zunia.vn

Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z

zunia.vn

» Kinh Tế - Quản Lý

» Quản lý Nhà nước

Báo cáo Kinh tế - Tài chính tháng 9 năm 2011

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

Báo xấu

161
lượt xem 50
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thị trường Bất động sản vẫn ảm đạm: Doanh số bán nhà xây mới trong tháng 8/2011 giảm tới 3,3%, chỉ đạt khoảng 295.000 căn, mức thấp nhất trong 6 tháng. Giá trung bình nhà mới xây tháng 8/2011 giảm 8,7%, xuống với mức trung bình 168.000 USD/căn, thấp nhất kể từ năm 1996.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Báo cáo Kinh tế - Tài chính tháng 9 năm 2011

Cổng thông tin Tài chính Chứng khoán Cafef.vn Nội dung chính Kinh tế thế giới 1  Thị trường Bất động sản Mỹ vẫn ảm đạm  Moody hạ xếp hạng 8 ngân hàng Hy Lạp  Bong bóng bất động sản Trung Quốc chuẩn bị vỡ, sản xuất đi xuống  Các đồng tiền châu Á sụt giá kỷ lục trong hơn 10 năm , giá hàng hóa giảm mạnh nhất 3 năm Kinh tế Việt Nam 3  GDP 9 tháng năm 2011 ước tính tăng 5,76% so với cùng kỳ năm Báo cáo Kinh tế - 2010.  Nhập siêu, FDI 9 tháng giảm mạnh so với cùng kỳ  Tháng 9, NHNN đã bơm ròng 28.000 tỷ thông qua giao dịch nghiệp Tài chính tháng 9 vụ thị trường mở. năm 2011  Rủi ro nợ xấu các ngân hàng được cảnh báo  Giá vàng tháng 9 giảm 2,5 triệu đồng/lượng, Chênh lệch giữa giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới tới kỷ lục 5 triệu đồng/lượng Thị trường chứng khoán Việt Nam 8  Vn-Index tăng nhẹ 2,89 điểm, nếu loại bỏ 4 cổ phiếu lớn nhất là MSN-BVH-VNM-VIC, thì Vn-Index đã giảm gần 3,3 điểm.  Khối ngoại bán ra blue-chip, bán ròng gần 1.000 tỷ đồng  Xù nợ tại doanh nghiệp FDI- mối lo mới  4,7 nghìn doanh nghiệp giải thể do lãi suất cao Thị trường Bất động sản Thực hiện bởi Ban biên tập & Bộ 13 phận phân tích dữ liệu CafeF  Hạ lãi suất chưa tác động nhiều tới thị trường BĐS Địa chỉ: Tòa nhà CDC Building, 25 – 27 Lê  Bất động sản nghỉ dưỡng tụt dốc Đại Hành, Hà Nội Điện thoại: 04 – 39749300. Máy lẻ: 562  Thị trường đất nền dự án có xu hướng tung hàng ồ ạt Fax: 04 – 39744082  Email: info@cafef.vn Đánh thuế lũy tiến biệt thự bỏ hoang từ 1/1/2012 Tổng hợp dữ liệu TTCK T9/2011 15  Nếu không tính BVH, MSN, VIC và VNM thì VN-Index tại thời điểm 30/9/2011 chỉ tương đương 252,3 điểm. Vẫn loại bỏ 4 cổ phiếu trên, P/E và P/B sàn HOSE tương đương ở mức 7.93 và 1.68 lần. Các dự án Bất động sản tiêu biểu 18 Tài trợ vàng TOP 50 người giàu nhất trên TTCK Việt Nam 21
Báo cáo kinh tế - tài chính tháng 9/2011 KINH TẾ THẾ GIỚI  Kinh tế Mỹ  Tây Ban Nha có thể sẽ đương đầu với tình trạng giá tài sản sụt giảm và khủng hoảng ngân hàng,  Thị trường Bất động sản vẫn ảm đạm: Doanh số kinh tế có thể rơi vào khủng hoảng kéo dài. Đối bán nhà xây mới trong tháng 8/2011 giảm tới 3,3%, với Bồ Đào Nha, khả năng này lên tới 100%. chỉ đạt khoảng 295.000 căn, mức thấp nhất trong 6  IMF hạ mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ và tháng. Giá trung bình nhà mới xây tháng 8/2011 giảm 8,7%, xuống với mức trung bình 168.000 châu Âu USD/căn, thấp nhất kể từ năm 1996.  IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ năm  Fed khởi động “Operation Twist” trong tháng 2011, 2012 xuống 1,5 và 1,8%. Mức dự báo 10/2011: Fed công bố sẽ mua 400 tỷ USD trái trước đó là 2,5% và 2,7%. IMF cũng hạ dự báo phiếu Bộ Tài chính Mỹ loại dài hạn và bán lượng tăng trưởng kinh tế của 17 nước thuộc khu vực tương đương trái phiếu ngắn hạn có thời hạn từ 3 đồng tiền chung châu Âu. IMF cho rằng nhóm năm trở xuống. Đợt mua trái phiếu mới sẽ kéo dài nền kinh tế này sẽ tăng trưởng 1,6% trong năm đến tháng 6/2012. Giao dịch sẽ bắt đầu từ ngày 2011 và 1,1% vào năm 2012, thấp hơn nhiều so 03/10 với việc mua 2,25 - 2,75 tỷ USD trái phiếu với dự báo 2% và 1,7% được công bố trước đó. kho bạc Mỹ kỳ hạn 25; 30 năm.  Bong bóng bất động sản Trung Quốc chuẩn bị  Tổng thống Obama đưa ra kế hoạch 447 tỷ USD vỡ, sản xuất đi xuống tạo việc làm: dự kiến sẽ tạo 13.000 việc làm trong  Giá nhà tại Bắc Kinh và Thượng Hải tháng năm 2012. Kế hoạch giúp ngăn sa thải lao động 8/2011 tăng lần lượt 1,9%; 2,8% so với cùng kỳ hơn là tuyển dụng lao động mới. năm trước. Nửa đầu năm 2011, giá nhà mới tại  Kinh tế Châu Âu 67/70 thành phố tăng. Tháng 7/2011, giá nhà tại 68/70 thành phố tăng.  Kinh tế châu Âu tiếp tục suy yếu  Tính từ đầu năm 2011 đến nay, cổ phiếu của các Tháng 9/2011, lạm phát tại khu vực đồng tiền công ty bất động sản Trung Quốc niêm yết trên chung châu Âu tăng lên mức 3% từ mức 2,5% của thị trường Hồng Kông đã giảm tới 40% trong khi tháng 8/2011, cao nhất từ Tháng 10/2008. Trước chỉ số Hang Seng của thị trường Hồng Kông đó, Anh và Pháp công bố tỷ lệ lạm phát tăng vọt giảm 22%. trong tháng 8/2011.Tỷ lệ thất nghiệp tháng 8/2011 tại khu vực đồng tiền chung châu Âu ở mức 10%.  Lạm phát tháng 8/2011 hạ nhiệt xuống mức 6,2% từ mức 6,5%, cao nhất trong 3 năm vào  Moody hạ xếp hạng 8 ngân hàng Hy Lạp tháng 7/2011.  Các ngân hàng National Bank of Greece, Eurobank  Chỉ số PMI của lĩnh vực sản xuất Trung Quốc Ergasias, Alpha Bank, Piraeus Bank, Agricultural cho thấy lĩnh vực sản xuất Trung Quốc tháng Bank of Greece và Attica Bank bị hạ xếp hạng tín 9/2011 đi xuống tháng thứ 3 liên tiếp, số lượng dụng từ B3 xuống Caa2. 2 ngân hàng khác là đơn đặt hàng và xuất khẩu giảm mạnh khi nhu Emporiki Bank of Greece và General Bank of cầu toàn cầu đi xuống. Greece bị hạ xếp hạng từ B1 xuống B3.  Fitch cảnh báo hạ xếp hạng tín dụng của Trung  Tây Ban Nha trở thành mối lo lớn nhất của Quốc trong khoảng thời gian từ 12 – 24 tháng do Eurozone lo lắng chất lượng tài sản của hệ thống ngân hàng. TÀI TRỢ VÀNG Page 1
