h i đng c đông v k t qu s n xu t kinh doanhả ị ạ ộ ồ ổ ề ế ả ả ấ
năm 2014,d th o k ho ch s n xu t kinh doanh năm 2015 c a TCT nh sauự ả ế ạ ả ấ ủ ư :
PH N AẦ
K T QU HO T ĐNG S N XU T KINH DOANH N ĂM 2014.Ế Ả Ạ Ộ Ả Ấ
1.Đc đi m tình hình:ặ ể
1.1 N n kinh t th gi i và Vi t Nam:ề ế ế ớ ệ
- Kinh t th gi i nhìn chung ti p t c trì tr , tăng tr ng âm t i nhi u n n kinh t d n t iế ế ớ ế ụ ệ ưở ạ ề ề ế ẫ ớ
tình tr ng s n xu t đình tr nhi u qu c gia.ạ ả ấ ệ ở ề ố
- Giá d u liên t c gi m m nh, đc bi t là vào các tháng cu i năm có tác đng tiêu c c đnầ ụ ả ạ ặ ệ ố ộ ự ế
nhi u ngành kinh t trên th gi i.ề ế ế ớ
- Tình hình chính tr b t n t i 1 s qu c gia có nh h ng không nh đn an ninh kinh tị ấ ổ ạ ố ố ả ưở ỏ ế ế
th gi i.ế ớ
- Các rào c n th ng m i ngày càng nhi u, đe d a phát tri n s n xu t, xu t kh u c a nhi uả ươ ạ ề ọ ể ả ấ ấ ẩ ủ ề
doanh nghi p.ệ
- Trong n c kinh t vĩ mô ch a đc c i thi n, tiêu th gi m m nh,làm gia tăng t n khoướ ế ư ượ ả ệ ụ ả ạ ồ
c a nhi u ngành hàng, trong đó có d t may. ủ ề ệ
- Giá bông gi m t quý 3 có nh h ng r t l n đn k t qu s n xu t s i c a các doanhả ừ ả ưở ấ ớ ế ế ả ả ấ ợ ủ
nghi p,đc bi t là các doanh nghi p có quy mô l n.ệ ặ ệ ệ ớ
- Giá x gi m m nh t ng tu n theo xu h ng c a giá d u gây b t l i cho vi c tiêu th cácơ ả ạ ừ ầ ướ ủ ầ ấ ợ ệ ụ
lo i s i PE và TC.ạ ợ
T P ĐOÀN D T MAY VI T NAMẬ Ệ Ệ
T NG CÔNG TY C PH NỔ Ổ Ầ
D T MAY HÀ N IỆ Ộ
___________________
C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ
Đc l p - T do - H nh phúcộ ậ ự ạ
__________________________________
Hà Nam, ngày 06 tháng 4 năm 2015.
D TH OỰ Ả
- Vi c Trung qu c gi m nh p kh u s i CD t th tr ng Vi t nam làm m t cân b ng tệ ố ả ậ ẩ ợ ừ ị ườ ệ ấ ằ ỷ
tr ng gi a xu t kh u và tiêu th n i đa, gia tăng tình tr ng c nh tranh gi a các doanh nghi pọ ữ ấ ẩ ụ ộ ị ạ ạ ữ ệ
cùng ngành.
1.2 Các y u t n i t i c a TCT.ế ố ộ ạ ủ
- Năm 2014,các d án đu t c a TCT đã đi vào SX n đnh: May Đng Văn, S i Đng Văn,ự ầ ư ủ ổ ị ồ ợ ồ
May Nam Đàn.
