Thuyết trình: Sáp nhập và thâu tóm (M&A) ngân hàng Việt Nam

Chia sẻ: Zcsdf Zcsdf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

Thêm vào BST

Báo xấu

474
lượt xem 60
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài Sáp nhập và thâu tóm (M&A) ngân hàng Việt Nam nhằm trình bày về khái niệm, phân loại của mua bán và sát nhập ngân hàng. Động cơ mua bán và sát nhập , các nhóm lợi ích của thương vụ M&A. Hoạt động M&A ngân hàng tại Việt Nam.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình: Sáp nhập và thâu tóm (M&A) ngân hàng Việt Nam

SÁP NHẬP VÀ THÂU TÓM (M&A) NGÂN HÀNG VIỆT NAM NHÓM 1
Khái Niệm  Sáp nhập doanh nghiệp A sáp nhập vào B = B  Hợp nhất doanh nghiệp A hợp nhất với B = C  Mua lại doanh nghiệp B mua lại A = A + B ( A là công ty liên quan với B)
Phân Loại  Sáp nhập ngang : các cty cùng lĩnh vực, cùng sản phẩm, thị trường  Sáp nhập dọc : các cty khác lĩnh vực, khác giai đoạn sản xuất, chế biến  Sáp nhập tổ hợp: các công ty khác lĩnh vực.
Động Cơ Mua Bán Và Sáp Nhập  Giảm chi phí kinh doanh  Mở rộng kinh doanh theo chiều dọc  Nguồn lực tương hỗ  Đa dạng hóa khu vực địa lý và lĩnh vực kinh doanh  Giảm cạnh tranh và tạo vị thế trên thị trường  Bán chéo  Động cơ về thuế  Đối mặt với sức ép cạnh tranh trên thị trường  Đề nghị hấp dẫn từ bên mua
Các Nhóm Lợi Ích Của Thương Vụ M&A 1.Cải thiện tình hình tài chính: *Cải thiện tình hình tài chính *Tăng thêm vốn sử dụng *Nâng cao khả năng tiếp cận vốn *Tăng cường tính minh bạch
Các Nhóm Lợi Ích Của Thương Vụ M&A 2 .Củng cố vị thế thị trường: *Tăng thị phần *Tăng khách hàng *Tận dụng quan hệ khách hàng *Tận dụng khả năng bán chéo dịch vụ *Tận dụng kiến thức sản phẩm để tạo ra cơ hội kinh doanh mới *Nâng cao năng lực cạnh tranh
Các Nhóm Lợi Ích Của Thương Vụ M&A 3.Giảm thiểu chi phí ngắn hạn: *Giảm thiểu trùng lắp trong mạng lưới phân phối *Tiết kiệm trong chi phí hoạt động *Tiết kiệm trong chi phí hành chính và quản lý
Các Nhóm Lợi Ích Của Thương Vụ M&A 4.Tận dụng quy mô dài hạn: *Tối ưu hóa kết quả đầu tư công nghệ *Tận dụng kinh nghiệm thành công của các bên *Giảm thiểu chi phí chung cho từng đơn vị sản phẩm *Giảm chi phí khi mua số lượng lớn
Hoạt Động M&A Ngân Hàng Tại Việt Nam
1. Các thương vụ sáp nhập lớn trên thế thương giới
2. Hoạt động M&A ngân hàng tại VN: động 2.1 Sơ lượt về các thương vụ M&A tại VN trong giai đoạn 2007 – 2012: * 2007 – 2008: giai đoạn bùng nổ * 2009 – 2010: ảnh hưởng khủng hoảng tài chính. * 2011 – 2012: phục hồi sau khủng hoảng
2.2 Các thương vụ nổi bật gần đây: thương đây: 2.2.1 Ngân hàng TMCP SHB và HBB: A. Động lực (hoàn cảnh): A.1 Sơ lượt về SHB: Giới thiệu chung: - Tên đầy đủ: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội - Vốn điều lệ: 4.816 ngàn tỉ đồng - Mạng lưới: 1 Hội sở chính, 1 sở giao dịch, 26 chi nhánh, 115 phòng giao dịch và 10 quỹ tiết kiệm.