Báo cáo kinh tế - tài chính tháng 9/2011 KINH TẾ THẾ GIỚI  Ngành ô tô Nhật hồi phục bất ngờ  Toyota công bố sản lượng tháng 8/2011 tăng 10,6%. Nissan Motor, hãng xe lớn thứ 2 tại Nhật, sản xuất được 385.112 xe trên toàn thế giới trong tháng 8/2011, cao hơn 24% so với cùng kỳ năm 2010.  Các hãng xe Nhật đã tuyển dụng lao động thời vụ để phát triển sản xuất.  Thị trường hàng hóa thế giới  Các đồng tiền châu Á sụt giá kỷ lục trong Giá hàng hóa giảm mạnh nhất 3 năm hơn 10 năm  Tháng 9, giá hàng hóa giảm trung bình 12%,  Các đồng tiền châu Á có tháng giảm mạnh nhất mạnh nhất kể từ cuối năm 2008, bởi các dữ liệu trong hơn 1 thập kỷ bởi lo lắng về khả năng kinh tế xấu từ châu Âu, Mỹ đến Trung Quốc chính phủ các nước châu Âu sẽ khó trả được khiến thị trường hoài nghi kinh tế thế giới đang ở nợ, kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm khiến nhu đêm trước của khủng hoảng. cầu đối với đồng USD tăng cao. Đồng won Hàn  Giá ngô lún sâu nhất kể từ năm 1959, khi mất Quốc có tháng giảm sâu nhất tính từ tháng 23%; Giá đậu tương giảm 19% - nhiều nhất kể 2/2009. Đồng đôla Đài Loan hạ sâu nhất tính từ từ năm 1974. tháng 10/1997, các nhà đầu tư nước ngoài rút hơn 4 tỷ USD khỏi thị trường chứng khoán Hàn  Giá vàng giảm 11%, đồng mất 1/4 giá trị - tháng Quốc và Đài Loan. giảm nhiều nhất từ năm 2008. Giá bạc giảm 25% - nhiều nhất trong 31 năm.  Trong 2 tuần cuối tháng 9/2011, Ngân hàng Trung ương Malaysia, Indonexia, Philippin xác  Giá cà phê arabica, bông và cao su mất 15% nhận họ đã can thiệp để hỗ trợ đồng tiền, trong mỗi loại, trong khi giá dầu thô hạ 11%. khi đó Ngân hàng Trung ương Ấn Độ, Hàn Quốc Bán tháo ồ ạt và Thái Lan tuyên bố chuẩn bị hành động.  Các thị trường hàng hóa, kể cả vàng, đồng loạt  S&P và Fitch đồng loạt hạ xếp hạng tín dụng bị bán tháo kể từ sau ngày 21/9 – thời điểm Fed của New Zealand đưa ra chương trình kích thích kinh tế không  S&P hạ xếp hạng tín dụng đồng nội tệ loại dài như kỳ vọng, cộng với triển vọng bi quan về nền hạn của New Zealand xuống mức AA+ từ AAA, kinh tế. xếp hạng đồng ngoại tệ xuống mức AA từ AA+. Fich đưa xếp hạng New Zealand về mức AA+ và xếp hạng đồng ngoại tệ ở mức AA. New Zealand bị mất xếp hạng tín dụng cao bởi nợ công và triển vọng kinh tế u ám.  Thị trường chứng khoán thế giới Biến động của một số chỉ số chứng khoán chính trên thế giới tháng 9/2011 Chỉ số giá hàng hóa S&P’ GSCI tháng 9 TÀI TRỢ VÀNG Thị trường chứng khoán thế giới Page 2 Diễn biến một số chỉ số quan trọng trên các
Báo cáo kinh tế - tài chính tháng 9/2011 Số tiền rút khỏi thị trường cao kỷ lục an toàn, lá chắn vững chắc chống lại mọi bất ổn  Chỉ trong 2 tuần cuối tháng 9, đã có 34 tỷ USD bị của nền kinh tế. rút khỏi thị trường hàng hóa – mức cao chưa từng thấy. Nguyên nhân do nhà đầu tư nhận  Ngân hàng Credit Suisse Group AG cho rằng, thấy ngày càng nhiều dấu hiệu suy thoái kép tại giá cà phê và đường sẽ giảm trong thời gian tới Mỹ và châu Âu. bởi nguồn cung dồi dào, trong khi ca cao đã ở quá giá trị thật trong 4 năm qua và cần trở về  Tiền đổ vào vàng thấp nhất kể từ tháng 2 và có mức hợp lý. 7 trong 8 tuần giảm liên tiếp do giá vàng rời xa mức kỷ lục.  Nhà phân tích Christin Tuxen của Danske Bank A/S cho rằng, trong vài tháng tới, khủng hoảng  Nhà đầu tư rút tiền khỏi thị trường đồng và lúa nợ công ở châu Âu vẫn sẽ tác động xấu đối với mì liên tục trong 4 tuần của tháng 9 bằng cách các tài sản rủi ro, ngoại trừ vàng. tăng vị thế bán.  Các chuyên gia phân tích của HSBC, đứng đầu  Đầu tư vào dầu thô giảm mạnh trước triển vọng là Fredrik Nerbrand trong một lưu ý gửi tới khách u ám của kinh tế toàn cầu. hàng cũng nêu rõ, tình hình sẽ không mấy lạc  Ý kiến chuyên gia quan trong những tháng còn lại của năm, đồng  Các nhà phân tích của UBS Wealth thời khuyên nhà đầu tư giảm vị thế mua trong Management Research là Dominic Schnider và kim loại công nghiệp, dầu mỏ và nông sản trong Giovanni Staunovo nhận định, giá vàng dù sụt khi mua thêm vàng. mạnh gần đây nhưng nhà đầu tư không nên mất lòng tin vào kim loại quý. Vàng vẫn sẽ là nơi trú KINH TẾ TRONG NƯỚC  GDP 9 tháng năm 2011 ước tính tăng 5,76% so  Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng với cùng kỳ năm 2010 9/2011 tăng 0,82% so với tháng 8  Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng  Tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ 2,39; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng Chí Minh, chỉ số CPI tăng lần lượt là 0,2% và 6,62%; khu vực dịch vụ tăng 6,24%. GDP 9 0,88%. tháng đầu năm tính theo giá thực tế đạt  Chỉ số giá thuộc nhóm giáo dục tăng mạnh nhất, 1.710.214 tỷ đồng. 8,62 % so với tháng 8; trong khi hầu hết các nhóm đều chỉ tăng nhẹ và 2 nhóm giảm. TÀI TRỢ VÀNG Page 3
Báo cáo kinh tế - tài chính tháng 9/2011 KINH TẾ TRONG NƯỚC  Nhập siêu 9 tháng giảm mạnh so với cùng kỳ Vốn FDI thực hiện 9 tháng 2011 ước đạt 8,2 tỷ USD, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước.  Nhập siêu 1 tỷ USD tháng 9 đưa nhập siêu 9  Chỉ số tồn kho công nghiệp chế biến giảm nhẹ tháng lên 6,84 tỷ USD, bằng 9,77% tổng kim so với cùng kỳ ngạch xuất khẩu 9 tháng. Nhập siêu 9 tháng đầu năm 2011 giảm 20,46% so với cùng kỳ 2010.  Chỉ số tồn kho tại thời điểm 01/9/2011 của toàn  Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 9 ước tính ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 5,5% đạt 8,3 tỷ USD, giảm 10,2% so với tháng trước so với cùng thời điểm năm trước. và tăng 33,6% so với cùng kỳ năm 2010. Tính Tăng giảm tại chung 9 tháng 2011, kim ngạch hàng hóa xuất Tồn kho ngành sản xuất 01/09/2011 (%) khẩu đạt 70 tỷ USD, tăng 35,4% so với cùng kỳ Thuốc, hóa dược và dược liệu -30 năm trước. Xe có động cơ -27,7  Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 9/2011 Sản phẩm từ kim loại đúc sẵn -26,6 ước đạt 9,3 tỷ USD, giảm 3,6% so với tháng Bột giấy và bìa -22 trước và tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Bơ sữa -18,2 Tính chung 9 tháng 2011, kim ngạch hàng hóa Thuốc lá, thuốc lào nhập khẩu đạt 76,9 tỷ USD, tăng 26,9% so với -17 cùng kỳ 2010. Cáp điện và dây điện có bọc 30,9 cách điện  Tổng mức bán lẻ 9 tháng tăng nhẹ Đồ uống không cồn 35,4  Tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ Thức ăn gia súc 39,6 tiêu dùng 9 tháng 2011 ước đạt 1392,9 nghìn tỷ Bia và mạch nha 43,7 đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước, nếu Mô tô, xe máy 50,4 loại trừ yếu tố giá thì tăng 3,9%. Trong đó, kinh Xi măng, vôi, vữa doanh thương nghiệp đạt 1101,8 nghìn tỷ đồng 59,6 tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2010; khách sạn, nhà hàng đạt 152 nghìn tỷ đồng tăng  Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 9/2011 21,9%; dịch vụ đạt 125,4 nghìn tỷ đồng tăng tăng 12% so với cùng kỳ 22,2%; du lịch đạt 13,7 nghìn tỷ đồng tăng  Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 9/2011 tăng 16,6%. 2,1% so với tháng trước và tăng 12% so với  FDI 9 tháng giảm mạnh so với cùng kỳ cùng kỳ năm 2010. Chỉ số sản xuất công nghiệp  Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ đầu 9 tháng 2011 tăng 7,8% so với cùng kỳ năm năm đến 22/9/2011 đạt 9903,5 triệu USD, bằng trước, bao gồm: Công nghiệp khai thác mỏ tăng 72,1% cùng kỳ năm 2010, bao gồm: Vốn đăng ký 0,8%; công nghiệp chế biến tăng 10,7%; sản 8237,8 triệu USD của 675 dự án được cấp phép xuất, phân phối điện, ga, nước tăng 9,6%. mới (giảm 31,5% về vốn và giảm 29,6% về số dự án so với cùng kỳ năm trước); Vốn đăng ký bổ sung 1665,7 triệu USD của 178 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước. TÀI TRỢ VÀNG Page 4
