Thuyết trình: Hợp đồng tương lai vàng và quỹ đầu tư ETF vàng

Chia sẻ: Zcsdf Zcsdf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

Thêm vào BST

Báo xấu

141
lượt xem 17
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ETFs là một hình thức quỹ đầu tư thụ động mô phỏng theo một chỉ số cụ thể. Danh mục của ETF gồm một rổ chứng khoán có cơ cấu như cơ cấu của chỉ số mà nó mô phỏng. Căn bản, đây là một quỹ do các nhà đầu tư góp vốn, được trải đều ra mua một loạt các cổ phiếu của một chỉ số nào đó. Cấp các chứng chỉ sở hữu cho các nhà đầu tư và những chứng chỉ này cũng được niêm yết tại thị trường chứng khoán...đó là một trong những kiến thức mà đề tài Hợp đồng tương lai vàng và quỹ đầu tư ETF vàng cung cấp.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình: Hợp đồng tương lai vàng và quỹ đầu tư ETF vàng

LOGO HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI VÀNG VÀ QUỸ ĐẦU TƯ ETF VÀNG
Tìm hiểu về ETFs và Hợp đồng tương lai ETFs: là một hình thức quỹ đầu tư thụ động mô phỏng theo một chỉ số cụ thể. Danh mục của ETF gồm một rổ chứng khoán có cơ cấu như cơ cấu của chỉ số mà nó mô phỏng ETF là một loại chứng khoán hay là một quỹ ?
Tìm hiểu về ETFs và Hợp đồng tương lai Căn bản, đây là ETFs một quỹ do các Cấp các chứng nhà đầu tư góp chỉ sở hữu cho vốn, được trải các nhà đầu tư và đều ra mua một những chứng chỉ loạt các cổ phiếu này cũng được của một chỉ số niêm yết tại thị nào đó trường chứng khoán ETF vừa là quỹ và vừa là cổ phiếu/chứng chỉ
Phân loại ETFs •Quỹ Chỉ Số Chứng Khoán (Index Funds): là những quỹ đầu tư chỉ số mô phỏng theo một chỉ số chứng khoán nhất định như Dow Jone, S&P 500, FTSE 100… •Quỹ Đầu Tư Hàng Hóa (Commodity ETFs):đầu tư vào một số hàng hóa nhất định như các kim loại quý, theo dõi giá của các loại hàng hóa này và kiếm lời từ những biến đổi này. •Các Quỹ ETFs Quản Lý Chủ Động (Actively managed ETFs):tất cả các quỹ đã được cấp phép đều có các thông tin về quỹ của mình một cách hoàn toàn minh bạch.
ETFs vàng •ETF vàng:là một quỹ hoán đổi danh mục hàng hóa, chỉ bao gồm duy nhất một tài sản chính là vàng. -Đặc điểm: được sử dụng để phòng ngừa rủi ro khi đầu tư vào vàng hoặc kiếm lời dựa trên chính biến động của giá vàng -Phí: phí giao dịch, phí lưu trữ, bảo hiểm và quản lý. -Lợi ích: Tiết kiệm chi phí, công cụ quản lý rủi ro, linh hoạt , minh bạch và đáng tin cậy với danh sách tài sản trong quỹ được công bố hàng ngày, quản lý thụ động theo một chỉ số cụ thể, cổ tức được tái đầu tư ngay lập tức vào quỹ, cơ cấu đơn giản và dễ hiểu. •SPDR : StreetTrack Gold Trust là quỹ ETF đầu tư vàng lớn nhất thế giới, StreetTrack Gold share là chứng chỉ của Quỹ StreetTrack Gold Trust, do Hội Đồng Vàng Thế Giới Bảo Trợ.
Hợp đồng tương lai -Là một hợp đồng được tiêu chuẩn hoá, để mua hay bán một số loại hàng hoá nhất định, ở một mức giá nhất định, vào một ngày xác định trong tương lai. -Là một công cụ phái sinh được mua bán ở các sàn giao dịch tập trung. -Có 2 đối tượng chính: là các nhà đầu tư muốn dự phòng rủi ro (hedger), và các nhà đầu cơ trước những dự đoán về biến động giá trên thị trường. -Hợp đồng tương lai được giao dịch trên các thị trường tương lai. Các bên có thể kết thúc hoặc chấm dứt vị thế của mình một cách dễ dàng.
