Tóm tắt báo cáo Khảo sát ngành Dịch vụ Khách sạn năm 2018 - Thị trường khách sạn cao cấp tại Việt Nam

Tóm tắt báo cáo Khảo sát<br /> ngành Dịch vụ Khách sạn<br /> năm 2018<br /> Thị trường khách sạn cao cấp tại Việt Nam<br /> Tháng 7/2018<br /> Giới thiệu<br /> <br /> Báo cáo khảo sát ngành dịch vụ khách sạn thực<br /> hiện bởi Grant Thornton năm 2018 trình bày<br /> thông tin tài chính, hoạt động cũng như tiếp thị<br /> cho năm tài chính 2017 của các khách sạn và<br /> khu nghỉ dưỡng 4 và 5 sao tại Việt Nam.<br /> <br /> Kenneth Atkinson<br /> <br /> Chủ tịch<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Để thuận tiện cho việc trình bày, từ "Khách sạn" Như sẽ được trình bày cụ thể hơn ở phần tiếp<br /> dùng trong báo cáo là để chỉ cả khách sạn và khu theo của báo cáo, tất cả các thông tin trong bản<br /> nghỉ dưỡng, với số liệu được thực hiện cho các báo cáo này được trình bày dưới dạng phần trăm<br /> khách sạn 4 và 5 sao. Số liệu thống kê được trình hoặc số liệu trung bình. Ví dụ, ở phần số liệu tài<br /> bày theo Xếp loại sao (xếp hạng khách sạn), Vùng chính, các chỉ tiêu được trình bày ở dạng phần<br /> miền (vị trí). trăm của tổng doanh thu. Trong phần phân tích dữ<br /> liệu thị trường và các lĩnh vực khác, số liệu thống<br /> Các vùng khách sạn được chia thành ba khu vực kê được trình bày theo dạng số trung bình.<br /> chính của Việt Nam: Miền Bắc, miền Trung - Tây<br /> Nguyên và Miền Nam. Ở Miền Bắc, các khách sạn Để tiện cho việc so sánh, báo cáo trình bày kết<br /> tham gia khảo sát tập trung chủ yếu ở thủ đô Hà quả cuộc khảo sát theo từng lĩnh vực khảo sát<br /> Nội, Sapa và Quảng Ninh. Tại khu vực miền Trung cùng với những phát hiện chính. Trong phần Phụ<br /> - Tây Nguyên, các khách sạn tham gia khảo sát lục, người đọc có thể tham khảo thêm các bảng<br /> nằm ở các thành phố như Đà Nẵng, Hội An, Huế, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, bình quân của các số<br /> Khánh Hoà, Quảng Bình, Phan Thiết, Đăk Lăk và liệu được thống kê trong năm tài chính 2017. Tuy<br /> Đà Lạt. Miền Nam, các khách sạn được khảo sát nhiên, bản báo cáo này không có mục đích đưa ra<br /> chủ yếu nằm ở thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc, số liệu và kết quả hoạt động của ngành khách sạn<br /> Vũng Tàu và khu vực sông Mê Kông. tại Việt Nam. Các số liệu và tỉ lệ trình bày trong<br /> báo cáo này không nên được xem là tiêu chuẩn<br /> Báo cáo này cung cấp cho độc giả một cách nhìn đánh giá cho bất kỳ loại hình khách sạn nào.<br /> vừa tổng quát vừa chi tiết về hoạt động của các<br /> khách sạn tại Việt Nam thông qua việc trình bày Người sử dụng báo cáo cũng cần phải lưu ý rằng<br /> dữ liệu phân tích theo nhiều khía cạnh khách nhau không phải tất cả các thay đổi trong các số liệu<br /> như tiện nghi khách sạn, nhân sự, hiệu suất KPI khảo sát giữa các năm là các thay đổi của tình<br /> như giá phòng trung bình, công suất phòng và hình thực tế. Đôi khi kết quả thay đổi là do sự thay<br /> RevPAR, số liệu tài chính và dữ liệu thị trường. đổi của tập hợp các đối tượng tham gia khảo sát.