Báo cáo kinh tế - tài chính tháng 9/2011 KINH TẾ TRONG NƯỚC Tài chính – Ngân hàng  Tỷ giá giao dịch được ngân hàng nhà nước duy trì ở 20.628 đồng/USD. Tỷ giá giao dịch niêm yết  Huy động vốn tại các NHTM phổ biến 20.830 - 20.834  Theo báo cáo cục Thống kê TP Hồ Chí Minh, đồng/USD. tổng vốn huy động trên địa bàn thành phố đến cuối tháng 9 ước đạt 897,4 nghìn tỷ, tăng 21,9% so cùng kỳ và tăng 11,6% so cuối năm 2010.  Cục Thống kê Hà Nội cho biết tổng nguồn vốn huy động tháng 9 trên địa bàn Thủ đô đạt 746.289 tỷ đồng, giảm 0,76% so tháng 8 và giảm 6,15% so tháng 12 năm 2010.  Tăng trưởng tín dụng  TP Hồ Chí Minh có tổng dư nợ tín dụng đến cuối  Thị trường trái phiếu tháng 9 ước đạt 768,5 nghìn tỷ đồng, tăng 17,8% so cùng kỳ, tăng 8,4% so cuối năm 2010. Dư nợ  Tháng 9, KBNN đã huy động được 6.552 tỷ tín dụng bằng ngoại tệ đạt 235,8 nghìn tỷ đồng, đồng TPCP kỳ hạn 3 năm và 5 năm. Lãi suất chiếm 28,3% tổng dư nợ, tăng 27,6% so cùng kỳ. huy động giao động từ 12,1% - 12,4%/năm tùy Dư nợ tín dụng bằng VNĐ tăng 13,9% so cùng theo kỳ hạn. Đa phần lãi suất trúng thầu đều kỳ. dưới 12,2%/năm, chỉ có lô TPCP kỳ hạn 5 năm của phiên đấu thầu ngày 01/09 có lãi suất trúng  Tại Hà Nội, tổng dư nợ cho vay đến cuối tháng 9 thầu là 12,4%/năm. ước đạt 538.300 tỷ đồng, giảm 0,54% so tháng trước và tăng 5,56% so tháng 12 năm 2010.  Phiên đấu thầu ngày 08/09, TPCP kỳ hạn 5 năm  So với tháng 8 và cùng kỳ 2010, dư nợ ngắn hạn không thành công. giảm 0,7% và tăng 4,02%, dư nợ trung và dài hạn giảm 0,3% và tăng 7,96%.  Giao dịch thị trường mở  Trong tháng 9, NHNN đã bơm ròng 28.000 tỷ thông qua giao dịch nghiệp vụ thị trường mở. Từ ngày 19/9, kỳ hạn giao dịch được nâng từ 7 ngày lên 14 ngày do đó 6.000 tỷ được bơm ra thị trường của tuần 26-30/9 chưa đến kỳ đáo hạn.  Thị trường vàng Lãi suất giao dịch vẫn được giữ ở mức 14%/năm.  Giá vàng tháng 9 giảm 2,5 triệu đồng/lượng, sau  Thị trường liên ngân hàng khi tăng 6,7 triệu đồng/lượng so với tháng 8.  Tháng 9, lãi suất qua đêm bình quân trên thị  Chênh lệch giữa giá vàng trong nước cao hơn trường liên ngân hàng biến động trong khoảng từ giá vàng thế giới tới kỷ lục 5 triệu đồng/lượng. 11,33 % - 13,52%/năm, thấp hơn mức trần  Nhu cầu tích trữ vàng của người dân tăng mạnh 14%/năm huy động trên thị trường 1 của các khi giá nằm ở vùng được cho là lý tưởng, từ 44 ngân hàng. TÀI TRỢ VÀNG Page 5
Báo cáo kinh tế - tài chính tháng 9/2011 KINH TẾ TRONG NƯỚC – 46 triệu đồng/lượng. Theo nguồn tin Báo Tuổi năm, đến 30/ 7 tỷ lệ nợ xấu toàn ngành là 3,04 %. trẻ, tháng qua các công ty đã bán ra khoảng 20  Tháng 9 khi thị trường vàng biến động mạnh, tấn vàng. NHNN đã cho phép nhập khẩu vàng nhằm bình  Tỷ giá ổn giá vàng trong nước, đưa giá vàng trong nước tiệm cận với giá thế giới.  Tỷ giá USD bình quân liên ngân hàng ổn định  Ngày 26/9, NHNN cảnh báo người dân thận trọng nhất kể từ tháng 2/2011, với mức 20.628 trong giao dịch vàng, tránh bị giới đầu cơ trục lợi. đồng/USD được duy trì suốt tháng. NHNN tiếp tục cho phép nhập khẩu vàng để đáp  Tỷ giá USD trong các ngân hàng cũng giữ ổn ứng nhu cầu. định, với bán ra kịch trần và mua vào từ 20.810  Ngày 30/9, có thông tin cho biết NHNN có thể cho – 20.830 đồng. một số NHTM có lượng vàng huy động lớn được  Tỷ giá USD trên thị trường tự do tăng mạnh mỗi bán vàng ra để bình ổn thị trường đồng thời mở khi giá vàng biến động lớn. Khoảng cách với TK giao dịch vàng ở nước ngoài. USD ngân hàng có lúc lên tới 500 đồng. Nhiều  Các gói hỗ trợ LS được đưa ra nhưng các DN đại lý thu đổi ngoại tệ hạn chế bán USD cho khó tiếp cận do điều kiện cho vay ngặt nghèo ngân hàng mà thay thế bằng các ngoại tệ khác. NHNN sau đó đã có văn bản chấn chỉnh, yêu  Chính sách, văn bản pháp luật cầu các đại lý thu đổi ngoại tệ phải bán USD cho  Ngày 01/09, ban hành thông tư 28/TT – NHNN ngân hàng ủy nhiệm theo đúng tỉ lệ đã thỏa quy định mua TPDN của TCTD và chi nhánh thuận. Ngân hàng nước ngoài.  Thông tin quan trọng  Ngày 07/09, ban hành chỉ thị 02/ CT- NHNN yêu  Sau khi ban hành chỉ thị 02/CT-NHNN, có một cầu chấp hành quy định trần lãi suất huy động số đơn vị của các TCTD cố tình vi phạm và bị của các TCTD là 14%/năm đối với gửi VNĐ và NHNN xử lý. Cụ thể là CN Tây Ninh của 2%/năm đối với các nhân và 0,5% đối với tổ chức NHTMCP Đông Á huy động vượt trần 14%/năm, gửi ngoại tệ. GĐ chi nhánh bị cách chức và NHTMCP Đông Á  Chỉ thị 02 cũng nêu rõ những biện pháp xử lý đối không được mở thêm CN, PGD, máy ATM mới với TCTD cố tình vi phạm trần lãi suất huy động. trong vòng 1 năm.  Ngày 28/09, ban hành thông tư 30/TT-NHNN quy  Rủi ro nợ xấu các ngân hàng được cảnh báo, định rõ trần lãi suất huy động 14%/năm được áp theo báo cáo đảng ủy khối DN Trung ương dụng với tiền gửi bằng đồng Việt Nam có kỳ hạn Agribank có tỷ lệ nợ xấu 6,67%, BIDV nợ xấu 1 tháng trở lên, với kỳ hạn dưới 1 tháng và không 2,59%, VCB là 3,47%. Theo báo cáo tại hội nghị kỳ hạn lãi suất huy động tối đa là 6%/năm. triển khai nhiệm vụ Ngân hàng những tháng cuối Thị trường hàng hóa  Thực phẩm hạ nhiệt, trái cây rớt giá thảm hại giảm mạnh hơn, nhiều hộ nông dân sợ lỗ không dám tái đàn, khiến cho giá con giống cũng lao dốc  So với mức đỉnh hồi tháng 7, giá thịt và rau củ theo. các loại đã giảm trung bình 15 – 25%, nhờ  Nhiều loại trái cây tại ĐBSCL như thanh long, nguồn cung dồi dào. Giá lợn hơi và gia cầm TÀI TRỢ VÀNG Page 6
