Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp chiến lược phát triển Công ty thuốc thú y Trung Ương trên thị trường thuốc thú y đến năm 2015

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:104

Thêm vào BST

Báo xấu

17
lượt xem 3
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và phân tích thực tiễn các hoạt động kinh doanh cũng như phân tích những tác động của môi trường đối với công ty luận văn này sẽ xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty. Qua đó, đề xuất các giải pháp chiến lược phát triển Công ty Navetco trên thị trường thuốc thú y đến năm 2015.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp chiến lược phát triển Công ty thuốc thú y Trung Ương trên thị trường thuốc thú y đến năm 2015

1 ¦ ¦ BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP.HCM NGUYEÃN THÒ HOÀNG HOA GIAÛI PHAÙP CHIEÁN LÖÔÏC PHAÙT TRIEÅN COÂNG TY THUOÁC THUÙ Y TRUNG ÖÔNG (NAVETCO) TREÂN THÒ TRÖÔØNG THUOÁC THUÙ Y ÑEÁN NAÊM 2015 LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ KINH TEÁ
2 ¦ ¦ BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP.HCM NGUYEÃN THÒ HOÀNG HOA GIAÛI PHAÙP CHIEÁN LÖÔÏC PHAÙT TRIEÅN COÂNG TY THUOÁC THUÙ Y TRUNG ÖÔNG (NAVETCO) TREÂN THÒ TRÖÔØNG THUOÁC THUÙ Y ÑEÁN NAÊM 2015 CHUYEÂN NGAØNH: QUAÛN TRÒ KINH DOANH MAÕ SOÁ: 60.34.05 LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ KINH TEÁ NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN KHOA HOÏC: TS Phaïm Minh Trí TP.HCM - 2008
3 MUÏC LUÏC Trang TRANG PHUÏ BÌA LÔØI CAÙM ÔN LÔØI CAM ÑOAN MUÏC LUÏC DANH MUÏC CHÖÕ VIEÁT TAÉT DANH MUÏC CAÙC BAÛNG SOÁ LIEÄU, HÌNH, SÔ ÑOÀ, BIEÅU ÑOÀ PHAÀN MÔÛ ÑAÀU ......................................................................................... 01 CHÖÔNG 1: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN CUÛA ÑEÀ TAØI ........................................ 03 1.1. CAÙC KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN VEÀ CHIEÁN LÖÔÏC ............................. 03 1.1.1. Khaùi nieäm ......................................................................................... 03 1.1.2. Phaân loaïi chieán löôïc ....................................................................... 03 1.2. QUAÛN TRÒ CHIEÁN LÖÔÏC ............................................................. 05 1.2.1. Khaùi nieäm ....................................................................................... 05 1.2.2. Vai troø cuûa quaûn trò chieán löôïc ....................................................... 05 1.2.3. Caùc giai ñoaïn quaûn trò chieán löôïc .................................................. 05 1.3. CÔ SÔÛ XAÂY DÖÏNG CHIEÁN LÖÔÏC CUÛA DOANH NGHIEÄP ........ 07 1.3.1. Phaân tích moâi tröôøng beân ngoaøi ...................................................... 07 1.3.2. Phaân tích moâi tröôøng noäi boä ........................................................... 10 1.4. CAÙC COÂNG CUÏ ÑEÅ HOAÏCH ÑÒNH VAØ LÖÏA CHOÏN CHIEÁN LÖÔÏC 11 1.4.1. Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân ngoaøi ......................................... 11 1.4.2. Ma traän hình aûnh caïnh tranh ........................................................... 12 1.4.3. Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân trong .......................................... 13 1.4.4. Ma traän ñieåm yeáu – ñieåm maïnh, cô hoäi – nguy cô ........................ 14 1.4.5. Coâng cuï löïa choïn chieán löôïc .......................................................... 15 CHÖÔNG 2: THÖÏC TRAÏNG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA COÂNG TY NAVETCO TRONG THÔØI GIAN QUA ................................................. 17
4 2.1. GIÔÙI THIEÄU TOÅNG QUAN VEÀ COÂNG TY TNHH MOÄT THAØNH VIEÂN THUOÁC THUÙ Y TRUNG ÖÔNG .................................................... 17 2.1.1. Giôùi thieäu veà coâng ty ....................................................................... 17 2.1.2. Taøi chính - Cô sôû vaät chaát, kyõ thuaät ............................................... 19 2.1.3. Tình hình hoaït ñoäng kinh doanh cuûa coâng ty trong nhöõng naêm qua 21 2.2. PHAÂN TÍCH MOÂI TRÖÔØNG NOÄI BOÄ ............................................. 26 2.2.1. Nguoàn nhaân löïc ............................................................................... 26 2.2.2. Taøi chính .......................................................................................... 27 2.2.3. Nguoàn thoâng tin ............................................................................... 