Phân tích SWOT - AnBinhBank

03/16/11

MP4

Phân tích mô hình S.W.O.T c a ủ NHTM C Ph n AN BÌNH ầ

ổ

MP4

Gi

i Thi u:

ớ

ệ

 N i Dung Phân Tích:

ộ

c SWOT

* Đi m m nh ạ ể * Đi m y u ế ể * C h i ơ ộ * Thách th cứ * Ma Tr n SWOT ậ * Chi n l ế ượ

03/16/11

MP4

Th m nh: ế ạ



ổ

ư

ế ượ

ồ

ố c và chi ph i ữ ữ

ề ệ ự ợ ế

ả

ề

ớ

S h tr c a EVN nh 1 c đông chi n l ự ỗ ợ ủ 40% v n đi u l ), s h p tác này không nh ng mang (n m gi ữ ắ l i giá tr hình nh mà còn mang đ n cho ABBank nh ng c h i ơ ộ ị ạ kinh doanh ti m năng to l n. Trong năm 2006, ABBank đã có nh ng thành công đàng khích l ệ

trong nhi u lĩnh v c nh : ư

ữ

ự

ề

ụ

ề

ả

ồ

ị

- Cung c p các d ch v tài kho n, qu n lý ngu n ti n, d ch v cho ả ụ vay, tài tr các công ty, nhà th u c a EVN ầ ủ

ấ ợ

ế ố ớ ơ ở ữ ệ

ủ ơ

ề

- K t n i v i c s d li u và h th ng thanh toán c a EVN và ệ ố EVN Telecom đ tri n khai d ch v thanh toán hóa đ n ti n đi n ể ể ệ ụ ị và hoá đ n c a vi n thông đi n l c ệ ự ễ

ơ ủ

i các công ty đi n l c t

ầ

i ệ ự ạ ứ

ệ ạ ệ ủ

ề ề

ể ụ ủ

ề ẩ

ủ

ị

- Tri n khai các qu y thu ti n đi n t ể các t nh mi n Nam đ thu ti n đi n c a khách hàng và cung ng ỉ các s n ph m d ch v c a Ngân hàng cho các CBCNV c a ngành ả đi n.ệ

03/16/11

MP4

Th m nh: ế ạ

 M c lãi su t huy

M cứ lãi su tấ kỳ h nạ c aủ các NHTM

Đ.vị: %/tháng

ứ ấ đ ng v n c a ABB ố ủ ộ r t c nh tranh: ấ ạ

Ngân hàng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng

Incombank 0,59 0,62 0,65 0,7

Sacombank 0,7-0,725 065-0,75 0,755 0,82

MP4

03/16/11

Ngu n: Hi p h i NHVN ệ ộ

ồ

ABBank 0,73 0,78 0,82 0,77

Th m nh ế ạ

Ngân hàng đang s h u m t c c u thu ở ữ

ộ ơ ấ ệ ạ : trong đó

ả

ầ

ậ

ế

ư ế

tài s n có khá hi n đ i nh p t ậ ừ thu nh p lãi thu n và thu nh p phi lãi là ậ ng nhau trong năm 2006, n u ng đ t ươ ươ ABB ti p t c phát tri n nh th này thì ể ế ụ đây s là m t th m nh r t l n, giúp Ngân ấ ớ ế ạ ộ ẽ c nh ng r i ro. hàng tránh đ ủ ữ ượ

03/16/11

MP4

Th m nh ế ạ

ị

ạ đáp

ụ ầ ủ

ề ừ ư ộ ắ ế ng tài chính b ng các gi ằ u, c th là chu i s n ph m bán l

ị ườ ụ ể

ỗ ả

ả ẻ

ẩ

ch , ng

ể ệ ở ỗ

ỗ ả

i pháp này đ “lái” k ế

c l ượ ạ ể

ạ

ỗ ả c ABBank ti p t c phát tri n, và đ

ẩ c

ượ

ể

 S n ph m, d ch v khá hoàn ch nh, và linh ho t ỉ ẩ ả ng khách hàng. c nhu c u c a nhi u đ I t ng đ ố ượ ượ ứ đ c bi t trong năm 2006 v a qua, Ngân hàng An Bình ệ ặ c nh c đ n nh m t cái tên m i n i, t n công đã đ ớ ổ ấ ượ i pháp tài chính t vào th tr i ố đa năng bao g m: ồ ư YOUhouse, YOUmoney, YOUcard, YOUstock, YOUshop, YOUspend, YOUsaving…tính linh ho t c a ạ ủ i, khách chu i s n ph m này th hi n ẩ hàng có th s d ng các gi ể ử ụ ả ho ch tài chính c a mình hay gia đình. Chu i s n ph m ủ này đang đ ế ụ khách hàng đón nh n.ậ

