ThÞ trêng
B¶o hiÓm kü thuËt
2007
T¹p chÝ b¶o hiÓm - t¸i b¶o hiÓm ViÖt Nam
Sè 1. Th¸ng 02/2008
9
B¶o hiÓm - t¸i b¶o hiÓm viÖt nam
T×nh h×nh thÞ trêng b¶o hiÓm
kü thuËt thÕ giíi n¨m 2007
ThÞ trêng b¶o hiÓm kü thuËt thÕ
giíi tõ ®Çu n¨m 2007 ®· ph¸t
triÓn theo chiÒu híng thuËn lîi
h¬n cho ngêi mua b¶o hiÓm do
kh«ng cã nhiÒu vô tæn thÊt th¶m
häa nghiªm träng trong n¨m
2006. Xu híng nµy vÉn tiÕp tôc
trong c¶ n¨m qua. Sè lîng dù
¸n lín ®· gi¶m vµo nöa ®Çu n¨m
2007 (so víi n¨m ®ét biÕn 2006
khi cã hµng lo¹t nhµ m¸y hãa
dÇu víi gi¸ trÞ trªn 1 tû USD
®îc chµo b¸n b¶o hiÓm) céng
víi viÖc gia t¨ng nguån cung
cÊp n¨ng lùc b¶o hiÓm míi, ¸p
lùc ph¶i duy tr× doanh thu phÝ
b¶o hiÓm/môc tiªu t¨ng trëng
(dùa trªn doanh thu ®ét biÕn cña
2006) vµ sù gia t¨ng yÕu tè c¹nh
tranh gi÷a c¸c thÞ trêng b¶o
hiÓm khu vùc lµm cho tû lÖ phÝ
b¶o hiÓm trë nªn rÎ h¬n tõ cuèi
n¨m 2006. Tuy nhiªn còng ®· cã
mét sè c«ng ty b¶o hiÓm lín ®·
c¶nh b¸o r»ng thÞ trêng b¶o
hiÓm ®ang ®îc chµo mêi ë
®iÓm hßa vèn cña hä vµ nÕu thÞ
trêng b¶o hiÓm tiÕp tôc gi¶m
díi møc nµy hä sÏ cã thÓ c©n
nh¾c rót bít nguån vèn cña
m×nh.
N¨ng lùc thÞ trêng cho b¶o
hiÓm x©y dùng ®· ®îc thö
nghiÖm víi hµng lo¹t c¸c dù ¸n
víi gi¸ trÞ lín ®îc chµo b¸n gÇn
®©y. VÒ c¬ b¶n, n¨ng lùc toµn bé
cña thÞ trêng lµ kho¶ng 1,5 tû
USD. N¨ng lùc cho b¶o hiÓm
mÊt thu nhËp vÉn bÞ h¹n chÕ ë
møc kho¶ng 500 triÖu USD.
N¨ng lùc b¶o hiÓm ®îc cung
cÊp phô thuéc rÊt nhiÒu vµo vÞ trÝ
x©y dùng c«ng tr×nh, b¶n chÊt
rñi ro vµ c¸c bªn cã liªn quan
tham gia dù ¸n.
Danh s¸ch c¸c c«ng ty ®øng ®Çu
trong c¸c dÞch vô chñ yÕu vÉn
t¬ng tù nh÷ng n¨m gÇn ®©y
ngoµi mét vµi “g¬ng mÆt míi”
xuÊt hiÖn trªn thÞ trêng vµo
cuèi n¨m ngo¸i, ®Çu n¨m nay
nh Alba Syndicate (c«ng ty b¶o
hiÓm cña Lloyd’s), Infrassure
(Thôy Sü), Aspen Re, Chaucer
Syndicate... Mét vµi thÞ trêng
b¶o hiÓm vµ c¸c c«ng ty b¶o
hiÓm cña Lloyd’s còng gia t¨ng
nguån vèn cña hä trong n¨m
2007.