28 2.2.4. Hoaït ñoäng quaûn trò .......................................................................... 28 2.2.5. Hoaït ñoäng Marketing ...................................................................... 29 2.2.6. Hoaït ñoäng nghieân cöùu thò tröôøng ................................................... 35 2.2.7. Nghieân cöùu saûn phaåm môùi .............................................................. 35 2.2.8. Nhöõng ñieåm maïnh vaø haïn cheá cuûa moâi tröôøng noäi boä ................. 35 2.2.9. Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân trong .......................................... 38 2.3. PHAÂN TÍCH MOÂI TRÖÔØNG BEÂN NGOAØI ..................................... 39 2.3.1. Moâi tröôøng vó moâ ............................................................................. 39 2.3.2. Moâi tröôøng vi moâ ............................................................................ 42 CHÖÔNG 3: MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP CHIEÁN LÖÔÏC PHAÙT TRIEÅN COÂNG TY NAVETCO ÑEÁN NAÊM 2015 ........................... 58 3.1. ÑÒNH HÖÔÙNG , MUÏC TIEÂU PHAÙT TRIEÅN CUÛA COÂNG TY ÑEÁN NAÊM 2015 .................................................................................................... 58 3.1.1. Ñònh höôùng phaùt trieån cuûa coâng ty ñeán naêm 2015 ........................ 58 3.1.2. Muïc tieâu cuûa coâng ty ñeán naêm 2015 .............................................. 58 3.2. XAÂY DÖÏNG VAØ LÖÏA CHOÏN CHIEÁN LÖÏÔC ÑEÅ THÖÏC HIEÄN MUÏC TIEÂU ................................................................................................... 61 3.2.1. Xaây döïng ma traän SWOT .............................................................. 61 3.2.2. Caùc phöông aùn chieán löôïc .............................................................. 62 3.2.3. Löïa choïn chieán löôïc thoâng qua ma traän QSPM cho nhoùm SO ...... 63 3.2.4. Löïa choïn chieán löôïc thoâng qua ma traän QSPM cho nhoùm ST....... 64
5 3.3. MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP ÑEÅ THÖÏC HIEÄN MUÏC TIEÂU CUÛA NAVETCO 65 3.3.1. Nhoùm giaûi phaùp veà heä thoáng quaûn trò ............................................ 65 3.3.2. Nhoùm giaûi phaùp veà nhaân löïc .......................................................... 65 3.3.3. Nhoùm giaûi phaùp veà taøi chính .......................................................... 69 3.3.4. Nhoùm giaûi phaùp veà quaûn lyù saûn xuaát kinh doanh .......................... 70 3.3.5. Nhoùm giaûi phaùp veà phaùt trieån thò tröôøng ....................................... 73 3.3.6. Nhoùm giaûi phaùp veà coâng ngheä, thoâng tin ....................................... 82 3.4. CAÙC KIEÁN NGHÒ ............................................................................. 84 3.4.1. Kieán nghò ñoái vôùi nhaø nöôùc vaø ngaønh thuù y .................................. 84 3.4.2. Kieán nghò ñoái vôùi coâng ty ............................................................... 84 3.5. KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 3 .................................................................. 85 KEÁT LUAÄN ................................................................................................. 87 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO PHUÏ LUÏC
6 DANH MUÏC CAÙC BAÛNG SOÁ LIEÄU, HÌNH, SÔ ÑOÀ, BIEÅU ÑOÀ * Caùc baûng soá lieäu: Baûng 1.1: Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân ngoaøi (EFE) Baûng 1.2: Ma traän hình aûnh caïnh tranh Baûng 1.3: Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân trong (IFE) Baûng 1.4: Ma traän QSPM Baûng 2.1: Cô caáu taøi saûn cuûa coâng ty trong 4 naêm (2005 – 2008) Baûng 2.2: Tyû suaát lôïi nhuaän cuûa coâng ty trong 6 naêm (2003 – 2008) Baûng 2.3: Doanh thu töø naêm 2002-2008 Baûng 2.4: Doanh thu vaø lôïi nhuaän caùc naêm (2004 – 2008) Baûng 2.5: Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân trong (IFE) cuûa coâng ty Baûng 2.6: Nhu caàu tieâu thuï theo thò tröôøng hieän nay Baûng 2.7: Moät soá doanh nghieäp saûn xuaát döôïc phaåm trong nöôùc Baûng 2.8: Ma traän hình aûnh caïnh tranh Baûng 2.9: Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân ngoaøi (EFE) cuûa coâng ty * Hình: Hình 1.1: Moâ hình quaûn trò chieán löôïc toaøn dieän Hình 1.2: Ma traän SWOT * Sô ñoà: Sô ñoà 1.1: Sô ñoà toång quaùt moâi tröôøng vi moâ Sô ñoà 2.1: Sô ñoà toå chöùc coâng ty NAVETCO Sô ñoà 2.2: Sô ñoà toå chöùc caùc ñôn vò saûn xuaát Sô ñoà 2.3: Heä thoáng phaân phoái vaccine cuûa coâng ty Sô ñoà 2.4: Heä thoáng phaân phoái döôïc phaåm cuûa coâng ty