- T ng công ty đã t p trung nhi u ngu n l c cho May Nam đàn nên May Nam đàn đã cóổ ậ ề ồ ự
chuy n bi n tích c c m c dù trong công tác qu n tr s n xu t v n còn t n t i nhi u v n đ.ể ế ự ặ ả ị ả ấ ẫ ồ ạ ề ấ ề
- Áp l c chi phí s n xu t cao: dây chuy n s i Đng Văn đang giai đo n năm th 2 sau đuự ả ấ ề ợ ồ ở ạ ứ ầ
t m i, dây chuy n B c Ninh máy móc thi t b cũ,thi u đng b nên hi u qu s n xu t cònư ớ ề ắ ế ị ế ồ ộ ệ ả ả ấ
h n ch .ạ ế
- Công tác tuy n d ng lao đng cho các nhà máy h u h t đu khó khăn, đc bi t là dâyể ụ ộ ầ ế ề ặ ệ
chuy n May Đng văn, S i B c ninh luôn thi u h t ngu n lao đng tuy n d ng.ề ồ ợ ắ ế ụ ồ ộ ể ụ
2. K t qu th c hi n n ăm 2014: ế ả ự ệ
2.1 K t qu th c hi n các ch tiêu ch y u:ế ả ự ệ ỉ ủ ế
TCH TIÊUỈĐVT TH CỰ
HI NỆ
2013
NQ-
ĐHĐCĐ
2014
TH CỰ
HI N 2014Ệ
%TH
2014/
TH
2013
%TH/ NQ
ĐHĐCĐ
2014
1 V n Đi u lố ề ệ Tr.đ205.000 205.000 205.000 100 100
2Doanh thu
(khôngVAT) “ 784.929 850.000 936.860 119.3 110.2
3L i nhu nợ ậ
sau thuế“ 11.334 21.000 23.939 211.2 113.9
4Lao đngộ
bình quânNg iườ 2.111 2.600 2.250 106.6 86.5
5Thu nh p bqậ
(ng/thg) đngồ4.900.00
05.000.000 5.226.000 106.7 104.5
6C t c dổ ứ ự
ki nế% 12 12 10 83.3 83.3
B ng s li u trên cho th y các ch tiêu doanh thu,l i nhu n,thu nh p bình quânả ố ệ ấ ỉ ợ ậ ậ
đu tăng so v i th c hi n năm 2013 và Ngh quy t ĐHĐCĐ 2014. ề ớ ự ệ ị ế
2.2 Các công tác tr ng tâm đã th c hi n năm 2014:ọ ự ệ
2.2.1 Công tác s n xu t kinh doanh:ả ấ
Công tác th tr ng và tiêu th :ị ườ ụ
- Th tr ng s iị ườ ợ : Tiêu th năm 2014 không thu n l i do giá bông bi n đng ph c t p, đcụ ậ ợ ế ộ ứ ạ ặ
bi t t đu quý 3/2014 giá bông gi m m nh và đn tháng 12/2014 đã gi m 20% so v i thángệ ừ ầ ả ạ ế ả ớ
1/2014, gây b t l i cho tiêu th s i, k c xu t kh u & n i đa.Giá x gi m m nh trong thángấ ợ ụ ợ ể ả ấ ẩ ộ ị ơ ả ạ
cu i năm nh h ng r t l n đn tiêu th s i TCD, PE.ố ả ưở ấ ớ ế ụ ợ
Th tr ng xu t kh u : Ph thu c nhi u vào th tr ng Trung Qu c, Ai C p.ị ườ ấ ẩ ụ ộ ề ị ườ ố ậ
Th tr ng s i n i đa : đã thi t l p đc h th ng khách hàng n đnh và dài h i cho cácị ườ ợ ộ ị ế ậ ượ ệ ố ổ ị ơ
m t hàng s i ch i k , bán ch i k do NM s i Đng Văn s n xu t, s i CD do Công ty HTLặ ợ ả ỹ ả ỹ ợ ồ ả ấ ợ
s n xu t.ả ấ
2
S i CD do NM s i Đng Văn SX tiêu th n i đa khó khăn do s c nh tranh m nh c a cácợ ợ ồ ụ ộ ị ự ạ ạ ủ
