intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE
 » 
 » 

Bài tập cá nhân số 2: Phân tích môi trường ngành ngân hàng tại Việt Nam

Chia sẻ: Ngô Chí Tâm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

Thêm vào BST
Báo xấu
97
lượt xem 16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với tăng trưởng tún dụng thấp, tỷ lệ nợ xấu cao , rõ ràng các ngân hàng Việt Nam đang phai gồng mình để hoạt đông trong môi trường đầy khó khăn và thách thức.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài tập cá nhân số 2: Phân tích môi trường ngành ngân hàng tại Việt Nam

  1. BAI TÂP CÁ NHÂN SỐ 2 ̀ ̣ Đề bai: ̀ PHÂN TICH MÔI TRƯỜNG NGANH ́ ̀ ̀ ̣ ̣ NGÂN HANG TAI VIÊT NAM ̃ GVHD: TS. Nguyên Xuân Lan ̃ SVTH : Phan Vũ Nguyên Trà Lớp : 36K02.2 Đà Năng, ngay 27 thang 11 năm 2013 ̉ ̀ ́
  2. ̃ ̃ GVHD: TS. Nguyên Xuân Lan Bai tâp cá nhân số 2 ̀ ̣ ̣ ̣ Muc luc SVTH: Phan Vũ Nguyên Trà | 36k02.2 | QTCL3_14 Trang 2
  3. ̃ ̃ GVHD: TS. Nguyên Xuân Lan Bai tâp cá nhân số 2 ̀ ̣ I. MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ: 1. Môi trường kinh tê: ́ Cac nhân tố trong nhom kinh tế anh hưởng đên hoat đông kinh doanh cua ́ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ̀ nganh Ngân hang: ̀ 1.1. Tin dung và vân đề thanh khoan cua hệ thông Ngân hang: ́ ̣ ́ ̉ ̉ ́ ̀ Trước nguy cơ cua sự gia tăng lam phat trong thời gian qua, ngay từ đâu ̉ ̣ ́ ̀ 2011 Ngân hang Nhà nước (NHNN) đã theo đuôi chinh sach thăt chăt tiên tệ ̀ ̉ ́ ́ ́ ̣ ̀ nhăm han chế anh hưởng tiêu cực cua lam phat đên nên kinh tế nhăm đam bao ̀ ̣ ̉ ̉ ̣ ́ ́ ̀ ̀ ̉ ̉ tinh ôn đinh kinh tế vĩ mô. Viêc thăt chăt tin dung cua NHNN không chế tăng ́ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ́ trưởng tin dung 20% trong năm 2011 cung anh hưởng tới tinh hinh hoat đông cua ́ ̣ ̃ ̉ ̀ ̀ ̣ ̣ ̉ cac Ngân hang thương mai. ́ ̀ ̣ Sự sut giam và giao dich am đam cua thị trường chứng khoan cung phan ứng ̣ ̉ ̣ ̉ ̣ ̉ ́ ̀ ̉ khá tiêu cực cua nên tin dung Viêt Nam như: Khan hiêm nguôn cung tiên đông, ̉ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ̃ ́ lai suât huy đông tăng cao, lai suât đi đêm… ̣ ̃ ́ Từ đâu năm 2011 cung chứng kiên chinh sach thăt chăt viêc kinh doanh vang ̀ ̃ ́ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̀ miêng và viêc kiêm soat kinh doanh cua cac cửa hang kinh doanh ngoai tệ nhăm ́ ̣ ̉ ́ ̉ ́ ̀ ̣ ̀ chông lai tinh trang đôla hoa trong nên kinh tế cung anh hưởng không nhỏ tới ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ̃ ̉ ̣ viêc kinh doanh cua Ngân hang. ̉ ̀ 1.2. Đâu cơ và biên đông giá ca: ̀ ́ ̣ ̉ Bôi canh nên kinh tế thế giới có nhiêu diên biên phức tap cua giá dâu mo, giá ́ ̉ ̀ ̀ ̃ ́ ̣ ̉ ̀ ̉ vang lên xuông thât thường, cơn sôt giá lương thực… đã tao điêu kiên thuân lợi ̀ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ cho đâu cơ quôc tê. Tinh trang lam phat cua cac nước trong khu vực diên biên ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ̉ ́ phức tap đăc biêt là lam phat tai Trung Quôc, và cac vân đề nghiêm trong khac ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ như: bât ôn chinh trị tai cac nước Băc Phi, tinh trang khung hoang nợ công tai cac ́ ̉ ́ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ̉ ̉ ̣ ́ nước châu Âu dân tới môi trường kinh tế thế giới có những diên biên khôn ̃ ̉ ́ lường lam tăng rui ro trong cac hoat đông kinh doanh cua Ngân hang vì nganh ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ̀ ̀ Ngân hang là nganh có sự hôi nhâp và liên kêt với nên kinh tế thế giới lớn nhât. ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ́ 1.3. Lam phat và tăng trưởng: ̣ ́ Viêt Nam là nên kinh tế đang phat triên có tôc độ tăng trưởng nhanh với tiêm ̣ ̀ ́ ̉ ́ ̀ năng tăng trưởng trong những năm tiêp theo, GDP binh quân đâu người đat ́ ̀ ̀ ̣ 1068USD năm 2010 và tôc độ tăng trưởng trong những năm tới 2011-2015 vao ́ ̀ khoang 7,5%. Những con số nay thể hiên cơ hôi tăng trưởng to lớn đôi với cac ̉ ̀ ̣ ̣ ́ ́ doanh nghiêp trong nước và nước ngoai tai Viêt Nam. ̣ ̀ ̣ ̣ Lạm phat Viêt Nam tăng manh trong những năm qua 2008 (19,89%) 2009 ́ ̣ ̣ (6,88%) 2010 (11,75%) và đâu năm 2011 tới nay tinh hinh lam phat có nhiêu diên ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ̉ biên phức tap CPI cac nước tăng 9,64% trong 4 thang đâu năm và đang có nguy ́ ̣ ́ ̀ ̀ cơ chưa dừng lai. ̣ 1.4. Sự sut giam trên thị trường chứng khoan: ̣ ̉ ́ SVTH: Phan Vũ Nguyên Trà | 36k02.2 | QTCL3_14 Trang 3