7 * Bieåu ñoà: Bieåu ñoà 2.1: Toång doanh thu töø naêm 2002 -2008 Bieåu ñoà 2.2: Doanh thu töøng lónh vöïc Bieåu ñoà 2.3: Lôïi nhuaän caùc naêm (2004 – 2008) Bieåu ñoà 2.4: Thò phaàn vaccine saûn xuaát trong nöôùc Bieåu ñoà 2.5: Thò phaàn döôïc thuù y saûn xuaát trong nöôùc Bieåu ñoà 2.6: Thò tröôøng thuoác thuù y Bieåu ñoà 3.1: Cô caáu thò tröôøng ñeán naêm 2015 Bieåu ñoà 3.2: Cô caáu saûn phaåm ñeán naêm 2015
8 DANH MUÏC CAÙC CHÖÕ VIEÁT TAÉT KHKT: Khoa hoïc kyõ thuaät WTO: Toå chöùc thöông maïi theá giôùi TNHH: Traùch nhieäm höõu haïn CNTP: Coâng nghieäp thöïc phaåm PTNT: Phaùt trieån noâng thoân KDTT: Kinh doanh tieáp thò KTTV: Keá toaùn taøi vuï ASEAN: Hieäp hoäi caùc quoác gia Ñoâng Nam AÙ GMP: Thöïc haønh saûn xuaát toát ISO/ IEC 17025: Yeâu caàu chung veà naêng löïc ñoái vôùi phoøng thí nghieäm vaø hieäu chuaån GMP. WHO: Thöïc haønh toát saûn xuaát theo tieâu chuaån cuûa Toå chöùc y teá theá giôùi VINATEST: Hoäi caùc phoøng thí nghieäm Vieät Nam GSP: Thöïc haønh toát baûo quaûn toát GLP: Thöïc haønh toát kieåm nghieäm thuoác GDP: Thöïc haønh toát phaân phoái thuoác VILAS: Heä thoáng coâng nhaän phoøng thí nghieäm/ hieäu chuaån Vieät Nam PTCS: Phoå thoâng cô sôû CBCNV: Caùn boä coâng nhaân vieân GDP: Toång saûn phaåm quoác noäi AFTA: Khu vöïc maäu dòch töï do caùc quoác gia Ñoâng Nam AÙ KCS: Kieåm tra chaát löôïng saûn phaåm SPF: Hoaøn toaøn saïch, khoâng nhieãm khuaån trong quaù trình nuoâi R&D: Nghieân cöùu vaø phaùt trieån SX: Saûn xuaát KD: Kinh doanh
9 PHAÀN MÔÛ ÑAÀU Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, neàn kinh teá theá giôùi chöùng kieán moät söï phaùt trieån nhanh choùng caû veà löôïng laãn chaát. Tính treân quy moâ toaøn theá giôùi, khoái löôïng, giaù trò giao dòch thöông maïi giöõa caùc quoác gia taêng tröôûng ñeàu ñaën haøng naêm. Keøm theo ñoù laø söï lôùn maïnh khoâng ngöøng cuûa caùc coâng ty coù öu theá vöôït troäi so vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh. Tuy nhieân, beân caïnh ñoù cuõng khoâng ít coâng ty phaûi gaùnh chòu nhöõng toån thaát naëng neà daãn ñeán thua loã, phaù saûn hoaëc saùp nhaäp vôùi coâng ty khaùc. Caâu hoûi ñaët ra laø: ñieàu gì ñaõ taïo neân söï phaân hoùa nhö vaäy? Laøm theá naøo ñeå traùnh ñöôïc nhöõng tình huoáng xaáu xaûy ra ñoái vôùi moät coâng ty? Roõ raøng raèng, ñaèng sau moät khoái löôïng haøng hoùa, dòch vuï giao dòch treân thò tröôøng, caùc coâng ty khoâng ngöøng cuûng coá vò theá cuûa mình baèng nhieàu caùch naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa baûn thaân. Qua ñoù, taïo ra nhöõng khaùc bieät hôn haún so vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh, giuùp coâng ty giaønh laáy thò phaàn. Nhö vaäy, naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp ñöôïc xem nhö laø moät trong nhöõng phöông caùch giuùp doanh nghieäp cuûng coá vaø vöôn tôùi moät vò theá maø taïi ñoù caùc doanh nghieäp coù theå choáng choïi laïi vaø taùc ñoäng ñeán caùc theá löïc caïnh tranh moät caùch coù hieäu quaû. Tuy nhieân, trong ñieàu kieän neàn kinh teá Vieät Nam ñang trong giai ñoaïn hoäi nhaäp, khoâng phaûi moïi doanh nghieäp ñeàu yù thöùc ñöôïc taàm quan troïng cuûa vieäc naâng cao naêng löïc caïnh tranh. Cuõng coù nhöõng tröôøng hôïp, doanh nghieäp nhaän thöùc ñöôïc yù nghóa cuûa vieäc naâng cao naêng löïc caïnh tranh theá nhöng vaãn coùn moät khoaûng caùch quaù xa giöõa nhaän thöùc vaø haønh ñoäng thöïc tieãn. Laø moät coâng ty hoaït ñoäng trong lónh vöïc nghieân cöùu, saûn xuaát vaø kinh doanh thuoác thuù y, moät lónh vöïc maø ôû ñoù söï caïnh tranh giöõa caùc coâng ty dieãn ra heát söùc gay gaét. Treân thöïc teá, coâng ty cuõng coù nhieàu noã löïc ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån. Tuy nhieân, trong xu theá môû cöûa hoäi nhaäp cuûa ñaát nöôùc, moâi tröôøng kinh doanh trong cuõng nhö ngoaøi nöôùc bieán ñoåi khoâng ngöøng, aùp löïc caïnh tranh ngaøy moät naëng neà hôn. Ñeán luùc naøy, ñoøi hoûi coâng ty phaûi coù caùi nhìn toaøn dieän hôn, mang tính heä thoáng hôn veà vaán ñeà naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa mình vaø xaây döïng ñöôïc nhöõng chieán löôïc daøi haïn. Xuaát phaùt töø thöïc tieãn ñoù, taùc giaû choïn ñeà taøi “GIAÛI PHAÙP CHIEÁN LÖÔÏC PHAÙT TRIEÅN COÂNG TY THUOÁC THUÙ Y TRUNG ÖÔNG TREÂN THÒ TRÖÔØNG THUOÁC THUÙ Y ÑEÁN NAÊM 2015” ñeå nghieân cöùu.