<br /> Trong phần phân tích tài chính, số liệu kết quả Người đọc cũng nên lưu ý rằng do các giới hạn về<br /> hoạt động được trình bày theo chỉ số thu nhập phân tích dữ liệu dựa trên số lượng mẫu thống kê<br /> ròng trước lãi, thuế và khấu hao ("EBITDA") để nhất định, các kết quả khảo sát chỉ mang tính<br /> đảm bảo cho việc so sánh hợp lý giữa các khách tham khảo.<br /> sạn. Đơn vị tiền tệ được sử dụng là đồng đô la<br /> Mỹ.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Vietnam Hotel Upscale Lodging – Hotel Survey 2018 2<br /> Newborns<br /> Newborns Vietnam<br /> Newborns Vietnam (NBV) là một tổ chức từ thiện,<br /> đăng ký tại Anh quốc và được cấp phép hoạt động<br /> dưới hình thức tổ chức Phi chính phủ (NGO) tại<br /> Việt Nam với mục tiêu giảm tỷ lệ tử vong của trẻ sơ<br /> sinh ở Đông Nam Á, đặc biệt ở Việt Nam.<br /> <br /> Ở Việt Nam, hệ thống y tế và các tiêu chuẩn chăm<br /> sóc trẻ sinh non, ốm yếu đang tụt hậu so với các<br /> nước phát triển hơn, dẫn tới viêc hạn chế các tiến<br /> triển trong công tác giảm thiểu tử vong trong giai<br /> đoạn sơ sinh (28 ngày đầu đời). Số ca tử vong ở trẻ<br /> sơ sinh chiếm 70% tổng số ca tử vong ở trẻ nhỏ,<br /> hơn 500 trẻ sơ sinh chào đời mỗi ngày cần được<br /> chăm sóc đặc biệt – nhiều trẻ sơ sinh tử vong trong<br /> ngày đầu tiên chào đời, mà nhiều ca trong số đó có<br /> thể phòng ngừa được. Thông tin liên hệ:<br /> <br /> Ngoài các cơ sở có thu nhập cao, hầu hết không có Địa chỉ tại Vương quốc Anh:<br /> các chương trình đào tạo chuyên khoa sơ sinh cho<br /> các bác sỹ và điều dưỡng. Chúng tôi là đối tác thân Newborns Vietnam,<br /> cận với Bộ Y tế trong việc giải quyết vấn đề thiếu<br /> hụt này. Tại Việt Nam mới chỉ có 10% bác sỹ là bác 75 Maygrove Road,<br /> sỹ chuyên khoa và đây là yếu tố quan trọng lý giải<br /> vì sao tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh còn ở mức cao. London NW6 2EG<br /> Chúng tôi đang thúc đẩy việc cải thiện các tiêu<br /> chuẩn chăm sóc sơ sinh và giảm thiểu tỉ lệ tử vong T: 01392 770108<br /> sơ sinh bằng việc chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn<br /> với thâm niên một thế kỷ từ Anh Quốc.<br /> <br /> Chúng tôi đang đào tạo các bác sỹ và điều dưỡng Địa chỉ tại Việt Nam:<br /> tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Phụ sản<br /> Hà Nội, Bệnh viện Xanh Pôn, Bệnh viện Sản Nhi<br /> Đà Nẵng, các bệnh viện đa khoa tại Hà Nội và các Bệnh viện Nhi Trung Ương<br /> bệnh viện tuyến tỉnh tại khu vực phía Bắc Việt Nam.<br /> 18/879 Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội<br /> Trẻ sơ sinh tử vong mỗi ngày do không có hệ thống<br /> vận chuyển an toàn lên bệnh viện tuyến trên, thật<br /> khó có thể chấp nhận được khi trẻ phải chịu những<br /> tổn thương vĩnh viễn do những thiếu hụt này. Bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng<br /> Chúng tôi đang phát triển một hệ thống vận chuyển<br /> thí điểm tại Hà Nội cung cấp công tác chăm sóc 402 Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ,<br /> trong quá trình vận chuyển cùng các trang thiết bị<br /> giúp mang tới cho những đứa trẻ quý giá của chúng Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng,<br /> ta một cơ hội sống sót đến khi trẻ nhận được sự<br /> chăm sóc cao hơn mà không mang bất kỳ dị tật lâu<br /> dài nào.