đn v s n xu t trong n c v i CF th p h n. T quý 3/2014 TCT đã th c hi n gia công s iơ ị ả ấ ướ ớ ấ ơ ừ ự ệ ợ
CD v i đn giá gia công đ bù đp chi phí s n xu t.ớ ơ ủ ắ ả ấ
- Th tr ng Mayị ườ :
+ Năm 2014 th tr ng May có thu n l i h n so v i năm 2013 do nhi u Công ty Đài Loan,ị ườ ậ ợ ơ ớ ề
Nh t B n, Hàn qu c có k ho ch chuy n d n các đn hàng t Trung Qu c v Vi t Nam.ậ ả ố ế ạ ể ầ ơ ừ ố ề ệ
+ Đn hàng May ch y u TCT nh n đc v n là các đn hàng CM & CMPT cho cácơ ủ ế ậ ượ ẫ ơ
khách hàng chính nh S&J, Hansae, Decathlon, PJ, Golden Roseư
+ Đn hàng FOB SanMar & PJ tuy s n l ng có tăng nh ng không nhi u so v i các nămơ ả ượ ư ề ớ
tr c.ướ
+ M t s khách hàng l n có uy tín nh G-III, Lifung… r t quan tâm đn H th ng s nộ ố ớ ư ấ ế ệ ố ả
xu t t i TCT đc bi t là NM May Đng Văn, đã và đang có ch ng trình làm m u, chàoấ ạ ặ ệ ồ ươ ẫ
giá đ có th đt hàng trong năm 2015 .ể ể ặ
Công tác qu n tr s n xu t :ả ị ả ấ
Ngành s i : ợ
+ S n l ng ngành s i tăng cao so v i năm 2013 :ả ượ ợ ớ
- Khai thác t i đa năng l c s n xu t t i các dây chuy n s n xu t s i ố ự ả ấ ạ ề ả ấ ợ
- Khai thác h t năng l c s n xu t s i CM t i dây chuy n Đng vănế ự ả ấ ợ ạ ề ồ
+ Công tác qu n tr s n xu t t i các dây chuy n s i có nhi u chuy n bi n :ả ị ả ấ ạ ề ợ ề ể ế
- NM S i B c Ninh t p trung c i thi n h th ng đi u không, duy trì công tác ợ ắ ậ ả ệ ệ ố ề VSCN,
BD thi t b đ đm b o nhà x ng s ch s ,gi m nguy ên nhân gây l i s i.T pế ị ể ả ả ưở ạ ẽ ả ỗ ợ ậ
trung các gi i pháp đ nâng cao hi u su t thi t b v à gia tăng s n l ng so v iả ể ệ ấ ế ị ả ượ ớ
năm 2013.
- NM S i Đng Văn: tăng c ng công tác v sinh công nghi p, m t b ng gian x ng vàợ ồ ườ ệ ệ ặ ằ ưở
các thi t b , theo dõi sát hi u su t c a t ng thi t b đ can thi p k p th i khi có bi n đng s nế ị ệ ấ ủ ừ ế ị ể ệ ị ờ ế ộ ả
xu t.ấ
Nghiên c u các ph ng án SX và thông s công ngh ,hi u ch nh thi t b đ SX m tứ ươ ố ệ ệ ỉ ế ị ể ặ
hàng s i ch i k chi s cao Ne 50 CM đáp ng yêu c u khách hàng.ợ ả ỹ ố ứ ầ
- Phòng KTĐT TCT th ng xuyên rà soát và ban hành các ĐM kinh t k thu t tiên ti nườ ế ỹ ậ ế
cho toàn b h th ng SX s i.ộ ệ ố ợ
Ngành May :
+ Lãnh đo TCTy đã có nh ng thay đi v t ch c, lãnh đo c p phòng ban, NM trongạ ữ ổ ề ổ ứ ạ ấ
H th ng – Nh ng thay đi này đã t o nên nh ng chuy n bi n rõ r t đc bi t là t i NMệ ố ữ ổ ạ ữ ể ế ệ ặ ệ ạ
May Nam Đàn.