03/16/11

MP4

Thế m nhạ

 Là m t Ngân hàng đô th tr

ệ

ộ

ụ ề

ư ự ươ ộ ậ t Nam. Tham v ng này th hi n ọ ở ộ ề ố

ề ệ

ể ệ ở ệ , m r ng chi ặ

đ ng cu i năm 2005

ỷ ồ

ừ

ớ ố ộ 165 t ố tháng 8/2006, tháng 8/2007 tăng v n đi u l

lên

ề ệ

ỷ

8 đi m vào cu i năm

i m r ng nhanh, t

ướ

ừ

ể

ố

ể

ở ộ ể ố ớ

ố ố

ụ

ị ẻ, nh ng có kinh nghi m h n ch c năm ho t đ ng trong lĩnh v c ngân hàng, ABBank có ạ ộ n lên m t t p đoàn tài chính đa năng nhi u tham v ng v ọ hàng đ u c a Vi vi c ệ ầ ủ Ngân hàng này tăng nhanh v V n đi u l nhánh… v i t c đ có th xem là chóng m t. ể - Quy mô v n tăng nhanh: t ố lên 990 t ố 2300 t .ỷ - M ng l ạ 2005 lên 14 đi m vào cu i năm 2006 và 31 đi m trên 9 t nh thành ph l n vào cu i tháng 5 năm 2007, m c tiêu ỉ cu i năm 2007, con s này là 50.

ố

03/16/11

MP4

Th m nh ế ạ

ạ

ộ

ữ c

ạ

có trình đ , là nh ng ộ n c đào t o ạ ở ướ ệ ở

ề

ướ

ạ

ộ

các ngân Vi t Nam. ở ệ ầ ế ụ

ọ

ỉ

Đ I ngũ lãnh đ o và cán b nhân viên lãnh đ o cao c p và trung c p đ ấ ượ ấ ngoài, có nhi u năm kinh nghi m làm vi c ệ c ngoài và ngân hàng uy tín khác hàng n c dài h n rõ rang và đ y Ngân hàng có m t chi n l ế ượ tham v ng s là kim ch nam cho Ngân hàng ti p t c ẽ phát tri n.ể

03/16/11

MP4

Đi m Y u

ể

ế

ủ

 Quy mô c a Ngân hàng còn nh :ỏ

T ng tài s n

ả

ổ

Đ.v : t

đ ng

ị ỷ ồ

NH 2005 2006 Thay đ iổ

ABB 679,7 3113,8 458,1

MSB 4378 8520 194,6

03/16/11

MP4

SCB 4032 10973 272,1

Đi m y u

ế

ể

 Hi u qu s d ng

ệ

Hi u qu s d ng v n ố ả ử ụ

ệ

Đ.v :ị

v n còn th p: ố ả ử ụ ấ

Ngân hàng ROE ROA

SCB 18,55 1,01

Nam A 7,12 1,01

03/16/11

MP4

ABB 5,14 1,87

Đi m y u

ể

ế

c là m t

ộ

ế

ữ

ướ ế

ạ

ụ

ng

ả

 Thi u m t c đông chi n l ế ượ ộ ổ Đi u này gây ra c ngoài: Ngân hàng n ề nh ng h n ch cho ABB trong vi c t n ệ ậ d ng các công ngh m i cũng nh k ư ỹ ệ ớ năng qu n lý tiên ti n... trên con đ ế ườ h i nh p và phát tri n c a mình ể ủ

ậ

ộ

03/16/11

MP4

Đi m y u

ể

ế

 S l

ng các chi nhánh,m ng l i còn ít ướ ạ

ố ượ ớ

. Đ n ế ố i vi c m r ng thêm khách ở ộ ỉ ả ề

nay m i ch có h n 50 chi nhánh trên toàn qu c, ơ đi u này c n tr t ệ ở ớ hàng, kha năng ti p c n v i khách hàng. ế ậ