MÆc dï tû lÖ phÝ cã xu híng bÞ
gi¶m xuèng do t×nh h×nh tæn thÊt
kh¶ quan, c¸c c«ng ty b¶o hiÓm
vÉn muèn gi÷ møc miÔn thêng
cao v× ®ã chÝnh lµ yÕu tè quan
träng c¶i thiÖn sè liÖu tæn thÊt
cña lo¹i h×nh b¶o hiÓm kü thuËt.
T×nh h×nh thÞ trêng b¶o hiÓm
kü thuËt ViÖt Nam
T×nh h×nh khai th¸c
NÐt næi bËt nhÊt cña thÞ trêng
b¶o hiÓm kü thuËt ViÖt Nam
trong thêi gian qua lµ t×nh h×nh
®Çu t níc ngoµi vµo ViÖt Nam
cã bíc nh¶y vät c¶ vÒ lîng lÉn
vÒ chÊt. Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ
vÞ thÕ cña níc ta ®îc n©ng tÇm
®¸ng kÓ tõ sau héi nghÞ APEC
cuèi n¨m 2006 vµ viÖc níc ta
trë thµnh thµnh viªn chÝnh thøc
cña Tæ chøc Th¬ng M¹i thÕ
giíi (WTO) vµo ®Çu n¨m nay.
§Çu t níc ngoµi gia t¨ng lµ
mét trong nh÷ng nguyªn nh©n
thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña thÞ
trêng b¶o hiÓm kü thuËt cña
níc ta. Vèn ®Çu t trîc tiÕp
níc ngoµi tiÕp tôc t¨ng kh¸,
íc tÝnh n¨m 2007 ®¹t 20,3 tû
USD, t¨ng 69,3% so víi n¨m
2006 vµ vît 56,3% kÕ ho¹ch c¶
n¨m, trong ®ã vèn cÊp phÐp míi
lµ 17,86 tû USD.
Trong bèi c¶nh ®ã, thÞ trêng
NguyÔn ThÞ HiÒn L¬ng
Phã phßng TBH XD - L§
(VINARE)
Sè 1. Th¸ng 02/2008
10
T¹p chÝ b¶o hiÓm - t¸i b¶o hiÓm ViÖt Nam
B¶o hiÓm - t¸i b¶o hiÓm viÖt nam
b¶o hiÓm kü thuËt trong n¨m
2007 ®¹t møc t¨ng trëng kh¸
Ên tîng. Tèc ®é t¨ng trëng phÝ
cña thÞ trêng íc ®¹t trªn 30%
so víi n¨m 2006. Tæng doanh
thu phÝ cña thÞ trêng (qua
nguån Vina Re) íc ®¹t 51,45
triÖu USD. Ngoµi lý do vÒ t¨ng
trëng ®Çu t níc ngoµi nh ®·
nªu trªn, cã thÓ kÓ ®Õn mét sè
nguyªn nh©n kh¸c nh sau:
- Sè lîng c¸c c«ng ty b¶o hiÓm
gèc trong thÞ trêng ®îc bæ
sung thªm ®¸ng kÓ nh b¶o
hiÓm Toµn CÇu, B¶o TÝn, B¶o
N«ng, vµ gÇn ®©y nhÊt lµ B¶o
hiÓm Qu©n ®éi... víi ®iÓm ®Æc
biÖt lµ c¸c c«ng ty nµy rÊt chó
träng ®Õn khai th¸c m¶ng
nghiÖp vô kü thuËt vµ tµi s¶n
(nhµ m¸y ®iÖn, bÊt ®éng s¶n...).