<br /> E: info@newbornsvietnam.org<br /> Trong 5 năm tiếp theo, Newborns Vietnam sẽ cung<br /> cấp một chương trình hành động để phát triển công<br /> T: +84 90 506 2500<br /> tác chăm sóc an toàn và nhất quán cho tất cả trẻ sơ<br /> sinh. Với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi có thể trao<br /> tặng món quà cuộc sống tới nhiều bậc phụ huynh www.newbornsvietnam.org - www.cycle-a-<br /> hơn nữa. difference.com<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Vietnam Hotel Upscale Lodging – Hotel Survey 2018 3<br />  Xu hướng chính<br /> Giá phòng bình quân theo xếp hạng sao Công suất phòng và RevPAR theo xếp<br /> (Đô La Mỹ) hạng sao<br /> <br /> 100 80%<br /> 79,1<br /> 120<br /> 103,2 107,6 80 71,8 75%<br /> 91,8 66,0<br /> 100 89,3<br /> 60 50,2 54,0 70%<br /> <br /> <br /> <br /> USD<br /> 74,6 75,2 46,8<br /> 80<br /> 40 65%<br /> USD<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 60<br /> <br /> 40 20 60%<br /> 20 0 55%<br /> 0 2015 2016 2017<br /> 4 Sao 5 Sao Bình quân RevPAR 4 Sao<br /> RevPAR 5 Sao<br /> Công suất phòng 4 Sao<br /> 2016 2017<br /> Công suất phòng 5 Sao<br /> <br /> <br /> Giá phòng bình quân tăng 2,8% Công suất phòng tăng 5,3%<br /> RevPAR tăng 9,7%<br /> <br /> <br /> <br /> Chi phí và lợi nhuận theo phần trăm doanh thu<br /> Nguồn khách lưu trú (2017)<br /> <br /> 100% Châu Đại Khu vực<br /> 34,1% Dương khác<br /> 35,8%<br /> % tổng doanh thu<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 80% 5,5% 7,8%<br /> 2,0% 1,8% Bắc Mỹ<br /> 60% 1,2% 1,2%<br /> 5,8% Việt Nam<br /> 19,2%<br /> 28,4% 26,6%<br /> 40%<br /> <br /> 20% 35,7% 35,7%<br /> <br /> 0% Châu Âu<br /> 2016 2017 20,2%<br /> Châu Á<br /> EBITDA (loại trừ<br /> Chi phí cố định Việt Nam)<br /> Chi phí tài chính 41,6%<br /> Thu nhập từ hoạt động khác<br /> Dự trữ trang thiết bị và nội thất<br /> Chi phí hoạt động không phân bổ<br /> Chi phí bộ phận Châu Á là nguồn khách chính,<br /> EBITDA bình quân đạt 35,8%, tăng 2,3% so với năm 2016<br /> tăng 1,7% so với năm 2016<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Vietnam Hotel Upscale Lodging – Hotel Survey 2018 4<br /> Tóm tắt báo cáo<br /> Tổng quan ngành du lịch Việt Nam<br /> Việt Nam là một điểm đến du lịch phát triển nhanh Quốc tịch của khách du lịch quốc tế đến<br /> thứ 6 trên thế giới và nhanh nhất châu Á, theo báo Việt Nam (nguồn: Tổng cục Thống kê/Tổng<br /> cáo của Tổ chức Du lịch Thế giới. Trong năm 2017, cục du lịch) – Năm 2017<br /> ngành du lịch Việt Nam đã tiếp tục đà tăng trưởng<br /> của năm 2016 và vượt kỳ vọng của Chính phủ năm<br /> thứ 2 liên tiếp. Tổng lượng khách đến tăng 19% từ<br /> 72 triệu lượt năm 2016 tới 86 triệu lượt năm 2017, Trung Quốc<br /> trong đó, lượng khách quốc tế tăng 29%, được<br /> Hàn Quốc<br /> đóng góp chủ yếu bởi 1,3 triệu lượt khách Trung 16,9%<br /> Quốc tăng thêm. Lượng khách nội địa tăng 18%. 