ớ ố ệ ạ ủ ỉ ầ ớ

ạ ẫ

ộ ụ ị

ữ

 Các kênh phân ph i hi n đ i c a ABBank còn thi uế , đ n đ u năm 2007 m i ch có 13 máy ế i Hà N i và TPHCM, Ngân hàng v n ATM t ch a có d ch v Internet banking, home banking, ư đây s là nh ng c n tr l n cho ngân hàng trên ở ớ con đ

03/16/11

MP4

ng phát tri n c a mình ả ể ủ ẽ ườ

Đi m Y u

ể

ế

t đên

 Công tác MARKETING,PR còn y u.ế i bi B ng ch ng là ch a có nhi u ng ế ư

ườ

ứ

ề

ằ ngân hàng AN BÌNH

03/16/11

MP4

Cơ h iộ

ổ

ệ

ng b n v ng ưở ề ữ i sau Trung Qu c có đi u ki n ố

ề

ệ

ứ

vĩ mô n đ nh,tăng tr ị c th 2 trên th gi ế ớ ưở

ng t ng s n ph m qu c n i(GDP)

ổ

ố ộ

ị ưở

ng cao trong 10 năm qua ẩ

ngườ kinh tế: ế ướ n đ nh và tăng tr ả

ấ

ỉ ố

ng kinh t

ế ủ

ấ

c a Vi ả

ưở l ỷ ệ ạ

t Nam cao và ạ ừ t Nam phát tri n t

i cho ngành ngân hàng Vi

ng kinh t

 Môi tr * Đi u khi n kinh t ề t Nam là n Vi ệ kinh t ế ổ * M c tăng tr ứ Năm 2003: 7.34% Năm 2004: 7.69% Năm 2005: 8.4% Năm 2006: 8.17% Năm 2007:ph n đ u 8.5% * Ch s giá tiêu dung(CPI) Năm 2004:9.5% Năm 2005:8.4% Năm 2006:6.6% Ta th y m c đ tăng tr ứ ộ đ nh,cùng v i đó là t ớ ị doanh thu n l ậ ợ

ệ l m phát gi m. T đó t o môi tr ệ

m c n ở ứ ổ ườ ể ố

03/16/11

MP4

C h i ơ ộ

ứ

i quy t bài toán v n cho Ngân hàng, Theo ể : ng ch ng khoán phát tri n ố ế

i ả

c các bài toán v v n, nhi u NH c ổ ề ố

ề ố

ố ủ

ề c các đ i tác chi n l ệ ố ệ ố ế ượ ượ

i nh ng giúp NH ụ ư

 Th tr ị ườ - Gi ả ADB, TTCK phát tri n đã giúp các NH gi ể quy t đ ế ượ ph n trong đó có ABBank đã tăng v n trong năm ầ 2006, 2007 và giúp tăng h s an toàn v n c a h , Đ ng th i t o đi u ki n cho các NH trong ờ ạ ọ ồ c tìm ki m đ n c là ế ướ . các NH qu c t ố ế ng tín d ng ch m l ậ ưở c n x u t

03/16/11

MP4

ki m soát đ ạ t h n ượ ợ ấ ố ơ - Tăng tr ể

Cơ h iộ

 Nhu c u D ch v Ngân hàng v n còn r t ấ

ụ

ầ

ẫ

ị

ố

ủ ế ế ệ ổ

i 30 tu i, th h này ứ ố ị ụ ể

ư ọ

ti m năng: ề – VN là m t qu c gia đông dân, ch y u là dân ộ s tr , 60 dân s d ố ướ ố ẻ mong mu n có m t m c s ng cao... Đây là c ơ ộ ố h i cho NH tri n khai các d ch v khách hàng ộ cá nhân nh cho vay du h c, cho vay mua nhà...

