Phương án cổ phần hóa Tổng Công ty Dầu Việt Nam - TNHH MTV

PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ<br /> <br /> TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM<br /> <br /> ĐƠN VỊ TƯ VẤN:<br /> CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT<br /> <br /> TP.HCM, tháng 12 năm 2017<br /> 1<br /> <br /> PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ<br /> <br /> TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM<br /> <br /> 2<br /> <br /> PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ<br /> <br /> TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> KHÁI NIỆM....................................................................................................................... 6<br /> PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HOÁ .............................................. 9<br /> TỔNG QUAN VỀ PVOIL ......................................................................................... 9<br /> <br /> I.<br /> 1.<br /> <br /> Giới thiệu về doanh nghiệp..................................................................................... 9<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh ............................................................................ 9<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Quá trình hình thành và phát triển ......................................................................... 10<br /> <br /> 4.<br /> <br /> Cơ cấu tổ chức và quản lý .................................................................................... 15<br /> <br /> 5.<br /> <br /> Các đơn vị trực thuộc:.......................................................................................... 18<br /> <br /> 6.<br /> <br /> Các công ty con .................................................................................................. 18<br /> <br /> 7.<br /> <br /> Các công ty liên kết: ............................................................................................ 22<br /> HOẠT ĐỘNG SXKD HỢP NHẤT 3 NĂM TRƯỚC CỔ PHẦN HOÁ ......................... 23<br /> <br /> II.<br /> 1.<br /> <br /> Hoạt động kinh doanh .......................................................................................... 23<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Hoạt động đầu tư................................................................................................. 36<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Một số chỉ tiêu tài chính và KQKD hợp nhất giai đoạn 2014-2016 ............................ 38<br /> <br /> III.<br /> THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP TẠI THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH<br /> NGHIỆP .......................................................................................................................... 49<br /> 1.<br /> <br /> Tổng giá trị tài sản của PVOIL ............................................................................. 49<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Thực trạng về tài sản cố định: ............................................................................... 51<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Thực trạng về đất đai đang sử dụng ....................................................................... 52<br /> <br /> 4.<br /> <br /> Thực trạng về tài chính, công nợ ........................................................................... 53<br /> <br /> 5.<br /> <br /> Thực trạng nguồn nhân lực ................................................................................... 55<br /> KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP .................................................. 56<br /> <br /> IV.<br /> 1.<br /> <br /> Thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp: ............................................................... 56<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp: ........................................................... 56<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp .................................................................... 56<br /> <br /> PHẦN 2: KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP SAU CỔ PHẦN HOÁ...................... 61<br /> I.<br /> <br /> PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC CÔNG TY ....................................................................... 61<br /> <br /> II.<br /> <br /> NGÀNH NGHỀ KINH DOANH DỰ KIẾN .............................................................. 65<br /> <br /> III.<br /> KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP 5 NĂM SAU CỔ PHẦN HOÁ (GIAI<br /> ĐOẠN 2018-2022) ............................................................................................................ 66<br /> 1.<br /> <br /> Dự báo tình hình ........................................................................................................ 66<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Phân tích SWOT ........................................................................................................ 66<br /> <br /> 2<br /> <br /> PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ<br /> <br /> TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM<br /> <br /> 2.1.<br /> <br /> Điểm mạnh ............................................................................................................ 66<br /> <br /> 2.2.<br /> <br /> Điểm yếu ............................................................................................................... 67<br /> <br /> 2.3.<br /> <br /> Cơ hội ................................................................................................................... 67<br /> <br /> 2.4.<br /> <br /> Thách thức ............................................................................................................. 67<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Mục tiêu.................................................................................................................... 67<br /> <br /> 3.1.<br /> <br /> Lĩnh vực uỷ thác dầu thô và kinh doanh dầu quốc tế ................................................... 68<br /> <br /> 3.2.<br /> <br /> Lĩnh vực sản xuất chế biến....................................................................................... 68<br /> <br /> 3.3.<br /> <br /> Lĩnh vực kinh doanh sản phẩm dầu: .......................................................................... 68<br /> <br /> 3.4.<br /> <br /> Hoạt động kinh doanh khác: ..................................................................................... 68<br /> <br /> 3.5.<br /> <br /> Hiệu quả SXKD: .................................................................................................... 68<br /> <br /> 4.<br /> <br /> Định hướng và giải pháp thực hiện ............................................................................... 68<br /> <br /> 4.1.