Lý do lµ ngoµi sù trî gióp ®¾c
lùc cña nh÷ng cæ ®«ng lín (nh
EVN, HiÖp Héi bÊt ®éng s¶n,
Ng©n hµng...), nghiÖp vô b¶o
hiÓm kü thuËt ®· vµ ®ang ®em
l¹i kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ cho
c«ng ty b¶o hiÓm gèc (tû lÖ phÝ
kh¸ cao, ®iÒu kiÖn t¬ng ®èi
chuÈn, ®Æc biÖt ®èi víi nh÷ng
c«ng tr×nh cã sè tiÒn b¶o hiÓm
lín l¹i cµng cÇn sù chÊp thuËn
cña nh÷ng c«ng ty TBH quèc tÕ
lín). Sù ra ®êi vµ ho¹t ®éng cña
nh÷ng thµnh viªn míi nµy høa
hÑn mang l¹i cho thÞ trêng b¶o
hiÓm kü thuËt ViÖt Nam mét
luång sinh khÝ míi.
- Trong bèi c¶nh cã nhiÒu thay
®æi còng nh ¸p lùc cña thÞ
trêng vÒ sù c¹nh tranh, kh¶
n¨ng cung øng dÞch vô b¶o
hiÓm, c¸c c«ng ty b¶o hiÓm
trong thÞ trêng ®Òu ý thøc rÊt râ
vÒ c¬ héi còng nh th¸ch thøc
mµ t×nh h×nh míi ®a ®Õn nªn
viÖc tiÕp cËn kh¸ch hµng ®îc
c¸c c«ng ty thóc ®Èy m¹nh mÏ
vµ nhanh chãng h¬n.
- Sè lîng ®¸ng kÓ c¸c c«ng
tr×nh b¶o hiÓm bÞ tr× ho·n tõ n¨m
ngo¸i ®îc chuyÓn sang n¨m
2007 nh thñy ®iÖn §ång Nai 3,
thñy ®iÖn §ång Nai 4, cÇu Phó
Mü...
- Mét ®iÓm quan träng kh¸c lµ
thêi gian qua kh¸ nhiÒu dù ¸n
lín trong níc ®· ®îc khëi
®éng nh xim¨ng T©y Ninh (90
triÖu USD), xim¨ng S«ng Thao
(60 triÖu USD), Tßa nhµ Bitexco
(112 triÖu USD), Nhµ m¸y
Doosan (227 triÖu USD), dÖt
may Phong Phó (52 triÖu USD),
Bu ®iÖn Tp Hå ChÝ Minh, ®iÖn
Nh¬n Tr¹ch 1 (305 triÖu USD),
xim¨ng Nghi S¬n - giai ®o¹n 2
(160 triÖu USD), thñy ®iÖn
Ankhª - Kanak (119 triÖu USD),
thñy ®iÖn S«ng Tranh 2 (148
triÖu USD), Srepok 3 (170 triÖu
USD)... §Æc biÖt trong thêi gian
cuèi n¨m 2007 thÞ trêng b¶o
hiÓm kü thuËt cña ViÖt nam ®·
cÊp ®¬n b¶o hiÓm cho mét sè
c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ b¶o hiÓm
lín nh thñy ®iÖn Huéi Qu¶ng
(300 triÖu USD), B¶n Ch¸t (205
triÖu USD), §ång Nai 2, Th¸i
An, c¶ng ThÞ V¶i (122 triÖu
USD), c¶ng C¸i MÐp, kh¸ch s¹n
Marriott (100 triÖu USD), Hµ
Néi Plaza (80 triÖu USD), kh¸ch
s¹n Keangnam (721 triÖu USD),
nhµ m¸y giÊy VinaKraft , xi
m¨ng B×nh Phíc (245 triÖu
USD), kho ngo¹i quan V©n
Phong (100 triÖu USD)...