Sự khác biệt giữa ETFs vàng và Hợp đồng tương lai vàng Gold Futures Gold ETFs Tính thanh Tính thanh khoản khoản cao thấp hơn Khối lượng giao Khối lượng giao dịch Tính trung bình nhỏ dịch trung bình thanh (khoảng 2,4 triệu lớn (khoảng 20 khoản ounces/ ngày triệu ounces/ ngày).
Sự khác biệt giữa ETFs vàng và Hợp đồng tương lai vàng Gold Futures Gold ETFs Có khả năng sử dụng Không cung cấp đòn bẩy. đòn bẩy (có thể phóng đại lợi Đòn bẩy nhuận và thua lỗ -> nhà đầu tư nên sử dụng lệnh dừng lỗ để tự bảo vệ mình)
Sự khác biệt giữa ETFs vàng và Hợp đồng tương lai vàng Gold ETFs Gold Futures Initial Investment $5000 $5000 Amount of Gold 4 oz. 100 oz. Value of a $10 move in Gold $40 $1000 Return on investment 0.8% 20% 1 oz = 28,35g vàng
Sự khác biệt giữa ETFs vàng và Hợp đồng tương lai vàng Gold Futures Gold ETFs Chịu một số chi phí Nhà đầu tư có hoạt động nhất định thể mua bán (chi phí điều hành quỹ, theo ý mình nên Chi phí lệ phí trả cho người tránh được các giám sát, người ủy chi phí quản lý thác, các đại lý tiếp liên quan. thị,…)
Sự khác biệt giữa ETFs vàng và Hợp đồng tương lai vàng Gold Futures Gold ETFs NHTM đóng vai trò là người ủy thác, không Luôn có sẵn để giao dịch trực tiếp với phân phối, phù hợp công chúng, vì thế nhà Phân phối với các hợp đồng đầu tư cá nhân muốn nhỏ. trao đổi cổ phiếu lấy vàng vật chất phải thông qua nhà môi giới.
NHẬN XÉT VỀ ETFS Đối tượng đầu tư: các nhà đầu tư thụ động, đầu tư sao cho càng giống thị trường càng tốt với độ rủi ro thấp nhất. Có 3 cách đầu tư: - Đầu tư theo chỉ số thị trường - Đầu tư tất cả cổ phiếu trong Big Cap - Đầu tư theo các cổ phiếu có suất sinh lợi và rủi ro giống với chỉ số đã chọn.
NHẬN XÉT VỀ ETFS Là hình thức đầu tư phân tán rủi ro tốt. Giá cả theo sát giá trị tài sản ròng và ít biến động hơn các chứng khoán khác. Chứng chỉ quỹ ETF dễ dàng mua bán trên thị trường.
NHẬN XÉT VỀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI Đối tượng đầu tư là những nhà đầu tư chủ động, những nhà đầu cơ với chiến lược đầu tư riêng, sử dụng đòn bẩy nhằm đạt được SSL cao nhất. Tính thanh khoản cao, chênh lệch giá mua và bán thấp nên NĐT dễ dàng mua bán với giá hợp lý.
NHẬN XÉT VỀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI Ký quỹ nhỏ - giao dịch lớn. Giao dịch 2 chiều: NĐT có thể mua và bán cùng một loại hàng hóa nhiều lần trong một phiên. Thời gian giao dịch linh hoạt.
Vậy NĐT nên lựa chọn hình thức nào: Hợp đồng tương lai vàng hay Quỹ đầu tư ETF vàng?
Tóm lại Gold ETFs: phân tán rủi ro tốt và chi phí khá thấp (
Hoạt động của ETFs tại thị trường Việt Nam
Hoạt động của ETFs tại thị trường Việt Nam Năm 2011, hai quỹ này mua ròng mạnh ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt đã khiến chỉ số bị bóp méo bởi biến động giá của một số bluechips nhất định.
Hoạt động của ETFs tại thị trường Việt Nam