A.1 Sơ lượt về SHB: Sơ ượt Điểm mạnh Điểm yếu • Nền tảng mạnh mẽ • Quy mô hoạt động ở mức • Định hướng phát triển rõ trung bình và chưa có bề ràng dày hoạt động • Mạng lưới rộng khắp • Chưa bắt kịp tốc độ phát • Đội ngũ lãnh đạo năng lực triển lĩnh vực ngân hàng • Nhận diện thương hiệu tốt • Cơ cấu hoạt động vẫn tập trung chủ yếu vào tín dụng • Chi phí hoạt động cao so với nguồn thu ngân hàng
A.2 Sơ lượt về HBB: Sơ ượt Giới thiệu chung: - Tên đầy đủ: Ngân hàng TMCP nhà Hà Nội - Vốn điều lệ: 4.050 ngàn tỉ đồng - Mạng lưới: 1 Hội sở chính, 1 sở giao dịch, 19 chi nhánh, 50 phòng giao dịch dịch và 10 quỹ tiết kiệm
A.2 A.2 Sơ lượt về HBB: ượt Điểm mạnh Điểm yếu - Quy chế hoạt động tương - Danh mục tín dụng kém đa đối hoàn thiện dạng - Đội ngũ cán bộ giàu kinh - Chỉ tập trong cho vay một nghiệm và có năng lực số khách hàng lớn. Đặc biệt - Hệ thống gọn nhẹ - linh là Vinashin và công ty thủy hoạt dễ dàng cho việc tái sản Bình An. cấu trúc hoạt động để vượt qua khó khăn
B. Diễn biến sáp nhập: nhập: Giai đoạn 1: Chuẩn bị - Ban nghiên cứu dự thảo Phương án sáp nhập; Hợp đồng sáp nhập; điều lệ ngân hàng sau sáp nhập; Nhân sự ngân hàng sau sáp nhập - Thông qua ĐHĐCĐ các bên các hồ sơ tài liệu liên quan; - Thực hiện các công tác kiểm kê, kiểm toán và các công tác phục vụ quá trình sáp nhập - Xây dựng Bộ hồ sơ Sáp nhập trình NHNN để có chấp thuận nguyên tắc về việc sáp nhập
B. Diễn biến sáp nhập: nhập: Giai đoạn 2: Triển khai các thủ tục sáp nhập - Hoàn thiện các nội dung theo yêu cầu của NHNN - Nộp hồ sơ xin phép phát hành lên UBCKNN - Nhận giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chứng - Hoàn thiện Hồ sơ sáp nhập - Nộp Bộ hồ sơ Sáp nhập trình NHNN để có chấp thuận cuối cùng về việc sáp nhập
B. Diễn biến sáp nhập: nhập: Giai đoạn 3: Hoàn tất giao dịch sáp nhập - Chính thức Sáp nhập, đăng ký kinh doanh Ngân hàng NHSN (mạng lưới và công ty con) - Chuyển giao và đăng ký tài sản cho NHSN - Chấm dứt hoạt động, đóng mã số thuế HBB - Thực hiện chương trình sau sáp nhập
B. Diễn biến sáp nhập: nhập: Các mốc quan trọng:  25/4: HBB công bố dự thảo đề án sáp nhập với SHB  28/4: HBB họp ĐHĐCĐ với 85% cổ đông đồng ý  5/5: SHB họp cổ đông có 99,4% đồng ý.  15/6: NHNN có văn bản chấp thuận việc sáp nhập  9/8: họp báo công bố sáp nhập  16/8: ngày giao dịch cuối cùng của HBB  17/8: hủy niêm yết giao dịch của HBB  21/8: cổ phiếu HBB hoàn toàn hết hiệu lực.  28/8: SHB hoàn tất việc sáp nhập HBB
C. Kết quả: quả: Thông tin ngân hàng sau sáp nhập: - Tên đầy đủ: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội - Vốn điều lệ: 8.866 ngàn tỉ đồng - Tổng số cp lưu hành: 886.579.547 cổ phần - Mạng lưới kinh doanh: 1 hội sở chính, 47 chi nhánh, 165 phòng giao dịch, 10 quỹ tiết kiệm và 2 công ty con.