03/16/11

MP4

C h i ơ ộ

 Nhu c u D ch v Ngân hàng v n còn r t ti m

ấ ề ụ ẫ ầ ị

ộ ủ ườ

c nâng cao trong khi s ng i bi i dân không ng ng ế ố ườ

ị

ừ t và s ử ả ư ế ả

ụ ư ư ế

03/16/11

MP4

ẻ t s d ng th còn r t khiêm t n i bi năng: - Trình đ dân trí c a ng đ ượ d ng d ch v NH v n còn ít. VN có kho ng 88 ẫ ụ ng tài kho n ch a đ n 10 tri u dân nh ng s l ố ượ ệ dân s , ch a đ n 400,000 th tín d ng trong khi ụ ố s ng ố ườ ế ử ụ ẻ ấ ố

C h i: ơ ộ

ầ ị

ấ ề

 Nhu c u d ch v Ngân Hàng v n còn r t ti m năng . Vi

ầ

ệ

ể

ẫ ướ

c công nghi p, giá tr ị ướ

ị

ế

ấ

ổ ể

ệ ệ

ọ

ớ

ỉ

ớ l n trong t ng giá ỷ ớ ỏ ố ớ ạ ằ ư ợ

ng c năm kho ng 19%(bao g m c các kho n th u

ưở

ả

ự ế

ả ẻ

ệ

ố ổ

ấ

ể ấ ớ

ở ộ

ậ

ể

ụ t Nam đang d n chuy n sang n ệ s n xu t công nghi p năm 2006 theo giá so sánh 1994 ệ ấ ả tính đ t 490.82 t đ ng,tăng 17% so v i năm 2005, các ỷ ồ ạ ngành công nghi p và d ch v chi m t ụ ệ tr s n xu t. Mà nh ng ngành này đòi h i v n l n đ áp ữ ị ả d ng ngay khoa h c công ngh hi n đ i. Trong khi đó ụ t Nam m i ch cho vay b ng 60% so v i ngân hàng Vi ớ ệ c,c năm 2006 t ng d n cho vay c a GDP c a c n ủ ổ ủ ả ướ ả đ ng , bình quân tăng nganh ngân hàng tăng 137.000 t ỷ ổ tr ấ ồ chi qua th ,cho vay tr c ti p doanh nghi p…)trong khi đó c Trung Qu c t ng cho vay b ng 150 % GDP c a n ủ ướ ở ằ này. R t nhiêu ngành ngh đang phát tri n và r t có ti m ề ấ ề năng, nhu câu m r ng v n c a h là r t l n vì v y ngân ố ủ ọ hàng có th yên tâm cho vay h n. ơ MP4 18

03/16/11

C h i ơ ộ

 C h i h p tác qu c t

ố ế:

ơ ộ ợ - Năm 2006 đ

ấ

ượ

c đánh d u b ng vi c VN ằ

ậ

ồ

ị ườ

ướ ộ

ệ

ả ớ

MP4

03/16/11

ệ gia nh p WTO, Hoa Kỳ thông qua PNTR, Ngu n v n FDI và ODA đ t ố ạ USD...Và đ c đánh m c k l c 15 t ượ ỷ ứ ỷ ụ h p d n th 2 ng đ u t giá là th tr ứ ẫ ầ ư ấ Châu Á , sau Trung Qu c. Đã t o đi u ề ạ ố c tranh th ki n cho các NH trong n ủ c công ngh , trình đ qu n lý ti n đ ế ti n thông qua vi c h p tác v i các t ổ ch c tài chính qu c t

l n

ệ ợ ố ế ớ

ệ ượ ế ứ

Thách Th cứ

 Khó khăn t ả ệ

: phía khách hàng ừ

ế

ủ c c t ả

ả ầ ạ ộ

ủ ờ ố

ệ

03/16/11

MP4

- Hi u qu kinh doanh và k t qu tài chính c a ả t đ DN đi vay gi m khi thu quan l n l ầ ượ ượ ắ ế gi m do yêu c u h i nh p làm kh năng c nh ậ ả tranh c a DN th i gian đ u s gi m xu ng, t ừ ầ ẽ ả đó khó khăn trong vi c tr n Ngân Hàng, làm ả ợ NH đ i m t v i r i ro tín d ng ụ ặ ớ ủ ố

Thách th cứ

các quy đ nh c a c quan

ị

ừ

ủ ơ

l

l ế ị ộ ẽ ạ

ắ ị

i nhu n sau thu ế

ệ ậ

ưở

ợ

 Khó khăn t :: qu n lýả Ch th 03/2007 c a NHNN v vi c h n ị ỉ ề ệ ạ ủ ch t ch ng khoán cho vay đ u t ầ ư ứ ế ỷ ệ d tr và Quy t đ nh1141 v tăng t ỷ ệ ự ữ ề b t bu c s t o ra nh ng khó khăn nh t ấ ữ đ nh cho Ngân hàng trong vi c duy trì ng l m c đ tăng tr ứ ộ năm 2007