10 Muïc ñích nghieân cöùu cuûa ñeà taøi Treân cô sôû nghieân cöùu lyù luaän vaø phaân tích thöïc tieãn caùc hoaït ñoäng kinh doanh cuõng nhö phaân tích nhöõng taùc ñoäng cuûa moâi tröôøng ñoái vôùi coâng ty luaän vaên naøy seõ xaây döïng chieán löôïc kinh doanh cuûa coâng ty. Qua ñoù, ñeà xuaát caùc giaûi phaùp chieán löôïc phaùt trieån coâng ty Navetco treân thò tröôøng thuoác thuù y ñeán naêm 2015. Ñoái töôïng nghieân cöùu Thoâng qua vieäc phaân tích moâi tröôøng hoaït ñoäng beân trong cuõng nhö beân ngoaøi ñeå chæ ra caùc ñieåm maïnh, ñieåm yeáu, cô hoäi vaø nguy cô lieân quan ñeán moâi tröôøng kinh doanh. Treân cô sôû ñoù ñeà ra caùc giaûi phaùp chieán löôïc phaùt trieån doanh nghieäp. Phaïm vi nghieân cöùu Luaän vaên nghieân cöùu treân cô sôû phaân tích caùc yeáu toá noäi taïi cuûa coâng ty vaø caùc yeáu toá coù lieân quan ñeán hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh trong ngaønh thuoác thuù y cuûa Vieät Nam. Phöông phaùp nghieân cöùu Caùc phöông phaùp nghieân cöùu ñöôïc söû duïng trong luaän vaên goàm: phöông phaùp toång hôïp, phöông phaùp heä thoáng, phöông phaùp thoáng keâ, phaân tích, phöông phaùp suy luaän, phöông phaùp chuyeân gia … Vieäc keát hôïp caùc phöông phaùp nghieân cöùu giuùp taùc giaû phaân tích vaø coù caùi nhìn toång theå hôn veà naêng löïc hoaït ñoäng cuûa coâng ty. Keát caáu luaän vaên Luaän vaên goàm: - Phaàn môû ñaàu - Chöông 1: Cô sôû lyù luaän cuûa ñeà taøi - Chöông 2: Thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa coâng ty NAVETCO trong thôøi gian qua - Chöông 3: Moät soá giaûi phaùp chieán löôïc phaùt trieån coâng ty NAVETCO ñeán naêm 2015 - Keát luaän
11 CHÖÔNG 1: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN CUÛA ÑEÀ TAØI 1.1. CAÙC KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN VEÀ CHIEÁN LÖÔÏC 1.1.1. Khaùi nieäm Thuaät ngöõ “chieán löôïc” ñöôïc söû duïng laàn ñaàu tieân trong quaân söï, sau ñoù ñöôïc öùng duïng vaøo lónh vöïc kinh doanh vaø thuaät ngöõ chieán löôïc kinh doanh ra ñôøi. Tuy nhieân, chieán löôïc kinh doanh ñöôïc caùc nhaø quaûn trò hieåu theo nhieàu caùch khaùc nhau do caùch tieáp caän khaùc nhau. - Theo Michael E. Porter: Chieán löôïc kinh doanh ñeå ñöông ñaàu vôùi caïnh tranh laø söï keát hôïp giöõa nhöõng muïc tieâu caàn ñaït tôùi vaø nhöõng phöông tieän maø doanh nghieäp caàn tìm ñeå ñaït tôùi muïc tieâu. - Theo Arthur A. Thompson, Jr. vaø A.J.Strickland III: Chieán löôïc kinh doanh laø moät chuoãi nhöõng hoaït ñoäng caïnh tranh vaø phöông thöùc quaûn lyù tieáp caän trong kinh doanh ñeå ñaït ñöôïc keát quaû kinh doanh thaønh coâng. Chieán löôïc kinh doanh thöïc söï laø keá hoaïch cuûa nhaø quaûn lyù nhaèm cuûng coá vò trí cuûa toå chöùc, thoûa maõn nhu caàu cuûa khaùch haøng vaø ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu kinh doanh mong muoán. - Theo Alfred Chadler: Chieán löôïc kinh doanh laø söï xaùc ñònh caùc muïc tieâu cô baûn, laâu daøi cuûa doanh nghieäp, löïa choïn caùch thöùc hoaëc phöông höôùng haønh ñoäng vaø phaân boå caùc nguoàn löïc caàn thieát ñeå thöïc hieän caùc muïc tieâu ñoù. - Theo Fred R. David: Chieán löôïc kinh doanh laø nhöõng phöông tieän ñeå ñaït ñeán nhöõng muïc tieâu daøi haïn. Toùm laïi, duø tieáp caän baèng nhöõng hình thöùc naøo thì chieán löôïc kinh doanh cuõng bao goàm nhöõng noäi dung chính nhö: - Xaùc ñònh caùc muïc tieâu cô baûn, daøi haïn cuûa toå chöùc. - Ñöa ra caùc chöông trình haønh ñoäng toång quaùt. - Löïa choïn caùc phöông aùn haønh ñoäng, trieån khai vaø phaân boå caùc nguoàn taøi nguyeân ñeå thöïc hieän caùc muïc tieâu ñeà ra. 1.1.2. Phaân loaïi chieán löôïc Theo Fred R. David coù 14 loaïi chieán löôïc ñaëc thuø, ñöôïc chia thaønh 4 nhoùm nhö sau: Nhoùm chieán löôïc keát hôïp theo chieàu doïc: cho pheùp coâng ty coù söï kieåm soaùt ñoái vôùi nhaø phaân phoái, nhaø cung caáp vaø caùc ñoái thuû caïnh tranh. Nhoùm chieán löôïc naøy bao goàm:
12 - Chieán löôïc keát hôïp veà phía tröôùc: taêng quyeàn sôû höõu hoaêc söï kieåm soaùt ñoái vôùi caùc nhaø phaân phoái vaø baùn leû. - Chieán löôïc keát hôïp veà phía sau: tìm kieám quyeàn sôû höõu hoaëc quyeàn kieåm soaùt cuûa caùc nhaø cung caáp cuûa coâng ty. - Chieán löôïc keát hôïp theo chieàu ngang: tìm ra quyeàn sôû höõu hoaëc söï kieåm soaùt ñoái vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh. Nhoùm chieán löôïc chuyeân saâu: ñoøi hoûi coâng ty phaûi noã löïc taäp trung ñeå caûi tieán vò theá caïnh tranh cuûa mình vôùi nhöõng saûn phaåm hieän coù. Nhoùm chieán löôïc naøy bao goàm: - Chieán löôïc thaâm nhaäp thò tröôøng: tìm kieám thò phaàn taêng leân cho caùc saûn phaåm hieän taïi vaø caùc dòch vuï trong caùc thò tröôøng hieän coù qua nhöõng noã löïc tieáp thò nhieàu hôn. - Chieán löôïc phaùt trieån thò tröôøng: ñöa caùc saûn phaåm vaø caùc dòch vuï hieän coù vaøo caùc khu vöïc môùi. - Chieán löôïc phaùt trieån saûn phaåm: taêng doanh soá baèng vieäc caûi tieán hoaëc söûa ñoåi caùc saûn phaåm hoaëc dòch vuï hieän coù. Nhoùm chieán löôïc môû roäng hoaït ñoäng: - Chieán löôïc ña daïng hoaït ñoäng ñoàng taâm: theâm vaøo caùc saûn phaåm hoaëc dòch vuï môùi nhöng coù lieân heä vôùi nhau. - Chieán löôïc ña daïng hoùa hoaït ñoäng kieåu hoãn hôïp: theâm vaøo caùc saûn phaåm hoaëc dòch vuï môùi nhöng khoâng coù lieân heä vôùi nhau. - Chieán löôïc ña daïng hoaït ñoäng theo chieàu ngang: theâm vaøo caùc saûn phaåm hoaëc dòch vuï lieân heä theo khaùch haøng hieän coù. Nhoùm caùc chieán löôïc khaùc: - Chieán löôïc lieân doanh: hai hay nhieàu hôn caùc coâng ty ñôõ ñaàu hình thaønh moät coâng ty ñoäc laäp vì nhöõng muïc ñích hôïp taùc. - Chieán löôïc thu heïp hoaït ñoäng: cuûng coá laïi thoâng qua caét giaûm chi phí vaø taøi saûn hieän coù ñeå cöùu vaõn doanh thu vaø lôïi nhuaän ñang suït giaûm. - Chieán löôïc caét boû bôùt hoaït ñoäng: baùn ñi moät chi nhaùnh hay moät phaàn coâng ty. - Chieán löôïc thanh lyù: baùn taát caû taøi saûn töøng phaàn vôùi giaù trò höõu hình. - Chieán löôïc toång hôïp: theo ñuoåi hai hay nhieàu chieán löôïc cuøng luùc.