<br /> <br /> Giải pháp về thị trường và sản phẩm ......................................................................... 68<br /> <br /> 4.2.<br /> <br /> Giải pháp về vốn và tài sản ...................................................................................... 69<br /> <br /> 4.3.<br /> <br /> Giải pháp về đầu tư ................................................................................................. 69<br /> <br /> 4.4.<br /> <br /> Giải pháp về quản lý ............................................................................................... 69<br /> <br /> 4.5.<br /> <br /> Giải pháp về mua bán sáp nhập (M&A) ..................................................................... 70<br /> <br /> 5.<br /> <br /> Giả thiết tính toán....................................................................................................... 70<br /> <br /> 6.<br /> <br /> Kế hoạch SXKD 2018-2022 ........................................................................................ 71<br /> <br /> 6.1.<br /> <br /> Lĩnh vực uỷ thác XNK dầu thô ................................................................................. 71<br /> <br /> 6.2.<br /> <br /> Kế hoạch sản xuất, pha chế xăng dầu ........................................................................ 71<br /> <br /> 6.3.<br /> <br /> Kế hoạch tiêu thụ xăng dầu và kênh phân phối ........................................................... 72<br /> <br /> 6.4.<br /> <br /> Lợi nhuận và các chỉ tiêu tài chính hợp nhất ............................................................... 72<br /> <br /> 7.<br /> <br /> Kế hoạch đầu tư ......................................................................................................... 74<br /> <br /> 7.1.<br /> <br /> Đầu tư XDCB và mua sắm TTB ............................................................................... 74<br /> <br /> 7.2.<br /> <br /> Đầu tư tài chính dài hạn ........................................................................................... 75<br /> <br /> 7.3.<br /> <br /> Nguồn vốn đầu tư ................................................................................................... 75<br /> <br /> 8.<br /> <br /> Kế hoạch tái cấu trúc .................................................................................................. 75<br /> <br /> 8.1.<br /> <br /> Tái cấu trúc bộ máy ................................................................................................ 75<br /> <br /> 8.2.<br /> <br /> Tái cơ cấu vốn ........................................................................................................ 75<br /> <br /> 8.2.1. Tái cơ cấu vốn đầu tư tại Tổng công ty Petec ............................................................. 75<br /> 8.2.2. Tái cơ cấu vốn đầu tư khác ...................................................................................... 76<br /> 8.3.<br /> 9.<br /> <br /> Tái cấu trúc tài sản .................................................................................................. 76<br /> Kế hoạch mua bán sáp nhập (M&A) ............................................................................. 76<br /> <br /> IV.<br /> <br /> PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LAO ĐỘNG SAU CỔ PHẦN HOÁ ..................................... 77<br /> <br /> V.<br /> <br /> PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG ĐẤT SAU CỔ PHẦN HOÁ .............................................. 80<br /> <br /> 3<br /> <br /> PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ<br /> <br /> TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM<br /> <br /> PHẦN 3: PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ PVOIL ................................................................ 81<br /> TÓM LƯỢC PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ ............................................................ 81<br /> <br /> I.<br /> 1.<br /> <br /> Mục tiêu cổ phần hoá PVOIL ............................................................................... 81<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Hình thức cổ phần hoá ......................................................................................... 81<br /> THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN ......................................................................... 82<br /> <br /> II.<br /> 1.<br /> <br /> Thông tin doanh nghiệp ....................................................................................... 82<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Hình thức pháp lý................................................................................................ 82<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Quyền hạn và nghĩa vụ của Công ty cổ phần........................................................... 82<br /> <br /> 4.<br /> <br /> Vốn điều lệ, cơ cấu vốn điều lệ và cơ cấu cổ đông ................................................... 83<br /> <br /> 5.<br /> <br /> Cơ cấu cổ đông và phương thức chào bán .............................................................. 83<br /> CHI TIẾT CÁC PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN ........................................... 84<br /> <br /> III.<br /> 1.<br /> <br /> Phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng trong nước (IPO) ...................................... 84<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Phát hành cổ phần cho người lao động ................................................................... 85<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Phát hành cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược .......................................................... 87<br /> <br /> 4.<br /> <br /> Xử lý cổ phần không bán hết ................................................................................ 90<br /> KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ BÁN CỔ PHẦN ............................... 91<br /> <br /> IV.<br /> 1.<br /> 2.<br /> V.<br /> <br /> Chi phí cổ phần hoá ............................................................................................. 91<br /> Quản lý và sử dụng tiền thu từ cổ phần hoá ............................................................ 92<br /> NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ............................... 93<br /> <br /> PHẦN 4: CÁC PHỤ LỤC .................................................................................................. 96<br /> 1.<br /> <br /> Phụ lục 1: Thông tin các công ty con của PVOIL ........................................................... 96<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Phụ lục 2: Chi tiết một số khoản mục chính Tài sản – Nguồn vốn hợp nhất ..................... 100<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Phụ lục 3: Chi tiết phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa ............................................ 106<br /> <br /> 4<br /> <br />