Xu híng thÞ trêng thuËn lîi
h¬n cho ngêi mua b¶o hiÓm
trong n¨m qua trªn thÕ giíi còng
¶nh hëng ®Õn thÞ trêng b¶o
hiÓm kü thuËt ViÖt Nam, ®iÓn
h×nh lµ t×nh h×nh c¹nh tranh vÉn
diÔn ra gi÷a c¸c c«ng ty b¶o
hiÓm trong thÞ trêng. Ngoµi
mét sè trêng hîp ®ång b¶o
hiÓm gióp cho c¸c c«ng ty b¶o
hiÓm duy tr× ®îc ®iÒu
kiÖn/®iÒu kho¶n hîp lý, c¸c
c«ng ty ®ang tiÕp tôc c¹nh tranh
quyÕt liÖt b»ng c¸ch gi¶m phÝ,
®Æc biÖt trong viÖc t¸i tôc c¸c
®¬n thiÕt bÞ ®iÖn tö (EEI), x©y
dùng kh¸ch s¹n, nhµ cao tÇng
(phÝ díi 0,1%), x©y dùng nhµ
m¸y xi m¨ng... NÕu viÖc c¹nh
tranh nµy kh«ng ®îc chÊm døt,
thÞ trêng b¶o hiÓm kü thuËt sÏ
bÞ ¶nh hëng ®¸ng kÓ vÒ doanh
thu phÝ (vÝ dô lîng ®¬n b¶o
hiÓm thiÕt bÞ ®iÖn tö ®îc t¸i tôc
hµng n¨m lµ t¬ng ®èi lín vµ sè
tiÒn båi thêng cßn tån ®äng
T¹p chÝ b¶o hiÓm - t¸i b¶o hiÓm ViÖt Nam
Sè 1. Th¸ng 02/2008
11
B¶o hiÓm - t¸i b¶o hiÓm viÖt nam
cña lo¹i h×nh b¶o hiÓm nµy cßn
rÊt lín) trong khi ph¹m vi b¶o
hiÓm kh«ng hÒ ®îc thu hÑp.
§©y lµ dÊu hiÖu ph¸t triÓn kh«ng
lµnh m¹nh cña thÞ trêng khi rñi
ro ®îc b¶o hiÓm (®¬n b¶o hiÓm
kh«ng t¸i tôc cña nghiÖp vô nµy
hiÖn ®ang chiÕm tõ 60-65%
tæng lîng ®¬n cña toµn nghiÖp
vô) kh«ng t¬ng xøng víi møc
phÝ. H¬n n÷a kh¶ n¨ng tÝch tô rñi
ro cña nghiÖp vô nµy ®ang ngµy
cµng t¨ng cao do møc ®é ph¸t
triÓn kh¸ nhanh cña BHKT
trong thêi gian 10 n¨m qua. Mét
®iÒu còng ®¸ng b¸o ®éng lµ hÇu
hÕt nh÷ng dÞch vô c¹nh tranh
gi¶m phÝ ®·, ®ang vµ sÏ chØ ®îc
thu xÕp trong thÞ trêng néi ®Þa,
®iÒu ®ã còng ®ång nghÜa víi
viÖc c¸c c«ng ty b¶o hiÓm trong
níc ®ang ph¶i høng chÞu rÊt
nhiÒu rñi ro.
N¨m qua ®îc ®¸nh dÊu b»ng
viÖc c¸c c«ng ty gèc ®· chó
träng h¬n tíi viÖc khai th¸c c¸c
®¬n b¶o hiÓm kü thuËt cã t¸i tôc
(MB, EEI, CMI..) mét phÇn v×
nghÞ ®Þnh vÒ b¶o hiÓm ch¸y ra
®êi quy ®Þnh c¸c c«ng tr×nh ph¶i
mua b¶o hiÓm ch¸y. Do vËy
hµng lo¹t c¸c nhµ m¸y ®iÖn
vµ/hoÆc c¸c c«ng tr×nh c«ng
nghiÖp trªn c¶ níc b¾t ®Çu ph¶i
lu ý tíi viÖc mua b¶o hiÓm cho
giai ®o¹n vËn hµnh, trong ®ã
CMI (§¬n B¶o hiÓm m¸y mãc
trän gãi) lµ mét lo¹i h×nh b¶o
hiÓm ®ang ®îc quan t©m v× ®¬n
nµy b¶o vÖ cho c¶ rñi ro ®æ vì
m¸y mãc lÉn rñi ro ch¸y. Víi
viÖc t¨ng cêng khai th¸c c¸c
lo¹i ®¬n t¸i tôc hµng n¨m nµy,
doanh thu phÝ cña b¶o hiÓm kü
thuËt hy väng sÏ ®¹t ®îc sù æn
®Þnh h¬n so víi viÖc chØ tËp
trung khai th¸c ®¬n dµi h¹n nh
CAR/EAR.
