Báo cáo tài chính tháng 10/2011

Chia sẻ: Nguyễn Quốc Huy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

Thêm vào BST

Báo xấu

227
lượt xem 107
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo Kinh tế Tài chính tháng 10 năm 2011 CPI tháng 10 tăng 0,36% so với tháng 9, thấp nhất trong 14 tháng Tồn kho tại 1/10/2011 tăng mạnh so cùng kỳ Xuất khẩu tăng mạnh, nhập khẩu giảm tốc NHNN khẳng định sẽ đảm bảo thanh khoản cho các TCTD và an toàn cho cả hệ thống Cơn bão tín dụng đen hoành hành, các vụ vỡ nợ xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tài chính tháng 10/2011

Cổng thông tin Tài chính Chứng khoán Cafef.vn Nội dung chính Kinh tế thế giới 1  Kinh tế Mỹ trở lại mức trước suy thoái và đón nhiều dấu hiệu tích cực  Châu Âu đưa ra hàng loạt cam kết chính sách để ngăn khủng hoảng nợ  Trung Quốc nỗ lực kiềm chế lạm phát, tạo việc làm để đảm bảo ổn định xã hội  Giá hàng hóa tăng 9,6% - mạnh nhất kể từ đầu năm Kinh tế Việt Nam 3  Báo cáo Kinh tế - CPI tháng 10 tăng 0,36% so với tháng 9, thấp nhất trong 14 tháng  Tồn kho tại 1/10/2011 tăng mạnh so cùng kỳ  Xuất khẩu tăng mạnh, nhập khẩu giảm tốc Tài chính tháng  NHNN khẳng định sẽ đảm bảo thanh khoản cho các TCTD và an 10 năm 2011 toàn cho cả hệ thống  Cơn bão tín dụng đen hoành hành, các vụ vỡ nợ xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Thị trường chứng khoán Việt Nam 8  VN-Index giảm 1,6% xuống 420,8 điểm, HNX-Index giảm xuống 70,2 điểm.  Khối ngoại bán ròng 21 tỷ tại 2 sàn  Lợi nhuận ngành cao su tự nhiên tăng mạnh, lợi nhuận ngành than lao dốc  12 CTCK vi phạm an toàn tài chính Thị trường Bất động sản Thực hiện bởi Ban biên tập & Bộ 12 phận phân tích dữ liệu CafeF  Hà Nội: chung cư cũ “sốt” giá Địa chỉ: Tòa nhà CDC Building, 25 – 27 Lê  Giá thực tế tại Hà Nội cao hơn bảng giá đất đến 500% Đại Hành, Hà Nội Điện thoại: 04 – 39749300. Máy lẻ: 562  Nghị định 74 về chống rửa tiền qua bất động sản có hiệu lực từ Fax: 04 – 39744082 15/10 Email: info@cafef.vn  PVL bán tháo 85 căn hộ, giảm giá 35% Tổng hợp dữ liệu TTCK T10/2011 15  Nếu không tính BVH, MSN, VIC và VNM thì VN-Index tại thời điểm 31/10/2011 chỉ tương đương 244,07 điểm. Khi loại bỏ 4 cổ phiếu trên, P/E và P/B sàn HOSE tương đương ở mức 7.64 và 1.61 lần. Các dự án Bất động sản tiêu biểu 18 Tài trợ vàng TOP 50 người giàu nhất trên TTCK Việt Nam 21
Báo cáo kinh tế - tài chính tháng 10/2011 KINH TẾ THẾ GIỚI  Kinh tế Mỹ: tin tốt, xấu đan xen nhất từ năm 1994. Giới chuyên gia lo lắng về khả năng kinh tế Anh rơi vào suy thoái.  Kinh tế Mỹ trở lại mức trước suy thoái và đón  EIU đã hạ mức dự báo tăng trưởng GDP cho nhiều dấu hiệu tích cực khu vực đồng tiền chung châu Âu xuống còn  GDP Mỹ quý 3/2011 tăng trưởng 2,5%. Sau khi 0,3% vào năm 2012 so với dự báo trước đó là điều chỉnh với lạm phát, GDP Mỹ quý 3/2011 đạt 0,8%. 13,35 nghìn tỷ USD, cao hơn con số 13,33 nghìn tỷ  Châu Âu đưa ra hàng loạt cam kết chính sách USD đỉnh cao vào quý 4/2007. để ngăn khủng hoảng nợ  Số lượng người Mỹ có việc làm trong tháng 9/2011  Quy mô quỹ bình ổn được điều chỉnh lên 1,4 ở mức 131,3 triệu, thấp hơn thời điểm trước khủng nghìn tỷ USD, mức hiện nay khoảng 610 tỷ USD. hoảng.  Các ngân hàng phải huy động khoảng 140 tỷ  Doanh số bán nhà mới tại Mỹ tháng 9/2011 tăng USD trước thời điểm tháng 6/2012 để có tỷ lệ tài 5,7% lên lên mức 313 nghìn căn, thấp hơn mức sản an toàn tương đương 9% tổng vốn. cần thiết để đảm bảo thị trường nhà đất tăng trưởng mạnh.  Thủ tướng Italy cam kết huy động 8 tỷ USD/năm từ bán tài sản, tăng tuổi nghỉ hưu từ 65 lên 67 và  Làn sóng đổ vỡ doanh nghiệp dâng cao nới lỏng luật lao động để thuyết phục các nhà  Trong vòng 40 ngày tính từ đầu tháng 9, đã có 15 lãnh đạo châu Âu rằng Italy có thể thực hiện tốt công ty Mỹ sở hữu tài sản từ 100 triệu USD trở lên các mục tiêu ngân sách. nộp đơn xin phá sản. Nhà sản xuất giấy tạp chí  Trung Quốc nỗ lực kiềm chế lạm phát, tạo NewPage Corp phá sản, đánh dấu vụ phá sản lớn việc làm để đảm bảo ổn định xã hội nhất của một công ty không thuộc lĩnh vực tài chính kể từ năm 2009.  Lạm phát tại Trung Quốc tháng 9/2011 xuống mức 6,1%. Nỗ lực kiềm chế lạm phát đã tác  Hàng loạt tổ chức lớn hạ dự báo tăng trưởng động xấu đến thị trường bất động sản. Khối kinh tế Mỹ lượng giao dịch bất động sản tại 14 thành phố  EIU giảm dự báo tăng trưởng của Mỹ trong năm lớn nhất của Trung Quốc trong tháng 9/2011 chỉ 2012 xuống còn 1,3%. Merrill Lynch hạ dự báo bằng 50% so với cùng kỳ. tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2012 và năm 2013  Thặng dư thương mại của Trung Quốc tháng xuống mức lần lượt 1,8% và 1,4%. 9/2011 giảm tháng thứ 2 liên tiếp khi tăng trưởng  Chuyên gia kinh tế thuộc Bank of America Merrill kinh tế toàn cầu suy yếu. Lynch dự báo Mỹ sẽ mất xếp hạng tín dụng AAA  Chính phủ Trung Quốc tuyên bố: tạo việc làm sẽ trước thời điểm cuối năm 2011 bởi chưa thể giải vẫn là mục tiêu hàng đầu trong bối cảnh kinh tế quyết được vấn đề thâm hụt ngân sách. tăng trưởng kém và xuất khẩu suy yếu.  Châu Âu  Kinh tế Nhật đón thêm dấu hiệu phục hồi  Khủng hoảng châu Âu căng thẳng  Xuất khẩu Nhật tháng 9/2011 tăng trưởng đột  Xếp hạng của Tây Ban Nha bị S&P điều chỉnh biến. Lượng hàng xuất khẩu tháng 9 của Nhật xuống mức AA-, triển vọng tiêu cực. Xếp hạng của tăng 2,4% so với cùng kỳ 2010. Toyota, hãng xe Tây Ban Nha bị S&P điều chỉnh giảm 3 lần trong 3 lớn nhất của Nhật công bố sản lượng xe ô tô năm qua. trên toàn cầu trong tháng 8/2011 tăng lần đầu  Số lượng người thất nghiệp tại Anh lên mức cao tiên trong 12 tháng.  TÀI TRỢ VÀNG Page 1