2,1% Nhật Bản<br /> 2,2% Đài Loan<br /> 31,0%<br /> Tốc độ tăng lượng khách du lịch quốc tế của 2,3% Hoa Kỳ<br /> một số quốc gia<br /> 2,9% Nga<br /> 3,7% Malaysia<br /> 4,4% Úc<br /> Việt Nam 26,0%<br /> 29,0% 18,7% Thái Lan<br /> 4,8% 6,2%<br /> Indonesia 15,5% Anh Quốc<br /> 21,3% 4,8%<br /> Singapore<br /> Thái Lan 8,9%<br /> 8,8% Các nước khác<br /> Singapore 7,7%<br /> 6,2%<br /> 5,0%<br /> Châu Á vẫn là thị trường khách du lịch chính của<br /> Campuchia<br /> 12,0% Việt Nam, chiếm tới 76% tổng lượng khách quốc tế,<br /> trong số đó Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản là<br /> 11,3%<br /> Philippines<br /> 11,0% 3 thị trường lớn nhất trong suốt 3 năm qua, gộp lại<br /> chiếm trên 50% lượng khách nước ngoài tới Việt<br /> Malaysia 4,2%<br /> -3,0% Nam.<br /> <br /> -10% 0% 10% 20% 30% 40%<br /> Trung bình lượng khách tới từ các nước phương<br /> 2016 2017 Tây chỉ tăng 14% trong năm 2017, với mức tăng<br /> lớn nhất là của khách du lịch Nga với tốc độ tăng<br /> Nguồn: Cơ quan du lịch của từng quốc gia 32% do các nhà quản lý tour du lịch mở rộng gói du<br /> lịch đến Việt Nam nghỉ dưỡng vào mùa đông, cũng<br /> Về đóng góp cho nền kinh tế chung, ngành du lịch như việc khách và các đại lý tour du lịch ngày càng<br /> trong năm 2017 đạt doanh thu 510,9 nghìn tỷ đồng hiểu biết nhiều hơn về tiềm năng du lịch của Việt<br /> VNĐ tăng 27,78% so với năm 2016. Năm 2017, Nam. Trong tương lai, với việc chính sách Visa<br /> đóng góp trực tiếp cho GDP của ngành du lịch là được gia hạn thêm 3 năm, tốc độ tăng trưởng<br /> 12,97 tỷ Đô la Mỹ, chiếm 5,9% tổng GDP; và tổng khách du lịch đến từ 5 quốc gia nằm trong chính<br /> đóng góp của ngành du lịch là 20,61 tỷ Đô la Mỹ, sách này, cũng như lượng khách đến từ phương<br /> chiếm 9,4% tổng GDP (nguồn: Hội đồng Du lịch và Tây nói chung, có thể được kỳ vọng sẽ tăng nhanh.<br /> Lữ hành thế giới, 2018). Tại Nghị quyết số 08-<br /> NQ/TW, Chính Phủ đặt ra mục tiêu tổng đóng góp Trong năm 2018, Thủ tướng Việt Nam và Bộ<br /> của ngành du lịch đạt trên 10% tổng GDP vào năm trưởng Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch đã đặt ra<br /> 2020. mục tiêu thu hút 15 tới 17 triệu khách du lịch quốc<br /> tế. Trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam đã đón<br /> khoảng 6,7 triệu lượt khách, tăng 27,6% so với<br /> cùng kỳ năm trước, cho thấy mục tiêu này là hoàn<br /> toàn trong tầm tay.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Vietnam Hotel Upscale Lodging – Hotel Survey 2018 5<br /> Tóm tắt báo cáo<br /> <br /> Giá phòng theo một số tiêu chí<br /> phân loại<br /> Giá phòng bình quân theo xếp hạng sao (2015-<br /> Doanh thu trên mỗi phòng sẵn có theo xếp hạng<br /> 2017)<br /> sao (2016 – 2017)<br /> <br /> <br /> 2017 107,6 100<br /> 75,2 79,1<br /> 103,2 80 71,8<br /> 2016<br /> 74,6<br /> 106,8 60 50,2 54,0<br /> <br /> <br /> USD<br /> 2015<br /> 72,3<br /> 40<br /> 0 20 40 60 80 100 120<br /> USD 20<br /> 5 Sao 4 Sao<br /> 0<br /> Giá phòng bình quân năm 2017 đã tăng 2,8% so 2016 2017<br /> với năm 2016, từ 89,3 Đô la Mỹ tới 91,8 Đô la Mỹ. RevPAR 4 Sao RevPAR 5 Sao<br /> <br /> Sau sự sụt giảm nhẹ vào năm 2016, giá phòng bình<br /> RevPAR khu vực miền Trung tiếp tục có mức tăng<br /> quân của khách sạn 5 sao đã có dấu hiệu hồi phục,<br /> trưởng cao nhất - 19,7%, thể hiện qua việc cả công<br /> tăng 4,2% so với năm ngoái. Giá phòng khách sạn<br /> suất phòng và giá phòng bình quân đều tăng so với<br /> 4 Sao tăng ít hơn, ở mức ít hơn 1%.