N¨ng lùc nhËn t¸i b¶o hiÓm cña
thÞ trêng ®· t¨ng lªn do c¸c
c«ng ty b¶o hiÓm gèc ®Òu cã lé
tr×nh t¨ng vèn. Tuy nhiªn nh×n
chung n¨ng lùc nµy còng cha
®¸p øng ®îc nh÷ng ®¬n b¶o
hiÓm cã sè tiÒn lín (tïy thuéc
vµo lo¹i ®¬n b¶o hiÓm còng nh
®iÒu kiÖn b¶o hiÓm). H¬n n÷a
do t×nh h×nh tæn thÊt cña nghiÖp
vô nµy ®ang cã chiÒu híng
ngµy cµng phøc t¹p th× vai trß
cña c¸c nhµ TBH cã uy tÝn cµng
trë nªn quan träng. §ång thêi,
viÖc tuyªn truyÒn vÒ møc tr¸ch
nhiÖm cña c¸c nhµ nhËn t¸i b¶o
hiÓm còng ®· ®îc c¸c kh¸ch
hµng b¶o hiÓm ®Æc biÖt chó ý
(thÓ hiÖn qua c¸c tiªu chÝ lùa
chän n¨ng lùc cña c«ng ty b¶o
hiÓm trong c¸c ®ît ®Êu thÇu)
trong ®ã cã vai trß cña Vina Re
nh lµ mét trong nh÷ng ®Çu mèi
thu xÕp TBH quan träng nhÊt
cho toµn thÞ trêng.
AAA
0,73%
B¶o Long
0,76%
SVI
1,06%
BIC
2,91%
GIC
2,14%
UIC
2,13%
IAI
0,12%
QBE
0,95%
VIA
1,18%
PJICO
6,59%
B¶oTÝn
0,03% ABIC
0,06%
VA SS
1,14%
PTI
5,93%
PVI
24,47%
B¶o ViÖt
24,65%
B¶o Minh
25,16%
ThÞ phÇn cña c¸c c«ng ty b¶o hiÓm gèc
trong nghiÖp vô kü thuËt n¨m tµi chÝnh
(Nguån Vinare)
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
U/Y 2001
7.884.986
U/Y 2002
121.189
U/Y 2003
2.381.522
U/Y 2004
1.854.458
U/Y 2005
6.296.858
U/Y 2006
13.561.746
U/Y 2007
39.250.758
Sè 1. Th¸ng 02/2008
12
T¹p chÝ b¶o hiÓm - t¸i b¶o hiÓm ViÖt Nam
B¶o hiÓm - t¸i b¶o hiÓm viÖt nam
T×nh h×nh båi thêng cña nghiÖp
vô kü thuËt
T×nh h×nh tæn thÊt cña nghiÖp vô
nµy diÔn biÕn cã chiÒu híng
phøc t¹p trong thêi gian qua.
Chóng t«i xin ®iÓm qua t×nh
h×nh mét sè vô tæn thÊt ®iÓn h×nh
nh sau:
* Tæn thÊt hÖ thèng cäc nhåi
cña tßa nhµ Orchard Garden
víi íc tÝnh chi phÝ kh¾c
phôc kho¶ng 15 tû VND.