Báo cáo kinh tế - tài chính tháng 9/2011 chôm chôm, dừa, hồng... giá giảm hơn 50% so với  Giá sữa nội và sữa ngoại đồng loạt tăng 3 – 15% tháng trước và tiêu thụ rất chậm, do vào thời điểm do tỷ giá tăng, nguyên vật liệu đóng gói tăng, thu hoạch rộ. lương lao động tăng, các yếu tố đầu vào khác tăng.  Giá sắn củ và sắn lát tại Thừa Thiên Huế, Long An, Quảng Ngãi đồng loạt giảm mạnh do thu  Giá một số loại thuốc tân dược tăng giá nhẹ do hoạch chạy lũ. chi phí đầu vào tăng.  Lúa gạo và thủy sản cùng trúng giá  Xe máy tăng giá bán  Giá lúa gạo lên mức đỉnh cao nhờ nhu cầu xuất  Các hãng xe máy đồng loạt ra mắt các sản phẩm khẩu và ảnh hưởng bởi chương trình thế chấp gạo mới, nhưng khi được bán trên thị trường lại cao từ Thái Lan. Giá gạo tăng còn do nguồn cung hạn hơn nhiều so với giá mà nhà sản xuất thông báo. hẹp, vụ thu hoạch lúa Hè Thu tại ĐBSCL đã hoàn Giá xe Noza của Yamaha được đẩy lên cao hơn tất. tới 30% giá niêm yết, trong khi Vission của Honda cũng không kém.  Chỉ trong 9 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo đã vượt 6 triệu tấn, hoàn thành kế hoạch đề ra cho cả năm.  Hàng Trung thu nhiều tiếng xấu  Giá cá tra đã tăng 20% trong vòng 1 tháng, tôm sú  Đồ chơi trẻ em chủ yếu nhập từ Trung Quốc, cũng lên giá mạnh nhờ nhu cầu nguyên liệu chế nhiều sản phẩm nhập lậu và có hại cho sức khỏe biến xuất khẩu. Giá tôm hùm thiết lập mức kỷ lục vẫn được bày bán tràn lan. 1,8 triệu đồng/kg.  Bánh Trung thu xuất hiện nhiều loại, từ vài nghìn  Thương lái Trung Quốc tận thu nông, thủy sản đồng/chiếc đến chục triệu đồng/hộp, giá phổ biến cao hơn 20- 30% so với năm ngoái.  Thương lái Trung Quốc tiếp tục sang tận vườn hoặc cầu cảng để thu mua nông, thủy sản với giá  Bánh Trung thu của một số khách sạn 5 sao có cạnh tranh. Không ít các doanh nghiệp không mua chất lượng kém, nhân bánh mua ở ngoài chợ, được nguyên liệu đã phải chế biến thuê cho các xuất xứ từ Trung Quốc nhưng giá bán cao ngất. thương lái Trung Quốc.  Ý kiến chuyên gia  Vật liệu xây dựng tiêu thụ chậm, giá tăng  Ông Nguyễn Tiến Nghi, Phó chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho rằng, sang quý 4, mức  Giá thép tháng 9 tăng khoảng 250 – 300 nghìn đồng/tấn, phổ biến ở 18 – 18,7 triệu đồng/tấn, đã tiêu thụ thép cũng chỉ ở mức khoảng 450.000 có VAT, do chi phí đầu vào tăng cộng với trước đó tấn/tháng do lãi suất ngân hàng vẫn đứng ở mức nhà sản xuất đã phải giảm giá bán, giao hàng miễn cao, các chính sách nhằm kìm chế lạm phát vẫn phí tận chân công trình, giãn tiến độ thanh toán để tiếp tục được áp dụng, giá bán cũng chỉ có thể kích cầu. nhích nhẹ.  Bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế cao cấp  Tiêu thụ thép tháng 9 giảm khoảng 5% so với cho rằng, doanh nghiệp xăng dầu đang “bắt nạt” tháng 8 vì giá cao. người tiêu dùng.  Giá gas giảm 19.000 đồng/bình 12 kg, sữa và  Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương thuốc cùng tăng giá Đình Tuyển cho rằng, bài toán đặt ra trong hoàn  Trong tháng 9 giá gas bán lẻ ở thị trường trong cảnh hiện nay, chính là phải xóa bỏ bù lỗ về giá nước giảm 2 lần theo xu hướng giá thế giới. Lần 1, điện và xăng dầu, chứ không phải thực hiện giá các công ty giảm giá 9.000 đồng vào ngày 1/9 và xăng dầu theo cơ chế thị trường. lần 2 giảm 10.000 đồng/bình 12kg hôm 29//9. TÀI TRỢ VÀNG Page 7
Báo cáo kinh tế - tài chính tháng 9/2011 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Hoạt động ký quỹ bắt đầu được triển khai. Đến Kết thúc tháng 9, Vn-Index tăng nhẹ 2,89 điểm cuối tháng 9, UBCK đã cấp phép thực hiện nghiệp (0,7%) từ 424,71 lên 427,6 điểm. vụ này cho hơn 10 công ty chứng khoán. Đầu tháng, Vn-Index nối dài mạch tăng từ cuối Cơ quan quản lý thị trường cũng đã quyết định sẽ tháng 8 lập nên kỷ lục 13 phiên tăng liên tiếp. bỏ hình thức giao dịch T+1 đối với các giao dịch Cùng với đà tăng của 2 bluechips MSN và BVH, thỏa thuận lô lớn khi các Sở GDCK triển khai giao chỉ số đã vượt 470 điểm vào ngày 15/9. Tuy nhiên dịch buổi chiều. sau đó khi 2 cổ phiếu này giảm mạnh thì Vn-Index Một điểm đáng chú ý là HoSE đã thực hiện phạt cũng rơi theo. nặng nhiều doanh nghiệp sai phạm trong công bố Trong khi đó, nếu loại bỏ 4 cổ phiếu lớn nhất là thông tin. MSN-BVH-VNM-VIC, thì Vn-Index đã giảm gần Thương vụ đáng chú ý nhất trong tháng là việc 3,3 điểm trong tháng vừa qua; đồng thời mức biến Masan Consumer công bố chào mua công khai động của chỉ số cũng không lớn (xem đồ thị dưới). hơn 51% cổ phần của Vinacafe Biên Hòa (VCF) Thanh khoản của thị trường tiếp tục được cải với giá 80.000 đồng/cp. thiện, có những phiên sàn HoSE được khớp lệnh Cuối tháng, Vietcombank đã ký thỏa thuận bán với giá trị hơn 1.000 tỷ đồng. Nhưng khi thị trường 15% cổ phần cho Ngân hàng Mizuho với giá bước vào xu hướng điều chỉnh trong nửa sau của 34.000 đồng/cp, tương ứng với tổng giá trị là 11,8 tháng thì thanh khoản cũng đi xuống. nghìn tỷ đồng (567,3 triệu USD). TÀI TRỢ VÀNG Page 8
Báo cáo kinh tế - tài chính tháng 9/2011 Tại HoSE, trong tháng 9 có 142 mã giảm giá, Tân binh LCM của Khoáng sản Lào Cai cũng có trong đó có 30 mã giảm trên 10%. Phía tăng giá hành trình tăng giá ngoạn mục sau khi chào sàn, có 149 mã, trong đó có 46 mã tăng trên 10% (số chốt tháng ở mức 33.300 đồng – tăng 45% so với tăng trên 20% là 20 mã). giá đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên ngày 16/9. Dẫn đầu top tăng giá là IJC của Becamex IJC, Các mã tăng giá mạnh khác có AGD (35,5%), TDC (35%), PNJ (28,3%), TTP (27,1%), PTC (26%)… tăng 75% từ 7.600 lên 13.300 đồng. PTC đã tăng liên tục 9 phiên liên tiếp. Cùng với MSN, cổ phiếu này đã được đưa vào rổ Phía giảm giá, dẫn đầu là DAG của Nhựa Đông Á, chỉ số FTSE Vietnam Index – chỉ số cơ sở của quỹ FTSE Vietnam ETF. Trong tháng 9, khối mất 1/3 giá trị khi giảm từ 9.900 xuống 6.600 đồng. ngoại đã mua ròng gần 5 triệu đơn vị cổ phiếu Nửa đầu năm nay, Nhựa Đông Á chỉ đạt 3,3 tỷ đồng này. LNST, bằng 22% so với kế hoạch năm và bằng ¼ Cùng với việc tăng giá thì thanh khoản của cổ cùng kỳ. phiếu này cũng rất cao, cá biệt như phiên ngày Các mã giảm mạnh khác là ATA (-24%), HAI (- 29/9 khớp hơn 9 triệu đơn vị. 22,4%), NVN (-18,5%)… Hai cổ phiếu họ Becamex khác là TDC và BCE Trong nhóm cổ phiếu lớn, VIC-Vincom giảm 15,3% cũng có mức tăng lớn, lần lượt là 35% và 26,4%. từ 118 nghìn xuống 100 nghìn đồng; MSN-Masan Group tăng 12,1% lên 120 nghìn đồng; BVH tăng Ngoài IJC, có 3 mã khác có mức tăng trên 50% là 15,5% lên 67 nghìn đồng. STG-Sotrans (55,6%), ANV-Navico (53,8%) và KSH-Hamico (52,1%). Trước khi điều chỉnh giảm, MSN đã leo lên 158 Do giảm sàn 2 phiên cuối tháng nên PXL của nghìn đồng còn BVH lên 86.000 đồng. PVC-Idico chỉ còn tăng 48,9%. Trong 13 phiên từ 12 - 28/9, cổ phiếu này có 12 phiên tăng trần. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài Tháng 9: Khối ngoại bán mạnh blue-chip, bán Tính cả Q3, khối ngoại bán ròng 1.056 tỷ đồng tại ròng gần 1.000 tỷ đồng HoSE. Tuy nhiên, tính chung 9 tháng đầu năm, khối Trong tháng vừa qua, nhà đầu tư ngoại đã bán ngoại vẫn mua ròng 1.955 tỷ đồng. mạnh một loạt các cổ phiếu blue-chip như VIC, FPT, HAG… Giá trị bán ròng cao nhất trong vòng 2 năm trở lại đây. Tại HoSE, trong tháng 9, nhà đầu tư ngoại đã bất ngờ bán ra với giá trị bán ròng lên tới 996 tỷ đồng. Đây là tháng bán ròng lớn nhất kể từ tháng 9/2009, khi đó, khối ngoại bán ròng tới 2.170 tỷ Giá trị mua/bán ròng của khối ngoại tại HoSE qua đồng. Tuy nhiên, sau tháng bán ròng kỷ lục này, các tháng họ đã có 16 tháng mua ròng liên tục với tổng giá Các mã bị bán ròng nhiều nhất trong tháng là VIC trị gần 19.300 tỷ đồng. (451 tỷ), HAG (185 tỷ), FPT (155 tỷ), DPM, TTP, CTG TÀI TRỢ VÀNG Page 9
