Phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

Thêm vào BST

Báo xấu

227
lượt xem 24
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền

Phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền Thông tin Lĩnh vực thống kê: Cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng nhà nước Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Chính sách tiền tệ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị phát hành của tổ chức. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận Các bước Mô tả bước Tên bước Tổ chức tín dụng gửi hồ sơ đề nghị phát hành trái phiếu chuyển 1. Bước 1 đổi, trái phiếu kèm chứng quyền của năm tài chính cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Chính sách tiền tệ). Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét hồ sơ đề nghị phát hành 2. Bước 2 trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền của năm tài
Mô tả bước Tên bước chính. Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị phát hành của tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với kế hoạch phát hành của tổ chức tín dụng. - Tổ chức tín dụng chủ động tổ chức các đợt phát hành trái phiếu chuyến đổi, trái phiếu kèm chứng quyền trong phạm vi kế hoạch phát hành của năm tài chính đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. - Trước thời điểm phát hành ít nhất 03 ngày làm việc, tổ chức tín dụng gửi thông báo phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền của đợt phát hành dự kiến tới Ngân hàng Nhà 3. Bước 3 nước Việt Nam bao gồm: + Tên tổ chức tín dụng phát hành, tên gọi trái phiếu, tổng mệnh giá của đợt phát hành, phương thức phát hành, hình thức phát hành, địa điểm phát hành, thời hạn trái phiếu, thời hạn phát hành, lãi suất, phương thức trả lãi, thời điểm, địa điểm trả lãi, địa điểm thanh toán tiền gốc trái phiếu. + Đối với phát hành trái phiếu chuyển đổi phải nêu rõ: điều kiện, thời hạn chuyển đổi trái phiếu, tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu, phương pháp tính giá chuyển đổi, biên độ biến động giá cổ phiếu vào thời điểm phát hành và chuyển đổi trái phiếu (nếu có). + Đối với phát hành trái phiếu kèm chứng quyền phải nêu rõ: điều kiện được mua cổ phiếu phổ thông của người sở hữu chứng
Mô tả bước Tên bước quyền, số lượng cổ phiếu được mua của từng đơn vị chứng quyền, các quyền lợi và trách nhiệm khác của người nắm giữ chứng quyền. + Các nội dung thông báo khác của tổ chức tín dụng phát hành. - Trường hợp tổ chức tín dụng đã được chấp thuận kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền nhưng không tổ chức phát hành phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. H ồ sơ Thành phần hồ sơ Các báo cáo tài chính của hai năm liên tục gần nhất được kiểm toán và tính đến thời điểm có đơn đề nghị phát hành. Các tổ chức tín dụng có thời gian hoạt động dưới 2 năm gửi các báo cáo tài chính từ khi bắt đầu hoạt động đến 1. thời điểm có đơn đề nghị phát hành. Nội dung của các báo cáo tài chính thực hiện theo quy định hiện hành của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về chế độ báo cáo đối với các tổ chức tín dụng. Trường hợp nộp hồ sơ phát hành trong Quý I hàng năm, tổ chức tín dụng có thể nộp báo cáo tài chính của năm trước đó chưa được kiểm toán và phải nộp các báo cáo tài chính được kiểm toán
Thành phần hồ sơ ngay sau khi hoàn tất kiểm toán. 2. Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có). Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch nguồn vốn và sử dụng vốn của năm tài 3. chính. 4. Điều lệ và Giấy phép hoạt động (đối với tổ chức tín dụng phát hành lần đầu) 5. Các thay đổi về bộ máy tổ chức và các thay đổi khác (nếu có). Đơn đề nghị phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền 6. của năm tài chính; Phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái 7. phiếu kèm chứng quyền được Đại hội đồng cổ đông thôn g qua và được sự chấp thuận của Thống đốc NHNN. 8. Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền của năm tài chính, trong đó nêu rõ:
Thành phần hồ sơ - Mục đích phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền; Tổng mệnh giá phát hành, mệnh giá, địa điểm phát hành, phương thức phát hành, hình thức phát hành, thời hạn, lãi suất, phương thức trả lãi, địa điểm trả gốc và lãi, người mua trái phiếu, số lượng và thời gian dự kiến của từng đợt phát hành; Các điều kiện và điều khoản về quyền và nghĩa vụ của tổ chức tín dụng và người mua. Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền phải được Hội đồng quản trị thông qua. - Đối với phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi phải nêu rõ: Điều kiện, thời hạn chuyển đổi trái phiếu; Tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu, ph ương pháp tính giá chuyển đổi; Biên độ biến động giá cổ phiếu vào thời điểm phát hành và chuyển đổi trái phiếu (nếu có). - Đối với phương án phát hành trái phiếu kèm chứng quyền phải nêu rõ: Điều kiện được mua cổ phiếu phổ thông của người sở hữu chứng quyền, số lượng cổ phiếu được mua của từng đơn vị chứng quyền, các quyền lợi và trách nhiệm khác của người nắm giữ chứng quyền. Số bộ hồ sơ: 01bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Nội dung Văn bản qui định - Tuân thủ các hạn chế để đảm bảo an toàn trong hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. Các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước bao gồm: + Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 về việc phân loại nợ, trích lập và dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng; + Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/4/2007 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Quyết định số 1. phân loại nợ, trích lập và dự phòng để xử lý rủi ro 07/2008/QĐ-NHN... hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng; + Quyết định 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/4/2005 quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng; + Quyết định 34/2008/QĐ-NHNN ngày 05 tháng 12 năm 2008 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN; + Quyết định 03/2007/QĐ-NHNN ngày 19/1/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín
Nội dung Văn bản qui định dụng. - Có thời gian hoạt động tối thiểu là 1 năm kể từ ngày Quyết định số 2. TCTD đi vào hoạt động. 07/2008/QĐ-NHN... - Phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn phát hành trái Quyết định số phiếu chuyển đổi của năm tài chính được Đại hội 3. đồng cổ đông thông qua và được sự chấp thuận của 07/2008/QĐ-NHN... Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. - Được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xếp loại A trong năm liền kề năm phát hành (hoặc Ngân hàng 4. Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề xuất dự kiến xếp loại A nếu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa có xếp loại). -Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân của 3 năm liên tiếp trước đó phải cao hơn mức lãi suất dự kiến trả cho trái phiếu chuyển đổi, trái Quyết định số 5. phiếu kèm chứng quyền. Đối với tổ chức tín dụng có 07/2008/QĐ-NHN... thời gian hoạt động từ 2 đến dưới 3 năm, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân của 2 năm liên tiếp trước đó phải cao hơn mức lãi suất dự
Nội dung Văn bản qui định kiến trả cho trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền. Đối với tổ chức tín dụng có thời gian hoạt động dưới 2 năm, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu của năm trước đó phải cao hơn mức lãi suất dự kiến trả cho trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền. - Được sự chấp thuận của Thống đốc Ngân hàng Nhà Quyết định số nước về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái 6. phiếu kèm chứng quyền của năm tài chính của tổ chức 07/2008/QĐ-NHN... tín dụng.