Phần mềm quản lý doanh nghiệp từ xa Vtranet: Giải pháp tối ưu

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

VTRANET

MỤC LỤC

I. Module công việc ............................................................................................. 4

Thêm công việc ...................................................................................................... 4

Xem chi tiết công việc ........................................................................................... 5

Lịch công việc ........................................................................................................ 7

II. Module quản lý khách hàng ...................................................................... 8

Thêm khách hàng ................................................................................................... 8

Cơ hội ..................................................................................................................... 9

Lịch giao dịch....................................................................................................... 10

Danh sách khách hàng ......................................................................................... 11

III. Module dự án ................................................................................................. 12

Thêm dự án .......................................................................................................... 12

Danh sách dự án ................................................................................................... 13

Lịch thanh toán..................................................................................................... 14

IV. Module tài liệu ............................................................................................... 16

Thêm tài liệu ........................................................................................................ 16

Danh sách tài liệu ................................................................................................. 16

Danh mục tài liệu ................................................................................................. 17

V. Thanh toán....................................................................................................... 19

Thêm thanh toán................................................................................................... 19

Danh sách thanh toán ........................................................................................... 19

VI. Module kiến thức ........................................................................................... 20

1. Thêm kiến thức .......................................................................................................... 20

2. Danh mục kiến thức ................................................................................................... 21

I. Module công việc

1. Thêm công việc

Bước 1 Truy cập chức năng: Công việc -> Thêm công việc.

Bước 2 ập các thông tin rồi chọn [Lưu thay đổi ] để hoàn thành thêm

công việc.

Chú ý: Đối với việc chọn thuộc loại dự án bạn có thể xem nhanh

chi tiết thông tin về dự án hoặc nếu dự án đó c ưa có t ì bấm vào

nút thêm dự án mới bằng các bấm vào các biểu tượng để

lựa chọn các thao tác nhanh.

2. Xem chi tiết công việc

Bước 1 Truy cập chức năng: Công việc -> Danh sách công việc.

Bấm vào hoàn thành để báo cáo hoàn thành công việc. Bước 2

Lưu ý:

 Chỉ được báo cáo hoàn thành công việc khi công việc đó được giao cho mình

 Chỉ được sửa công việc khi công việc đó giao c o người khác

 Bấm vào tiếp nhận để tiếp nhận công việc đối với các công việc c ưa bắt đầu.

Bước 3 Bấm vào tên công việc để xem chi tiết tên công việc, lịch sử công việc, thống kê tổng số ngày thực hiện kế hoạch và thực tế

3. Lịch công việc

Bước 1 Truy cập chức năng: Công việc -> Lịch công việc.

Bước 2 Xem lịch giao dịch công việc:

Lưu ý: Có thể bấm vào Trước, Sau để xem các giao dịch tháng trước, tháng sau.

Bước 3 Xem chi tiết lịch giao dịch công việc: Bấm vào tên giao dịc để xem chi tiết giao dịch công việc

II. Module quản lý khách hàng

1. Thêm khách hàng

Bước 1 Truy cập chức năng: Khách hàng -> Thêm khách hàng

Bước 2

Nhập thông tin về khách hàng sau đó c ọn để lưu thêm thông tin khách hàng

2. Cơ hội

Bước 1 Truy cập chức năng Khách hàng -> Cơ hội

Bước 2 Xem dan sác cơ ội

Lưu ý: Bạn có thể Thêm giao dịch, sửa cơ ội ngay trên Danh sách cơ hội

Bước 3 Bấm vào tên khách hàng để xem chi tiết cơ ội

3. Lịch giao dịch

Bước 1 Vào chức năng Khách hàng -> Lịch giao dịch

Bước 2 Xem lịch giao dịch

Lưu ý: Bạn có thể kiểm tra lịch giao dịch với khác àng t eo t áng trước hoặc sau n ư trên ìn

Bước 3 Bấm vào lịch giao dịc để xem chi tiết giao dịch

4. Danh sách khách hàng

Bước 1 Vào chức năng Khách hàng -> Danh sách khách hàng

Bước 2 Xem danh sách khách hàng

Bước 3 Bấm vào tên liên hệ để xem chi tiết thông tin khách hàng

Lưu ý: Bạn có thể sửa thông tin giao dịch trong mục sửa (hình trên)

III. Module dự án

1. Thêm dự án

Bước 1 Vào chức năng Dự án -> Thêm dự án

Bước 2 Nhập thông tin dự án và bấm vào Lưu thay đổi để lưu t êm mới dự án

Chú ý: Đối với việc chọn Tên khách hàng bạn có thể xem nhanh chi tiết thông tin về khách hànghoặc nếu k ác àng đó c ưa có t ì bấm vào nút

để lựa chọn

thêm khách hàng mới bằng các bấm vào các biểu tượng các thao tác nhanh.

2. Danh sách dự án

Bước 1 Vào chức năng Dự án -> Danh sách dự án

Bước 2 Xem danh sách dự án

Bước 3 Bấm vào tên dự án để xem chi tiết từng dự án

3. Lịch thanh toán

Bước 1 Vào chức năng Dự án -> Lịch dự án

Bước 2 Xem lịch thanh toán

Bước 3 Bấm vào tên khách hàng để xem chi tiết lịch thanh toán của dự án

IV.

Module tài liệu

1. Thêm tài liệu

Bước 1 Vào chức năng Tài liệu -> Thêm tài liệu

Bước 2 Nhập thông tin liên quan và chọn tệp tin tài liệu cần tải lên, sau đó bấm vào

Lưu thay đổi để hoàn thành việc thêm mới tài liệu.

2. Danh sách tài liệu

Bước 1 Vào chức năng Tài liệu -> Danh sách tài liệu

Bước 2 Xem danh sách tài liệu

Lưu ý: Bạn có thể phân loại tài liệu theo các tiêu chí danh mục tài liệu hay theo từ khóa. Bên cạn đó c ức năng n an c o p ép bạn sửa tài liệu và phân quyền xem tài liệu ngay trên danh sách tài liệu.

Bước 3 Bấm vào tên tài liệu để xem chi tiết tài liệu