Báo cáo kinh tế - tài chính tháng 10/2011 KINH TẾ THẾ GIỚI  Ngành ô tô Thái Lan gặp khó khăn  Thị trường hàng hóa  Trận lụt lịch sử đang diễn ra rất có thể sẽ khiến Giá hàng hóa tăng 9,6% - mạnh nhất kể từ ngành sản xuất và lắp ráp ô tô Thái Lan thiệt hại đầu năm về doanh số từ 80.000 đến 100.000 xe nếu các  Chỉ số Standard & Poor‟s GSCI của 24 loại hàng nhà máy tiếp tục đóng cửa. 40 nhà máy, chi hóa nguyên liệu tăng 9,6% - tháng tăng nhiều nhánh sản xuất, lắp ráp tại Thái Lan đã phải nhất trong năm, do thị trường lạc quan rằng đóng cửa hoàn toàn. châu Âu sẽ giải quyết được nợ và hy vọng Mỹ  Thị trường chứng khoán thế giới sẽ có các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế. Biến động của một số chỉ số chứng khoán chính  Giá dầu thô tăng 18%, giá đồng tăng 13%. trên thế giới tháng 10/2011 (Nguồn FT)  Giá vàng tăng 6,8%, bạc tăng 14% khi thể hiện vai trò lưỡng tính: vừa là tài sản an toàn vừa là Chỉ số Thay đổi tài sản rủi ro. S&P 500 10,77% FTSE 100 8,11%  Giá quặng sắt trải qua tháng sụt giảm mạnh CAC 40 8,75% nhất trong lịch sử với 31% vì nhu cầu thấp của Ibex 35 4,78% các nhà máy thép Trung Quốc trong khi các DAX 11,62% hãng sản xuất quặng lớn nhất liên tục mở rộng Hang Seng 12,92% công suất. Straits Times 6,75%  Giá thực phẩm hạ mạnh nhất trong 19 tháng và RTS 16,04% có chuỗi 4 tháng giảm liên tiếp – dài nhất kể từ S&P/ASX 200 6,29% tháng 7/2008. Giá ngũ cốc sụt mạnh xuống mức NZX 50 -0,53% thấp nhất 11 tháng, giá đường, dầu ăn, thịt, sữa Biến động tăng giảm của một số loại tiền tệ lớn đồng loạt hạ. trên thế giới so với đồng USD trong tháng  Giá gạo thiết lập mặt bằng mới, cao hơn tháng 10/2011 (Nguồn: FT) trước khoảng vài chục USD mỗi tấn do lũ lụt ở Loại tiền Thay đổi Thái Lan cộng với chương trình mua lúa giá cao Đồng đôla Canada 5,50% của nước này. Đồng peso Mêhicô 4,07% Nhu cầu nắm giữ vàng và hàng hóa tăng vọt Đồng real Braxin 9,45% Đồng bảng Anh 3,06%  Nỗi lo nguồn cung và đặt cược rằng kinh tế toàn Đồng krona Thụy Điển 5,36% cầu sẽ sáng sủa hơn đã thúc đẩy nhà đầu tư chi Đồng franc Thụy Sỹ 3,37% tiền nhiều hơn cho hàng hóa. Đồng euro 3,41%  Nhà đầu cơ mua ròng đối với dầu thô và vàng Đồng đôla Úc 9,01% nhiều nhất trong 4 tháng, bỏ tiền mua nông sản Đồng nhân dân tệ 0,43% sau 2 tháng bán ròng và giảm bán đồng. Đồng ruble Nga 6,51% Đồng đôla Singapore  Các ngân hàng trung ương thế giới mua vào 28 4,12% Đồng bath Thái 1,61% tấn vàng, các quỹ ETF mua ròng 25 tấn sau 2 Đồng yên Nhật 6,51% tháng bán ra. Đồng won Hàn Quốc 6,23% TÀI TRỢ VÀNG Page 2
Báo cáo kinh tế - tài chính tháng 10/2011 Nguồn cung gặp trở ngại Nhận định của chuyên gia  Mỏ đồng lớn thứ hai thế giới ở Indonesia chỉ  Khảo sát của hãng tin tài chính Bloomberg với hoạt động 5% công suất do đình công. Cùng 10 nhà phân tích có dự báo chính xác nhất về nguyên nhân này khiến mỏ vàng lớn nhất thế giá vàng trong 8 quý vừa qua, kết quả cho thấy giới phải ngưng hoạt động không thời hạn. giá vàng sẽ hồi phục khỏi mức thấp hiện nay và lập kỷ lục mới là 1.950 USD/ounce vào tháng 3  Indonesia ngưng xuất khẩu thiếc, nhà sản xuất năm tới do nỗi lo kinh tế toàn cầu trì trệ và nợ đất hiếm lớn nhất thế giới ở khu vực Nội Mông công châu Âu chưa giải quyết được. Trung Quốc dừng hoạt động trong 1 tháng để đẩy giá.  Ngân hàng Mortan Stanley cho rằng, nhu cầu tiêu thụ thịt ngày càng tăng buộc Trung Quốc  Các khu vực trồng cà phê chủ chốt ở Trung Mỹ phải đẩy tăng lượng ngô nhập khẩu theo cấp số gặp mưa và sạt lở đất nghiêm trọng. Mưa cũng nhân trong năm tới, sẽ là cơ hội để giá mặt hàng kéo dài ở hai nước sản xuất quan trọng của này lên cao. châu Á là Việt Nam và Indonesia.  Nobuo Tanaka, cựu chủ tịch Cơ quan Năng  Lũ lụt ở Thái Lan gây thiệt hại lớn cho ngành lượng Quốc tế cho rằng, giá dầu hợp lý nhất là ở công nghiệp và nông nghiệp, có thể làm giảm 70 – 80 USD/thùng. Nếu giá dầu ở quanh 100 1,5% tăng trưởng GDP. Riêng ngành lúa gạo dự USD/thùng sẽ kìm hãm sự phát triển của nền kiến mất khoảng 4,6 triệu tấn gạo đã xay xát, kinh tế. Hiện tại, giá dầu đang ở quanh 90 làm gián đoạn xuất khẩu ra thị trường ít nhất là 2 USD/thùng. tháng. Ngành mía đường cũng thiệt hại nặng. KINH TẾ TRONG NƯỚC  Sản xuất công nghiệp tăng nhẹ; khai thác dầu thô và khí tự nhiên giảm  Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10/2011 tăng 5,2% so với tháng trước và tăng 5,3% so cùng kỳ 2010. Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng 2011 tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Công nghiệp khai thác mỏ giảm 0,7%;  CPI tháng 10/2011 tăng 0,36% so với tháng 9 công nghiệp chế biến tăng 10,2%; sản xuất,  Giá hàng hóa dịch vụ tháng 10 hạ nhiệt, giúp phân phối điện, ga, nước tăng 9,4%. CPI tháng 10/2011 tăng 0,36% so tháng 9, mức Một số ngành có chỉ số sản xuất 10 tháng tăng tăng thấp nhất trong 14 tháng. CPI tháng cao so cùng kỳ là: SX đồ gốm, sứ không chịu 10/2011 tăng 17,05% so với tháng 12/2010 và lửa (86%); SX đường (42,4%); SX mô tô, xe tăng 21,59% so với cùng kỳ 2010. máy (19,9%); Xay xát, sản xuất bột thô (19,5%).  Tồn kho tại 1/10/2011 tăng mạnh so cùng kỳ  Chỉ số tồn kho tại thời điểm 01/10/2011 của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 21,1% so với cùng thời điểm năm trước. Các ngành có chỉ số tồn kho tăng cao là: TÀI TRỢ VÀNG Page 3
Báo cáo kinh tế - tài chính tháng 10/2011 KINH TẾ TRONG NƯỚC Mức Ngành  Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu tăng dùng tăng nhẹ Sản xuất cáp điện và dây điện có bọc 88% cách điện  Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ Sản xuất xi măng, vôi, vữa tiêu dùng 10 tháng năm 2011 ước tính đạt 1561 84,4% nghìn tỷ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 82,6% trước, nếu loại trừ yếu tố giá thì tăng 3,9%. Sản xuất giường, tủ, bàn ghế 77,8% Sản xuất bia và mạch nha 50,7%  Xuất khẩu tăng mạnh, nhập khẩu tháng 10 Sản xuất giày dép tăng 49,9% giảm tốc Sản xuất mô tô, xe máy tăng 49,5%  Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 10 ước Sản xuất thức ăn gia súc tăng 42% tính đạt 8,3 tỷ USD, tăng 32,1% so với cùng kỳ năm 2010. Tính chung 10 tháng năm 2011, kim  Đầu tư từ ngân sách 10 tháng bằng 74,6% kế ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 78 tỷ USD, tăng hoạch năm 34,6% so với cùng kỳ 2010.  Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà  Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 10 ước nước tháng 10 ước tính đạt 19,8 nghìn tỷ đồng. tính đạt 9,1 tỷ USD, giảm 4% so với tháng trước và tăng 23,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính  Tính chung 10 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ chung 10 tháng, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu nguồn ngân sách Nhà nước đạt 149,7 nghìn tỷ đạt 86,4 tỷ USD, tăng 27,2% so với cùng kỳ đồng, bằng 74,6% kế hoạch năm và tăng 8,6% năm 2010. so với cùng kỳ năm 2010.  