<br /> năm ngoái.<br /> Theo khu vực, giá phòng bình quân ở cả 3 vùng<br /> Khu vực phía Bắc theo sau với mức tăng 12,9%,<br /> đều có sự cải thiện, với khu vực miền Trung tăng tăng từ 68,8 Đô la Mỹ vào năm 2016 đến 77,7 Đô la<br /> mạnh nhất ở mức 5,7%, tiếp đó là khu vực miền<br /> Mỹ vào năm 2017. Khu vực phía Nam tăng trưởng<br /> Bắc ở mức 4,4%.<br /> chậm nhất ở mức 4,7%.<br /> <br /> Công suất phòng theo một số tiêu<br /> chí phân loại<br /> Doanh thu trên mỗi phòng sẵn có<br /> (RevPAR) theo một số tiêu chí phân Công suất phòng bình quân theo xếp hạng sao<br /> loại (2015 – 2017)<br /> <br /> RevPAR tăng đáng kể ở cả hai hạng sao, với tỷ lệ<br /> tăng 7,6% cho khách sạn 4 Sao và 10,2% cho<br /> 2017 75,2%<br /> khách sạn 5 Sao. 72,2%<br /> <br /> 2016 69,2%<br /> 67,4%<br /> <br /> 2015 62,7%<br /> 61,5%<br /> <br /> 0% 20% 40% 60% 80%<br /> <br /> Công suất phòng 5 Sao<br /> Công suất phòng 4 Sao<br /> <br /> Nhìn chung, công suất phòng có sự cải thiện với<br /> mức tăng khoảng 5% cho cả hai hạng Sao (4,8%<br /> cho khách sạn 4 Sao và 5% cho 5 Sao)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Vietnam Hotel Upscale Lodging – Hotel Survey 2018 6<br /> Tóm tắt báo cáo<br /> Chi phí và lợi nhuận gộp trên doanh thu bộ<br /> Doanh thu và chi phí phận (2017)<br /> <br /> Chi tiết doanh thu (2016 - 2017)<br /> 100%<br /> 90%<br /> 1,7% 1,1%<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> % doanh thu bộ phận<br /> 100% 5,6% 36,3% 37,4%<br /> 5,5% 80%<br /> 80% 70%<br /> 33,1% 31,7%<br /> 60% 78,5% 8,7% 11,6%<br /> 60% 50%<br /> 40% 32,1% 21,7%<br /> 40% 30%<br /> 59,8% 61,5%<br /> 20% 11,8%<br /> 20% 29,2%<br /> 10% 22,9%<br /> 9,7%<br /> 0% 0%<br /> 2016 2017 Bộ phận Bộ phận nhà Bộ phận hoạt<br /> Doanh thu khác phòng hàng động khác<br /> Doanh thu hoạt động khác<br /> Doanh thu F&B Lợi nhuận gộp của bộ phận<br /> Doanh thu phòng Chi phí khác<br /> Giá vốn nguyên vật liệu<br /> Chi phí lương<br /> Doanh thu bộ phận phòng chiếm tỉ trọng cao nhất<br /> trong tổng Doanh thu, khoảng 60% và tăng nhẹ ở<br /> mức 1,8% so với năm 2016. Ngược lại, tỉ trọng Cấu trúc chi phí hầu như không thay đổi giữa hai<br /> doanh thu dịch vụ ăn uống giảm 1,3% so với năm năm. Mặc dù lợi nhuận gộp của các bộ phận không<br /> trước. Tỉ trọng doanh thu từ các hoạt động khác có thay đổi đáng kể, song chi phí nhân sự của bộ<br /> không có sự thay đổi nhiều trong hai năm. phận Dịch vụ ăn uống và các bộ phận khác có xu<br /> hướng tăng. Xu hướng này cũng được thể hiện<br /> trong việc chi phí nhân viên bình quân năm 2017<br /> tăng so với năm 2016.