+ NM May Đng Văn đã hoàn thi n đc h th ng & đ đi u ki n đ có th v t quaồ ệ ượ ệ ố ủ ề ệ ể ể ượ
các cu c đánh giá H th ng TNXH & Ch t l ng, CTPAT khi khách hàng có yêu c u.ộ ệ ố ấ ượ ầ
Hi n NM đã đc c p ch ng ch WARP, SGV, VF và m t s khách hàng nh GAP,ệ ượ ấ ứ ỉ ộ ố ư
Oxylane… Đây là c s thu n l i đ NM có th ti p c n v i các đn hàng có th ngơ ở ậ ợ ể ể ế ậ ớ ơ ươ
hi u l n và giá CM t t h n.ệ ớ ố ơ
+ Nm May Nam Đàn cũng đã v t qua đc đánh giá H th ng TNXH & Ch t l ng c aượ ượ ệ ố ấ ượ ủ
Decathlon,đc SX đn hàng tr c ti p & ti t gi m đc nhi u chi phí so v i vi c nh nượ ơ ự ế ế ả ượ ề ớ ệ ậ
l i đn hàng t Đng Văn , có đi u ki n đ hoàn thi n h th ng cho các đt đánh giá ti pạ ơ ừ ồ ề ệ ể ệ ệ ố ợ ế
theo.
V năng su t lao đng :ề ấ ộ
+ S n l ng các nhà máy s i đu tăng : s i Đng văn tăng 23,6% và s i B cả ượ ợ ề ợ ồ ợ ắ
ninh tăng 9.5 % so v i năm 2013. ớ
3
+ Năng su t lao đng bình quân t i các nhà máy may đã tăng d n theo cácấ ộ ạ ầ
tháng, c th :ụ ể
Nhà máy May Đng Văn : năm 2014 tăng 13.6 % so v i cùng k năm 2013.ồ ớ ỳ
Nhà máy May Nam đàn : năm 2014 tăng 100% so v i cùng k năm 2013.ớ ỳ
2.2.2 Công tác t ch c, qu n tr ngu n nh ân l c:ổ ứ ả ị ồ ự
* Công tác t ch c :ổ ứ
S p x p l i b máy qu n lý t TCT đn các đn v ,thành l p Chi nhánh TCTắ ế ạ ộ ả ừ ế ơ ị ậ
t i Hà nam và đang ti n hành các th t c gi i th CT TNHH 1TV H à nam -ạ ế ủ ụ ả ể
Hanosimex.Thành l p phòng KD-XNK tr ên c s sáp nh p 2 phòng KD,XNK vàậ ơ ở ậ
các kho đn v thành viên.Trong năm đã th c hi n qui trình b nhi m 4 lãnhơ ị ự ệ ổ ệ
đo c p cao c a TCT v à đi u đng b nhi m 15 cán b qu n lý c p đn v đạ ấ ủ ề ộ ổ ệ ộ ả ấ ơ ị ể
phù h p v i yêu c u qu n tr c a TCT.ợ ớ ầ ả ị ủ
* Công tác LĐTL, ch đ chính sách:ế ộ
- T p trung tuy n sinh,tuy n d ng, đào t o lao đng cho các đn v nh t là cácậ ể ể ụ ạ ộ ơ ị ấ
đn v m i đi vào SX t i các khu v c. ơ ị ớ ạ ự
TCT r t quan tâm đn công tác tuy n d ng,đào t o và b i d ng nâng caoấ ế ể ụ ạ ồ ưỡ
nghi p v cho kh i qu n lý,k thu t,nghi p v .TCT đã c nhi u l t ng iệ ụ ố ả ỹ ậ ệ ụ ử ề ượ ườ
tham gia các l p đào t o v cán b ngu n,v áp d ng Lean cho SX may,vớ ạ ề ộ ồ ề ụ ề
