Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Bản cáo bạch
CTCP Chứng khoán Bản Việt 2
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƢƠNG VIỆT NAM
p p o t n N n n s 4 N - P o N n n N n V t N m p n 06/08/1993
ứn n ận ăn ký o n n p Côn t ổ p ần s 1 23 8 o Sở Kế o v Đầu t
t n p N p lần ầu n 7 9 1993, t ổ lần t ứ 47 ngày 05/07/2017
CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam
Mệnh giá: 10.000 đồng
Giá bán: 30.000 đồng/cổ phần
Tổng số lƣợng chào bán ra công chúng: 500.000.000 (Năm trăm triệu) cổ phiếu
- Đợt 1: 70.000.000 cổ phiếu
- Đợt 2: 430.000.000 cổ phiếu
Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá): 5.000.000.000.000 (Năm nghìn tỷ) đồng
- Đợt 1: 700.000.000.000 đồng
- Đợt 2: 4.300.000.000.000 đồng
TỔ CHỨC TƢ VẤN: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
Trụ sở chính: Tầng 15, Tháp tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 3588 Fax: (84-28) 3914 3209
Website: www.vcsc.com.vn
Chi nhánh Hà Nội: Tầng 6, Tòa nhà Capital, 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điên thoại: (84-24) 6262 6999 Fax : (84-24) 6278 2688
TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:
Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84–24) 3834 5100 Fax: (84–24) 3834 5090
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Bản cáo bạch
CTCP Chứng khoán Bản Việt 3
THÔNG TIN QUAN TRỌNG
Bản Cáo Bạch này nhằm mục đích công bố thông tin phục vụ việc chào bán cổ phần ra công chúng của
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (“Tổ Chức Phát Hành”).
Mỗi nhà đầu tư dự kiến mua cổ phần nên nghiên cứu đầy đủ nội dung của Bản Cáo Bạch này, lưu ý phần
“CÁC NHÂN TỐ RỦI RO” và “CỔ PHẦN CHÀO BÁN”, các tài liệu đính kèm và thông báo chào bán cổ
phần ra công chúng.
Nhà đầu tư nên tự mình đánh giá tính liên quan của thông tin có trong Bản Cáo Bạch này, và nếu thấy
cần thiết, nên tham khảo ý kiến của các nhà tư vấn thuế, pháp lý hoặc kinh doanh của mình để quyết
định có mua cổ phần hay không. Mỗi nhà đầu tư dự kiến mua cổ phần không nên đăng ký mua trừ khi đã
tự mình hoặc thông qua đại diện đầu tư của mình yêu cầu và đã nhận được tất cả thông tin để có thể
đánh giá lợi ích và rủi ro của giao dịch mua cổ phần dự kiến và đã hài lòng về việc đó.
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Bản cáo bạch
CTCP Chứng khoán Bản Việt 4
CÁC TUYÊN BỐ MANG TÍNH DỰ BÁO
Một số tuyên bố có trong Bản Cáo Bạch này là các “tuyên bố mang tính dự báo”. Những tuyên bố đó có
sử dụng các từ mang tính dự báo như “dự kiến”, “tin tưởng”, “kế hoạch”, “dự định”, “dự đoán”, “ước tính”,
“có thể”, “có khả năng” hoặc các từ ngữ hoặc cách diễn đạt tương tự. Các tuyên bố mang tính dự báo đó
có thể bao hàm các rủi ro đã biết hoặc tiềm ẩn, sự không chắc chắn và các yêu tố khác có thể khiến cho
kết quả kinh doanh, tình hình hoạt động hoặc thành tựu mà Tổ Chức Phát Hành đạt được trên thực tế,
hoặc các kết quả hoạt động chung của toàn ngành, sẽ có những khác biệt đáng kể so với các kết quả
kinh doanh, tình hình hoạt động hoặc thành tựu được đề cập, một cách rõ ràng hay ngụ ý, trong các
tuyên bố mang tính dự báo đó. Các tuyên bố mang tính dự báo đó được đưa ra dựa trên một số giả định
về chiến lược kinh doanh và môi trường kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành vào thời điểm hiện tại và
trong tương lai. Các nhân tố quan trọng có thể khiến cho kết quả kinh doanh, tình hình hoạt động hoặc
thành tựu mà Tổ Chức Phát Hành đạt được trên thực tế sẽ khác biệt đáng kể so với các thông tin được
nêu trong các tuyên bố mang tính dự báo đó bao gồm những nhân tố sau đây (và các nhân tố khác
không được liệt kê): tình hình và những thay đổi của nền kinh tế Việt Nam và các nền kinh tế trong khu
vực và trên thế giới có thể ảnh hưởng bất lợi đến ngành ngân hàng tại Việt Nam, sức cạnh tranh trong
lĩnh vực ngân hàng, khả năng của Tổ Chức Phát Hành trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng. Các nhân tố
khác có thể khiến cho kết quả kinh doanh, tình hình hoạt động hoặc thành tựu mà Tổ Chức Phát Hành
đạt được trên thực tế khác biệt đáng kể với các dự báo còn bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn ở, các
nội dung được đề cập tại mục “CÁC NHÂN TỐ RỦI RO” và “TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC
PHÁT HÀNH”. Các tuyên bố mang tính dự báo chỉ đề cập đến các vấn đề có liên quan tại ngày lập Bản
Cáo Bạch này. Tổ Chức Phát Hành tuyên bố một cách rõ ràng rằng Tổ Chức Phát Hành sẽ không chịu