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Vietnam Hotel Upscale Lodging – Hotel Survey 2018 7<br /> Tóm tắt báo cáo<br /> Cơ cấu chi phí hoạt động không phân bổ<br /> (2016 – 2017)<br /> <br /> 100% Chi phí và lợi nhuận trên doanh thu (2016 –<br /> 2017)<br /> 80% 37,1% 36,2%<br /> 100%<br /> 60%<br /> 21,0% 20,3% 34,1% 35,8%<br /> 80%<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> % tổng doanh thu<br /> 40% 6,6% 7,5% 2,0%<br /> 9,8% 10,7% 1,8%<br /> 2,9% 60% 1,2% 1,2%<br /> 20% 2,1%<br /> 23,4% 22,3% 28,4% 26,6%<br /> 0% 40%<br /> 2016 2017<br /> Chi phí lương 20% 35,7% 35,7%<br /> Chi phí năng lượng<br /> Chi phí vận hành và bảo trì 0%<br /> Chi phí bán hàng và Marketing 2016 2017<br /> Chi phí thông tin liên lạc EBITDA<br /> Chi phí quản lý Chi phí cố định<br /> Chi phí tài chính<br /> Chi phí lương, chi phí cho bộ phận quản lý và chi Thu nhập từ hoạt động khác<br /> phí năng lượng là ba nhóm chi phí chiếm tỉ trọng Dự phòng trang thiết bị và nội thất<br /> lớn nhất trong tổng chi phí không phân bổ - tổng Chi phí hoạt động không phân bổ<br /> cộng 81,5% vào năm 2016 và 78,9% năm 2017. Chi phí bộ phận<br /> Các khách sạn tham gia khảo sát có xu hướng chi<br /> nhiều hơn cho hoạt động bảo trì, marketing và bán Lợi nhuận gộp và EBITDA trên doanh thu (2017)<br /> hàng, thể hiện qua việc tỉ trọng cả hai chi phí năm<br /> 2017 đều tăng xấp xỉ 1% so với năm 2016.<br /> 100%<br /> <br /> 80% 35,7%<br /> <br /> 60%<br /> 100,0% 26,6%<br /> 40% 1,2% 0,3% 2,0%%<br /> 1,4%<br /> 20% 37,7% 35,8%<br /> 0%<br /> GOP<br /> Doanh thu<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Chi phí cố định<br /> <br /> <br /> EBITDA<br /> Chi phí bộ phận<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Chi phí tài chính<br /> Thu nhập từ hoạt<br /> Chi phí hoạt động<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Dự trữ trang thiết bị<br /> không phân bổ<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> động khác<br /> và nội thất<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> EBITDA năm 2017 tăng 1,7% so với năm 2016. Sự<br /> cải thiện này chủ yếu là do sự giảm nhẹ chi phí<br /> hoạt động không phân bổ, trong khi các chi phí<br /> khác không có sự thay đổi đáng kể.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Vietnam Hotel Upscale Lodging – Hotel Survey 2018 8<br /> Tóm tắt báo cáo<br /> Nhân sự Nguồn khách du lịch<br /> <br /> <br /> <br /> Tổng doanh thu và chi phí trên mỗi nhân viên Nguồn khách du lịch (2015 - 2017)<br /> (2016 - 2017)<br /> <br /> <br /> 35,000 2017 80,8% 19,2%<br /> 28.702<br /> 30,000 26.889<br /> 2016 79,2% 20,8%<br /> 25,000<br /> 20,000 2015 81,1% 18,9%<br /> USD<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 15,000<br /> 0% 20% 40% 60% 80% 100%<br /> 10,000 6.249 6.605<br /> Khách quốc tế Khách nội địa<br /> 5,000<br /> -<br /> 2016 2017<br /> Doanh thu trung bình trên mỗi nhân<br /> Năm 2016 ghi nhận xu hướng tăng ba năm liên tiếp<br /> viên<br /> của khách nội địa lưu trú tại các khách sạn cao cấp.<br /> Chi phí lương trung bình trên mỗi Tuy nhiên, xu hướng này đã thay đổi trong năm<br /> nhân viên 2017 khi tốc độ tăng trưởng của khách quốc tế đã<br /> vượt qua tốc độ tăng của khách nội địa (29% so với<br /> Thống kê của các khách sạn tham gia khảo sát cho 18%) khiến cho tỷ trọng khách quốc tế lưu trú tại<br /> thấy doanh thu trung bình và chi phí lương trung khách sạn 4-5 Sao tăng tới gần 81% vào năm<br /> bình của nhân viên đã tăng năm thứ hai liên tiếp 2017.