Báo cáo kinh tế - tài chính tháng 9/2011 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Do giá tăng cao nên khối ngoại liên tục bán ròng Hiện PENM II còn nắm giữ hơn 50 triệu cổ phiếu VIC-Vincom từ đầu năm đến nay. Tính chung 9 MSN và đăng ký bán tiếp 1 triệu cổ phiếu nữa. tháng, cổ phiếu này bị bán ròng tới 1.650 tỷ đồng Hoạt động mua bán ngoài sàn: (hơn 80 triệu USD). Diageo – Halico FPT sau khi hết room đã bị 2 quỹ ETF loại ra khỏi Hãng đồ uống Anh quốc Diageo đã hoàn tất việc danh mục. Chỉ trong ít ngày, quỹ VNM ETF đã chào mua công khai thêm hơn 1 triệu cổ phần thực hiện bán toàn bộ 2 cổ phiếu FPT và HSG. của CTCP Cồn rượu Hà Nội. Các tổ chức thuộc Deutsche Bank trong tháng Hiện Diageo nắm giữ 6 triệu cổ phần, tương qua cũng đã bán ra khá nhiều và giảm tỷ lệ sở đương 30% vốn điều lệ của Halico. Phần lớn số hữu xuống dưới 5% tại một loạt cổ phiếu lớn. cổ phiếu trên là mua lại từ quỹ VOF thuộc Phía mua ròng, dẫn đầu là SSI (4,7 triệu đơn vị - VinaCapital. 97 tỷ) và KDC (2,6 triệu đơn vị - 92 tỷ). Room còn Với giá mua là 213.6000 đồng/cp thì tổng số tiền lại của SSI là không đáng kể. mà Streetcar Investment bỏ ra là 1.282 tỷ đồng Các mã được mua ròng nhiều khác là PNJ, IJC, (hơn 60 triệu USD). MSN… Vietcombank - Mizuho Sau khi loại FPT và HSG thì IJC và MSN được Ngày 30/9, Vietcombank đã chính thức công bố thêm vào rổ chỉ số FTSE Vietnam ETF. sẽ phát hành riêng lẻ 347,6 triệu cổ phần cho IJC được mua ròng gần 5 triệu đơn vị, tương ngân hàng Mizuho của Nhật Bản với giá 34.000 đương 62 tỷ đồng. Thị giá cổ phiếu này đã tăng đồng/cp; tương ứng với tổng giá trị lên tới 11,8 75% trong tháng 9, từ 7.600 lên 13.300 đồng. nghìn tỷ đồng (567,3 triệu USD). Quỹ PENM II do BankInvest quản lý đã bán thỏa Lượng cổ phiếu trên tương đương 15% số cổ thuận 4 triệu cổ phiếu MSN với giá 151.000 đồng phần của Vietcombank sau phát hành. cho 1 nhà đầu tư nước ngoài khác. Thương vụ này dự kiến sẽ được hoàn tất vào quý Quỹ này đang lãi lớn với MSN khi mà giá vốn chỉ 1/2012 và đây sẽ là thương vụ phát hành cổ phần vào khoảng 35-36 nghìn đồng/cp. có giá trị lớn nhất từ trước đến nay. Top 10 mua ròng Top 10 bán ròng KL (Nghìn đv) Giá trị (Tỷ đồng) KL (Nghìn đv) Giá trị (Tỷ đồng) Mã Mã FPT 3.711 205,9 VIC -4.406 -465,7 STB 9.965 148,1 DPM -2.921 -90,0 SSI 5.991 112,3 CII -3.940 -66,2 KDC 2.553 90,7 VCG -4.179 -55,7 REE 2.572 30,0 HAG -1.242 -41,7 VSH 2.659 24,1 KBC -3.154 -37,6 PNJ 791 22,3 PVF -2.750 -34,8 DHG 284 16,7 BVH -349 -20,5 PVI 866 16,2 GMD -888 -20,1 PGS 626 12,0 PVX -1.456 -14,9 TÀI TRỢ VÀNG Page 10
Báo cáo kinh tế - tài chính tháng 9/2011 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Tin doanh nghiệp nổi bật  TNC đã 2 lần cán đích lợi nhuận trong 1 năm khi công bố đạt 76 tỷ đồng LNTT 9 tháng - vượt chỉ  Nhiều doanh nghiệp giảm kế hoạch kinh tiêu lợi nhuận đã được điều chỉnh tăng. doanh để dễ cán đích  Chủ tịch Hội đồng quản trị SDA cho biết, tính Khó tiếp cận về vốn cộng lãi suất cao khiến hơn đến hết quý III/2011, nhiều khả năng Công ty đã 50% DN nhỏ hoạt động cầm chừng. Không nằm hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm. ngoài khó khăn chung, nhiều doanh nghiệp niêm yết cũng điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh để  AGF cho biết đã hoàn thành kế hoạch kinh dễ cán đích. doanh cả năm 2011 với ước đạt doanh thu 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 80 tỷ đồng 9  NTP giảm chỉ tiêu sản lượng hơn 16% trong khi tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 70 các chỉ tiêu doanh số, lợi nhuận giữ nguyên. triệu USD. Đây là kết quả chưa tính đến nguồn  VIT điều chỉnh giảm 44,4% kế hoạch LNTT cả thu từ bán tòa nhà ở 30-40 Nguyễn Thái Bình, năm. quận 1, TP. HCM.  PPI: Giảm 18,35% kế hoạch LNST.  TLT điều chỉnh giảm mạnh chỉ tiêu LNTT năm Nhiều doanh nghiệp đạt kết quả tương đối 2011 hơn 91%. khả quan như:  HDG giảm gần 50% kế hoạch lợi nhuận sau  FMC dự kiến hoàn thành kế hoạch doanh số và thuế còn 136 tỷ đồng. lợi nhuận xoay quanh 20 đến 30 tỷ đồng (công  SMC giảm 11% kế hoạch lợi nhuận cả năm. ty đặt kế hoạch 30 tỷ đồng LNTT).  VRC giảm 60% kế hoạch LNST còn 33,75 tỷ  HVG đạt EPS 4.864 đồng 8 tháng đầu năm. đồng.  DHG đạt 320 tỷ đồng LNTT 9 tháng, hoàn thành  MCG: Giảm 44% kế hoạch lợi nhuận. 84% kế hoạch.  IJC: Điều chỉnh giảm 25,5% kế hoạch doanh thu  CTCP Dược phẩm Imexpharm (IMP) dự kiến sẽ và 40,27% kế hoạch LNST. hoàn thành và vượt kế hoạch năm nay. Tính đến hết 9 tháng đầu năm 2011, IMP đạt lợi nhuận khoảng 82 tỷ đồng, hoàn thành 82% kế  Nhiều doanh nghiệp bật mạnh trong quý III hoạch năm. Bên cạnh những doanh nghiệp phải giảm kế  8 tháng đầu năm, OPC đã đạt 256 tỷ đồng hoạch kinh doanh năm 2011 do lo ngại khó hoàn doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt 43,26 tỷ thành, trong quý III, nhiều doanh nghiệp vẫn hoạt đồng, hoàn thành 75% kế hoạch. động khá tốt và công bố lợi nhuận ước tính 3 quý  CTCP Traphaco (TRA) cho biết khả năng hoàn đầu năm khả quan. thành kế hoạch năm nay là trong tầm tay. Nhiều doanh nghiệp đã hoàn thành hoặc vượt kế hoạch năm như:  IDV: 9 tháng LNTT ước đạt 16,7 tỷ đồng vượt 28% kế hoạch cả năm 2011. TÀI TRỢ VÀNG Page 11