03/16/11

MP4

Thách th cứ

 Đ i m t v i các ngân hàng ngo i ạ :

ạ

c h ạ ỏ ướ

ụ v n và môi ng tín d ng, ư ấ ụ

ố ặ ớ – Vi c lo i b các h n ch đ i v i các Ngân ế ố ớ ệ c ngoài, cho phép h đ hàng n ng ọ ượ ưở c đ y đ quy n nh m t ngân hàng trong n ề ướ ư ộ ầ ủ s gây ra nh ng khó khăn l n cho Ngân hàng ớ ữ ẽ trên các lĩnh v c nh : th tr ị ườ ự d ch v thanh toán, ho t đ ng t ạ ộ ị i, ho t đ ng huy đ ng v n gi ộ

03/16/11

MP4

ạ ộ ố ớ

Thách th c ứ

ổ ứ

 Đ i m t v i các t ố ặ ớ

ư ả

ể ệ ụ

ứ

ộ

ch c tài chính phi ngân hàng: Nh B o Hi m, Tài chính, Ch ng Khoán trong nghi p v huy đ ng v n và cho vay...

ố

03/16/11

MP4

Thách th cứ

 Đ i m t v i s l c h u v công ngh

ố ặ ớ ự ạ ậ ề

ồ

ả

ệ

ẩ

ự

ị

ậ ... Luôn

ứ ộ ả ệ ử

ụ

ị ữ

ệ: Bao g m c công ngh trong thanh toán, trong th m đ nh d án, m c đ b o m t c a các d ch v ngân hàng đi n t ủ đ t ra nh ng thách th c cho ngân hàng ứ ặ trong quá trình ph c v khách hàng c a ủ ụ ụ mình.

03/16/11

MP4

Thách th c ứ

 Nh ng thách th c khác:

ứ ộ

ữ ư ự ế ấ

ủ

Nh s bi n đ ng ngoài d tính v t ề ỷ giá, lãi su t..., s bi n đ ng c a th ị ự ế tr

ng tài chính qu c t

ự ộ .

ố ế

ườ

ắ

ỏ

Khách hàng ngày càng đòi h i kh t khe h n v các d ch v c a Ngân hàng

ụ ủ

ề

ơ

ị

03/16/11

MP4

Ma tr nậ SWOT

c đ u

ng b n v ng ề ữ

ủ

ướ ầ

ậ

ắ ớ

ớ

ướ

c, T ổ

ờ

ợ

C h i ơ ộ 1 Kinh t tăng tr ế ưở 2 S phát tri n c a TTCK ể ủ ự 3 Nhu c u D.V NH còn r t l n ấ ớ ụ ầ nh chính sách m c a 4 H p tác qu c t ở ử ố ế

c và chi

ế ượ

c là m t

ế ượ

ộ

ấ

ạ ệ

ấ ố

ệ

ạ

ị ẻ ư

ộ

ể

MP4

ế ượ

c dài h n rõ ràng, c ụ

ạ

Thách th c:ứ 1Khó khăn c a khách hàng trong b h i nh p ộ 2 C nh tranh gay g t v i các Ngân hàng ạ n c ngoài, Ngân hàng l n trong n ướ ch c tài chính phi ngân hàng ứ 3 s thay đ i chính sách qu n lý ả ự ổ 4 S l c h u v công ngh ự ạ ậ ệ ề Đi m y u: ế ể 1 Quy mô còn nhở 2. Thi u m t c đông chi n l ộ ổ ế c ngoài ngân hàng n ướ 3 Hi u qu s d ng v n th p ố ả ử ụ ệ 4 Kênh phân ph i truy n th ng và hi n đ i ề ố còn thi uế 5 Marketing và Pr còn y uế

Đi m m nh ạ 1 EVN là m t c đông chi n l ộ ổ ph iố 2 M c lãi su t huy đ ng c nh tranh ứ 3 C c u thu nh p khá hi n đ i ậ ạ ơ ấ 3 SP khá hoàn ch nh và linh ho t ạ ỉ 4 Là m t NH đô th tr nh ng đ y tham ầ v ngọ 03/16/11 5, Có m t chi n l ộ th ể