<br /> sau khi giảm nhẹ vào năm 2015. Doanh thu bình<br /> quân của nhân viên năm 2017 tăng 6,7% và chi phí<br /> lương bình quân tăng 5,7%.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Vietnam Hotel Upscale Lodging – Hotel Survey 2018 9<br /> Tóm tắt báo cáo<br /> Mục đích lưu trú Kênh đặt phòng<br /> Mục đích lưu trú (2016 – 2017) Kênh đặt phòng (2017)<br /> <br /> 2017<br /> <br /> Khách 6.2%<br /> khác Khách 17,5%<br /> 14,4% du lịch 16,1%<br /> cá nhân<br /> 35,8%<br /> Khách<br /> du lịch 21,4%<br /> theo<br /> đoàn<br /> 27,2% Khách 32,7%<br /> 6,0%<br /> thương<br /> nhân<br /> 15,0% Khách<br /> dự hội Đặt phòng trực tiếp với khách sạn<br /> nghị Đại lý du lịch trực tuyến (OTA)<br /> 7,6% Bán buôn / Hệ thống phân phối toàn cầu (GDS)<br /> Công ty lữ hành và nhà điều hành Tour<br /> Doanh nghiệp<br /> Các kênh bán phòng khác<br /> 2016<br /> Khách<br /> Cơ cấu đặt phòng năm 2017 không có nhiều thay<br /> khác Khách đổi so với năm 2016, khi kênh đặt phòng qua công<br /> 15,1% du lịch ty lữ hành và các nhà điều hành tour vẫn là kênh<br /> cá nhân phổ biến nhất đối với các khách sạn 4 và 5 Sao với<br /> 35,3% tỷ trọng mỗi kênh khoảng 33%. Ở các kênh còn lại,<br /> Khách<br /> du lịch Kênh đặt phòng trực tiếp qua khách sạn có sự suy<br /> theo giảm nhẹ, đồng thời lượng đặt phòng qua kênh<br /> đoàn OTA và kênh doanh nghiệp tăng nhẹ.<br /> 27,3% Khách<br /> thương Tỷ trọng kênh đặt phòng của doanh nghiệp tăng từ<br /> nhân Khách 15,0% năm 2016 đến 16,1% năm 2017. Xu hướng<br /> 14,5% dự hội tăng này có sự tương đồng giữa hai hạng sao.<br /> nghị<br /> 7,8%<br /> <br /> Khách du lịch cá nhân và khách du lịch theo nhóm<br /> chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng số khách lưu trú<br /> tại các khách sạn cao cấp: tổng cộng hai nhóm<br /> khách chiếm tới 60% tổng lượng khách. Nhóm<br /> khách thương nhân chiếm tỷ trọng lớn thứ ba với tỉ<br /> lệ tăng 0,5% trong năm 2017.<br /> <br /> Tỷ lệ khách dự hội nghị (MICE) có sự giảm nhẹ ở<br /> mức 0,2%. Tuy mức giảm không đáng kể, nhưng<br /> việc suy giảm trong 2 năm liên tiếp cho thấy nỗ lực<br /> của Việt Nam trong việc thu hút phân khúc khách<br /> này chưa có nhiều kết quả khả quan.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Vietnam Hotel Upscale Lodging – Hotel Survey 2018 10<br /> Tóm tắt báo cáo<br /> Tầm quan trọng của Công nghệ Số<br /> Tỷ lệ khách sạn cho rằng tích hợp công nghệ số Lĩnh vực hoạt động nào của khách sạn đã được ứng<br /> vào dịch vụ khách sạn là yếu tố sẽ thay đổi thị dụng công nghệ số?<br /> trường khách sạn Việt Nam<br /> <br /> 0,0%<br /> Chưa ứng dụng 0,0%<br /> <br /> 95,7% Tổng hợp và phân tích 80,8%<br /> 100%<br /> 84,6% dữ liệu 70,8%<br /> 80%<br /> Cá nhân hóa trải nghiệm 53,8%<br /> 60% của khách qua ứng… 39,1%<br /> <br /> 40% Làm thủ tục phòng trực 50,0%<br /> tuyến 30,4%<br /> 15,4%<br /> 20%<br /> 4,3% Quảng cáo qua mạng xã 100,0%<br /> 0% hội (ví dụ thông qua… 100,0%<br /> Không Có<br /> 0% 20% 40% 60% 80% 100%<br /> 4 Sao 5 Sao<br /> 5 Sao 4 Sao<br /> <br /> Phản hồi từ các khách sạn 4 và 5 Sao cho thấy<br /> với họ, việc tích hợp công nghệ số vào hoạt<br /> động của khách sạn