  4. ̃ ̃ GVHD: TS. Nguyên Xuân Lan Bai tâp cá nhân số 2 ̀ ̣ Sự vân đông lên xuông cua cac loai chứng khoan cung như cac loai cổ phiêu ̣ ̣ ́ ̉ ́ ̣ ́ ̃ ́ ̣ ́ có tac đông ngay cang lớn tới đời sông kinh tế xã hôi. Theo thông kê mới nhât, ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ́ trong tông số 632 cổ phiêu đang niêm yêt hiên có 2/3 có giá thâp hơn giá trị sổ ̉ ́ ́ ̣ ́ sach và 1/3 có giá dưới mênh gia. 231 mã đang thâp hơn mênh giá có lẽ là sự ́ ̣ ́ ́ ̣ kiên hy hữu nhât từ khi ra đời đên nay cua thị trường chứng khoan Viêt Nam. ̣ ́ ́ ̉ ́ ̣ Trong số đo, không chỉ có cổ phiêu cua cac công ty thua lỗ mà ngay cả cổ phiêu ́ ́ ̉ ́ ́ cua doanh nghiêp có lai cung bị sut giam theo thị trường. Chăng han, cổ phiêu ̉ ̣ ̃ ̃ ̣ ̉ ̉ ̣ ́ LBE cua Công ty sach và thiêt bị trường hoc Long An giam hêt biên độ ngay 4-5, ̉ ́ ́ ̣ ̉ ́ ̀ rơi xuông mức 7.000 đông/CP. Trong khi đo, năm 2010, LBE đat lợi nhuân sau ́ ̀ ́ ̣ ̣ thuế 3,4 tỷ đông, thu nhâp trên môi cổ phiêu (EPS) đat 3.100 đông, tỷ lệ cổ tức ̀ ̣ ̃ ́ ̣ ̀ tiên măt 20%. Ở mức giá trên, cổ phiêu có cac chỉ số đinh giá P/E và P/B lân lượt ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̀ là 2,2 lân và 0,5 lân. Với trường hợp nay, mức giá 7.000 đông/CP là quá re. ̀ ̀ ̀ ̀ ̉ 2. Môi trường văn hoa-xã hôi: ́ ̣ Cung với viêc phat triên kinh tê, dân trí đời sông con người ngay cang được ̀ ̣ ́ ̉ ́ ́ ̀ ̀ cai thiên… nhu câu người dân liên quan đên viêc thanh toan qua Ngân hang, và ̉ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̀ cac san phâm dich vụ tiên ich cua Ngân hang cung câp ngay cang tăng. ́ ̉ ̉ ̣ ̣ ́ ̉ ̀ ́ ̀ ̀ Tâm lý người dân biên đông theo sự biên đông cua quá trinh phat triên kinh ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ́ ̉ tế văn hoa xã hôi. Ví dụ khi lam phat người dân có xu hướng lây USD, hoăc vang ́ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̀ lam phương tiên cât trữ cua cai. ̀ ̣ ́ ̉ ̉ Tôc độ đô thị hoa cao (sự gia tăng cac khu công nghiêp, khu đô thị mới…) ́ ́ ́ ̣ cung với cơ câu dân số trẻ khiên nhu câu sử dung cac dich vụ tiên ich cua Ngân ̀ ́ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̉ ̀ hang ngay cang gia tăng. ̀ ̀ Số lượng doanh nghiêp ngay cang nhiêu đoi hoi sự phat triên cua thị trường ̣ ̀ ̀ ̀ ̀ ̉ ́ ̉ ̉ vôn, tai chinh là cơ hôi lớn cho nganh Ngân hang phat triên. ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ 3. Môi trường toan câu: ̀ ̀ Sau hơn 5 năm gia nhâp WTO Viêt Nam đã có nên kinh tế hôi nhâp sâu rông ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ với nên kinh tế thế giới, cho nên sự biên đông kinh tế cua cac nên kinh tế trên thế ̀ ́ ̣ ̉ ́ ̀ giới có anh hưởng không nhỏ tới nên kinh tế Viêt Nam noi chung và nganh Ngân ̉ ̀ ̣ ́ ̀ hang noi riêng. Sự hôi nhâp kinh tế thế giới lam cho cac Ngân hang không chỉ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ canh tranh nôi đia với nhau mà con canh tranh với cac Ngân hang nước ngoai đổ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ bộ ngay cang nhiêu vao Viêt Nam với quy mô vôn lớn và công nghệ hiên đai. ̀ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ Gân đây nhât là cuôc khung hoanh kinh tế năm 2008 keo theo sự sup đổ cua ̀ ́ ̣ ̉ ̉ ́ ̣ ̉ nhiêu Ngân hang lớn trên thế giới và đây nên kinh tế thế giới lâm vao môt giai ̀ ̀ ̉ ̀ ̀ ̣ đoan khó khăn. Cac công ty trong nước bị thiêt hai năng nề từ khung hoang toan ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ̉ ̀ câu đây nganh tai chinh cua Viêt Nam cung lâm vao tinh trang khó khăn… và gân ̀ ̉ ̀ ̀ ́ ̉ ̣ ̃ ̀ ̀ ̀ ̣ ̀ đây là sự biên đông giá cả cua cac hang hoa chủ chôt như: vang, dâu thô, săt, ́ ̣ ̉ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ́ thep… đăt ra cho nên kinh tế thế giới những thach thức tăng trưởng mới. ́ ̣ ̀ ́ 4. Môi trường nhân khâu hoc: ̉ ̣ Môi trường nhân khâu hoc là yếu tố rất quan trọng, bởi nó không chỉ tạo ̉ ̣ thành nhu cầu và kết cấu nhu cầu của dân cư về sản phẩm dịch vụ Ngân hàng SVTH: Phan Vũ Nguyên Trà | 36k02.2 | QTCL3_14 Trang 4
  5. ̃ ̃ GVHD: TS. Nguyên Xuân Lan Bai tâp cá nhân số 2 ̀ ̣ mà còn là căn cứ để hình thành hệ thống phân phối của Ngân hàng. Môi trường dân cư là cơ sở để xây dựng và điều chỉnh hoạt động huy đ ộng vốn c ủa Ngân hàng; do đó Ngân hàng phải nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra chiến l ược huy động vốn phù hợp và có tính khả thi cao. Việc giữ tiền măt tại nhà hoặc mua vàng bạc đá quý cất giữ là những thói ̣ quen mà lâu nay nhân dân ta đang sử dụng . Nhiều người ít nghĩ đến gửi tiền vào Ngân hàng để kinh doanh hoặc lo ngai rủi ro xảy ra. Điều này vô tình ảnh ̣ hưởng đến hoạt động kinh doanh Ngân hàng; Ngân hàng phải tốn một khoản chi phí lớn trong hoạt đông tuyên truyền chính sách gửi tiền đến với người dân. ̣ Hiện nay đời sống của người dân tuy được nâng lên một bước nhưng họ vẫn còn thói quen giữ tiền mặt hoặc mua vàng cất giữ. Do vậy nhân tố này ảnh hưởng rất lớn tới nguồn vốn huy động dưới hình thức huy động tiết kiệm của người dân. Khách hàng của Ngân hàng ở đây được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm cả những người có vốn gửi tại Ngân hàng và những đối tượng sử dụng số vốn đó. Về phía khách hàng gửi tiền, có hai yếu tố quan trọng là thu nhập và tâm lý. Thu nhập ảnh hưởng đến sự biến động dòng vào, dòng ra của nguồn tiền. Tâm lý tin tưởng vào tương lai của Ngân hàng có tác dụng làm ổn đ ịnh lượng tiền gửi vào và rút ra. 5. Môi trường chinh trị phap luât: ́ ́ ̣ Chinh tri: Nên chinh trị Viêt Nam được đanh giá vao dang ôn đinh trên thế ́ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̉ ̣ giới. Đây là môt yêu tố thuân lợi cho nganh Ngân hang noi riêng và nên kinh tế ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̀ ̣ Viêt Nam noi chung: ́ - Môi trường chinh trị ôn đinh thuc đây cac doanh nghiêp phat triên và cac ́ ̉ ̣ ́ ̉ ́ ̣ ́ ̉ ́ doanh nghiêp nước ngoai yên tâm đâu tư vao Viêt Nam thuc đây nên kinh tế phat ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ̉ ̀ ́ triên keo theo sự phat triên cua nganh Ngân hang. ̉ ́ ́ ̉ ̉ ̀ ̀ - Cac tâp đoan tai chinh cua nước ngoai đâu tư vôn vao nganh Ngân hang tăng ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ lên lam tăng tinh canh tranh trong linh vực nay tao điêu kiên thuc đây nganh Ngân ̀ ́ ̣ ̃ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ̀ ̀ hang phat triên. ́ ̉ - Nên chinh trị ôn đinh sẽ lam giam cac nguy cơ về khung bô, đinh công, bai ̀ ́ ̉ ̣ ̀ ̉ ́ ̉ ́ ̀ ̃ công… từ đó giup cho hoat đông san xuât kinh doanh ôn đinh it rui ro hơn. Thông ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̉ ̣ ́ ̉ qua đó thu hut đâu tư vao cac nganh nghề trong đó có nganh Ngân hang. ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ Phap luât: Bât cứ môt doanh nghiêp nao cung chiu sự tac đông manh mẽ cua ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ̃ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ phap luât, đăc biêt là đôi với cac doanh nghiêp kinh doanh trong linh vực Ngân ́ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̃ hang, môt nganh có tac đông tới toan bộ nên kinh tê, môt số cơ chế về lai suât mà ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̃ ́ NHNN đã đưa ra: - Cơ chế điêu hanh lai suât trân (1996-2000). ̀ ̀ ̃ ́ ̀ - Cơ chế điêu hanh lai suât có kem biên độ (8/2000-5/2002). ̀ ̀ ̃ ́ ̀ - Cơ chế lai suât thoa thuân (6/2002-2006). ̃ ́ ̉ ̣ Và cac thông tư 23 về quy đinh tỷ lệ an toan vôn (CAR) và sửa đôi bổ sung ́ ̣ ̀ ́ ̉ tai thông tư 19… ̣ SVTH: Phan Vũ Nguyên Trà | 36k02.2 | QTCL3_14 Trang 5
  6. ̃ ̃ GVHD: TS. Nguyên Xuân Lan Bai tâp cá nhân số 2 ̀ ̣ Viêt Nam đang dân dân cua thiên bộ luât doanh nghiêp, luât đâu tư và cac ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ chinh sach kinh tế nhăm tao điêu kiên cho cac doanh nghiêp được yên tâm phat ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ́ triên. ̉ 6. Môi trường công nghê: ̣ Viêt Nam ngay cang phat triên dân băt kip với cac nước phat triên trên thế ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ̀ ́ ̣ ́ ́ ̉ giới do đó hệ thông kỹ thuât khoa hoc công nghệ cua nganh Ngân hang ngay cang ́ ̣ ̣ ̉ ̀ ̀ ̀ ̀ được nâng câp và trang bị hiên đai để đap ứng nhu câu ngay cang cao cua khach ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ̉ ́ hang. Ngân hang nao có công nghệ tôt hơn Ngân hang đó sẽ có được lợi thế canh ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̣ tranh hơn cac Ngân hang khac. ́ ̀ ́ Với xu thế hôi nhâp thế giới ngay cang nhiêu nhà đâu tư nhay vao Viêt Nam, ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ̀ ̉ ̀ ̣ cac Ngân hang nước ngoai có lợi thế cao về măt công nghệ vì thế cac Ngân hang ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̀ trong nước phai không ngừng cai tiên công nghệ cua minh. ̉ ̉ ́ ̉ ̀ Sự phat triên manh mẽ cua Internet và công nghệ cao những năm vừa qua tao ́ ̉ ̣ ̉ ̣ ra không it thach thức cung như cơ hôi cho cac Ngân hang hoan thiên cơ sở vât ́ ́ ̃ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ chât-kỹ thuât cua minh. ́ ̣ ̉ ̀ II. PHÂN TICH NGANH VÀ CANH TRANH: ́ ̀ ̣ ̣ ̃ 1. Đinh nghia nganh: ̀ ̣ ̃ ̀ 1.1. Đinh nghia nganh Ngân hang: ̀ Ngân hàng là loai hinh tổ chức tin dung được thực hiên toan bộ hoat đông ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ngân hang và cac hoat đông kinh doanh khac có liên quan. Theo tinh chât và muc ̀ ́ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̣ SVTH: Phan Vũ Nguyên Trà | 36k02.2 | QTCL3_14 Trang 6
  7. ̃ ̃ GVHD: TS. Nguyên Xuân Lan Bai tâp cá nhân số 2 ̀ ̣ tiêu hoat đông, cac loai hinh ngân hang gôm: Ngân hang thương mai, ngân hang ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ̀ ̣ ̀ phat triên, ngân hang đâu tư, ngân hang chinh sach, ngân hang hợp tac và cac loai ́ ̉ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̀ hinh ngân hang khac. ̀ ́ ́ 1.2. Cac san phâm đâu ra: ̉ ̉ ̀ Cung câp cho khach hang cac dich vụ cua Ngân hang như: ́ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ̀ - Cac dich vụ Ngân hang truyên thông: ́ ̣ ̀ ̀ ́ + Trao đôi tiên tê. ̉ ̀ ̣ + Chiêt khâu thương phiêu. ́ ́ ́ + Cho vay thương mai. ̣ + Nhân tiên gửi tiêt kiêm. ̣ ̀ ́ ̣ + Bao quan vât có gia. ̉ ̉ ̣ ́ + Tai trợ cac hoat đông cua chinh phu. ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̉ + Cung câp cac tai khoan giao dich. ́ ́ ̀ ̉ ̣ + Cung câp dich vụ uy thac. ́ ̣ ̉ ́ - Cac dich vụ Ngân hang hiên đai: ́ ̣ ̀ ̣ ̣ + Tư vân tai chinh. ́ ̀ ́ + Quan lý ngân quy. ̉ ̃ + Cho vay tiêu dung. ̀ + Cho thuê tai chinh. ̀ ́ + Cho vay tai trợ dự an. ̀ ́ + Cung câp cac dich vụ bao hiêm. ́ ́ ̣ ̉ ̉ + Môi giới chứng khoan. ́ + Ngoai ra là cac dich vụ thẻ tin dung hoăc cac dich vụ Ngân hang quôc tế ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ́ được Ngân hang cung câp cho khach hang cua minh. ̀ ́ ́ ̀ ̉ ̀ 1.3. Cac đôi thủ canh tranh trong nganh: ́ ́ ̣ ̀ - Ngân hang Nông nghiêp và phat triên nông thôn Viêt Nam (Agribank) ̀ ̣ ́ ̉ ̣ - Ngân hang Đông Á (DongA Bank) ̀ - Ngân hang Sai Gon Công thương (Saigonbank) ̀ ̀ ̀ - Ngân hang Sai Gon-Hà Nôi (SHBank) ̀ ̀ ̀ ̣ - Ngân hang Xuât nhâp khâu (Eximbank) ̀ ́ ̣ ̉ - Ngân hang Công thương (Vietinbank) ̀ - Ngân hang Viêt Nam thinh vượng (VPBank) ̀ ̣ ̣ - Ngân hang Ngoai thương (Vietcombank) ̀ ̣ - Ngân hang Bao Viêt (BaoVietBank) ̀ ̉ ̣ - Ngân hang Viêt Á (VietABank) ̀ ̣ - Ngân hang Sai Gon Thương Tin (Sacombank) ̀ ̀ ̀ ́ - Ngân hang Dâu khí toan câu (GP.Bank) ̀ ̀ ̀ ̀ - Ngân hang Nam Viêt (NaViBank) ̀ ̣ - Ngân hang Phat Triên Nhà Thanh Phố Hồ Chí Minh (HDBank) ̀ ́ ̉ ̀ - Ngân hang Quân đôi (Maritime Bank) ̀ ̣ SVTH: Phan Vũ Nguyên Trà | 36k02.2 | QTCL3_14 Trang 7