Nhập siêu hàng hóa tháng 10 ước tính đạt 800  Hongkong đứng đầu cung vốn FDI 10 tháng triệu USD. Nhập siêu 10 tháng ước tính 8,4 tỷ  Thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) từ USD, bằng 10,8% kim ngạch hàng hóa xuất đầu năm đến 20/10/2011 đạt 11273,9 triệu USD, khẩu. Nếu loại trừ yếu tố vàng thì nhập siêu bằng 78,2% cùng kỳ năm 2010. FDI thực hiện hàng hóa mười tháng năm nay ước tính 8,9 tỷ ước tính đạt 9,1 tỷ USD, tăng 1,1% so với cùng USD, bằng 11,7% tổng kim ngạch hàng hóa kỳ năm 2010. xuất khẩu.  FDI 10 tháng tập trung chủ yếu vào ngành công  Thuê bao điện thoại cố định 10 tháng giảm nghiệp chế biến, chế tạo với 5631,1 triệu USD, mạnh so với cùng kỳ chiếm gần 50% tổng số vốn đăng ký.  Số thuê bao điện thoại phát triển mới 10 tháng  Trong số 48 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư năm nay ước tính đạt 9,3 triệu thuê bao, giảm vào Việt Nam, 10 tháng năm 2011, Đặc khu 17,2% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 46,1 hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) là nhà đầu nghìn thuê bao cố định, giảm 76,2% và 9,3 triệu tư lớn nhất với 2862,3 triệu USD, chiếm 32,2% thuê bao di động, giảm 16,1%. tổng vốn đăng ký cấp mới.  Số thuê bao điện thoại cả nước tính đến cuối  Thu ngân sách bằng 89% dự toán tháng 10/2011 ước tính đạt 130,7 triệu thuê bao, tăng 3,9% so với cùng thời điểm năm  Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến trước. 15/10/2011 ước đạt 529,9 nghìn tỷ đồng, bằng 89,1% dự toán năm. Bội chi ngân sách Nhà nước đến 15/10 là 44,6 nghìn tỷ đồng. TÀI TRỢ VÀNG Page 4
Báo cáo kinh tế - tài chính tháng 10/2011 KINH TẾ TRONG NƯỚC Tài chính – Ngân hàng  Huy động vốn  Theo báo cáo của cục Thống kê Hà Nội tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn dự kiến tháng 10 là 787.400 tỷ đồng, bằng 99,2% so với tháng trước và bằng 99,02% so với tháng 12/2010.  Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tổng vốn huy động trên địa bàn thành phố đến Thị trường trái phiếu cuối tháng 10 ước đạt 878,8 nghìn tỷ, tăng 17,7%  Tháng 10, KBNN đã huy động được 1.050 tỷ so cùng kỳ và tăng 9% so cuối năm 2010. đồng TPCP kỳ hạn 3 năm và 5 năm. Lãi suất  Tăng trưởng tín dụng huy động giao động từ 12,1% - 12,15%/năm tùy theo kỳ hạn. Có 2 phiên đấu thầu liên tiếp ngày  TP Hồ Chí Minh, có tổng dư nợ tín dụng đến cuối 13 và 20/10 không thành công. tháng 10 ước đạt 746 nghìn tỷ đồng, tăng 10,9% so cùng kỳ, tăng 5,2% so cuối năm 2010. Dư nợ  Phiên đấu thầu ngày 20/10 thậm chí không có tín dụng bằng VNĐ tăng 9,1% so cùng kỳ. Dư nợ thành viên nào đăng ký tham gia dự thầu. tín dụng bằng ngoại tệ đạt 220 nghìn tỷ đồng, chiếm 29,5% tổng dư nợ, tăng 15,5% so cùng kỳ.  Tại Hà Nội, tổng dư nợ cho vay dự kiến tháng 10 đạt 558.300 tỷ đồng, tăng 0,07% so với tháng trước và tăng 9,48% so với tháng 12/2010. Trong đó dư nợ ngắn hạn tăng 0,17% và 8,41%, dư nợ trung và dài hạn bằng 99,91% tháng trước và tăng 11,16% so với tháng 12/2010.  Thị trường vàng  Giao dịch thị trường mở  Thị trường vàng trong nước tháng qua tương đối trầm lắng, giá chỉ tăng có 500 nghìn đồng và  Trong tháng 10, NHNN đã bơm ròng 5.162 tỷ chốt tháng tại 44,5 – 44,8 triệu đồng/lượng do thị đồng thông qua giao dịch nghiệp vụ thị trường trường thế giới ít biến động. mở. Lãi suất giao dịch vẫn được giữ là mức 14%/năm. Kỳ hạn trên thị trường mở là 7 ngày và  Nhu cầu mua vàng của người dân và nhà đầu tư 14 ngày. giảm rõ rệt vì thị trường USD biến động mạnh, thu hút việc chuyển kênh đầu tư.  Thị trường liên ngân hàng Vàng trong nước không còn đắt hơn nhiều so  Tháng 10, lãi suất qua đêm bình quân trên thị với vàng thế giới, co hẹp về dưới 2 triệu trường liên ngân hàng biến động trong khoảng từ đồng/lượng tính theo USD trong ngân hàng. 10,87 % - 14,5%/năm, thường thấp hơn mức trần Tính theo USD tự do, khoảng cách đó nhiều khi 14%/năm huy động trên thị trường 1 của các được xóa bỏ, thậm chí có phiên giá vàng trong ngân hàng. Biến động mạnh nhất là kỳ hạn 1 nước rẻ hơn. tháng, ghi nhận lãi suất giao dịch lên 30- 40%/năm tại một số phiên giao dịch trung tuần  Khoảng cách bán ra và mua vào của các nhà tháng 10. TÀI TRỢ VÀNG Page 5
Báo cáo kinh tế - tài chính tháng 10/2011 KINH TẾ TRONG NƯỚC vàng cũng co hẹp về dưới  Ngày 5/10, NHNN họp với nhóm „G12‟ là các 400 nghìn đồng/lượng. NHTMCP lớn và ra tuyên bố không để NHTM nào mất thanh khoản.  Tỷ giá  NHNN cho phép nhóm 5 NHTM mở tài khoản  Tháng 10 ghi nhận tỷ giá USD liên ngân hàng vàng ở nước ngoài và phối hợp với SJC bán vàng tăng mạnh nhất kể từ khi NHNN điều chỉnh tỷ bình ổn. Sau đó có thêm 2 NHTM tham gia bán giá hôm 11/2. Trong tháng có tới 14 lần NHNN vàng bình ổn, nâng tổng số NHTM được thực nâng tỷ giá bình quân, tổng cộng 175 đồng, lên hiện lên 7 ngân hàng. 20.803 đồng.  Ngày 7/10, HD Bank bị phát hiện huy động vượt  So với thời điểm Thống đốc công bố tỷ giá sẽ trần lãi suất. không biến động quá 1% cho đến hết năm, tỷ  Cơn bão tín dụng đen hoành hành, thông tin về giá USD hiện đã tăng 0,84%. nhiều vụ vỡ nợ xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố.  Tái xuất hiện tình trạng USD hai giá. USD trong Nhiều vụ việc tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. CA ngân hàng niêm yết ở mức sát trần theo công bố Hà Nội cảnh báo về hệ lụy xấu từ tín dụng đen. của NHNN, nhưng thực tế các doanh nghiệp  Theo ước tính của TBKTSG, các tổ chức đã bán mua USD phải chịu giá rất cao, có khi vượt cả ra xấp xỉ 30 tấn vàng trong vòng 1 tháng. thị trường tự do. Mức đỉnh của USD đen trong ngân hàng tháng qua là 21.900 đồng.  Ngày 19/10, theo số liệu từ đơn vị nghiệp vụ thì đến cuối tháng 8/2011, nợ không đủ tiêu chuẩn là  USD ngoài thị trường tự do tăng mạnh, có lúc hơn 76 ngàn tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu có nguy cơ tới 21.940 đồng, nhưng về cuối tháng đã hạ mất trắng là 3,21%, tương đương 37 ngàn tỷ. nhiệt sau khi NHNN yêu cầu thực hiện nghiêm chỉnh Nghị định 95 của chính phủ về xử phạt  Ngày 20/10, tại kỳ họp thứ II quốc hội khóa XIII, trong lĩnh vực tiền tệ. Thủ tướng công bố kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2012. Theo đó tăng trưởng tín dụng ở mức Tỷ giá USD bình quân liên ngân hàng tháng 10/2011 12%, tổng phương tiện thanh toán tăng 12,5%. 20,850  Trong ngày 25/10, một nguồn tin của TBKTSG 20,800 online cho biết là NHNN tái cấp vốn có điều kiện 20,750 cho 5-6 NHTM. 20,700  Các NHTM thông báo kết quả hoạt động kinh 20,650 doanh 9 tháng với mức lợi nhuận khả quan, tuy 20,600 nhiên các chuyên gia lo ngại về tỷ lệ nợ xấu gia 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 1/ 4/ 6/ 10 12 14 17 19 21 24 26 28 tăng nhanh chóng.  Chính sách, văn bản pháp luật  Thông tin quan trọng  Ngày 6/10, NHNN ban hành thông tư 32 chính  Hội nghị TW 3 xác định tái cơ cấu thị trường thức cho phép một số NHTM bán vàng huy động tài chính theo hướng sáp nhập, hợp nhất các bình ổn giá và mở tài khoản vàng ở nước ngoài. NHTM nhỏ, yếu kém. NHNN đưa ra 4 quan điểm  Ngày 8/10, NHNN ban hành thông tư 33/TT- và nguyên tắc cho quá trình tái cơ cấu hệ thống NHNN quy định hệ số rủi ro là 250% với khoản NHTM, khuyến khích các NHTM chủ động mua vay đảm bảo bằng vàng và TCTD không được bán, sáp nhập. TÀI TRỢ VÀNG Page 6