có ý nghĩa quan trọng. Trong khi việc ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội vào<br /> Thống kê cho thấy có trung bình 89,8% khách truyền thông và sử dụng phân tích dữ liệu trong hoạt động<br /> sạn coi rằng việc tích hợp công nghệ số vào dịch khách sạn đã trở thành xu hướng tất yếu ở hầu hết các<br /> vụ khách sạn sẽ là yếu tố làm thay đổi thị trường khách sạn 4 và 5 sao, việc ứng dụng cá nhân hóa trải<br /> khách sạn Việt Nam. nghiệm của khách hàng qua điện thoại và làm thủ tục<br /> phòng trực tuyến đang dần được áp dụng rộng rãi và<br /> ngày một phổ biến tại hơn 50% khách sạn 5 sao và 30% -<br /> 40% khách sạn 4 sao được khảo sát. Dự doán xu thế<br /> công nghệ hóa này sẽ sớm chiếm lĩnh thị trường khách<br /> sạn trong tương lai không xa.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Để đặt báo cáo đầy đủ, xin vui lòng liên hệ với cô Ngô Hải Hạnh tại địa chỉ email hanh.ngo@vn.gt.com<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Vietnam Hotel Upscale Lodging – Hotel Survey 2018 11<br /> Thông tin liên hệ<br /> Grant Thornton cung cấp đa dạng các loại hình dịch vụ cho thị<br /> trường khách sạn, bao gồm:<br />  Kiếm toán  Đàm phán hợp đồng quản lý  Định giá<br /> <br /> <br /> <br /> <br />  Tư vấn thuế  Đánh giá hiệu quả hoạt động  Đánh giá quy trình và kiểm toán nội bộ<br /> <br /> <br /> <br /> <br />  Tư vấn giao dịch (mua và bán tài  Nghiên cứu khả thi  Dịch vụ cho thuê ngoài<br /> sản)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Kenneth Atkinson Tp.Hồ Chí Minh Phụ trách ngành du lịch và<br /> Chủ tịch điều hành Lầu 14 khách sạn<br /> T +84 28 3910 9100 Pearl Plaza Kenneth Atkinson<br /> E ken.atkinson@vn.gt.com 561A Điện Biên Phủ T +84 28 3910 9100<br /> Quận Bình Thạnh, Tp.HCM E ken.atkinson@vn.gt.com<br /> Việt Nam<br /> Dịch vụ kiểm toán<br /> T +84 28 3910 9100 Ngụy Quốc Tuấn<br /> F +84 28 3910 9101 Chủ phần hùn<br /> T +84 28 3910 9100<br /> Nguyễn Chí Trung E tuan.nguy@vn.gt.com<br /> Tổng Giám đốc Hà Nội<br /> T +84 24 3850 1686 Tầng 18 Dịch vụ tư vấn thuế<br /> E chitrung.nguyen@vn.gt.com Tháp Quốc tế Hòa Bình Hoàng Khôi<br /> 106 Hoàng Quốc Việt Chủ phần hùn<br /> Quận Cầu Giấy, Hà Nội T +84 28 3850 1686<br /> Việt Nam E hoang.khoi@vn.gt.com<br /> <br /> T +84 24 3850 1686 Dịch vụ tư vấn<br /> F +84 24 3850 1688 Nguyễn Thị Vĩnh Hà<br /> Nguyễn Thị Vĩnh Hà Chủ phần hùn<br /> Chủ phần hùn T +84 24 3850 1686<br /> T +84 24 3850 1686 E vinhha.nguyen@vn.gt.com<br /> E vinhha.nguyen@vn.gt.com<br /> Dịch vụ cho thuê ngoài<br /> Lê Minh Thắng<br /> Chủ phần hùn<br /> T +84 28 3910 9100<br /> E minhthang.le@vn.gt.com<br />  © 2018 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.<br /> ‘Grant Thornton’ refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to<br /> their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires.<br /> Grant Thornton International Ltd (GITL) and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a<br /> separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member<br /> firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another’s acts or omissions.<br /> <br /> grantthornton.com.vn<br />