Báo cáo kinh tế - tài chính tháng 9/2011 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN  Một số thông tin doanh nghiệp đáng chú ý  4,7 nghìn doanh nghiệp giải thể do lãi suất khác cao  PFL: Đổi tên công ty và tham gia vào lĩnh vực  Trong 9 tháng năm 2011, cả nước có khoảng xây dựng đường sắt, đường bộ. 57,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký kinh doanh với tổng số vốn đăng ký ước đạt trên 363,7  Liên quan đến thương vụ Masan Consumer nghìn tỷ đồng. chào mua công khai 50,11% vốn của Vinacafe Biên Hòa, đã có nhà đầu tư đầu tiên là Chứng  9 tháng năm 2011, đã có khoảng 4,7 nghìn khoán Beta đăng ký bán 2,3 triệu Cổ phiếu. doanh nghiệp giải thể với tổng số vốn đăng ký Hành động này khiến những lo ngại, thảo luận kinh doanh khoảng 34 nghìn tỷ đồng. Nguyên liên quan đến khả năng thâu tóm thành công nhân số lượng doanh nghiệp nhiều chủ yếu là của Masan consumer giảm bớt. do lãi vay cao khiến nhiều doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động.  CMX: SCIC đăng ký thoái 43,23% vốn. Lượng cổ phiếu này dự kiến chuyển nhượng cho  Nhận định về vấn đề này, một vị chuyên gia Bitexco Nam Long với giá không thấp hơn kinh tế cũng cho biết, trong khoảng 20 năm 11.500 đồng/CP. thực hiện Luật Doanh nghiệp, tỷ lệ công ty giải thể là quá ít. Điều này được cho rằng nền kinh  Xù nợ tại doanh nghiệp FDI- mối lo mới tế chưa có năng lực cạnh tranh cao. Một số  Vụ việc tập đoàn Kenmark và món nợ 50 triệu khác cho rằng năm 2012 nên phá sản thêm USD và hàng loạt doanh nghiệp FDI ở Đak lak 30% doanh nghiệp nữa. dấy nên lo ngại về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp FDI ở Việt Nam và cũng khiến những người liên quan băn khoăn về trách nhiệm tài chính khi doanh nghiệp FDI bỏ trốn. TÀI TRỢ VÀNG Page 12
Báo cáo kinh tế - tài chính tháng 9/2011 BẤT ĐỘNG SẢN Thị trường bất động sản tháng 9 nhìn chung chưa có dấu hiệu khởi sắc, tuy nhiên, thị trường cũng đã có dấu hiệu tăng giá và ấm lên cục bộ ở một số dự án. Đặc biệt, trong tháng 9, thị trường ghi nhận sự sôi động trong giao dịch đất nền giá thấp tại Bình Dương, Đồng Nai và Long An.  Tin thị trường  Thị trường đất nền dự án có xu hướng tung hàng ồ ạt: Gần đây chủ đầu tư khu vực phía Nam  Hạ lãi suất chưa tác động nhiều tới thị trường đã bắt đầu tung hàng mạnh, và nhiều dự án chào BĐS: Trước việc hạ lãi suất cho vay của các bán trên thị trường được sự chú ý của khách hàng ở ngân hàng sẽ giúp khơi thông nguồn vốn cho phân khúc đất nền dự án dưới 500 triệu đồng/nền. nhiều ngành. Tuy nhiên, theo GS. Đặng Hùng Võ Trong khi đó, tại Hà Nội mặc dù bất động sản được thì động thái đó cũng không ảnh hưởng nhiều tới kỳ vọng sau khi Quy hoạch được phê duyệt, nhưng thị trường BĐS vì vốn của thị trường BĐS cũng đến nay gần như thị trường vẫn yên ắng, chỉ xuất chưa được nhận từ luồng tín dụng vào (Lao hiện dự án Vân Canh HUD và một vài dự án nghỉ Động). dưỡng tại Ba Vì (TTVN).  Bất động sản nghỉ dưỡng tụt dốc: Sau một  Hoạt động doanh nghiệp thời gian phát triển rầm rộ, mảng đầu tư BĐS  Vinaconex Xuân Mai cho thuê nhà bằng USD: nghỉ dưỡng có phần chững lại bởi đã xuất hiện nhiều bài học đắt cho những DN BĐS. Rõ ràng, Với việc niêm yết giá chào thuê dài hạn và ngắn hạn thị trường BĐS nghỉ dưỡng tại Việt Nam hiện sàn văn phòng dự án CT1 và CT2 Ngô Thị Nhậm Hà nay - cả chủ đầu tư và khách hàng đa phần còn Đông, Hà Nội, vô tình Công ty Cổ phần Vinaconex nhập cuộc một cách sơ sài, cảm tính, nặng về Xuân Mai đã vi phạm Pháp lệnh Ngoại hối. Theo đó, trào lưu. Để thị trường BĐS nghỉ dưỡng phát tại tòa nhà CT1 (tòa nhà thu nhập thấp đầu tiên đã triển bền vững, điều cần thiết lập lúc này là phải được đưa vào sử dụng) sẽ được cho thuê dài hạn xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quản lý nhà nước 50 năm hoặc ngắn hạn. Giá cho thuê dài hạn là 24 triệu đồng/m2 (tầng 2 Lô T2 - 01) và 23 triệu đồng/m2 nghiêm ngặt nhằm ươm mầm cho việc kiến tạo một thị trường cạnh tranh chuyên nghiệp (Báo (tầng 3 Lô T3 - 01). Riêng thuê ngắn hạn được tính bằng USD ở mức 12 USD/m2/tháng và 11 Xây dựng). USD/m2/tháng tùy từng vị trí.  Dự án Vân Canh lại bị làm giá: Trong khi thị  Công ty Quốc Cường chỉ chịu thanh toán 8% trường bất động sản Hà Nội vẫn chưa có tín hiệu tiền phạt: 22 hộ dân sống tại Chung cư Quốc rõ ràng nào của sự khởi sắc, giao dịch kém, thanh khoản thấp thì bỗng dưng mấy ngày nay Cường Gia Lai 1 đã đồng loạt nộp đơn lên TAND biệt thự và liền kề Vân Canh lại tạo “sóng” trên quận 3 - TPHCM kiện Công ty Quốc Cường về chất thị trường bằng mức tăng giá khoảng 7 triệu lượng nhà ở và thanh toán lãi phạt. Công ty Quốc đồng/m2 so với hồi đầu tháng 9. Đằng sau sự Cường thừa nhận có sai sót nhưng khẳng định tăng giá này nhiều người cho rằng có sự bất không thể thực hiện 100% giá trị hợp đồng và chỉ có thường nào đó mà nguy cơ rủi ro được lộ rõ là thể thanh toán 8% tiền phạt trên tổng giá trị hợp rất cao khi khách hàng tham gia vào (TTVN). đồng góp vốn với khách hàng. Không đồng ý với phương án giải quyết của chủ đầu tư, cư dân tiếp tục kiện lên tòa án. TÀI TRỢ VÀNG Page 13
Báo cáo kinh tế - tài chính tháng 9/2011 BẤT ĐỘNG SẢN  Địa ốc Kim Oanh hợp tác với Becamex UDJ:  Quyết định thu phí dịch vụ nhà chung cư: Sáng 29/9, Công ty Cổ phần Địa ốc Kim Oanh và Ngày 29/9/2011, Phó chủ tịch Tp. Hà Nội Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị - Becamex UDJ Nguyễn Huy Tưởng vừa ký Quyết định số đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư dự 4520/QĐ-UBND phê duyệt Đề án giá dịch vụ án Phố thương mại Golden City, tại khách sạn nhà chung cư và ban hành giá trần giá dịch vụ Rex Sài Gòn. Golden City được xây dựng trên nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội. tổng diện tích 7ha tọa lạc ngay mặt tiền đường Theo đó, phí quản lý nhà chung cư có 3 mức giá gồm có: Mức thấp nhất là 2.400 đồng/m2/tháng cao tốc Mỹ Phước – Tân Vạn, cách đường Vành Đai 4 TP HCM khoảng 300m. Ngoài ra, Golden áp dụng cho chung cư không có thang máy; mức 3.100 đồng/m2/tháng áp dụng cho chung City còn có các công trình tiện ích khác như: Công viên cây xanh, khu thể thao, khu giải trí, khu cư có thang máy ở mức thiết yếu; và mức 4.000 đồng/m2/tháng áp dụng cho nhà chung cư có phức hợp, khu thương mại,…Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 350 tỷ đồng do Công ty Cổ phần thang máy – mức mở rộng. Như vậy, mức giá Phát triển Đô thị - Becamex UDJ làm chủ đầu tư. trần của giá dịch vụ nhà chung cư theo quyết định này là 4.000 đồng/m2/tháng. Phí quản lý  Savills tiếp thị tòa nhà văn phòng Nam Cường: chung cư mới này được áp dụng kể từ khi quyết Ngày 14/9, Lễ ký kết hợp đồng độc quyền quản lý, định có hiệu lực, tức từ ngày 29/9/2011. tiếp thị và cho thuê tòa nhà văn phòng Nam  Phân tích – Nhận định Cường thuộc Tổ hợp khách sạn - văn phòng cho thuê tại khu đô thị mới Dương Nội, Hà Đông, Hà Ông Adam Bury - Trưởng phòng Nghiên cứu Nội được tiến hành giữa Tập đoàn Nam Cường và Tư vấn TP.HCM của CBRE Việt Nam: Mặt Hà Nội và Công ty Savills Việt Nam. Tòa nhà văn bằng bán lẻ TPHCM tiếp tục lao dốc phòng