qu n tr dòng ti n,v ch đ l ng,thu nh p cho ng i L Đ,v k năng làmả ị ề ề ế ộ ươ ậ ườ ề ỹ
vi c… và c nhi u đoàn cán b ,công nhân đi h c h i th c t t i các đn vệ ử ề ộ ọ ỏ ự ế ạ ơ ị
tiên ti n trong ng ành.ế
- Th ng xuyên c p nh t các ch đ chính sách theo qui đnh c a pháp lu t đườ ậ ậ ế ộ ị ủ ậ ể
áp d ng vào TCT nh m đm b o quy n l i cho ng i LĐ b ng và cao h n Bụ ằ ả ả ề ợ ườ ằ ơ ộ
lu t LĐ và th c hi n theo đúng các đi u kho n trong Tho c L Đ t p thậ ự ệ ề ả ả ướ ậ ể
c a TCT, phân ph i ti n l ng và thu nh p trên nguyên t c phân ph i theo k tủ ố ề ươ ậ ắ ố ế
qu LĐ.BQ thu nh p năm 2014 tăng 5% so v i 2013 là c g ng l n c a TCT doả ậ ớ ố ắ ớ ủ
các đn v m i đu t ho t đng ch a hi u qu ,còn ph i bù qu l ng đơ ị ớ ầ ư ạ ộ ư ệ ả ả ỹ ươ ể
đm b o thu nh p cho ng i LĐ yên tâm làm vi cả ả ậ ườ ệ
- Duy trì các ch đ b sung l ng nhân ngày l ,t t, sinh nh t, ngh mát hàngế ộ ổ ươ ễ ế ậ ỉ
năm,các lo i th ng khuy n khích ng i LĐ tr c ti p SX nh th ng làm đêmạ ưở ế ườ ự ế ư ưở
th 3,th ng chuyên c n,th ng HTKH cho ng i LĐ,ph c p nhà tr cho CNứ ưở ầ ưở ườ ụ ấ ọ
ngo i t nh,ph c p b c th cho CN có tay ngh , ph c p th gi i,ph c p thuạ ỉ ụ ấ ậ ợ ề ụ ấ ợ ỏ ụ ấ
hút cho m t s ngành ngh có tính c nh tranh cao trên th tr ng LĐ,duy trìộ ố ề ạ ị ườ
ôtô đa đón CBCNV đi làm vi c t i các khu v c.ư ệ ạ ự
- Các ch đ v ăn gi a ca,ăn đêm,b i d ng đc h i đc các đn v th cế ộ ề ữ ồ ưỡ ộ ạ ượ ơ ị ự
hi n đúng qui đnh đm b o s c kho cho ng i LĐ làm vi c.TCT luôn đmệ ị ả ả ứ ẻ ườ ệ ả
b o th c hi n đy đ các ch đ v BHXH,BHYT,BHTN v à môi tr ng làmả ự ệ ầ ủ ế ộ ề ườ
vi c cho ng i LĐ ệ ườ
- TCT đã th c hi n vi c XD thang b ng l ng cho c ác khu v c theo ngh đnhự ệ ệ ả ươ ự ị ị
49 CP theo m c l ng t i thi u v ùng qui đnh đ đáp ng yêu c u đánh giáứ ươ ố ể ị ể ứ ầ
c a khách hàng và b lu t LĐ .ủ ộ ậ
2.2.3 Công tác đu t :ầ ư
A. TÌNH HÌNH TH C HI N CÁC D ÁN ĐU T NĂM 2014 :Ự Ệ Ự Ầ Ư
Năm 2014 T ng công ty t p trung khai thác các d án đã đu t và đi vào SXổ ậ ự ầ ư
trong năm 2013 là d án nhà máy s i Đng văn 2 và D án Nhà máy may Namự ợ ồ ự
đàn 1,đng th i th c hi n đu t b sung thi t b cho c ác nhà máy,c th nhồ ờ ự ệ ầ ư ổ ế ị ụ ể ư
sau:
1, Nhà máy s i Đng văn 2 :ợ ồ
4
- Đu t b sung 1 máy l c x ngo i lai Loptex đ tăng ch t l ng s nầ ư ổ ọ ơ ạ ể ấ ượ ả
ph m.Hi n nay máy đang ho t đng n đnh và phát huy hi u qu .T ng m cẩ ệ ạ ộ ổ ị ệ ả ổ ứ
đu t : 1,62 t đng.ầ ư ỷ ồ
- Đu t bi n t n cho các qu t hút,qu t c p c a h th ng đi u không đ ti tầ ư ế ầ ạ ạ ấ ủ ệ ố ề ể ế
ki m đi n v i s ti n : 481,734 Tri u Đ.ệ ệ ớ ố ề ệ
2, Nhà máy s i B c ninh : ợ ắ T ng m c đu t : 1,53 t đng.G m :ổ ứ ầ ư ỷ ồ ồ
- Đu t c i t o h th ng AC1 t o đi u ki n kh ng ch ôn m đ,và c iầ ư ả ạ ệ ố ạ ề ệ ố ế ẩ ộ ả
thi n đi u ki n làm vi c cho ng i lao đng.Đa công trình vào v n hành tệ ề ệ ệ ườ ộ ư ậ ừ
tháng 5/2014.Giá tr đu t là 230 tri u đng.ị ầ ư ệ ồ
- Đu t 3 máy ghép Trung qu c và 140 thùng cúi thay th 3 máy ghép SH2.Giáầ ư ố ế
tr đu t là 1,3 t đng. ị ầ ư ỷ ồ
3, Nhà máy may Nam đàn 1 : Đu t b sung,thay th thi t b c ũ,nâng caoầ ư ổ ế ế ị
ch t l ng s n ph m và năng l c s n xu t.H ng m c thi t b đu t g m : ấ ượ ả ẩ ự ả ấ ạ ụ ế ị ầ ư ồ
- 107 Máy b ng 1 kim t đng.ằ ự ộ
- 02 Máy di b đi n t .ọ ệ ử
- 02 Máy đính cúc đi n t . ệ ử
T ng m c đu t : 1,94 t đng.ổ ứ ầ ư ỷ ồ
4.T ng m c đu t năm 2014 c a TCT là : 7,1 t Đ.ổ ứ ầ ư ủ ỷ
2.2.4 Công tác đu t tài chính dài h n:ầ ư ạ
K t qu đu t tài chính dài h n vào các công ty con, công ty liên k t đt k tế ả ầ ư ạ ế ạ ế
qu c th nh sau:ả ụ ể ư
ĐV tính: t đng.ỷ ồ
Tên đn vơ ị
V n đu tố ầ ư
K t qu ho t đngế ả ạ ộ
SXKD năm 2014
D ki n cự ế ổ
t cứ
VĐL
V nố
DMHN % Doanh thu
LN
tr cướ
thuế
Tỷ
lệ
%
Số
ti nề
Công ty con 140,738 925,402 4,296 5,224
CT TNHH MTV
Hà Nam 100 100 100,00 94,246 (5,570)
CT CP D t Mayệ
HTL 33,6 26,653 75,58 679,176 10,003 15 3,809
CTCP Th i trangờ
HSM 9 5,85 65,00 55,229 1,742 15 0,878
CTCP May HTL 3,5 1,878 53,64 74,326 1,850 15 0,282
CTCP May H iả
Phòng 2,5 1,25 50,00 D ngừHo tạ
đngộ
CTCP th ngươ
m i H i phòngạ ả
HSM 10 5,107 51,07 22,425 1,146 5 0,255
Công ty liên k tế46,624 737,448 61,450 1,021
CT CP D t Hàệ
Đông HSM 13 6,304 42,87 292,139 57,811 15 836
CTCP D t kimệ
VINATEX 38 14 36,84 189,032 1,233
CTCP May Đông
M HSMỹ4 1,32 28,98 54,496 1,686 16 0,185
Cty CPVinatex
H ng lĩnhồ80 25 31,25 201,781 720
5