Báo cáo kinh tế - tài chính tháng 10/2011 cho vay để mua vàng. quản lý thị trường vàng và ngoại hối; trực tiếp đề nghị Bộ Công An xử lý nghiêm các vi phạm kinh  Ngày 18/10, NHNN khẳng định sẽ đảm bảo thanh doanh về ngoại hối và vàng. khoản cho các TCTD và an toàn cho cả hệ thống.  Ngày 26/10, NHNN cũng ra quy định lãi suất tiền  Ngày 22/10, Chính phủ ban hành nghị định gửi bao gồm cả khuyến mãi không được vượt 95/2001 NĐ-CP sửa đổi quy định mức phạt cao quá trần quy định nhất về quản lý ngoại hối, kinh doanh vàng lên 500 triệu đồng thay vì 70 triệu đồng như trước.  Ngày 28/10, NHNN trình Thủ tướng dự thảo quản lý thị trường vàng trong đó nêu rõ 7 biện pháp  Ngày 26/10 NHNN gửi công văn đề nghị tới UBND được áp dụng với mọi loại hình sản xuất, giao các tỉnh, TP, các bộ có liên quan hợp tác trong dịch và kinh doanh vàng Thị trường hàng hóa  Nhiều bất cập trong sản xuất, kinh doanh hàng  Giá hàng hóa giảm, ngoại trừ gạo và thủy sản hóa Giá hàng hóa dịch vụ tháng 10 hạ nhiệt, giúp  Một loạt các sai phạm về chế biến thực phẩm bị lạm phát thấp nhất trong 14 tháng. phát giác như cốm Vòng, tương ớt hay các loại thịt.  Giá dầu hỏa và diezel giảm lần lượt 300 đồng và 400 đồng mỗi lít kể từ 11h ngày 10/10. Cụ thể dầu  Tình trạng nhập lậu nội tạng và thịt hỏng từ Trung diezel loại 0,05S giảm từ 20.800 đồng xuống Quốc vẫn tiếp diễn trong khi thương lái trong 20.400 đồng mỗi lít. Còn dầu hỏa giảm từ 20.500 nước lại gom heo xuất sang bên kia biên giới vì đồng xuống còn 20.200 đồng mỗi lít. giá cao hơn.  Giá thịt giảm khoảng 20% so với thời điểm cuối  Chiêu làm giá của các đại lý kinh doanh xe máy tháng 7 đầu tháng 8. Giá rau tăng mạnh trong thời Honda và Yamaha ngày càng mạnh. Giá bán đến gian mưa bão, nhưng sớm cân bằng trở lại. tay người tiêu dùng cao hơn tới 30% so với giá đề xuất của nhà sản xuất.  Giá cà phê xuống thấp nhất kể từ cuối tháng 1, còn chưa đến 40 triệu đồng/tấn. Giá cao su cũng sụt  Gói cước tỉ phú của hãng di động Beeline tung ra mạnh theo xu hướng của thế giới. được người tiêu dùng đón nhận nhiệt tình, nhưng lại bị Bộ Thông tin và Truyền thông tuýt còi vì vi  Giá hạt tiêu thiết lập đỉnh cao chưa từng có tại phạm quy định hoạt động khuyến mại đối với dịch 160.000 đồng/kg, nhưng cũng điều chỉnh nhanh và vụ thông tin di động. hiện còn 140.000 đồng/kg.  Giá các nông sản như mía và sắn ở các vùng chịu  Nhận định của chuyên gia lũ rớt mạnh, thiếu sức mua.  Theo dự báo của Tổ điều hành thị trường trong nước (Bộ Công Thương), giá hàng hóa tháng 11  Giá lúa gạo tăng khoảng 500 – 1.000 đồng/kg, thiết sẽ không có biến động lớn. Cụ thể là, giá nhiều lập mặt bằng mới, vì nhu cầu xuất khẩu mạnh cộng mặt hàng vẫn theo đồ thị hình sin, với mức tăng với tác động tâm lý từ lũ lụt ở Thái Lan. lớn nhất là rau củ quả, gạo, rượu... mức tăng  Giá thủy sản như cá tra, tôm sú, tôm hùm… tăng, thấp nhất ở nhóm hàng vật liệu xây dựng. Sự riêng tôm hùm lập kỷ lục về giá với trên 2 triệu biến động tỷ giá USD/VND các tháng cuối năm sẽ đồng/kg do nhu cầu cao trong khi nguồn cung khan ảnh hưởng tới giá hàng hóa nhập khẩu. hiếm. TÀI TRỢ VÀNG Page 7
Báo cáo kinh tế - tài chính tháng 10/2011 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Tại HNX, trong tháng 10 có 133 mã tăng; trong đó Tháng 10/2011, VN-Index giảm 1,6% từ 427,6 có 13 mã tăng trên 10%. Phía giảm giá có 221mã; điểm xuống 420,8 điểm. HNX-Index giảm từ 71,3 trong đó có 18 mã giảm trên 20%. điểm xuống 70,2 điểm. KLGD trung bình sàn HoSE đạt 28,52 triệu  Các thông tin ảnh hưởng mạnh đến giá cổ phiếu trong tháng cp/phiên, đạt giá trị trung bình khoảng 467,5 tỷ đồng/phiên. KLGD tháng 10 giảm 44% và giá trị  Vụ vỡ nợ đình đám mang tên Huỳnh Thị Huyền giao dịch giảm 49% so với tháng 9/2011. Như (Thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán Phương Đông): Các thông tin xoay quanh vụ vỡ Thị trường đã hồi phục nhẹ vào tuần thứ 3 của nợ hàng trăm tỷ đồng của Huỳnh Thị Huyền Như tháng 10 song VN-Index không thể bứt phá được tại các công ty chứng khoán đã khiến giá cổ phiếu qua mốc 422 điểm khi các thông tin bất lợi liên ORS giảm sàn liên tục từ 5.500 đồng xuống 3.200 tục xuất hiện: TTCK thế giới sụt giảm mạnh do đồng/cp. ảnh hưởng bởi nợ công Châu Âu, các vụ vỡ nợ liên tục được phát hiện gây tâm lý xấu đến NĐT,  VSD đình chỉ hoạt động lưu ký của SME 1 tình hình doanh nghiệp gặp khó khăn, kết quả tháng vì không hoàn trả tiền vay quỹ hỗ trợ thanh kinh doanh quý 3 làm các cổ phiếu phân hóa toán đúng thời hạn, trước đó các lệnh giao dịch mạnh. của khách hàng SME đều bị hủy. Theo thông tin thì quy mô hủy giao dịch của SME khoảng 1,5 tỷ Tại HoSE, trong tháng 10 có 81 mã tăng; trong đó đồng và Chủ tịch HĐQT SME ông Phan Huy Chí có 17 mã tăng trên 10%. đã lên tiếng về sự việc trên xảy ra là do lỗi đường Phía giảm giá có 207 mã; trong đó có 58 mã giảm truyền nên tiền không thể đến BIDV Hà Thành trên 10%. đúng hạn và đến ngày 2/11 đã chuyển tiền cho Dẫn đầu phía tăng giá là CTI của Cường Thuận VSD. Tuy nhiên đến ngày 3/11 các khách hàng đã Idico, tăng gần 40% từ 16.100 lên 22.500 đồng. đến đóng tài khoản tại SME khá nhiều, SME cũng Tiếp đến là VLF-Lương thực Vĩnh Long (28,2%), bị bán sàn hơn 500 nghìn cp. TSC-Vật tư nông nghiệp Cần Thơ (28%), NHS-  SSI chiếm 16% thị phần môi giới tại HoSe quý 3: Đường Ninh Hòa (25,9%), AGF (18,7%), PDR gần bằng thị phần của HSC (8,71%) và SBS (16,8%)… (8,32%) cộng lại. Trong quý 2, thị phần của SSI là Phía giảm giá, dẫn đầu là tân binh SVT-Savitech, 13,2% và trong 6 tháng là 12,35%. giảm 49,4% từ 17.000 xuống 8.600 đồng.  VNDirect dẫn đầu thị phần môi giới Q3 tại HNX. TÀI TRỢ VÀNG Page 8