Nam Cường nằm trong quần thể Khu đô thị mới Dương Nội, tiếp giáp và có hệ thống hạ tầng “Với tình hình trên, trong ngắn hạn, ngành bán lẻ khớp nối với hạ tầng của huyện Từ Liêm, Hà Nội. có lẽ sẽ còn gặp nhiều khó khăn. Phân khúc cho thuê mặt bằng bán lẻ cũng bị ảnh hưởng. Một mô  Chính sách nổi bật hình bán lẻ hiện đại hơn, giống như Bangkok,  Đánh thuế lũy tiến biệt thự bỏ hoang từ Hồng Kông và Singapore, sẽ phát triển tại Việt 1/1/2012: Ông Vũ Xuân Thiện - Phó Cục trưởng Nam trong 10 năm tới” Cục Quản lý nhà và thị trường Bất động sản, Bộ GS. Đặng Hùng Võ - Thứ trưởng Bộ Tài Xây dựng - cho biết Luật thuế sử dụng đất phi nguyên và Môi trường: Hạ lãi suất có “hạ nông nghiệp có hiệu lực vào ngày 1/1/2012. nhiệt” thị trường bất động sản. Trong đó có nội dung đánh thuế lũy tiến về đất ở Việc dùng một quyết định hành chính để hạ lãi sẽ có tác động rất lớn đến việc xử lý nhà ở chưa suất tín dụng tức là tác động vào một lãi suất đưa vào sử dụng, góp phần khắc phục tình trạng mang tính kinh doanh, có lẽ hiệu quả ngay lập tức nhà ở bỏ trống.Theo báo cáo của Cục Quản lý là không cao, mà có khả năng dẫn tới người tiêu nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), dùng không muốn gửi tiền tiết kiệm nữa thì sẽ trong 16 dự án được Cục tiến hành kiểm tra trên giảm khả năng gửi vào các ngân hàng thương địa bàn Hà Nội có khoảng 2684 căn biệt thự. mại.Có lẽ, thị trường BĐS cũng không ảnh hưởng Trong đó có 1743 căn đã đưa vào sử dụng (chiếm nhiều vì vốn của thị trường BĐS cũng chưa được khoảng 65%), còn lại khoảng 700 căn (chiếm tỷ lệ nhận từ luồng tín dụng vào. gần 35%) chưa đưa vào sử dụng. Có không ít dự án dù đã được phê duyệt 7 năm vẫn chưa hoàn thiện. TÀI TRỢ VÀNG Page 14
Báo cáo kinh tế - tài chính tháng 9/2011 Phụ lục 1: Tổng hợp dữ liệu TTCK Tháng 9 năm 2011 1. Toàn cảnh thị trường Quy mô thị trường trong tháng HOSE HNX Upcom Cả 3 chỉ số Index của TTCK Việt Nam đều biến động nhẹ trong tháng 9. Tính 427,6 71,34 (- 30,7 (- trong 9 tháng đầu năm, VN-Index Index (0,01%) 2,5%) 1,2%) giảm 11,8%, HNX-Index giảm 37,5% - khi loại bỏ BVH, VIC, MSN,VNM 252,3 và Upcom-Index giảm 32.1%. Tổng số DN niêm yết 300 392 126 Số công ty niêm yết mới trong tháng 9 - niêm yết mới trong tháng 2 6 0 tăng gấp đôi tháng trước. Sàn HOSE có 2 doanh nghiệp ngừng niêm yết trong tháng là DVD và DCC. Vốn hóa (tỷ VNĐ) 559.801 95.031 15.011 Nếu không tính BVH, MSN, VIC và % Sở hữu của NĐTNN 15,9% 9,0% 2,3% VNM thì VN-Index tại thời điểm P/E 9,89 8,15 _ 30/9/2011 chỉ tương đương 252,3 P/B 2,23 1,28 _ điểm. Vẫn loại bỏ 4 cổ phiếu trên, P/E - khi loại bỏ BVH, VIC, MSN, VNM và P/B sàn HOSE tương đương ở mức 7.93 và 1.68 lần. P/E 7,93 _ _ P/B 1,68 _ _ (*) Số liệu tính tới ngày 30/9/2011 Tổng lượng tiền mặt đã chi trả cổ tức qua 9 Lượng cung, cầu cổ phiếu & tiền 9 tháng đầu năm tháng đầu năm đạt 24,6 nghìn tỷ đồng. Trong khi thu về qua phát hành cổ phiếu đạt hơn 7,7 Tiền mặt đã trả cổ tức (tỷ đồng) 24.622 nghìn tỷ. - riêng trong tháng 9 2.245 Tính cả lượng cổ phiếu niêm yết mới và phát Tiền thu được qua phát hành tăng vốn (tỷ đồng) 7.750 hành tăng vốn thì Tổng cung cổ phiếu ra thị - riêng thu được trong tháng 9 trường qua 9 tháng đầu năm đã đạt gần 548 2,9 tỷ cổ phiếu. Số cổ phiếu tăng thêm qua phát hành thêm 1.710.299.222 73.777.365 - riêng trong tháng 9 Tỷ lệ Thay đổi Room vốn Ngành P/E P/B Do các chỉ số Index biến động không trống tháng (+/- %) hóa nhiều và các Bluechip chủ chốt Công nghệ không tăng giảm mạnh, nên các -2,1% 7,5 1,4 58,4% 2,3% nhóm ngành cũng có mức tăng giảm Công nghiệp 1,1% 6,2 0,8 84,7% 8,3% nhẹ trong tháng 9. Dầu Khí -5,3% 6,4 1,2 53,0% 2,0% Dịch vụ công cộng 1,8% 7,5 0,7 78,6% 1,7% Thị trường ghi nhận 4 nhóm ngành Dịch vụ tiêu dùng -6,8% 15,2 2,0 84,0% 3,5% tăng trong tháng 9, mạnh nhất là ngành Y tế (6,5%) tiếp đến Hàng Hàng tiêu dùng 5,1% 11,2 2,4 58,9% 21,7% tiêu dùng (5,1). Giảm mạnh nhất là 2 Tài chính -0,8% 10,9 2,9 56,0% 51,6% nhóm ngành Dịch vụ tiêu dùng (- Vật liệu cơ bản -1,4% 5,7 1,4 67,0% 6,7% 6,8%) và Dầu khí (-5,3%). Y tế 6,5% 7,4 2,3 48,6% 1,2% Cổ phiếu Dược Hậu Giang (DHG), cổ phiếu chủ chốt trong nhóm ngành Y tế đã tăng gần 50% trong vòng nửa năm qua. Đó là lý do chính mà nhóm ngành Y tế tuy ít cũng tăng đều trong khoảng thời gian này. TÀI TRỢ VÀNG Page 15
Báo cáo kinh tế - tài chính tháng 9/2011 2. Thống kê tăng, giảm giá cổ phiếu Tháng 9 tại Sàn HCM Cổ phiếu CTCP Phát triển hạ tầng kỹ thuật (IJC) là KLGD KLGD % % tâm điểm trong tháng 9 tại sàn HOSE với mức tăng Mã trung bình Mã trung bình tăng giảm mạnh nhất, đạt 75%%. Theo giải trình của chính tháng tháng doanh nghiệp, cổ phiếu IJC tăng là do NĐT kỳ vọng IJC DAG 75,0% 1.825.807 -33,3% 77.734 vào tiềm năng khi IJC được đưa vào rổ tính chỉ số STG ATA 62,4% 138 -24,0% 1.660 FPTS Vietnam Index. ANV HAI 53,8% 383.413 -22,4% 21.524 KSH NVN Xếp sau IJC lần lượt là những cổ phiếu STG, ANV 52,1% 6.592 -18,5% 3.836 và KSH. Đáng chú ý trong đó là STG (tăng 62,4% PXL TMS 48,9% 905.636 -17,4% 871 trong tháng) có mức thanh khoản rất thấp, chỉ đạt AGD PAC 35,5% 45.750 -17,2% 830 trung bình 138 cổ phiếu/ phiên. TDC CTI 35,0% 775.785 -17,0% 53.548 PNJ VLF 28,3% 245.895 -16,4% 902 Ở hướng ngược lại cổ phiếu Nhựa Đông Á (DAG) TTP SCD có mức giảm mạnh nhất, đạt 33,3%. DAG thời gian 27,1% 56.118 -16,4% 721 này có nhiều thông tin không tích cực, như việc nộp BCE VIC 26,4% 49.931 -15,3% 236.763 chậm BCTC soát xét 6 tháng hay việc Chủ tịch công Tháng 9 tại Sàn Hà Nội ty đi kiện vì đầu tư địa ốc bất thành. KLGD KLGD % % Mã trung bình Mã trung bình tăng giảm Tăng giá mạnh nhất sàn Hà Nội và cũng là toàn thị tháng tháng trường, là cổ phiếu Vận tải Xi măng Hải Phòng HCT KTT 75,4% 343 -43,7% 2.605 (HCT) với mức tăng 74,5%. Tuy tăng mạnh nhưng V21 CKV 66,8% 871 -35,0% 12.162 thanh khoản HCT rất kém, có nhiều phiên liền không BHT DNC 50,9% 33 -33,9% 1.005 giao dịch cổ phiếu nào. LCD INC 50,7% 138 -33,3% 1.648 Giảm giá mạnh nhất sàn HNX là các cổ phiếu KTT (- POT CVN 50,6% 74.910 -30,0% 8.276 43,7%), CKV (-35%) và DNC (-33,9%). PVL HST 36,4% 1.445.019 -29,0% 1.738 Có thanh khoản tốt nhất sàn Hà Nội là cổ phiếu Địa NIS PJC 35,7% 124 -22,2% 733 ốc Dầu khí (PVL) với trung bình 1,44 triệu cổ phiếu VIE YBC 35,3% 3.048 -20,4% 17.238 giao dịch/ phiên. PVL trong tháng tăng 36,4%. NDN PMS 34,1% 100.071 -20,0% 381 IVS DZM 33,7% 102.905 -18,6% 61.271 (*) Số liệu tính tới ngày 30/9/2011 Tăng/Giảm mạnh nhất HOSE Tăng/Giảm mạnh nhất HNX Qua 9 tháng đầu năm 2011, cổ phiếu 9 tháng đầu năm 2011 9 tháng đầu năm 2011 có mức tăng mạnh nhất là cổ phiếu VPL (91,9%). Trong top tăng mạnh % tăng % giảm % tăng % giảm Mã Mã Mã Mã nhất sàn HOSE còn góp mặt nhiều bluechip khác MSN (60%), VNM VPL SBS HTB SSS 91,9% -78,9% 62,7% -76,7% (47,6%), DHG (40,1%) và IJC MSN VES CVN MCL 60,0% -73,0% 57,0% -72,4% (32,4%). VNM VKP PTM V11 47,6% -71,7% 50,0% -72,0% DHG BAS RHC VCH 40,1% -71,4% 31,6% -71,2% Sau khi bị hủy niêm yết ngày 5/9/2011, cổ phiếu DVD đã để lại vị VTF NVT CAP SDU 36,9% -67,6% 31,5% -70,8% trí giảm mạnh nhất từ đầu năm cho IJC CAD GBS TBX 32,4% -67,1% 20,0% -69,8% SBS (-78,9%) và SSS (-76,7%). MKP KSA CTB V15 32,3% -66,1% 19,5% -69,3% ASM CTI YBC MKV 29,7% -65,4% 18,1% -68,9% GIL HQC SGH CX8 26,4% -64,2% 15,1% -68,9% AGD CLG TDN PJC 25,4% -64,0% 14,8% -68,2% TÀI TRỢ VÀNG Page 16