  8. ̃ ̃ GVHD: TS. Nguyên Xuân Lan Bai tâp cá nhân số 2 ̀ ̣ 2. Đăc điêm chu kỳ nganh: ̣ ̉ ̀ 2.1. Đăc điêm cua nganh Ngân hang ở Viêt Nam: ̣ ̉ ̉ ̀ ̀ ̣ - Quôc hôi là cơ quan giam sat viêc thực hiên chinh sach tiên tê. Trong khi đo, ́ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ́ NHNN hoat đông như cơ quan chinh phủ trực tiêp ban hanh và thực hiên cac ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ́ chinh sach tiên tệ nay. NHNN cung thực hiên cho vay đôi với cac NHTM, đai ́ ́ ̀ ̀ ̃ ̣ ́ ́ ̣ diên sở hữu nhà nước trong cac Ngân hang thương mai quôc doanh (NHTMQD). ̣ ́ ̀ ̣ ́ - Ngân hang thương mai (NHTM) là đinh chế tai chinh hoat đông trung gian ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ giữa khach hang gửi tiên và khach hang mượn tiên. ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ - Tai san cua Ngân hang: thu nhâp cua NHTM được tao ra từ nhiêu nguôn khac ̀ ̉ ̉ ̀ ̣ ̉ ̣ ̀ ̀ ́ nhau. Cac nguôn nay, hay con goi là “tai san có sinh lai”, bao gôm cac khoan tin ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ̀ ̉ ̃ ̀ ́ ̉ ́ dung (tin dung thương mai, tiêu dung, nhà đât) và chứng khoan. ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ́ - Nợ cua Ngân hang: Cac khoan nợ chủ yêu cua Ngân hang bao gôm tiên gửi ̉ ̀ ́ ̉ ́ ̉ ̀ ̀ ̀ cua khach hang, cac khoan nợ và vôn cổ đông. ̉ ́ ̀ ́ ̉ ́ - Hiên tai, chỉ có khoan hơn 7% dân số Viêt Nam tham gia vao dich vụ tiên ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ ̣ ̀ gửi, mở tai khoan ở Ngân hang. Nganh Ngân hang vân đang trong giai đoan sơ ̀ ̉ ̀ ̀ ̀ ̃ ̣ khai, tiêm năng phat triên con rât lớn. ̀ ́ ̉ ̀ ́ - Hiên Viêt Nam có hơn 100 tố chức tin dung, trong đó phân lớn là cac Ngân ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ́ hang thương mai cổ phân (NHTMCP) vừa và nho. Nhiêu Ngân hang có vôn dưới ̀ ̣ ̀ ̉ ̀ ̀ ́ 1.000 tỷ VNĐ. - Mức độ tâp trung cua thị trường cao, môt số Ngân hang lớn, chủ yêu là cac ̣ ̉ ̣ ̀ ́ ́ NHTMQD, chiêm phân lớn thị phân. Tuy nhiên, doanh thu cua cac Ngân hang ́ ̀ ̀ ̉ ́ ̀ vân chủ yêu từ hoat đông tin dung, vôn đôi hoi cao về quan trị rui ro. Trong khi ̃ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̉ ̉ đo, doanh thu từ cac dich vụ Ngân hang vân con han chê. ́ ́ ̣ ̀ ̃ ̀ ̣ ́ - Măc dù đã được cai thiên, nợ xâu vân là môt vân đề phổ biên trong cac Ngân ̣ ̉ ̣ ́ ̃ ̣ ́ ́ ́ hang Viêt Nam, đăc biêt là NHTMQD. ̀ ̣ ̣ ̣ 2.2. Chu kỳ nganh Ngân hang ở Viêt Nam: ̀ ̀ ̣ Bât kỳ ngành nào cũng có lúc bắt đầu phát sinh và kết thúc và từ lúc bắt đầu ́ đến kết thúc đó ngành trải qua những giai đoạn nào (hay nói cách khác là chu kỳ sống của ngành) một doanh nghiệp hoạt động phải biết ngành đang ở giai đoạn nào để có những quyết định phù hợp. Thực trang cua nganh Ngân hang ở Viêt Nam trong những năm gân đây: ̣ ̉ ̀ ̀ ̣ ̀ Năm 2007 được đanh giá là năm sôi đông nhât cua linh vực Ngân hang, là ́ ̣ ́ ̉ ̃ ̀ môt năm nganh Ngân hang găt hai được nhiêu thanh công. Thanh công nay được ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ hưởng lợi từ quá trinh hôi nhâp cua Viêt Nam. Cac doanh nghiêp Viêt Nam đã ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ biêt tân dung cơ hôi nay để phat triên. Chinh sự phat triên thuân lợi đó đã đem lai ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ́ ́ ̉ ̣ ̣ nhiêu lợi ich cho nganh Ngân hang. Nhu câu cua doanh nghiêp, người dân đên ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̉ ̣ ́ với Ngân hang ngay cang nhiêu. Khach hang băt đâu xuât hiên những nhu câu ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̀ mới và nhu câu cũ ngay cang gia tăng, từ cac linh vực kinh doanh như tin dung, ̀ ̀ ̀ ́ ̃ ́ ̣ hoat đông, đâu tư… đên viêc mở rông mang lưới tăng trưởng tôt hơn bao giờ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ́ hêt. ́ SVTH: Phan Vũ Nguyên Trà | 36k02.2 | QTCL3_14 Trang 8
  9. ̃ ̃ GVHD: TS. Nguyên Xuân Lan Bai tâp cá nhân số 2 ̀ ̣ - Huy đông vôn đat kỷ luc: Theo Hiêp hôi Ngân hang Viêt Nam, tông nguôn ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ̀ vôn huy đông cua cac Ngân hang và tổ chức tin dung trong cả nước tinh đên hêt ́ ̣ ̉ ́ ̀ ́ ̣ ́ ́ ́ 31/12/2007 ước tinh tăng tới 36,5%, môt số ước tinh khac tăng 37-37,5%, gâp ́ ̣ ́ ́ ́ hơn 3,5 lân tôc độ tăng trưởng kinh tê. Đây là tôc độ tăng trưởng lớn nhât từ gân ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ 20 năm đôi mới hoat đông Ngân hang cho đên nay. ̉ ̣ ̣ ̀ ́ - Chay đua thanh lâp Ngân hang mới: Năm 2007, chứng kiên cuôc chay đua ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ xin phep thanh lâp Ngân hang mới cua cac tâp đoan, doanh nghiêp lớn trong ́ ̀ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ̀ ̣ nước. Ngân hang Nhà nước đã ban hanh quy chế thanh lâp và hoat đông Ngân ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ hang thương mai cổ phân. ̀ ̣ ̀ - Lai suât huy đông VNĐ tăng kỷ luc: Năm 2007, lai suât huy đông USD chứng ̃ ́ ̣ ̣ ̃ ́ ̣ kiên 3 đợt tăng phổ biên, ngược với diên biên trên thị trường thế giới. Bên canh ́ ́ ̉ ́ ̣ đo, lai suât huy đông VNĐ được cac Ngân hang đây lên mức kỷ luc 2 con sô, ́ ̃ ́ ̣ ́ ̀ ̉ ̣ ́ phan anh câu nôi tệ khac căng thăng vao những thang cuôi năm. ̉ ́ ̀ ̣ ́ ̉ ̀ ́ ́ Cac Ngân hang trong nước rơi vao tinh trang khan hiên VNĐ và dư thừa ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ USD vao những thang cuôi năm 2007. ̀ ́ ́ Từ năm 2008 đên năm 2012 sự canh tranh tăng manh mẽ và quyêt liêt đông ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ thời với sự gia tăng cua cac Ngân hang nước ngoai và cac Ngân hang mới trong ̉ ́ ̀ ̀ ́ ̀ nước. Cac Ngân hang gianh giât nhau thị phân, cac mang kinh doanh đêu có sự ́ ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ̉ ̀ canh tranh gay găt. Ngân hang nao nhanh chong có được công nghê, đôi ngu, ̣ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̃ quan trị rui ro tôt thì Ngân hang đó sẽ đứng vững. Con những Ngân hang yêu thì ̉ ̉ ́ ̀ ̀ ̀ ́ có xu hướng sap nhâp với nhau. ́ ̣  Từ những phân tich về thực trang cua nganh Ngân hang Viêt Nam trong ́ ̣ ̉ ̀ ̀ ̣ những năm qua. Ta có thể thây nganh Ngân hang ở Viêt Nam đang ở trong giai ́ ̀ ̀ ̣ đoan “Phat triên”. ̣ ́ ̉ 3. Phân tich mô hinh năm lực lượng canh tranh: ́ ̀ ̣ 3.1. Cac đôi thủ canh tranh trong nganh: ́ ́ ̣ ̀ Canh tranh trong nganh Ngân hang ngay cang khôc liêt vì từ ngay 1/1/2011 ̣ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ Viêt Nam chinh thức mở cửa cho cac Ngân hang nước ngoai hoat đông không ̣ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ giới han, được phep kinh doanh tât cả cac dich vụ Ngân hang như Ngân hang ̣ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̀ trong nước. Ngoai viêc canh tranh với cac đôi thủ truyên thông là cac Ngân hang lớn ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ trong nước thì cac Ngân hang trong nước con phai canh tranh với cac Ngân hang ́ ̀ ̀ ̉ ̣ ́ ̀ nước ngoai có săn tiêm lực tai chinh manh và trinh độ quan lý chuyên nghiêp, ̀ ̃ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ công nghệ tôt hơn (điên hinh là hệ thông Internet Banking) và cac khach hang ruôt ́ ̉ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̣ là cac công ty từ nước họ đang hoat đông tai Viêt Nam. Quan trong hơn nữa là ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ khả năng kêt nôi mang lưới rông khăp trên nhiêu nước cua Ngân hang ngoai. Để ́ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ̀ ̣ canh tranh với những Ngân hang nay, cac Ngân hang trong nước phai trang bị hệ ̣ ̀ ̀ ́ ̀ ̉ thông hạ tâng công nghê, trang bị thiêt bị và nhân sự trinh độ cao… ́ ̀ ̣ ́ ̀ SVTH: Phan Vũ Nguyên Trà | 36k02.2 | QTCL3_14 Trang 9
  10. ̃ ̃ GVHD: TS. Nguyên Xuân Lan Bai tâp cá nhân số 2 ̀ ̣ Tuy nhiên Ngân hang trong nước cung có lợi thế là môi quan hệ mât thiêt với ̀ ̃ ̃ ̣ ́ khach hang có săn và Ngân hang trong nước có sự hiêu biêt về tâm lý và thoi ́ ̀ ̃ ̀ ̉ ́ ́ quen cua khach hang hơn. ̉ ́ ̀  Cac đôi thủ canh tranh trong nganh cao ́ ́ ̣ ̀ 3.2. Năng lực thương lượng cua người mua: ̉ Khach hang có hai loai: Khach hang đi vay vôn và khach hang đong vai trò là ́ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̀ ́ người cung câp vôn-tức là đi gửi tiên. ́ ́ ̀ Đôi với khach hang cung câp vôn thì quyên thương lượng là khá manh bởi ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̣ sự phat triên và tôn tai cua Ngân hang là dựa vao nguôn vôn huy đông được từ ́ ̉ ̀ ̣ ̉ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ khach hang nay. Nêu không thu hut được nguôn vôn từ khach hang thì Ngân hang ́ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̀ sẽ không tôn tai được nữa. Trong khi đó sự canh tranh huy đông nguôn vôn ngay ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ cang căng thăng nhât là trong những giai đoan thăt chăt tiên tệ như hiên nay. ̀ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ Tuy nhiên đôi với khach hang đi vay vôn lai khac, quyên lực thương lượng ́ ́ ̀ ́ ̣ ́ ̀ cua họ yêu hơn so với Ngân hang. Khi đi vay vôn khach hang cân phai trinh nhiêu ̉ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̉ ̀ ̀ thủ tuc và quyên cho vay hay không phụ thuôc vao đanh giá cua Ngân hang về ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ̉ ̀ tinh hiêu quả cua khoan vay. ́ ̣ ̉ ̉  Năng lực thương lượng cua người mua cao ̉ 3.3. Năng lực thương lượng cua nhà cung câp: ̉ ́ Ngân hang huy đông vôn từ nhà cung ứng: dân chung, tổ chức, cac đôi tac ̀ ̣ ́ ́ ́ ́ ́ chiên lược… và chiu sự tac đông trực tiêp từ cac nhà cung ứng nay. ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̀ Ngân hang nhà nước Viêt Nam: Hệ thông Ngân hang thương mai phụ thuôc ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ và bị tac đông bởi cac chinh sach như tỷ lệ dự trữ băt buôc, lai suât tai câp vôn, ́ ̣ ́ ́ ́ ́ ̣ ̃ ́ ́ ́ ́ lai suât chiêt khâu, lai suât cơ ban… có thể thây rõ tac đông cua nó trong những ̃ ́ ́ ́ ̃ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̉ lân tăng cac lai suât cơ ban cua nên kinh tế vừa qua lam anh hưởng tới viêc huy ̀ ́ ̃ ́ ̉ ̉ ̀ ̀ ̉ ̣ đông vôn và cho vay cua cac Ngân hang thương mai. ̣ ́ ̉ ́ ̀ ̣ Cac nhà cung ứng về công nghệ như hiêp hôi thẻ thanh toan, cac nhà cung ́ ̣ ̣ ́ ́ câp Internet, cac nhà cung câp khac cung anh hưởng không nhỏ tới viêc hoat ́ ́ ́ ́ ̃ ̉ ̣ ̣ đông cua Ngân hang. ̣ ̉ ̀ Môt nhà cung ứng khac cung quan trong không kem là cac trường đai hoc ̣ ́ ̃ ̣ ́ ́ ̣ ̣ trực tiêp đao tao nguôn nhân lực cho Ngân hang. Hiên nay với sự phat triên cua ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̉ ̉ hệ thông giao duc đai hoc thì nguôn nhân lực chât lượng cao cho Ngân hang ngay ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ̀ cang được cai thiên. ̀ ̉ ̣  Năng lực thương lượng cua nhà cung câp trung binh ̉ ́ ̀ 3.4. Đôi thủ canh tranh tiêm tang: ́ ̣ ̀ ̀ Với sự mở cửa toan diên trong nganh Ngân hang hiên nay thì môt số nganh ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ nghề kinh doanh truyên thông cua Ngân hang nôi đang và sẽ bị xâm chiêm từ cac ̀ ́ ̉ ̀ ̣ ́ ́ Ngân hang nước ngoai. Năm 2011 đanh dâu côt môc quan trong đó là viêc cac ̀ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ́ Ngân hang nước ngoai được phep kinh doanh tât cả cac dich vụ Ngân hang như ̀ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̀ cac Ngân hang thương mai trong nước, như vây cuôc canh tranh miêng banh thị ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ́ phân trong nganh Ngân hang ngay cang khôc liêt hơn bao giờ hêt. ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ́ SVTH: Phan Vũ Nguyên Trà | 36k02.2 | QTCL3_14 Trang 10
  11. ̃ ̃ GVHD: TS. Nguyên Xuân Lan Bai tâp cá nhân số 2 ̀ ̣  Đôi thủ canh tranh tiêm tang cao ́ ̣ ̀ ̀ ́ 3.5. Cac san phâm thay thê: ̉ ̉ ́ Về cơ ban cac san phâm và dich vụ cua nganh Ngân hang Viêt Nam có thể ̉ ́ ̉ ̉ ̣ ̉ ̀ ̀ ̣ ́ ́ săp xêp vao 5 loai: ̀ ̣ - Là nơi nhân cac khoan tiên (lương trợ câp, câp dưỡng…). ̣ ́ ̉ ̀ ́ ́ - Là nơi giữ tiên tiêt kiêm. ̀ ́ ̣ - Là nơi thực hiên thanh toan. ̣ ́ - Là nơi vay tiên. ̀ - Là nơi hoat đông kiêu hôi. ̣ ̣ ̀ ́ Đôi với khach hang doanh nghiêp, nguy cơ Ngân hang bị thay thế không cao ́ ́ ̀ ̣ ̀ lăm do đôi tượng nay cân sự rõ rang cung như cac chứng từ, hoa đơn trong cac ́ ́ ̀ ̀ ̀ ̃ ́ ́ ́ san phâm dich vụ cua Ngân hang. Nêu có phiên hà trong quá trinh sử dung san ̉ ̉ ̣ ̉ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ̉ phâm dich vụ thì đôi tượng khach hang nay thường chuyên sang sử dung môt ̉ ̣ ́ ́ ̀ ̀ ̉ ̣ ̣ Ngân hang khac vì những lý do trên thay vì sử dung dich vụ ngoai Ngân hang. ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ Đôi với khach hang tiêu dung thì lai khac. Ngoai hinh thức gửi tiêt kiêm ở ́ ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ́ ̣ Ngân hang thì người tiêu dung Viêt Nam con có khac nhiêu sự lựa chon khac ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ́ như giữ ngoai tê, đâu tư vao chứng khoan, bât đông san, kim loai khac… ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ̉ ̣ ́ Gân đây với sự siêt chăt kinh doanh ngoai tệ và kinh doanh vang miêng thì ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ́ cac kênh con lai có vẻ sẽ được hưởng lợi từ viêc nay nhưng cac dich vụ kinh ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ doanh ngoai tệ và vang cua Ngân hang sẽ bị anh hưởng. ̣ ̀ ̉ ̀ ̉  Cac san phâm thay thế thâp ́ ̉ ̉ ́  Với bang tom tăc 5 lực lượng canh tranh dưới đây có thể thây răng ̉ ́ ́ ̣ ́ ̀ nganh Ngân hang là môt nganh có nhiêu thach thức. ̀ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ Các lực lượng cạnh tranh Đe dọa Xu hướng Cac đôi thủ canh tranh trong nganh ́ ́ ̣ ̀ Cao ̣ Manh lên Năng lực thương lượng cua người mua ̉ Cao ́ ̉ It thay đôi Năng lực thương lượng cua nhà cung câp ̉ ́ ̀ Trung binh ́ ̉ It thay đôi Đôi thủ canh tranh tiêm tang ́ ̣ ̀ ̀ Cao ̣ Manh lên SVTH: Phan Vũ Nguyên Trà | 36k02.2 | QTCL3_14 Trang 11
  12. ̃ ̃ GVHD: TS. Nguyên Xuân Lan Bai tâp cá nhân số 2 ̀ ̣ Cac san phâm thay thế ́ ̉ ̉ ́ Thâp ́ ̉ It thay đôi 4. Nhom chiên lược: ́ ́ Ngành Ngân hang hiện nay khá hấp dẫn và việc gia nhập ngành cũng không ̀ phải là khó. Các Ngân hang hiện đang cạnh tranh trong ngành cũng không kém ̀ phần khốc liệt. Những Ngân hang ở nhóm chiến lược cao tạo ra một rào cản ̀ bằng lòng trung thành và khả năng kiểm soát đầu vào nhăm ngăn cản không cho ̀ bât cứ một doanh nghiệp nào kể cả trong quá khứ và hiện tại có thể di chuyển ́ lên nhóm chiến lược cao này. Các công ty trong một ngành tạo ra sự khác biệt với các công ty khác theo những yếu tố như kênh phân phối mà họ sử dụng, các phân đoạn thị trường mà họ phục vụ, chất lượng sản phẩm dich vu, dẫn đạo phục vụ khách hàng, chính ̣ ̣ sách lai suât, chính sách quảng cáo và xúc tiến. Trong ngành Ngân hang sự hình ̃ ́ ̀ thành nhóm chiến lược rất rõ có thể nhìn thấy được. Trong việc phân chia mô hình nhóm chiến lược có rất nhiều chỉ tiêu để đưa ra xem xét nhưng đối với ngành Ngân hang thì Uy tin, chât lượng và Lai suât là ̀ ́ ́ ̃ ́ 2 tiêu chí quan trọng trong việc xem xét lâp nên mô hình. ̣ 5. Cac nhân tố then chôt cua sự thanh công cua nganh Ngân hang: ́ ́ ̉ ̀ ̉ ̀ ̀ 5.1. Năng lực kiêm soat rui ro: ̉ ́ ̉ Rui ro hâu như có măt trong từng nghiêp vụ Ngân hang đăc biêt trong bôi ̉ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ canh canh tranh và hôi nhâp thị trường tai chinh-Ngân hang ngay cang phat triên ̉ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̉ manh mẽ như hiên nay. Muôn tôn tai và có lợi nhuân cac Ngân hang phai châp ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ́ SVTH: Phan Vũ Nguyên Trà | 36k02.2 | QTCL3_14 Trang 12