13 1.2. QUAÛN TRÒ CHIEÁN LÖÔÏC 1.2.1. Khaùi nieäm Quaûn trò chieán löôïc laø quaù trình nghieân cöùu caùc moâi tröôøng hieän taïi cuõng nhö töông lai, hoaïch ñònh caùc muïc tieâu cuûa toå chöùc; ñeà ra, thöïc hieän vaø kieåm tra vieäc thöïc hieän caùc quyeát ñònh ñeå ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu ñoù trong moâi tröôøng hieän taïi cuõng nhö töông lai nhaèm taêng theá löïc cho doanh nghieäp. 1.2.2. Vai troø cuûa quaûn trò chieán löôïc - Quaûn trò chieán löôïc giuùp caùc toå chöùc thaáy roõ muïc ñích vaø höôùng ñi cuûa mình. Caùc nhaø quaûn trò phaûi xem xeùt vaø xaùc ñònh xem toå chöùc ñi theo höôùng naøo vaø khi naøo thì ñaït tôùi vò trí nhaát ñònh. - Quaûn trò chieán löôïc giuùp caùc nhaø quaûn trò phaân tích, döï baùo caùc ñieàu kieän moâi tröôøng trong töông lai nhaèm naém baét, taän duïng toát hôn caùc cô hoäi vaø giaûm bôùt ñöôïc nhöõng nguy cô, ruûi ro. - Quaûn trò chieán löôïc giuùp caùc doanh nghieäp ñöa ra caùc quyeát ñònh gaén lieàn vôùi ñieàu kieän moâi tröôøng lieân quan nhaèm giuùp doanh nghieäp chuaån bò toát hôn ñeå ñoái phoù vôùi nhöõng thay ñoåi trong moâi tröôøng vaø laøm chuû ñöôïc dieãn bieán tình hình. - Nhöõng doanh nghieäp vaän duïng quaûn trò chieán löôïc seõ coù nhöõng keát quaû toát hôn so vôùi caùc doanh nghieäp khoâng vaän duïng quaûn trò chieán löôïc. 1.2.3. Caùc giai ñoaïn quaûn trò chieán löôïc - Giai ñoaïn hình thaønh chieán löôïc: laø quaù trình xaùc laäp söù maïng kinh doanh, thöïc hieän ñieàu tra nghieân cöùu ñeå xaùc ñònh caùc maët maïnh, maët yeáu beân trong vaø caùc cô hoäi, nguy cô beân ngoaøi, ñeà ra caùc muïc tieâu daøi haïn vaø löïa choïn nhöõng chieán löôïc thay theá. - Giai ñoaïn thöïc hieän chieán löôïc: caùc nhaø quaûn trò vaø nhaân vieân cuøng thöïc hieän caùc chieán löôïc ñaõ ñeà ra. - Giai ñoaïn ñaùnh giaù kieåm tra chieán löôïc: xem xeùt laïi caùc yeáu toá laø cô sôû cho caùc chieán löôïc hieän taïi, ño löôøng keát quaû ñaït ñöôïc vaø thöïc hieän caùc hoaït ñoäng ñieàu chænh.
14 * Quaù trình quaûn trò chieán löôïc coù theå ñöôïc khaùi quaùt hoùa thoâng qua moâ hình quaûn trò chieán löôïc toaøn dieän Thoâng tin phaûn hoài Thöïc hieän vieäc kieåm soaùt beân Thieát laäp Thieát laäp ngoaøi ñeå xaùc ñònh muïc tieâu nhöõng muïc caùc cô hoäi vaø ñe daøi haïn tieâu haøng doïa chuû yeáu naêm Xaùc ñònh Phaân phoái Ño löôøng nhieäm vuï, Xeùt laïi muïc caùc nguoàn vaø ñaùnh muïc tieâu vaø tieâu kinh taøi giaù thaønh chieán löôïc doanh nguyeân tích hieän taïi Thöïc hieän kieåm soaùt noäi boä ñeå Löïa choïn Ñeà ra caùc nhaän dieän nhöõng caùc chieán chính saùch ñieåm maïnh yeáu löôïc ñeå theo ñuoåi Thoâng tin phaûn hoài Hình thaønh Thöïc thi Ñaùnh giaù chieán löôïc chieán löôïc chieán löôïc Hình 1.1. : Moâ hình quaûn trò chieán löôïc toaøn dieän
15 1.3. CÔ SÔÛ XAÂY DÖÏNG CHIEÁN LÖÔÏC CUÛA DOANH NGHIEÄP Caùc yeáu toá moâi tröôøng coù taùc ñoäng to lôùn vì chuùng aûnh höôûng ñeán toaøn boä caùc böôùc tieáp theo cuûa quaù trình quaûn trò chieán löôïc. 1.3.1. Phaân tích moâi tröôøng beân ngoaøi 1.3.1.1. Moâi tröôøng vó moâ Nhoùm caùc yeáu toá beân ngoaøi chæ taùc ñoäng ñeán hieäu quaû hoaït ñoäng vaø khaû naêng caïnh tranh cuûa caùc doanh nghieäp. Doanh nghieäp khoâng theå can thieäp tröïc tieáp ñeå coù theå laøm thay ñoåi caùc nhaân toá naøy. Moâi tröôøng phaùp lyù: bao goàm taát caû nhöõng heä thoáng phaùp luaät, caùc vaên baûn chính saùch maø nhaø nöôùc duøng ñeå ñieàu chænh hoaït ñoäng kinh doanh, ñieàu chænh hoaït ñoäng ñaàu tö cuûa doanh nghieäp. Ñaây laø nhaân toá heát söùc quan troïng bôûi leõ heä thoáng phaùp luaät giöõ vai troø ñònh höôùng, chi phoái toaøn boä caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi, trong ñoù coù hoaït ñoäng kinh doanh. Heä thoáng phaùp luaät roõ raøng, coâng baèng, oån ñònh vaø ñöôïc thöïc thi toát seõ taïo ra moâi tröôøng caïnh tranh laønh maïnh, thuaän lôïi, töø ñoù khuyeán khích caùc