8/6/2013
1
Bài 12: Tái cấu trúc khu vực ngân hàng
thương mại Việt Nam
Tài chính Phát triển
Học kỳ Hè 2013
Nguyễn Xuân Thành
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Nhận diện vấn đề trước khi tiến hành tái cơ cấu hệ
thống ngân hàng thương mại Việt Nam
8/6/2013
2
Khó khăn của khu vực NHTM
Biểu hiện bên ngoài
•Căng thẳng thanh khoản
•Cạnh tranh lãi suất và huy
động tiền gửi vượt trần lãi suất
•Lãi suất liên ngân hàng có
những đợt tăng cao (35-40%)
•Vỡ nợ tín dụng đen
Trục trặc bên trong
•Nợ xấu: xuất phát trong bối
cảnh bùng nổ tín dụng và sở
hữu chéo
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013F
Trung Quốc
Thái Lan
Việt Nam
Ma-lai-xi-a
Ấn Độ
Phi-líp-pin
In-đô-nê-xi-a
Tỉ lệ tín dụng ngân hàng trên GDP (%)
Khu vực ngân hàng Việt Nam tăng trưởng nhanh chóng trong giai đoạn
2002-2010, nhưng xu thế thoái nợ (deleveraging) đã xảy ra từ 2011.
Nguồn: Economist Intelligence Unit
Năm 2013 là dự báo
8/6/2013
3
Tăng vốn điều lệ: NHTM Việt Nam
0
50
100
150
200
250
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
1000 tỷ VNĐ
Tỷ lệ vốn tối thiểu
Tổng tài sản
(1000 tỷ VNĐ)
Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của ngân hàng
(CAR)
Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các báo cáo tài chính ngân hàng 2011.
8/6/2013
4
Nợ xấu của các NHTM
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Pacific
Exim
Nam Viet
Saigon Hanoi
VP
An Binh
Techcombank
HDB
Viet A
ACB
Sacombank
Tỷ trọng dư nợ cho vay bất động sản,
tháng 12/2008
Nguồn: Ngân hàng Nhà nước VN.
Tỷ lệ nợ xấu bình quân của khu vực
ngân hàng
T12/2010
2,16%
T5/2011
2,37%
T7/2011
3,04%
T9/2011
3,31%
T3/2012
3,60%
T4/2012
4,14%
T5/2012
4,47%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
2011
2010
Tỷ lệ nợ xấu các ngân hàng thương mại, 2010-11
Ghi chú: * Sau hợp nhất.
Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các báo cáo tài chính ngân hàng 2011.
8/6/2013
5
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
2012
2011
Tỷ lệ nợ xấu các ngân hàng thương mại, 2011-12
Ghi chú: * Sau hợp nhất/sáp nhập
Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các báo cáo tài chính ngân hàng 2012.
Cho vay hoạt động kinh doanh bất động sản
(% tổng dư nợ)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Eximbank
SHB
Viet Capital Bank
AnBinh Bank
HDBank
ACB
Western Bank
Sacombank
2011
2008
Liệu các con số báo cáo này có đáng tin cậy?
Dự nợ cho
vay BĐS
(1000 tỷ
VNĐ)
Tỷ lệ
cho vay
KD BĐS
(%)
T12/09
184,3
10,24%
T12/10
235,3
9,91%
T09/11
203,6
8,15%
T12/11
201,0
7,63%
T04/12
151,7
5,80%
Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các báo cáo tài chính ngân hàng 2011.
Nguồn: Tổng hợp từ số liệu cùa NHNN VN.