  13. ̃ ̃ GVHD: TS. Nguyên Xuân Lan Bai tâp cá nhân số 2 ̀ ̣ nhân rui ro và phai sông chung với rui ro, tim moi cach khăc phuc những rui ro ̣ ̉ ̉ ́ ̉ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̉ đây để biên nó thanh thuân lợi cho minh. ́ ́ ̀ ̣ ̀ 5.2. Uy tin cua Ngân hang: ́ ̉ ̀ Uy tin cua Ngân hang chinh là sự đam bao an toan và lam gia tăng cho tai ́ ̉ ̀ ́ ̉ ̉ ̀ ̀ ̀ chinh cua khach hang; là chia khoa thanh công cua môi Ngân hang. ́ ̉ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̉ ̃ ̀ Lich sử kinh doanh đã và đang chứng kiên sự phat triên bên vững cua nhiêu ̣ ́ ́ ̉ ̀ ̉ ̀ tâp đoan kinh tế hung manh trên thế giới. Ngay tai Châu Âu, cac thương hiêu như ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ DeaWoo, Hyundai, Honda… đã ăn sâu vao tiêm thức cua người tiêu dung. ̀ ̀ ̉ ̀ Những nhà san xuât không hề nguy tao để noi hay về minh mà là nhờ họ đã kỳ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ̀ công xây dựng và bao vệ uy tin trong chinh những san phâm cung câp, những ̉ ́ ́ ̉ ̉ ́ dich vụ hâu mai, hoăc băng viêc giữ vững lời hứa trong cac giao dich cua họ với ̣ ̣ ̃ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̉ khach hang… ́ ̀ Điêu nay cang trở nên quan trong đôi với nganh Ngân hang. Do Ngân hang ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ̀ hoat đông dựa trên hinh thức thu lợi nhuân từ khoan chênh lêch giữa lai suât huy ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ̣ ̃ ́ đông vôn với lai suât cho vay. ̣ ́ ̃ ́ Môt khi Ngân hang có uy tin đông nghia với viêc Ngân hang đó đã chiêm ̣ ̀ ́ ̀ ̃ ̣ ̀ ́ được môt vị trí vững chăc trong tâm trí khach hang muc tiêu, dễ dang được ̣ ́ ́ ̀ ̣ ̀ khach hang tiêm năng châp nhân và dể dang đat được muc tiêu chiên lược khac ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̉ cua minh. ̀ 5.3. Tỷ lệ lai suât tiên gửi và tiên vay: ̃ ́ ̀ ̀ Cac NHTM canh tranh nhau chủ yêu là ở mức lai suât. Người mua và nhà ́ ̣ ́ ̃ ́ cung ứng chiu anh hưởng lớn cua mức lai suât mà Ngân hang đưa ra khi họ ̣ ̉ ̉ ̃ ́ ̀ quyêt đinh lựa chon Ngân hang đây để thoa man nhu câu cua minh. Lai suât có ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ̃ ̀ ̉ ̀ ̃ ́ bao đam thoa man nhu câu và sự mong đợi cua khach hang đông thời tao ra lợi ̉ ̉ ̉ ̃ ̀ ̉ ́ ̀ ̀ ̣ nhuân cho Ngân hang thu mới là mức lai suât thanh công, không những phai đam ̣ ̀ ̃ ́ ̀ ̉ ̉ bao mức lai vay phai thâp mà mức lai tiên gửi phai cao. Đó là môt bai toan khó ̉ ̃ ̉ ́ ̃ ̀ ̉ ̣ ̀ ́ cua môi Ngân hang, lam sao vừa thu được lợi nhuân mà con đap ứng nhu câu ̉ ̃ ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ khach hang hiên tai và tương lai. ́ ̀ ̣ ̣ 5.4. Dich vụ chăm soc khach hang: ̣ ́ ́ ̀ Với dich vụ chăm soc khach hang đa dang và chât lượng dich vụ tôt, Ngân ̣ ́ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ́ hang sẽ thu được lợi ich như: ̀ ́ - Nâng cao khả năng canh tranh cua Ngân hang. ̣ ̉ ̀ - Thăt chăt môi quan hệ với cac khach hang, lam khach hang găn bó hơn đôi ́ ̣ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ́ với thương hiêu cua Ngân hang. ̣ ̉ ̀ - Nâng cao sự thoa man cua khach hang đôi với dich vụ cua Ngân hang; Đap ̉ ̃ ̉ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ̀ ́ ứng tôt hơn nhu câu cua khach hang. ́ ̀ ̉ ́ ̀ - Cung câp môt hệ thông thông nhât, chinh xac và nhanh chong quan lý cac ́ ̣ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̉ ́ chương trinh chăm soc khach hang. ̀ ́ ́ ̀ Trong xu thế hôi nhâp và mở cửa đât nước, cac Ngân hang không thể là ̣ ̣ ́ ́ ̀ người đứng ngoai cuôc. Hôi nhâp mang lai cho cac Ngân hang những vân hôi và ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ SVTH: Phan Vũ Nguyên Trà | 36k02.2 | QTCL3_14 Trang 13
  14. ̃ ̃ GVHD: TS. Nguyên Xuân Lan Bai tâp cá nhân số 2 ̀ ̣ cả những thach thức to lớn, đoi hoi cac Ngân hang phai tự vân đông đôi mới hoat ́ ̀ ̉ ́ ̀ ̉ ̣ ̣ ̉ ̣ đông tăng cường sức canh tranh cua minh. Có thể thây răng, trong tương lai, hoat ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̀ ̣ đông Ngân hang ở Viêt Nam sẽ đa dang phức tap hơn rât nhiêu với mức độ canh ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ tranh ngay cang khôc liêt. Vì vây, Ngân hang muôn đứng vững trên thị trường ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ́ hiên nay phai cố găng gây dựng long tin cua minh, thông qua chât lượng dich vụ ̣ ̉ ́ ̀ ̉ ̀ ́ ̣ mà Ngân hang cung câp cho khach hang. ̀ ́ ́ ̀ Nâng cao chât lượng dich vụ Ngân hang là vân đề sông con trong canh tranh ́ ̣ ̀ ́ ́ ̀ ̣ cua cac doanh nghiêp cung câp dich vụ tai