doanh nghieäp ñaàu tö, kinh doanh laâu daøi, laøm taêng khaû naêng caïnh tranh cuûa doanh nghieäp. Moâi tröôøng kinh teá: laø toång theå caùc yeáu toá veà cô sôû haï taàng, ñieàu kieän vaät chaát phuïc vuï cho saûn xuaát kinh doanh vaø caùc yeáu toá ñieàu haønh vó moâ khaùc nhö möùc ñoä phaùt trieån oån ñònh cuûa neàn kinh teá, cuûa thò tröôøng taøi chính, thò tröôøng lao ñoäng… Moät moâi tröôøng kinh teá toát seõ giuùp cho doanh nghieäp giaûm ñaùng keå caùc chi phí giao dòch, oån ñònh saûn xuaát vaø coù nhieàu ñieàu kieän thuaän lôïi tieáp caän vôùi caùc cô hoäi kinh doanh. Moâi tröôøng chính trò: ñöôïc theå hieän qua quan heä chính trò trong moät quoác gia vaø giöõa caùc quoác gia vôùi nhau. Xaõ hoäi oån ñònh veà chính trò seõ taïo taâm lyù an taâm ñoái vôùi caùc nhaø ñaàu tö. Maët khaùc, quan heä quoác teá toát ñeïp seõ thuùc ñaåy giao löu kinh teá giöõa caùc nöôùc, laø ñieàu kieän toát ñeå caùc doanh nghieäp trong nöôùc coù ñöôïc nhieàu cô hoäi thaâm nhaäp thò tröôøng beân ngoaøi. Moâi tröôøng töï nhieân: doanh nghieäp caàn nhaän ra nhöõng taùc ñoäng cuûa moâi tröôøng töï nhieân vaøo quyeát ñònh kinh doanh cuûa hoï. Nhöõng aûnh höôûng töï nhieân chính bao goàm: vò trí ñòa lyù, khí haäu, thieáu naêng löôïng vaø söû duïng laõng phí caùc taøi nguyeân thieân nhieân cuøng söï gia taêng caùc nhu caàu veà nguoàn taøi nguyeân do thieân nhieân cung caáp.
16 Moâi tröôøng xaõ hoäi: bao goàm nhöõng yeáu toá chuû yeáu nhö möùc soáng, trình ñoä nhaän thöùc, hoïc vaán, phong tuïc taäp quaùn… Caùc yeáu toá naøy aûnh höôûng ñeán vieäc kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Moâi tröôøng kyõ thuaät coâng ngheä: caùc aûnh höôûng coâng ngheä taïo ra cô hoäi cuõng nhö nguy cô trong quaù trình quaûn lyù chieán löôïc cho doanh nghieäp. Tieán boä kyõ thuaät coù theå taïo ra nhöõng saûn phaåm môùi, nhöõng thò tröôøng môùi. Do ñoù, doanh nghieäp caàn quan taâm löu yù ñeán vieäc phaùt trieån coâng ngheä. 1.3.1.1. Moâi tröôøng vi moâ Caùc ñoái thuû tieàm aån Nguy cô töø ñoái thuû caïnh tranh môùi Caùc ñoái thuû caïnh tranh Khaû naêng trong ngaønh Khaû naêng thöông löôïng thöông löôïng Ngöôøi Ngöôøi mua cung caáp cuûa ngöôøi cuûa ngöôøi cung caáp mua Söï ganh ñua giöõa caùc doanh nghieäp hieän coù trong ngaønh Nguy cô töø caùc saûn phaåm vaø dòch vuï thay theá Saûn phaåm/ dòch vuï thay theá Sô ñoà 1.1: Sô ñoà toång quaùt moâi tröôøng vi moâ
17 - Ñoái thuû caïnh tranh: caùc doanh nghieäp caàn phaân tích ñoái thuû caïnh tranh ñeå bieát ñöôïc nhöõng haønh ñoäng vaø phaûn öùng ñaùp traû cuûa hoï. Ñieàu gì ñoái thuû caïnh Ñieàu gì ñoái thuû caïnh tranh muoán ñaït tôùi tranh ñang laøm vaø coù theå laøm ñöôïc Muïc ñích töông lai Chieán löôïc hieän taïi ÔÛ taát caû caùc caáp quaûn trò Doanh nghieäp hieän ñang vaø ña chieàu caïnh tranh nhö theá naøo Vaøi vaán ñeà caàn traû lôøi veà ñoái thuû caïnh tranh - Ñoái thuû coù baèng loøng vôùi vò trí hieän taïi khoâng? - Khaû naêng ñoái thuû chuyeån dòch vaø ñoåi höôùng chieán löôïc nhö theá naøo? - Ñieåm yeáu cuûa ñoái thuû caïnh tranh laø gì? - Ñieàu gì coù theå giuùp ñoái thuû caïnh tranh traû dñuõa moät caùch maïnh meõ vaø hieäu quaû nhaát? Nhaän ñònh Caùc tieàm naêng AÛnh höôûng cuûa noù vaø Caû maët maïnh vaø maët yeáu ngaønh coâng nghieäp - Ngöôøi mua: laø nhöõng ngöôøi tieâu thuï caùc saûn phaåm vaø dòch vuï cuûa doanh nghieäp, hoï laø ngöôøi quyeát ñònh ñaàu ra cuûa doanh nghieäp. - Ngöôøi cung caáp: laø nôi cung caáp caùc yeáu toá ñaàu vaøo cho quaù trình hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp. Soá löôïng, chaát löôïng, giaù caû vaø thôøi haïn cung caáp ñeàu coù aûnh höôûng lôùn ñeán keát quaû vaø hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp. - Ñoái thuû tieàm aån: laø nhöõng doanh nghieäp coù khaû naêng gia nhaäp thò tröôøng, ñem ñeán nhöõng yeáu toá môùi laï vôùi mong muoán giaønh ñöôïc thò phaàn vaø caùc nguoàn löïc caàn thieát.