Báo cáo kinh tế - tài chính tháng 10/2011  Các tin chính sách  12 CTCK vi phạm an toàn tài chính: Theo thông tư 226 về các chỉ tiêu an toàn tài chính, với nhóm  Hai Sở giao dịch đã chính thức công bố danh CTCK có sức khoẻ tài chính xấu nhất, UBCK đang sách các cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát với ký quỹ, theo đó các cổ phiếu lên sàn chưa đủ 6 mức độ gắt gao hơn. UCBK khẳng định, sắp tới sẽ tháng, bị đưa vào diện kiểm soát, cảnh báo, công bố thông tin về vấn đề này, nhưng phải làm chậm công bố thông tin, có KQKD lỗ (lỗ trong 6 dần dần, chứ không thể nóng vội nhằm giảm thiểu tháng đầu năm hoặc có lỗ lũy kế đến tối đa nguy cơ tác động tiêu cực đến toàn thị 30/6/2011). Danh sách này có khá nhiều tên tuổi trường, cũng như hệ thống tài chính khác, nhất là lớn như SSI, KLS, VND, BVS…Hiện có 97 cổ ngân hàng, vì thực tế, có những CTCK không đảm phiếu tại HNX và 59 cổ phiếu tại HoSe không bảo ATTC có quan hệ tín dụng với các ngân hàng. được giao dịch ký quỹ.  Cuối năm sẽ có quy định mới về công bố thông  Có 25 CTCK được UBCK cấp phép cho cung tin: UBCK đang xây dựng thông tư mới về công cấp dịch vụ margin. bố thông tin thay thế thông tư 09/2010/TT-BTC và  80% công ty không tách bạch tiền gửi của NĐT. dự kiến sẽ được ban hành trong 2 tháng nữa. Trong đó, dự kiến BCTC bán niên soát xét sẽ chỉ  Sáp nhập 2 TTCK mới ở mức xây đề án: Trả áp dụng cho doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 120 tỷ lời báo Financial Times, ông Trần Đắc Sinh đồng trở lên. giám đốc Sở GDCK TP.HCM cho biết, Bộ Tài chính có kế hoạch sáp nhập HSX với một TTCK Từ nay trở đi, các công văn phản hồi của Sở nhỏ ở Hà Nội. Hiện HOSE có giá trị vốn hóa trên GDCK TP. HCM về việc xin gia hạn nộp BCTC của 80% TTCK Việt Nam (545.000 tỷ đồng), sàn Hà công ty niêm yết sẽ được công bố công khai toàn Nội là 96.000 tỷ đồng. bộ văn bản. UBCK vừa qua đã phạt 14 doanh nghiệp vì chậm nộp BCTC các quý cũng như vi phạm thông tin, mức phạt từ 70 – 80 triệu đồng. TÀI TRỢ VÀNG Page 9
Báo cáo kinh tế - tài chính tháng 10/2011 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài Tháng 9, cổ phiếu này bị bán ròng hơn 155 tỷ Trong tháng 10, tại sàn HoSE, nhà đầu tư ngoại đồng xuất phát từ việc FPT bị loại ra khỏi danh đã bán ròng 5,8 triệu đơn vị, trị giá 9 tỷ đồng. mục của 2 quỹ ETF. Mặc dù giá trị bán ròng không lớn nhưng đây đã là Ngày 26/10, Quỹ Orchid Fund (Singapore) đã tháng bán ròng thứ 3 liên tiếp của khối ngoại tại mua thêm 4,32 triệu cổ phiếu, nâng lượng sở hữu sàn HoSE (giá trị bán ròng trong tháng 8 và 9 lần lên hơn 15 triệu đơn vị, tương đương gần 7% cổ lượt là 190 tỷ và 996 tỷ đồng). phần của FPT. Quỹ này tiếp tục đăng ký mua Tính chung từ đầu năm tới nay, khối ngoại vẫn thêm 6,38 triệu cổ phiếu trong 2 tháng kể từ ngày mua ròng gần 2.000 tỷ đồng. 4/11. Hiện tại, Orchid Fund cũng đang nắm giữ 20 triệu cổ phiếu MSN. Cổ đông nước ngoài hiện sở hữu khoảng 45% số cổ phần của FPT. Các cổ đông lớn nước ngoài khác là Red River Holding (5,2%), Deutsche Bank (4,4%)… Các mã khác được mua ròng nhiều trong tháng vừa qua là MSN (344 nghìn đơn vị - 40,5 tỷ), SJS Giá trị mua/bán ròng của khối ngoại tại HOSE qua (879 nghìn đơn vị - 22,3 tỷ), REE, ITC… các tháng Phía bán ròng, các mã bị bán ròng nhiều nhất là Tại sàn Hà Nội, khối ngoại cũng bán ròng hơn 12 HAG (1,89 triệu đơn vị - 57 tỷ), VIC (472 nghìn tỷ đồng trong tháng. đơn vị - 43 tỷ), CTG, ITA… FPT là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất trong tháng với 2,54 triệu đơn vị, trị giá 127 tỷ đồng. Top 10 mua ròng Top 10 bán ròng Giá trị (Tỷ Giá trị (Tỷ KL (Nghìn KL (Nghìn đv) đồng) đv) đồng) Mã Mã FPT HAG 2540 127 -1887 -57 MSN VIC 344 40 -472 -43 SJS CTG 879 22 -1156 -27 REE PVS 1878 21 -1422 -22 ITC ITA 1032 12 -1852 -18 PGS PVF 480 11 -1300 -16 VCB DPM 283 7 -491 -16 PNJ IJC 172 6 -1171 -15 VSH GIL 591 6 -416 -12 PVG HPG 413 5 -411 -11 TÀI TRỢ VÀNG Page 10
Báo cáo kinh tế - tài chính tháng 10/2011 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Tin doanh nghiệp nổi bật  46 doanh nghiệp đã báo vượt lợi nhuận  Ngành kinh doanh cảng biển, vận tải biển: VST, VOS, VFR, MHC-mẹ; VSG.  Ngành cao su tự nhiên có TNC, DPR, HRC, PHR, TRC.  Ngành đầu tư tài chính: IDJ. Ngành thủy sản: CAD; BAS.  Ngành cà phê hiện chỉ có 1 đại diện duy nhất vượt kế hoạch năm là VCF.  Ngành giáo dục: SAP.  Ngành mía đường khá khả quan khi SEC, KTS,  Ngành than có TCS, THT, TDN. SBT, NHS đã vượt chỉ tiêu được ĐHCĐ giao  Một số doanh nghiệp báo lỗ khác như PPC, phó. PCG, VMG, TCM-mẹ, VTL, DTC, VHG, SAM-  Ngành thủy sản có: AGD, AAM, ACL, AGF. mẹ; HAX-mẹ; CTV; TJC; AGC; THV (mẹ); VKP; KST; QCC; VES; VE1; BCC; SRA; MKV; BTP;  Ngành khai thác than, đá, khoáng sản: HGM; VIT; DHI; PCT; VHH; SDJ; HAX; YBC; GFC. BMC; NBC; NNC; MMC; NLC.  Lợi nhuận ngành than lao dốc  Ngành sách, giáo dục: DAD; EID; EBS. Ngành dược: LDP.  Một điều khá bất ngờ là chỉ 3/8 doanh nghiệp ngành than lỗ là TCS, TDN và THT lỗ nhưng đã  Vật liệu xây dựng, thép: NHC, HMC; VIS; BBS. kéo theo tổng lợi nhuận của cả 8 doanh nghiệp  Dầu khí, năng lượng: PGS, PLC, PGD. ngành than xuống mức âm 125,39 tỷ đồng 9 tháng đầu năm. Đây cũng là những doanh  Sản phẩm nông nghiệp, chăn nuôi: LAF, VTF; nghiệp lần đầu tiên báo lỗ kể từ khi niêm yết. VGP.  Phân bón: DPM, TSC.  May mặc: GMC.  Bất động sản: IDV.  Cảng biển, dịch vụ cảng biển, vận tải biển: VSC, PRC.  Ngành nhựa: RDP. Biểu đồ biến động LNST ngành than qua các quý  Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tư vấn,  Lợi nhuận ngành cao su tự nhiên tăng mạnh thương mại khác như TCT; WSB; VCM; CMV; PPE.  Lộ diện hàng loạt doanh nghiệp lỗ  Ngành chứng khoán hiện có 9 công ty báo lỗ là: BSI, SME, VIG, TAS, AVS, VDS; APG; PHS; SBS.  Ngành bất động sản, xây dựng có ITC, DLR, KBC-mẹ, VSP, QCG-mẹ, SJS-mẹ, PVL; VPH; Biểu đồ biến động LNST ngành cao su tự nhiên PDR; TDH-mẹ; NTB; THG; NVN; VCH (mẹ); qua các quý V11; CIC; NVT (mẹ). TÀI TRỢ VÀNG Page 11