Chi n l

c SWOT

ế ượ

c ữ

 Nh ng chi n l ế ượ ụ : có th áp d ng ể

Đi m m nh ể ạ Đi m y u ế ể

S1,3;O1,3,4 W1,4,5;O3 C h i ơ ộ

03/16/11

MP4

S1,2,3;T2 W2,T4 Thách th cứ

c mà ABBank đang

ế ượ

ạ ướ ủ

ự

c a i c a EVN và các d án đ u t c Lào và Campuchia thì ABB s m các

ầ ư ủ ẽ ở

i 2 qu c gia này nh m cung c p các

ạ

ằ

ấ

ụ ụ

ầ ủ

Chi n l s d ng ử ụ  T n d ng đi m m nh và c h i ơ ộ : ậ ụ ể * T n d ng m ng l ạ ậ ụ các n EVN ướ ở chi nhánh c a mình t ố ủ s n ph m ph c v cho nhu c u c a EVN và khách hàng ẩ ả c a EVN ủ

* ABB ti p t c phát tri n đa d ng hoá và đ a ra th tr

ế ụ

ạ

ị ườ ằ ng bán l

ạ ắ ầ ị ườ

ẩ ằ ề

ề

ị

ng tài chính

ng ể đa năng, linh ho t b t đ u b ng chu i s n ph m bán l ẻ ỗ ả ch YOU nh m ti p t c t n công vào th tr ẽ ế ụ ấ ữ v n còn nhi u ti m năng, tăng th ph n c a mình trên th ố ị ầ ủ tr ườ

03/16/11

MP4

c mà ABBank đang

ế ượ

Chi n l áp d ngụ

 V

ể

ượ

ướ

ằ ơ ộ ề

ị ể ớ ậ ụ ổ

ưở

ụ

ạ

ư ợ

ụ

ậ

ng t

ừ

ng ch ng khoán, ABBank ti p t c

ế ụ

ệ

ằ

ế

ố

t qua đi m y u, t n d ng c h i: ế ậ ụ ơ ộ * Ngân hàng ti pế t cụ phát tri n m ng l i chi nhánh, bình ạ ể quân s m thêm 20-30 đi m giao d ch/năm, nh m thu hút ẽ ở thêm nh ng khách hàng m i, t n d ng c h i n n kinh t ế ữ ng n đ nh, qua đó mà đ t m c tiêu đang trên đà tăng tr ị t năm 2007-2010 doanh thu, d n tín d ng, và thu nh p ừ 250%-300%. tăng tr ưở * Thông qua th tr ứ ị ườ tăng quy mô ho t đ ng c a mình, b ng vi c phát hành c ổ ủ ạ ộ , phát hành trái phi u, trái phi u m i đ tăng v n đi u l ề ệ phi u chuy n đ i.

ớ ể ể

ế ế

ổ

03/16/11

MP4

cượ mà ABBank đang

Chiến l áp d ngụ

t qua

ạ

 T n d ng đi m m nh đ v ể

ể ượ

i c a EVN, đ a ra m c lãi su t huy đ ng v n

ướ ủ

ậ ụ

ạ

ấ

ố

ỗ ả

ạ

ẩ

ầ

ộ ạ ỏ

ộ

ứ ạ c nh ng c nh tranh ngày càng gay g t.

ậ ụ thách th c:ứ * T n d ng m ng l ứ đa d ng, linh ho t... đ y tính c nh tranh, chu i s n ph m bán l ẻ ạ c cách th c c nh tranh đ không b lo i kh i cu c giúp ABB có đ ị ạ ể ượ ch i tr ữ

ơ ướ

ắ

ạ

nướ g hi nệ đ iạ , tăng

ụ

ộ

ả

ớ ặ ầ ủ

ụ ề

ủ ạ

ờ

c r i ro.

* Ti pế t cụ phát tri nể cơ cấu tài s nả có theo h d nầ tỉ tr ngọ thu nh pậ thu nầ phi lãi, gi mả d nầ tỉ tr ngọ thu nh pậ thu nầ từ lãi sẽ giúp ABB tránh ph i ph thu c quá l n vào ho t ạ ả đ ng tín d ng khi các khách hàng đi vay c a mình g p ph i nh ng ữ ộ khó kh n v tài chính trong nh ng giai đo n đ u c a th i kỳ m ở ữ ắ c a, t đó giúp NH phân tán đ ượ ủ ử ừ

03/16/11

MP4