Tæn thÊt nµy vµ hµng lo¹t sù
cè x¶y ra cho viÖc x©y dùng
c¸c chung c cao tÇng trong
c¸c thµnh phè lín vèn ®îc
coi lµ rñi ro tèt (nh tßa nhµ
Pacific, Saigon Apartment..)
hiÖn ®ang bÞ b¸o ®éng vÒ
møc ®é nguy hiÓm trong qu¸
tr×nh x©y mãng hoÆc tr¸ch
nhiÖm ®èi víi bªn thø ba.
* Tæn thÊt t¹i dù ¸n khu läc
dÇu Dung QuÊt ngµy
19/12/2006 do sËp têng
bªn trong cña ®ª quai tai khu
x©y dùng cöa lÊy níc. ¦íc
tÝnh thiÖt h¹i ban ®Çu cña sù
cè lµ 5 triÖu USD.
* Tæn thÊt t¹i dù ¸n kªnh
Nhiªu Léc - ThÞ NghÌ t¹i
Thµnh phè Hå chÝ Minh
ngµy 30/1/2007 víi dù
phßng tæn thÊt lµ 600 triÖu
VND.
* Tæn thÊt ®Ëp trµn cña dù ¸n
hå chøa níc Cöa §¹t ngµy
3/2/2007, íc tÝnh thiÖt h¹i
ban ®Çu lµ 4 triÖu USD
* Tæn thÊt 2 nhÞp dÉn cÇu CÇn
Th¬ ngµy 26/09/2007 víi sè
tiÒn íc tÝnh ban ®Çu lµ 4
triÖu USD.
* Tæn thÊt nhµ m¸y Phó Mü 3
ngµy 11/07/2007 do næ vµ
ch¸y tuèc bin khÝ 1.2 íc tæn
thÊt 36,1 triÖu USD (kÓ c¶
thiÖt h¹i DSU).
Cã thÓ nhËn thÊy mét ®iÓm ®¸ng
lu ý vÒ t×nh h×nh tæn thÊt cña
nghiÖp vô nµy lµ tÇn suÊt x¶y ra
tæn thÊt dµy h¬n víi sè tiÒn
khiÕu n¹i ngµy cµng lín h¬n.
Ngoµi nguyªn nh©n gia t¨ng tÝch
tô rñi ro sau thêi gian ph¸t triÓn
liªn tôc cña thÞ trêng, chÊt
lîng khai th¸c b¶o hiÓm gèc
cña mét sè c«ng ty trong thÞ
trêng ®· béc lé râ dÊu hiÖu
®¸ng lo ng¹i ®Æc biÖt khi nh÷ng
vô tæn thÊt kh¸ lín x¶y ra l¹i
thuéc nh÷ng ®¬n ®îc tù ®éng
chµo qua hîp ®ång cè ®Þnh. YÕu
tè nµy lµm cµng lµm gi¶m kh¶
n¨ng kiÓm so¸t rñi ro tõ c¸c nhµ
t¸i b¶o hiÓm ®ång thêi lµm xÊu
®i kÕt qu¶ cña c¸c hîp ®ång cè
®Þnh. §iÒu nµy ®ßi hái thÞ
trêng b¶o hiÓm nãi chung vµ
VinaRe cÇn phèi hîp chÆt chÏ
h¬n n÷a trong viÖc kiÓm so¸t
c¸c dÞch vô khai b¸o vµo hîp
®ång ®ång thêi tæ chøc ®µo t¹o
nghiÖp vô cho c¸c c«ng ty gèc
®Ó n©ng cao chÊt lîng khai
th¸c.
Tæng sè tæn thÊt cña nghiÖp vô
kü thuËt toµn thÞ trêng theo
thèng kª ®Õn ngµy 31/12/2007
®îc ph©n bæ theo c¸c n¨m
nghiÖp vô nh sau: (Xem b¶ng ë
díi).
Tæng sè tæn thÊt cha gi¶i quyÕt
cña nghiÖp vô kü thuËt toµn thÞ
trêng ®Õn thêi ®iÓm
31/12/2007 lµ 35.704.537 USD.