Báo cáo kinh tế - tài chính tháng 10/2011 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN  CMX: SCIC hoàn tất thoái vốn, Bitexco Nam  Tổng lợi nhuận 5 doanh nghiệp cao su tự nhiên niêm yết đạt 623,64 tỷ đồng, tăng 72% so với Long và Công ty cổ phần vốn thiên niên kỷ tiếp cùng kỳ năm 2010 và tăng 66,51% so với quý nhận lượng cổ phần của SCIC. CMX sẽ xin ý kiến cổ đông hủy niêm yết cổ phiếu trên HoSE. II/2011. Nguyên nhân mà công ty này đưa ra là để tái  Những báo cáo gây bất ngờ cấu trúc toàn diện doanh nghiệp, ngoài ra, để  BSI: báo lỗ lớn nhất trong số các công ty chứng có thể chủ động hơn trong việc quyết định khoán đã ra báo cáo tài chính quý III với mức lỗ những vấn đề lớn. 134,66 tỷ đồng. Nguyên nhân là do công ty  SBS: STB đăng ký bán 48,13 triệu cổ phiếu không trích lập dự phòng theo quý mà chỉ thực giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 62 triệu cổ hiện trích lập vào cuối năm tài chính theo thông phiếu tương đương tỷ lệ 48,95% còn 13,87 tư hướng dẫn khi chuyển đổi từ công ty TNHH triệu cổ phiếu tương đương tỷ lệ 10,95%. SBS sang cổ phần. đăng ký bán toàn bộ 13 triệu cổ phiếu SBT  TCS, THT, TDN: báo lỗ lần đầu kể từ khi niêm tương đương tỷ lệ 9,16% từ ngày 2/11/2011 yết. Trong đó, TCS lỗ lớn nhất với mức lỗ đến 2/1/2012. 130,21 tỷ đồng quý III.  Những thông tin doanh nghiệp đáng chú ý khác  PVL giảm gần 35% giá bán dự án PetroVietnam Landmark để lấy tiền trả nợ đến hạn ngân hàng. BẤT ĐỘNG SẢN Tháng 10 thị trường ghi nhận những động thái chào bán dự án căn hộ mới tại Hà Nội. Đất nền dự án tại Hà Nội vẫn trong tình trạng thanh khoản thấp, giao dịch ít. Tại Tp.HCM đã xuất hiện những động thái bán tháo căn hộ, với mức giá khá cao.  Tin thị trường  Doanh nghiệp địa ốc "thấm đòn": thanh khoản thị trường thấp khiến nhà đầu tư thứ cấp  Hà Nội: chung cư cũ “sốt” giá: hàng loạt các dè dặt, trong khi những người có nhu cầu mua căn hộ chung cư cũ ở trung tâm Hà Nội đang căn hộ để ở chờ đợi giá giảm thêm. Nhiều chủ được mua lại với mức giá ngất ngưởng để thỏa đầu tư phải hoãn kế hoạch chào bán sản phẩm. mãn nhu cầu ở nhà phố, gần trung tâm. Với những dự án đã chào bán hoặc không thể  Giá thực tế tại Hà Nội cao hơn bảng giá đất dừng, chủ đầu tư đang làm mọi cách, với các đến 500%: thống kê bảng giá đất năm 2010 tại chương trình bán hàng khác nhau nhằm thu hút 12 tuyến đường và năm 2011 tại 7 tuyến người mua. đường cho thấy, giá thực tế cao hơn bảng giá đất của Hà Nội từ vài chục đến 400 – 500%. TÀI TRỢ VÀNG Page 12
Báo cáo kinh tế - tài chính tháng 10/2011  Vỡ nợ bất động sản: cuối tháng 10, thị trường nhân có thời hạn dưới 6 tháng. bất ngờ trước cuộc bán tháo “chạy” nợ của giới  Hà Nội thành lập Hội đồng thẩm định bảng giá đầu cơ và nhà đầu tư BĐS. Tạo "sóng" để đẩy đất: UBND TP Hà Nội vừa quyết định thành lập Hội hàng, nhưng thị trường không thanh khoản, khiến đồng thẩm định bảng giá đất năm 2012, gồm 6 thành những vụ vỡ nợ bắt đầu xuất hiện. Theo nhận viên do bà Nguyễn Thị Hà Ninh – Giám đốc Sở Tài định, nếu thị trường không có biến chuyển, từ chính làm Chủ tịch. Hội đồng có trách nhiệm thẩm nay đến cuối năm sẽ còn xuất hiện nhiều vụ định hồ sơ bảng giá đất do Sở Tài nguyên và Môi tuyên bố vỡ nợ. trường lập và gửi theo các nội dung quy định tại điều  Khuyến mãi ồ ạt trên thị trường BĐS: Thị 13 Thông tư Liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC trường BĐS cuối năm bước vào “cơn sóng” ngày 08/01/2010 của Liên Bộ Tài nguyên và Môi khuyến mại. Cty CP Tập đoàn Đại Dương đã đưa trường và Bộ Tài chính. ra chương trình khuyến mại: khách hàng mua  Chính sách nổi bật căn hộ cao cấp StarCity Lê Văn Lương trong thời gian từ 5/10 – 5/11/2011 sẽ được hưởng mức lãi  Đề xuất tăng cho vay vốn trung và dài hạn để mua nhà: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng suất lên tới 22% tính đến thời điểm nhận bàn đã ký tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê giao là tháng 9/2013... duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm  Đất Nam An Khánh giảm giá chỉ còn 30 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Dự thảo nêu 8 giải triệu/m2: Giá đất tại dự án Nam An Khánh tiếp pháp chính, trong đó, đáng chú ý nhất là đề xuất tục giảm mạnh xuống ngưỡng xấp xỉ 30 triệu nghiên cứu hoàn thiện về tài chính - tín dụng theo đồng/m2. Theo nhận định của NĐT, rủi ro nhất hướng mở rộng nguồn vốn vay trung hạn và dài hạn; đối với NĐT hiện nay không phải vấn đề giá giảm hoàn thiện mô hình hoạt động của Quỹ Phát triển mà là số phận dự án. Nếu dự án bị tạm dừng vô nhà ở, thành lập Quỹ Tiết kiệm nhà ở; sửa đổi, bổ thời hạn, cơ hội thanh khoản các lô đất khi thị sung cơ chế, chính sách cho vay thế chấp đối với trường sôi động trở lại sẽ bị hạn chế. lĩnh vực phát triển nhà ở; hoàn thiện chính sách thuế  Vinaconex phản pháo thông tin về dự án Bắc liên quan đến quản lý, sử dụng và phát triển nhà ở. An Khánh: Tổng CTCP Vinaconex vừa có công  Nghị định 74 về chống rửa tiền qua bất động sản văn gửi Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị có hiệu lực: Kể từ 15/10/2011, Nghị định 74 của làm rõ những vấn đề liên quan đến Dự án Đại lộ Chính phủ về phòng, chống rửa tiền trong kinh Thăng Long và những thông tin chưa chính xác doanh bất động sản (BĐS) sẽ chính thức có hiệu lực. liên quan đến Dự án Bắc An Khánh do một số Theo đó, các sàn giao dịch BĐS, các tổ chức, cá báo đăng tải. Trong công văn, Vinaconex cho nhân kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS, dịch vụ quản biết, thông tin Vinaconex thu được 57.080 tỷ lý BĐS cần kiểm tra kỹ hồ sơ, tài liệu liên quan đến đồng từ việc bán 1/2 diện tích đất Dự án Bắc An giao dịch BĐS có dấu hiệu khả nghi. Khánh (264,13 héc-ta) là không đúng.  Ngưng cấp phép xây dựng trong khu trung tâm  Bộ Tư pháp đề xuất hủy bỏ công chứng đối TPHCM: UBND TPHCM vừa có thông báo cho các với các loại hợp đồng về nhà ở: theo đề xuất, cơ quan chức năng tạm ngưng cung cấp thông tin 5 loại hợp đồng không bắt buộc phải công chứng quy hoạch – kiến trúc đối với các dự án đang nghiên hoặc chứng thực gồm Hợp đồng mua bán nhà ở cứu, chuẩn bị đầu tư, xin cung cấp chỉ tiêu quy của các doanh nghiệp kinh doanh BĐS, Hợp hoạch nằm trong khu trung tâm hiện hữu thành phố. đồng cho thuê nhà ở, Hợp đồng thuê mua nhà ở Việc tạm ngưng này kéo dài cho đến khi Đồ án thiết xã hội, Hợp đồng tặng cho nhà ở mà bên tặng là kế đô thị khu trung tâm hiện hữu (do công ty tư vấn tổ chức, và Hợp đồng cho thuê nhà ở của cá Nikken Sekkei nghiên cứu đề xuất) được UBND TÀI TRỢ VÀNG Page 13
