TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH TÀI CHÍNH
THỰC TRẠNG M&A TRONG LĨNH VỰC
NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM
SVTH: TRẦN TRỌNG NHÂN
MSSV: 1054042287
Ngành: Tài Chính
GVHD: Th.S DƯƠNG TẤN KHOA
Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2014
i
LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành bài báo cáo này, tôi xin được gởi lời cảm ơn chân thành đến:
Thầy Dương Tấn Khoa, giảng viên hướng dẫn của tôi. Cảm ơn thầy về những gợi ý
là chìa khóa để tôi có hướng đi cho bài báo cáo này; đặc biệt là sự nhiệt tình giúp đỡ
mà không phải ai cũng có được như ở thầy.
Anh Phạm Trường Sơn, trưởng bộ phận M&A của phòng Investment Banking,
thuộc công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn. Cảm ơn anh về những trải nghiệm và
kiến thức thực tế mà anh đã mang lại cho tôi. Thật may mắn khi được gặp được một
người anh, người thầy tốt như anh trong kì thực tập đầu tiên của đời mình.
Anh Trần Duy Thanh, trưởng phòng môi giới 2, thuộc công ty cổ phần chứng khoán
Sài Gòn; cùng các anh chị khác trong công ty và đặc biệt là đội bóng SSI đã giúp đỡ
tôi trong quá trình thực tập tại SSI. Các anh chị đã giúp tôi hòa nhập vào đại gia đình
SSI và hiểu được về văn hóa quý giá của công ty.
Các anh chị, bạn bè trong đội thực tập sinh tại Hội sở. Cảm ơn mọi người về những
sự giúp đỡ khi tôi khó khăn; cũng như những kiến thức mới mẻ và đặc biệt là những
tình bạn cùng những kỉ niệm đặc biệt mà tôi sẽ không bao giờ quên.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2014
ii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
BCTC Báo cáo tài chính
BIDV Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
FCB Ngân hàng TMCP Đệ Nhất
F&B Thực phẩm và Đồ uống
GP-NHNN Giấy phép – Ngân hàng Nhà nước
HBB Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội
HĐQT Hội đồng quản trị
M&A Sáp nhập và Hợp nhất
NĐ-CP Nghị định – Chính phủ
NHNN Ngân hàng Nhà nước
SCB Ngân hàng TMCP Sài Gòn
SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
SSI Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn
TMCP Thương mại cổ phần
TNB Ngân hàng TMCP Tín Nghĩa
TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh
WTO Tổ chức thương mại thế giới
iii
DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1. Phân biệt “Mergers” và “Acquisition” ................................. Trang 7
Bảng 2.2. Các đợt sóng M&A trong lịch sử ......................................... Trang 20
Bảng 3.1. Số thương vụ M&A và giá trị của các ngành dẫn
đầu trong phân khúc Inbound M&A giai đoạn 2011 – 2012................ Trang 27
Bảng 3.2. Số thương vụ M&A và giá trị các ngành dẫn đầu trong
phân khúc Domestic M&A giai đoạn 2011 – 2012 .............................. Trang 28
Bảng 3.3.Cơ cấu một số ngân hàng tại Việt Nam phân loại theo vốn
điều lệ ................................................................................................... Trang 29
Bảng 3.4.Quy mô và số lượng các NHTM tại một số quốc
gia Đông Nam Á ................................................................................... Trang 23
Bảng 3.5.Các vụ sáp nhập ngân hàng tại Việt Nam trước
năm 2005 .............................................................................................. Trang 33
Bảng 3.6. Các thương vụ mua lại cổ phần của Ngân hàng
nước ngoài với các ngân hàng trong nước ........................................... Trang 34
Bảng 3.7. Các thương vụ M&A ngân hàng tại Việt Nam
từ năm 2011 cho đến nay ...................................................................... Trang 36
Bảng 3.8. Một số chỉ tiêu tài chính của SCB – FCB –
TNB trước khi hợp nhất........................................................................ Trang 37
Bảng 3.9. So sánh một số chỉ tiêu của SCB sau hợp nhất
với 3 ngân hàng trước khi hợp nhất ...................................................... Trang 38
Bảng 3.10. Các chỉ tiêu EPS, ROA và ROE của SCB
trước và sau hợp nhất ............................................................................ Trang 39
Bảng 3.11. Một số chỉ tiêu của SHB và HBB trước khi
sáp nhập ................................................................................................ Trang 40
Bảng 3.12. Tổng dư nợ cho vay và trái phiếu cho Vinashin
của HBB ............................................................................................... Trang 41
iv
Bảng 3.13. Một số chỉ tiêu của SHB sau sáp nhập với HBB ............... Trang 43
Bảng 3.14. EPS, ROA và ROE của SHB trước và sau sáp
nhập với HBB ....................................................................................... Trang 44