Báo cáo kinh tế - tài chính tháng 9/2011 VNindex HNX index 3. Quy mô giao dịch của NĐTNN Khối lượng và giá trị giao dịch tại 2 sàn Trong tháng 9 khối ngoại bán ròng đúng 1 nghìn tỷ đồng. Phiên bán mạnh nhất vào ngày 16/9 khi khối ngoại bán ròng hơn 227 tỷ đồng. Cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất trong tháng 9 là cổ phiếu VIC với tổng giá trị bán ròng đạt 451,3 tỷ đồng. Giá trị giao dịch ròng của khối ngoại trên 2 sàn HNX và HSX qua 9 tháng đầu năm đạt 2.535 tỷ đồng, chỉ bằng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Mua/Bán ròng mạnh nhất 9 tháng 2011 (tỷ đồng) Mua Bán Mã Sàn Mã Sàn Các cổ phiếu khối ngoại quan tâm và mua vào nhiều nhất ròng ròng trong 9 tháng qua là cổ phiếu VNM (952 tỷ đồng) tiếp sau VNM VIC 952.1 -1,650.5 HSX HSX là các cổ phiếu CTG (731 tỷ) và FPT (399 tỷ). Hiện tại CTG CTD 731.1 -205.9 HSX HSX lượng Room còn được mua tại VNM đã hết. FPT STB 399.3 -132.2 HSX HSX Các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất qua 9 KDC CII 349.5 -103.8 HSX HSX tháng là cổ phiếu VIC (1.650 tỷ), CTD (206 tỷ) và STB VCB HAG 297.2 -83.9 HSX HSX (132 tỷ). PVD TTP 232.3 -82.9 HSX HSX ITC HVG 154.8 -71.4 HSX HSX PVS VPL 153.4 -43.8 HNX HSX VCG HSG 152.8 -43.1 HNX HSX SSI TDH 143.4 -38.2 HSX HSX BVH BCI 132.1 -36.4 HSX HSX DPM SSC 110.8 -35.9 HSX HSX PNJ SAM 99.0 -34.9 HSX HSX VND LCG 97.8 -31.6 HNX HSX DHG GMD 85.1 -27.2 HSX HSX (*) đv: tỷ đồng TÀI TRỢ VÀNG Page 17
Báo cáo kinh tế - tài chính tháng 9/2011 Phụ lục 2: Các dự án Bất động sản tiêu biểu STT Tên Dự án Chủ đầu tư Tổng Diện Địa điểm Tiến độ Mô tả mức tích đầu tư Ngũ Mỹ Phước, Bình Đang xây dựng Bao gồm 2.492 căn nhà phố, 287 căn biệt thự, trung tâm 1 Becamex ITC 1.600 81 ha Tượng tỷ đồng Dương thương mại, dịch vụ, khu vui chơi giải trí, thể thao chiếm Khải Hoàn 1.9ha và một số tiện ích công cộng khác như: trường học, nhà trẻ… Tổng diện tích dự án là 489.000m2, trong đó, diện tích Bạc Liêu Khởi công 9/2011 2 Nhà Mát Công ty CP Ô tô 2.640 489.000 Bạc Liêu m2 cho Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng là 153.000m2. Bảo Toàn tỷ đồng 150 tỷ Golden City nằm bên dòng sông nhân tạo kết nối với 3 Golden Becamex UDJ 7ha đồng sông Thị Tính bao bọc cả KĐT Mỹ Phước 3, tọa lạc ngay City mặt tiền đường cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn, cách đường Vành đai 4 (rộng 62m với 8 làn xe) chỉ 300m, nằm trong khu trung tâm hành chính được quy hoạch của Q.Bến Cát, liền kề KĐT Ecolakes rộng 226ha. 3.465m2 Công ty Cổ phần 600 tỷ Mỹ Đình, HN Đang bán hàng Công trình tổ hợp văn phòng và căn hộ 25 tầng. Tổng 4 Star Tower diện tích 3.465 m2, diện tích xây dựng là 1.710 m2, tổng Tòa nhà CFTD - đồng diện tích sàn là 41.200 m2. VLA 1 tỷ Lăng Cô, Huế Đang xây dựng Dự án bao gồm bảy khu khách sạn cao cấp với 2.000 5 Laguna Banyan Tree 260 ha Lăng Cô và chào bán biệt phòng, hơn 1.000 căn hộ cao cấp, một sân golf 18 lỗ, USD thự một khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp và một số các hạng mục khác như trung tâm hội nghị, cửa hàng bán lẻ và khu vui chơi giải trí. TÀI TRỢ VÀNG Page 18
Báo cáo kinh tế - tài chính tháng 9/2011 Khu nhà ở Tổng diện tích đất 62.000m2, trong đó đất ở gồm 283 lô Lạc Vệ, Bắc Ninh Chấp thuận đầu 6 Dabaco N/A 62.000 m2 chiếm 30.550,1m2; đất công trình công cộng chiếm tư Dabaco 1.220,0m2; đất khuôn viên cây xanh là 3.726,2m2; ngoài ra là đất giao thông và hạ tầng… Tổ hợp 176 Công ty cổ phần 927 tỷ 176 Định Công, HN Chấp thuận đầu Đây là khu nhà hỗn hợp được đầu tư xây dựng bởi 7 13.461 Định Công Phân phối bán lẻ đồng tư VNF1 hợp tác với HUD1 thực hiện. m2 VNF1 Tổ hợp bao gồm 5 tầng đế dành cho mặt bằng bán lẻ và 8 Hapro Hapro 11B Cát Linh, HN Xây xong thô 9 tầng trên dành cho mặt bằng văn phòng, tổng diện tích Building sàn xây dựng là 22.500m2 chưa bao gồm hai tầng hầm. Long Hậu, Cần Đang xây dựng Dự án được chia làm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 9 KDC Thành FUTAland N/A 20,29 ha Hiếu Giuộc, Long An và bán sản phẩm có diện tích 11,55ha (đã bán hết 448 nền) và giai đoạn 2 khoảng 8,7 ha với 228 nền nhà phố và 70 nền biệt thự đang được mở bán. Tổ hợp Tổng Công ty Chấp thuận đầu Dự án nhằm khai thác sử dụng quỹ đất hiệu quả đồng bộ 10 5.839 33.747 Nam Trung Yên, Đầu tư và Phát tỷ đồng Hà Nội. tư HTKT theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê A10 m2 triển nhà Hà Nội duyệt và tạo nguồn vốn để thực hiện đầu tư xây dựng khu nhà ở tại ô đất A14 thuộc khu đô thị Nam Trung Yên Trần Thái Dương Đông, Dự kiến hoàn Dự án được chia làm 3 khu, trong đó khu rừng phòng hộ 11 Công ty TNHH N/A 41ha BĐS Trần Thái huyện Phú Quốc bảo tồn rộng gần 11ha, khu kinh doanh dịch vụ là Marina & thành 2013 15,23ha và khu biệt thự để bán gần 15ha. Khu biệt thự Resort gồm 71 căn biệt thự, trong đó khu kinh doanh dịch vụ có 42 căn; 1 khách sạn 5 sao 7 tầng với 300 phòng; một khách sạn VIP. Dự án có tổng diện tích sàn xây dựng là 208.000m2 với Bắc Cường, Tp. Khởi công xây 12 The Manor Bitexco 1.500 208.000 m2 tỷ đồng dựng 500 căn hộ cao cấp, 441 biệt thự, khu văn phòng, trung Lào Cai Lào Cai TÀI TRỢ VÀNG Page 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

THÔNG TIN

TRỢ GIÚP

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Theo dõi chúng tôi

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA

LIÊN HỆ

Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 093 303 0098

Email: support@tailieu.vn

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2022-2032 TaiLieu.VN. All rights reserved.