chinh. Để nâng cao chât lượng dich vụ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̣ tai chinh cac Ngân hang cân chú trong phuc vụ cho đôi ngũ can bô, nhân viên cua ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ minh; hoan thiên cac quy trinh nghiêp vu; đông thời tăng cường cac biên phap ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ́ kiêm tra, giam sat và quan lý rui ro; nâng cao chât lượng dich vụ chăm soc khach ̉ ́ ́ ̉ ̉ ́ ̣ ́ ́ hang. ̀ 5.5. Sự thuân tiên trong giao dich: ̣ ̣ ̣ Cung với nhip sông hôi hả cua nên kinh tế thị trường, cac khach hang hiên ̀ ̣ ́ ́ ̉ ̀ ́ ́ ̀ ̣ nay đêu mong muôn sử dung những dich vụ đơn gian nhât, thuân tiên nhât với ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ́ minh. Vì vây, Ngân hang nao đem lai sự thuân tiên nhiêu nhât cho khach hang thì ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̀ Ngân hang đây sẽ có được sự tin dung cua khach hang. ̀ ́ ̀ ̉ ́ ̀ 5.6. Công nghê: ̣ Canh tranh khôc liêt giữa cac doanh nghiêp trong nên kinh tế khi mà “Thế ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̀ giới ngay cang phăng dân” là điêu khó tranh khoi. Với nganh Ngân hang-tai ̀ ̀ ̉ ̀ ̀ ́ ̉ ̀ ̀ ̀ chinh, cuôc canh tranh đó cang trở nên khôc liêt hơn bao giờ hêt. Khi cơ chế đôi ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ́ với khach hang như nhau, lợi ich, lai suât mà cá Ngân hang đem đên cho cac ́ ̀ ́ ̃ ́ ̀ ́ ́ khach hang là giông nhau thì công nghệ được nhiêu người nhin nhân sẽ trở nên ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ yêu tố then chôt trong cuôc chay đua giữa cac Ngân hang trong viêc thu hut ́ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ́ những khach hang sử dung dich vu. Bởi công nghệ quyêt đinh đên viêc đưa ra ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̣ san phâm mới và khả năng đap ứng tôt nhu câu cua khach hang. ̉ ̉ ́ ́ ̀ ̉ ́ ̀ 6. Cac lực lượng dân dăt sự thay đôi: ́ ̃ ́ ̉ 6.1. Sự xâm nhâp hay rời nganh cua cac hang lớn: ̣ ̀ ̉ ́ ̃ Sự thâm nhập của một hay nhiều Ngân hang nước ngoài vào một thị trường ̀ đang thống trị bởi các Ngân hang trong nước hầu như sẽ gây một cú sốc làm ̀ thay đổi cấu trúc cạnh tranh.Sự thâm nhập của các Ngân hang lớn sẽ tạo ra ̀ một ‘trò chơi mới’ những ‘người đầu trò’ mới và các qui tắc mới cho cạnh tranh. Ngược lại, sự ra đi của các Ngân hang lớn cũng làm thay đổi cấu trúc ̀ cạnh tranh, bởi sự giảm đi số người dẫn đạo thị trường (có lẽ sẽ tăng cường sự lãnh đạo của những người ở lại) và làm các Ngân hang hiện tại lao vào ̀ chiếm thêm khách hàng. 6.2. Những thay đôi về quy đinh và chinh sach: ̉ ̣ ́ ́ Nganh Ngân hang là nganh chiu anh hưởng rât nhiêu từ những chinh sach ̀ ̀ ̀ ̣ ̉ ́ ̀ ́ ́ cua nhà nước. Vì vây phai luôn có những chinh sach thich ứng với sự thay đôi về ̉ ̣ ̉ ́ ́ ́ ̉ SVTH: Phan Vũ Nguyên Trà | 36k02.2 | QTCL3_14 Trang 14
  15. ̃ ̃ GVHD: TS. Nguyên Xuân Lan Bai tâp cá nhân số 2 ̀ ̣ cac quy đinh cua chinh phủ để kip thời đề ra những chiên lược lâu dai giup nganh ́ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̉ phat triên. ̉ ́ ̉ ̉ ̉ ̣ ̉ ́ 6.3. Cai tiên san phâm, thay đôi công nghê, cai tiên Marketing: Cải tiến là nguồn lực vô tận tạo ra những biến đổi, đôi khi là biến đổi có tính cách mạng trong ngành Ngân hang. Cải tiến sản phẩm dich vụ có thể cải tổ ̀ ̣ hoàn toàn cấu trúc cạnh tranh trong ngành bằng việc mở rộng phạm vi khách hàng, làm tăng thêm sức sống, mở rộng mức độ gây khác biệt sản phẩm dich vụ ̣ giữa các đối thủ. Thành công của sản phẩm dich vụ mới làm tăng sức mạnh thị ̣ trường của người cải tiến, và làm suy yếu những đối thủ dựa trên nền tảng cũ không theo kịp những cải tiến. Các tiến bộ công nghệ tạo ra các dịch chuyển một cách có kịch tính bối cảnh chung của ngành. Ở một khía cạnh khác, các cải tiến Marketing tìm ra các cách thức mới để thương mại hóa sản phẩm dich vu, ̣ ̣ có thể công phá làm bùng nổ sự quan tâm của khach hang, mở rộng nhu cầu cho ́ ̀ ngành, tăng sự khác biệt, hạ thấp chi phí, tạo ra những thúc ép để xem xét lại chiến lược. ̀ ̀ 6.4. Toan câu hoa:́ Quá trình toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ đã và đang làm thay đổi nền kinh tế nói chung và từng ngành nói riêng, đặc biệt là ngành Ngân hang-ngành đang ̀ có phạm vi toàn cầu. Đối với các đất nước đang phát triển, có tiềm năng đâu ̀ tư, thì luôn là 1 điểm đến hấp dẫn với cac nhà đầu tư. Do vậy chúng ta có thể ́ nhận thấy được ranh giới của ngành là không dừng lại ở biên giới, sự dịch chuyển từ các thị trường quốc gia đến toàn cầu sẽ đẩy mạnh tính cạnh tranh trong ngành, làm thay đổi cấu trúc ngành. SVTH: Phan Vũ Nguyên Trà | 36k02.2 | QTCL3_14 Trang 15
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

LV.26: Bộ 320 Luận Văn Thạc Sĩ Y Học
320 tài liệu
1253 lượt tải
THÔNG TIN
TRỢ GIÚP
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Theo dõi chúng tôi

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA

LIÊN HỆ

Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 093 303 0098

Email: support@tailieu.vn

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2022-2032 TaiLieu.VN. All rights reserved.

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2