bất kỳ trách nhiệm hoặc đưa ra bất kỳ cam kết nào về việc Tổ Chức Phát Hành sẽ công bố bất kỳ thông
tin cập nhật hoặc đưa ra bất kỳ sửa đổi nào đối với bất kỳ tuyên bố mang tính dự báo nào được nêu
trong Bản Cáo Bạch này để sửa đổi bất kỳ dự báo nào do Tổ Chức Phát Hành đưa ra liên quan đến vấn
đề đó hoặc để thể hiện bất kỳ sự thay đổi nào về các sự kiện, điều kiện hoặc tình huống được sử dụng
để đưa ra dự báo đó.
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Bản cáo bạch
CTCP Chứng khoán Bản Việt 5
MỤC LỤC
I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ........................................................................................................................ 9
1. Rủi ro về lãi suất ............................................................................................................................. 9
2. Rủi ro về tín dụng ............................................................................................................................ 9
3. Rủi ro về ngoại hối .......................................................................................................................... 9
4. Rủi ro về thanh toán ..................................................................................................................... 10
5. Rủi ro từ các hoạt động ngoại bảng ........................................................................................... 10
6. Rủi ro luật pháp ............................................................................................................................. 10
7. Rủi ro của đợt chào bán, của dự án sử dụng vốn từ đợt chào bán ........................................ 11
8. Rủi ro pha loãng ............................................................................................................................ 11
9. Rủi ro khác ..................................................................................................................................... 13
II. NHỮNG NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH .................. 17
1. Tổ chức phát hành ........................................................................................................................ 17
2. Tổ chức bảo lãnh phát hành ........................................................................................................ 17
3. Tổ chức tƣ vấn .............................................................................................................................. 17
III. CÁC KHÁI NIỆM ................................................................................................................................. 18
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH ................................................................. 19
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển ................................................................................. 19
1.1. T ôn t n un về tổ ứ p át n ....................................................................................... 19
1.2. Quá trìn ìn t n v p át tr ển .............................................................................................. 20
2. Cơ cấu tổ chức công ty ................................................................................................................ 24
3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của công ty và Cơ cấu cổ đông ... 26
3.1. D n sá ổ ôn nắm ữ từ 5% trở lên v n ổ p ần ủ ôn t ......................................... 26
3.2. D n sá ổ ôn sán lập ....................................................................................................... 27
3.3. Cơ u ổ ôn ủ N n n ................................................................................................. 27
4. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những công ty mà tổ
chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm
quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành; .............................................. 28
5. Giới thiệu về quá trình tăng vốn của Công ty ............................................................................ 30
6. Hoạt động kinh doanh .................................................................................................................. 32
6.1. N n n ề k n o n ín ủ ôn t ................................................................................. 32
6.2. Quản lý rủ ro v bảo to n v n .................................................................................................... 56