Báo cáo kinh tế - tài chính tháng 10/2011 BẤT ĐỘNG SẢN  The Nam Hải resort thay Tổng Giám đốc: Tập TPHCM phê duyệt. đoàn Indochina Capital, chủ đầu tư khu nghỉ  PVL bán tháo 85 căn hộ, giảm giá 35%: nguyên dưỡng The Nam Hai (Đà Nẵng) vừa bổ nhiệm nhân của việc "đại hạ giá này" được công ty giải ông Ed Linsley (quốc tịch Venezuela) giữ chức trình là do năm 2011, thị trường bất động sản trầm Tổng Giám đốc thay ông John Blanco. Ông John lắng, lãi suất vay vốn cao, nguyên vật liệu tăng giá Blanco (cựu Tổng Giám đốc của The Nam Hải) liên tục đã đẩy PVL lâm vào giai đoạn khó khăn. sẽ được điều chuyển giữ chức Giám đốc Điều  Hoạt động của doanh nghiệp hành mảng khách sạn & khu nghỉ dưỡng của Tập đoàn Indochina Capital.  Ông Phạm Nhật Vượng rút tên khỏi HĐQT Vinpearl từ ngày 28/10: đây là một trong những  Phân tích – Nhận định bước đi thực hiện lộ trình sáp nhập Công ty  Ông Nguyễn Mạnh Hà – Cục trưởng Cục Vinpearl (VPL) vào Công ty Vincom (VIC). Hiện quản lý nhà và thị trường BĐS tại, ông Phạm Nhật Vượng vẫn là thành viên Hội đồng quản trị Vincom. Sau khi hoàn thành việc Dù thị trường sẽ còn khó khăn nhưng vẫn có sáp nhập, Vincom sẽ tổ chức lại Vinpearl thành giao dịch, thậm chí có những phân khúc giao Công ty TNHH MTV do Vincom sở hữu 100% dịch mạnh hơn, nhờ lãi suất ngân hàng giảm, hoặc chi nhánh hay hình thức hoạt động mới. các kênh đầu tư khác bất ổn nên người dân tranh thủ giá bất động sản giảm để mua vào.  Địa ốc Hòa Bình trúng thầu dự án Times City: công ty vừa ký kết hợp đồng với CTCP Phát triển đô thị Nam Hà Nội (thuộc Tập đoàn Vingroup) về  Ông Đoàn Chí Thanh – TGĐ Công ty địa ốc việc xây dựng 2 gói thầu nhà cao tầng T1 và T2 Hoàng Anh Sài Gòn của dự án khu chức năng đô thị Times City (Q.Hai Hiện tượng bán tháo căn hộ là cú sốc đầu tiên Bà Trưng, Hà Nội) với tổng giá trị hơn 480 tỷ trong quý 4. Hiện tượng này sẽ ảnh hưởng đến đồng. Dự kiến, Hòa Bình sẽ triển khai thi công 2 các dự án khác cùng phân khúc như Petro gói thầu thuộc dự án Times City vào cuối năm Vietnam Landmark tại quận 2 cũng như xa hơn ở 2011. quận 9. Các dự án tại Tp.HCM sẽ bị sức ép cạnh  VNPT hợp tác đầu tư vào Happyland: Ngày tranh về giá thời gian tới. 19/10, Tập đoàn Khang Thông, chủ đầu tư dự án khu vui chơi giải trí Happyland, đã ký kết hợp tác đầu tư với Tập đoàn VNPT TPHCM. Theo đó, VNPT sẽ đầu tư toàn bộ hệ thống hạ tầng, cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin cho các hạng mục của dự án. Dự án Happyland là một quần thể du lịch – thương mại – dịch vụ có quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á với diện tích giai đoạn một là 338 ha. Tổng vốn đầu tư giai đoạn một hơn 2 tỉ USD và sẽ tăng thêm 6,2 tỉ USD trong thời gian tới. Dự kiến khi đưa vào hoạt động, Happyland sẽ đón 14 triệu lượt khách/năm. TÀI TRỢ VÀNG Page 14
Báo cáo kinh tế - tài chính tháng 10/2011 Phụ lục 1: Tổng hợp dữ liệu TTCK Tháng 10 năm 2011 1. Toàn cảnh thị trường Quy mô thị trường trong tháng HOSE HNX Upcom Hai chỉ số chính là Vn-Index và HNX-Index đều có mức giảm 2,6% 420,81 (- 70,21 (- 30,67 (- trong tháng 10. Tính cả 10 tháng Index 1,6%) 1,6%) 0,1%) đầu năm thì VN-Index giảm 13,2%, - khi loại bỏ BVH, VIC, MSN,VNM 244,07 HNX giảm 38,5% và Upcom -Index Tổng số DN niêm yết giảm 32,1%. 302 393 127 - niêm yết mới trong tháng 2 1 2 Nếu không tính BVH, MSN, VIC và VNM thì VN-Index tại thời điểm 31/10/2011 chỉ tương đương Vốn hóa (tỷ VNĐ) 551.247 91.950 15.192 244,07 điểm. Khi loại bỏ 4 cổ phiếu % Sở hữu của NĐTNN 17,2% 9,2% 2,3% trên, P/E và P/B sàn HOSE tương đương ở mức 7.64 và 1.61 lần. P/E 9,75 8,19 _ P/B 2,20 1,28 _ - khi loại bỏ BVH, VIC, MSN, VNM P/E 7,64 _ _ P/B 1,61 _ _ (*) Số liệu tính tới ngày 31/10/2011 Tổng lượng tiền mặt đã chi trả cổ tức qua 10 tháng đầu năm đạt 26,2 nghìn t ỷ Lượng cung, cầu cổ phiếu & tiền 10 tháng đầu đồng. Trong khi thu về qua phát hành cổ năm phiếu đạt hơn 8,1 nghìn tỷ. Tiền mặt đã trả cổ tức (tỷ đồng) 26.224 Tính cả 730 triệu cổ phiếu MB niêm yết - riêng trong tháng 10 1.602 mới đầu tháng 11 thì Tổng cung cổ Tiền thu được qua phát hành tăng vốn (tỷ đồng) phiếu ra thị trường qua 10 tháng đầu 8.153 năm sắp chạm ngưỡng 4 tỷ cổ phiếu. - riêng thu được trong tháng 10 404 Số cổ phiếu tăng thêm qua phát hành thêm 1.801.946.549 91.647.328 - riêng trong tháng 10 Tỷ lệ Thay đổi Room vốn Các nhóm ngành có mức tăng Ngành P/E P/B trống tháng (+/- %) giảm nhẹ trong tháng 10. hóa Công nghệ 3,6% 7,8 1,4 58,1% 2,4% Nhóm ngành giảm mạnh nhất Công nghiệp -6,5% 6,0 0,8 84,3% 7,9% tháng 10 là ngành Công nghiệp Dầu Khí -0,6% 6,4 1,2 53,9% 2,1% (-6,5%) tiếp đến là ngành Dịch Dịch vụ công cộng 1,0% 7,5 0,7 78,9% 1,7% vụ tiêu dùng (-4,6%) và Tài Dịch vụ tiêu dùng -4,6% 14,5 1,9 83,7% 3,4% chính (-3,1%). Hàng tiêu dùng 3,2% 11,6 2,5 58,9% 22,8% Nhóm ngành Tài chính và Hàng Tài chính -3,2% 10,6 2,8 57,6% 50,8% tiêu dùng nắm giữ tới 73% tổng Vật liệu cơ bản -2,2% 5,6 1,3 69,2% 6,6% mức vốn hóa toàn thị trường, khi Y tế -0,1% 7,7 2,3 35,3% 1,3% hầu hết các bluechip lớn nhất đều thuộc 2 nhóm này như BVH, MSN, VIC... TÀI TRỢ VÀNG Page 15
Báo cáo kinh tế - tài chính tháng 10/2011 2. Thống kê tăng, giảm giá cổ phiếu Tháng 10 tại Sàn HCM Cổ phiếu tăng mạnh nhất trong tháng 10 là cổ KLGD KLGD % % phiếu Cường Thuận IDICO (CTI) với mức tăng Mã trung bình Mã trung bình tăng giảm gần 40%. tháng tháng CTI CMX 39,8% 55.441 -33,7% 783 Xếp sau CTI lần lượt là 2 mã VLF và TSC với VLF LGC 28,2% 958 -30,4% 130 mức tăng giá đều đạt xấp xỉ 28%. TSC NTB 28,0% 53.871 -24,7% 366.153 Ở hướng ngược lại cổ phiếu Thủy sản Cà Mau NHS HQC 25,9% 3.197 -23,9% 1.240.485 (CMX) và Cơ điện Lữ Gia (LGC) có mức giảm VTF SBC 22,4% 3.328 -23,9% 12.222 mạnh nhất, lần lượt đạt 33,7% và 30,4%. Cả 2 AGF CTD 18,7% 9.797 -20,6% 32.290 cổ phiếu này đều có mức thanh khoản rất thấp, BMC VFC 15,8% 45.195 -20,4% 6.537 trung bình 1 phiên giao dịch trong tháng chỉ có C21 CYC 15,3% 34.611 -19,2% 1.022 vài trăm cổ phiếu được khớp. HOT IDI 14,3% 211 -19,1% 79.699 DSN SC5 13,6% 3.435 -18,8% 16.100 Tháng 10 tại Sàn Hà Nội KLGD KLGD % % Mã trung bình Mã trung bình tăng giảm Tăng giá mạnh nhất sàn Hà Nội và cũng là toàn tháng tháng thị trường, là cổ phiếu Dược Hà Tây (DHT) DHT KTT 81,6% 11.257 -38,8% 6.286 với mức tăng 81,6%. DNP D11 43,7% 66.871 -33,2% 162 Giảm giá mạnh nhất sàn HNX tháng 10 là cổ BSC PPE 43,2% 33 -31,4% 486 phiếu Xây lắp điện Thiên Trường (KTT), với TAG VMC 28,6% 4.314 -30,8% 695 mức giảm 38,8%. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp L43 HDA 28,0% 248 -27,0% 176 KTT dẫn đầu danh sách này, với tổng mức PPS GFC 27,4% 211.443 -26,7% 2.738 giảm đạt 65,5%. VBC IVS 26,4% 29 -26,4% 65.271 Các cổ phiếu sàn Hà Nội tăng hay giảm mạnh HGM NIS 26,3% 6.505 -26,3% 352 nhất, đa phần đều có thanh khoản rất kém. SHC S27 25,8% 10.752 -25,6% 633 SJ1 VC3 24,3% 1.800 -25,5% 229 (*) Số liệu tính tới ngày 31/10/2011 Tăng/Giảm mạnh nhất HOSE Tăng/Giảm mạnh nhất HNX 10 tháng đầu năm 2011 10 tháng đầu năm 2011 % tăng % giảm % tăng % giảm Mã Mã Mã Mã Qua 10 tháng đầu năm 2011, cổ phiếu có mức tăng mạnh nhất VPL SBS 81,3% -82,2% CVN SSS 79,4% -78,3% vẫn là cổ phiếu VPL (81,3%). MSN VES 69,3% -77,3% HTB SDU 62,7% -75,1% Trong top tăng m ạnh nhất sàn HOSE còn góp m ặt nhiều VTF VKP 67,7% -73,6% DHT V11 49,4% -74,4% bluechip khác MSN (69,3%), VNM BAS YBC VCH 49,9% -73,0% 30,3% -72,9% VNM (49,9%) và DHG (39%). SJ1 V15 30,2% -72,5% DHG HQC 39,0% -72,8% Giảm giá mạnh nhất kể từ đầu năm tiếp tục là 2 mã SBS (- BXH MCL 28,1% -72,4% AGD NVT 38,8% -72,7% 78,9%) sàn HOSE và SSS (- HGM KTT 24,7% -71,7% MKP CAD 36,9% -69,5% 76,7%) sàn Hà Nội. RHC S27 24,0% -71,4% GIL KSA 35,4% -68,8% PTM SCL 22,2% -71,4% BMC CYC 33,9% -68,2% CTB MKV 22,0% -71,0% APC CLG 26,1% -67,6% TÀI TRỢ VÀNG Page 16
Báo cáo kinh tế - tài chính tháng 10/2011 Khối lượng và giá trị giao dịch tại 2 sàn 3. Quy mô giao dịch của NĐTNN Trong tháng 10 khối ngoại bán ròng tổng cộng 33 tỷ trên 2 sàn, trong đó HOSE là 20,5 tỷ. Giá trị giao dịch ròng của khối ngoại trên 2 sàn HNX và HSX qua 10 tháng đầu năm đạt 2.502 tỷ đồng, chỉ bằng 21% so với cùng k ỳ năm ngoái. Mua/Bán ròng mạnh nhất 10 tháng 2011 (tỷ đồng) Mua Bán Mã Sàn Mã Sàn FPT là cổ phiếu được mua ròng m ạnh nhất trong ròng ròng tháng 10 với giá trị ròng đạt 122 tỷ đồng. Tính từ VNM VIC 953.9 -1,693.6 HSX HSX đầu năm, cổ phiếu này được mua ròng 521 t ỷ, chỉ CTG CTD 704.2 -208.4 HSX HSX đứng thứ 3 trong Top mua ròng m ạnh nhất, sau 2 cổ FPT STB 521.1 -141.2 HSX HSX phiếu VNM (954 tỷ) và CTG (704 tỷ). KDC HAG 350.2 -140.7 HSX HSX 3 vị trí đầu trong Top các c ổ phiếu bị bán ròng mạnh VCB CII 304.7 -109.6 HSX HSX nhất từ đầu năm ko thay đổi, bao gồm các mã VIC (- PVD TTP 234.5 -83.5 HSX HSX 1,693 tỷ), CTD (-208 tỷ) và STB (-141 tỷ). Cổ phiếu ITC HVG 159.7 -68.9 HSX HSX HAG bị bán ròng mạnh nhất tháng 10, với giá trị VCG HSG 150.8 -44.0 HNX HSX ròng đạt 57 tỷ đồng, qua đó vượt qua CII để đứng SSI VPL 142.5 -43.5 HSX HSX thứ 4 trong Top bán ròng mạnh nhất từ đầu năm. BVH SSC 133.7 -36.6 HSX HSX PVS SAM 131.6 -34.6 HNX HSX MSN TDH 116.1 -34.6 HSX HSX SJS CSM 106.8 -33.6 HSX HSX PNJ BCI 105.3 -32.6 HSX HSX VND GIL 101.2 -31.3 HNX HSX (*) đv: tỷ đồng TÀI TRỢ VÀNG Page 17
Báo cáo kinh tế - tài chính tháng 10/2011 Phụ lục 2: Các dự án Bất động sản tiêu biểu STT Tên Dự án Chủ đầu tư Tổng Diện Địa điểm Tiến độ Mô tả mức tích đầu tư 1A Láng Hạ, Hà Khởi công tháng Western Bank Tower có tổng diện tích sàn xây dựng là 1 Western Western Bank 47.080m2, cao 34 tầng, gồm 28 tầng nổi, 2 tầng kỹ Nội 10/2011. Dự kiến, Bank thuật, 4 tầng hầm, 1 tầng áp mái. Dự án sẽ có 7 tầng là Tower hoàn thành trong trung tâm thương mại, các tầng còn lại làm văn phòng. quý IV/2014. Long Hội 315 tỷ Bến Lức, tỉnh Long Đang mở bán Dự án có tổng cộng 424 lô nền có diện tích từ 100 - 2 Thuduc House 54ha 500m2 trong đó 382 nền thương phẩm, gồm: Nhà phố, đồng City và PPI An nhà liên kế, biệt thự và 42 nền tái định cư. Trong đó, giai đoạn 1, đã mở bán hơn 27ha và bán hết từ năm 2006. Trong giai đoạn 2, chủ đầu tư sẽ mở bán hơn 400 nền đất nhà phố và biệt thự, với mức giá từ 3 - 5 triệu đồng/m2. 9.382m2 Kiến Hưng, quận Đang xây dựng Dự án gồm 51 tầng căn hộ. Trong đó, tháp A là tòa nhà 3 Sails Công ty TNHH N/A Khải Hưng Hà Đông cao 30 tầng, gồm các căn hộ có diện tích từ 77,2 - Tower 107,8m2. Tháp B là tòa nhà cao 27 tầng cung cấp các căn hộ có diện tích từ 81,55 - 136,74m2 Phú Mỹ Hưng 116.538m2 Gồm 35 biệt thự đơn lập có diện tích đất từ 510 - 770m2 4 Chateau và 12 biệt thự liên kế vườn có diện tích đất 187 - 294m2. Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 62.000m2 và được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 của dự án có khuôn viên đất rộng 55.454m2, nhưng chỉ 16,66% đất dành cho xây dựng. TÀI TRỢ VÀNG Page 18
Báo cáo kinh tế - tài chính tháng 10/2011 Dự án có quy mô 30.000m2 gồm 5 tòa tháp cao 22 390 Nguyễn Văn Đang xây dựng 5 Berriver Hanco 9 N/A 30.000 m2 tầng. Diện tích căn hộ đa dạng từ 65 đến 120m2 với 2-3 Cừ, quận Long Long Biên Biên, Hà Nội phòng ngủ. Công ty Cổ Cổ Nhuế, Hà Nội Chấp thuận đầu tư An Bình Tower cao 24 tầng gồm 2 tầng hầm, 3 tầng văn 6 An Bình N/A N/A phần Thương phòng và dịch vụ thương mại, 21 tầng chung cư với hai Tower mại và Dịch vụ loại diện tích 85 và 100m2/căn hộ sẽ cung cấp cho cư tổng hợp An dân ở đây168 căn hộ tiện nghi với giá dự kiến khoảng 18-19 triệu đồng/m2 Bình 1 tỷ Cát Bà, Hải Phòng Đang xây dựng Dự án do Tập đoàn Land Design (Pháp) thiết kế. Cát 7 Cát Bà Vinaconex ITC 172 ha Bà Amatina là một khu phức hợp bao gồm 7 khu nghỉ Amatina USD dưỡng, chia làm 5 phân khu với số lượng khoảng 800 căn biệt thự, 3 bến du thuyền, 1 bến thuyền hội nghị, 1 trung tâm hội nghị quốc tế, 7 khách sạn 4-5 sao, khu thể thảo, khu thương mại,… Vừa mở bán 63 căn biệt thự từ 360m2 đến 936m2 giá từ 4 -11 tỷ/căn. Đang xây móng Dự án gồm 2 tòa tháp cao 27 tầng. Các căn hộ có diện 8 Hòa Bình Hòa Bình N/A 1,7 ha 505 Minh Khai, Hà tích từ 63,5m2 đến 127m2 và đều có từ 2 – 3 phòng ngủ Nội. Green City Group và Công ty CP Nông sản và 1-2 phòng vệ sinh. Giá bán từ 24 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm VAT). Điều kiện thanh toán linh hoạt Agrexim chia làm 7 đợt trong vòng 28 tháng. Thăng Khởi công xây Gồm 2 tòa chung cư 19 và 25 tầng, cùng với 1 tòa 9 CTCP may N/A N/A 250 Minh Khai, Hà Thăng Long và Nội dựng tháng trung tâm thương mại văn phòng 25 tầng. Diện tích căn Long CTCP đầu tư hộ được thiết kế từ 91m2 đến 155 m2. Giá đăng ký dao 10/2011. Dự kiến Garden xây dựng Econ động từ 24,5 đến 26,5 triệu đồng/m2. hoàn thành quý 2/2014. Đường 70 cách nút Đang xây dựng, Gồm hai tòa nhà văn phòng dịch vụ 9 tầng, 1 tầng hầm, 10 Dream Coma6 N/A 4 ha giao với Đại lộ Dự kiến hoàn một tòa nhà hỗn hợp CT1- 25 tầng gồm 2 tầng hầm, 3 Tower Thăng Long 300m tầng dịch vụ, 22 tầng căn hộ. Hai tòa tòa nhà hỗn hợp thành vào quý TÀI TRỢ VÀNG Page 19