18 - Saûn phaåm/ dòch vuï thay theá: laø keát quaû cuûa söï phaùt trieån khoa hoïc coâng ngheä. Söùc eùp cuûa saûn phaåm/ dòch vuï thay theá seõ laøm haïn cheá möùc giaù toái ña cuûa caùc doanh nghieäp. 1.3.2. Phaân tích moâi tröôøng noäi boä Ñaây laø nhoùm caùc nhaân toá coù taùc ñoäng tröïc tieáp, quyeát ñònh ñeán hieäu quaû hoaït ñoäng vaø khaû naêng caïnh tranh cuûa doanh nghieäp. Ngöôïc laïi, baûn thaân caùc doanh nghieäp cuõng coù theå taùc ñoäng thay ñoåi ñöôïc caùc nhaân toá naøy, döôùi ñaây laø moät soá nhaân toá cô baûn: Chieán löôïc kinh doanh: ñöôïc hieåu laø ñònh höôùng hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp trong ngaén vaø daøi haïn, bao goàm chieán löôïc veà saûn phaåm, vaät tö, thò tröôøng, ñoåi môùi coâng ngheä vaø ñaàu tö daøi haïn … Chieán löôïc kinh doanh bao giôø cuõng goàm caùc muïc tieâu vaø caùc bieän phaùp ñeå doanh nghieäp ñaït ñöôïc muïc tieâu ñoù. Moät chieán löôïc toát phaûi khai thaùc hieäu quaû caùc nguoàn löïc trong vaø ngoaøi doanh nghieäp, theå hieän nhöõng ñònh höôùng nhaát ñònh maø doanh nghieäp caàn taäp trung khai thaùc ñeå phaùt trieån saûn phaåm cuûa doanh nghieäp treân thò tröôøng. Chính vì theá, chieán löôïc kinh doanh cuûa doanh nghieäp ñoùng vai troø heát söùc quan troïng. Noù khoâng chæ aûnh höôûng ñeán naêng löïc caïnh tranh hieän taïi maø coøn quyeát ñònh ñeán khaû naêng caïnh tranh cuûa doanh nghieäp caû trong daøi haïn. Chaát löôïng nguoàn nhaân löïc: ñieàu naøy coù yù nghóa to lôùn trong vieäc saùng taïo neân giaù trò khaùc bieät cuûa saûn phaåm, ñaëc bieät trong neàn kinh teá tri thöùc hieän nay. Chaát löôïng nguoàn nhaân löïc bao goàm trình ñoä laõnh ñaïo doanh nghieäp, kieán thöùc, kyõ naêng vaø tính chuyeân nghieäp cuûa caû ñoäi nguõ coâng nhaân vieân cuûa doanh nghieäp. Khaû naêng quaûn lyù vaø ñieàu haønh cuûa laõnh ñaïo doanh nghieäp quyeát ñònh ñeán hieäu quaû söû duïng caùc nguoàn löïc cuûa doanh nghieäp vaø cuûa xaõ hoäi, quyeát ñònh ñeán naêng suaát, chaát löôïng saûn phaåm vaø quyeát ñònh ñeán khaû naêng caïnh tranh cuûa doanh nghieäp. Beân caïnh ñoù, moät ñoäi nguõ lao ñoäng laønh ngheà, kyû luaät lao ñoäng cao, coù trình ñoä chuyeân moân seõ laø cô sôû cho doanh nghieäp coù theå taïo ra nhöõng saûn phaåm coù chaát löôïng vaø giaù trò gia taêng. Trình ñoä coâng ngheä: ñaây laø nhaân toá quan troïng taïo tieàn ñeà naâng cao naêng suaát lao ñoäng. Trong ñieàu kieän neàn kinh teá tri thöùc, khi maø haøm löôïng tri thöùc ñöôïc vaät chaát hoùa thaønh kyõ thuaät coâng ngheä thì coâng ngheä, kyõ thuaät saûn xuaát trôû thaønh yeáu toá then choát trong vieäc taêng naêng suaát lao ñoäng, haï giaù thaønh vaø naâng cao chaát löôïng saûn phaåm. Treân thöïc teá, do toác ñoä tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät coâng ngheä ngaøy caøng cao neân trình ñoä coâng ngheä cuûa moät doanh nghieäp ñöôïc ñaùnh giaù khoâng chæ döïa treân vieäc söû duïng thaønh thaïo nhöõng kyõ thuaät coâng ngheä saün coù maø coøn bao goàm caû
19 khaû naêng tieáp nhaän caùc coâng ngheä hieän ñaïi ñöôïc chuyeån giao vaø vieäc ñaàu tö cho nghieân cöùu vaø trieån khai. Ñieàu naøy giuùp ñaûm baûo duy trì khaû naêng caïnh tranh cuûa doanh nghieäp treân thò tröôøng trong töông lai. Tieàm löïc taøi chính: trong neàn kinh teá thò tröôøng, haàu heát moïi yeáu toá ñaàu vaøo cuûa saûn xuaát ñeàu phaûi ñi mua hoaëc phaûi ñaàu tö öùng tröôùc. Voán chính laø tieàn ñeà cho doanh nghieäp coù ñöôïc lôïi nhuaän vaø naâng cao khaû naêng caïnh tranh. Tieàm löïc taøi chính cuûa doanh nghieäp khoâng chæ laø soá voán hieän coù maø coøn theå hieän ôû khaû naêng khai thaùc vaø söû duïng caùc nguoàn löïc taøi chính trong vaø ngoaøi doanh nghieäp nhaèm phuïc vuï cho chieán löôïc phaùt trieån cuûa chính doanh nghieäp. Tieàm löïc taøi chính coøn theå hieän quy moâ cuûa doanh nghieäp. Noù cho pheùp doanh nghieäp môû roäng quy moâ saûn xuaát. Noù cuõng cho pheùp doanh nghieäp ña daïng hoùa ngaønh ngheà kinh doanh, ña daïng hoùa thò tröôøng nhaèm toái ña hoùa lôïi nhuaän vaø san seû ruûi ro. Heä thoáng thoâng tin: Thoâng tin lieân keát taát caû caùc chöùc naêng trong kinh doanh vôùi nhau vaø cung caáp cô sôû cho taát caû caùc quyeát ñònh quaûn trò. Noù laø neàn taûng cuûa taát caû caùc toå chöùc. Thoâng tin bieåu hieän nhöõng baát lôïi hay lôïi theá caïnh tranh chuû yeáu. Ñaùnh giaù ñieåm maïnh vaø ñieåm yeáu veà caùc heä thoáng thoâng tin beân trong cuûa coâng ty laø khía caïnh quan troïng cuûa vieäc thöïc hieän cuoäc kieåm soaùt noäi boä. 1.4. CAÙC COÂNG CUÏ ÑEÅ HOAÏCH ÑÒNH VAØ LÖÏA CHOÏN CHIEÁN LÖÔÏC 1.4.1. Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân ngoaøi (EFE) Ma traän naøy cho pheùp caùc nhaø chieán löôïc toùm taét vaø ñaùnh giaù caùc thoâng tin kinh teá, xaõ hoäi, vaên hoùa, nhaân khaåu, ñòa lyù, chính trò, chính phuû, luaät phaùp, coâng ngheä vaø caïnh tranh. Theo Fred R. David, coù 5 böôùc ñeå phaùt trieån ma traän EFE - Böôùc 1: Laäp danh muïc caùc yeáu toá coù vai troø quyeát ñònh ñoái vôùi söï thaønh coâng cuûa doanh nghieäp ñaõ ñöôïc nhaän dieän trong quaù trình kieåm tra caùc yeáu toá töø beân ngoaøi, bao goàm caû nhöõng cô hoäi vaø ñe doïa aûnh höôûng ñeán coâng ty vaø nhöõng ngaønh coâng ty kinh doanh. - Böôùc 2: Phaân loaïi taàm quan troïng töø 0,0 (khoâng quan troïng) ñeán 1,0 (raát quan troïng) cho moãi yeáu toá. Söï phaân loaïi naøy cho thaáy taàm quan troïng töông öùng cuûa yeáu toá ñoù ñoái vôùi söï thaønh coâng trong ngaønh kinh doanh cuûa coâng ty. Caùc cô hoäi thöôøng coù möùc phaân loaïi cao hôn moái ñe doïa. Toång soá caùc möùc phaân loaïi ñöôïc aán ñònh cho caùc nhaân toá naøy phaûi baèng 1,0. - Böôùc 3: Phaân loaïi töø 1 ñeán 4 cho moãi yeáu toá quyeát ñònh söï thaønh coâng ñeå cho thaáy caùch thöùc maø caùc chieán löôïc hieän taïi cuûa coâng ty phaûn öùng vôùi yeáu toá naøy,
20 trong ñoù 4 laø phaûn öùng toát, 3 laø phaûn öùng treân trung bình, 2 laø phaûn öùng trung bình vaø 1 laø phaûn öùng ít. Caùc möùc naøy döïa treân hieäu quaû cuûa chieán löôïc ôû coâng ty. - Böôùc 4: Nhaân taàm quan troïng cuûa moãi bieán soá vôùi loaïi cuûa noù ñeå xaùc ñònh soá ñieåm veà taàm quan troïng. - Böôùc 5: Coäng toång soá ñieåm veà taàm quan troïng cho moãi bieán soá ñeå xaùc ñònh toång soá ñieåm quan troïng cho toå chöùc. Baát keå soá caùc cô hoäi chuû yeáu vaø moái ñe doïa ñöôïc bao goàm trong ma traän EFE, toång soá ñieåm quan troïng cao nhaát maø moät toå chöùc coù theå coù laø 4,0, trung bình laø 2,5 vaø thaáp nhaát laø 1,0. Toång soá ñieåm quan troïng laø 4,0 cho thaáy toå chöùc ñang phaûn öùng raát toát vôùi caùc cô hoäi vaø ñe doïa hieän taïi trong moâi tröôøng cuûa hoï. Toång soá ñieåm quan troïng laø 1,0 cho thaáy nhöõng chieán löôïc maø coâng ty ñeà ra khoâng taän duïng ñöôïc cô hoäi cuõng nhö traùnh ñöôïc caùc moái ñe doïa beân ngoaøi. Baûng 1.1 : Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân ngoaøi Möùc ñoä quan Soá ñieåm quan Caùc yeáu toá beân ngoaøi Phaân loaïi troïng troïng Lieät keâ caùc yeáu toá beân ngoaøi Toång coäng 1,0 1.4.2. Ma traän hình aûnh caïnh tranh Trong taát caû caùc söï kieän vaø xu höôùng moâi tröôøng coù theå aûnh höôûng ñeán vò trí chieán löôïc cuûa moät coâng ty trong ñoù aûnh höôûng caïnh tranh thöôøng ñöôïc xem laø quan troïng nhaát. Ma traän hình aûnh caïnh tranh laø söï môû roäng cuûa ma traän EFE trong tröôøng hôïp caùc möùc ñoä quan troïng, phaân loaïi vaø toång soá ñieåm quan troïng coù cuøng yù nghóa. Toång soá ñieåm ñöôïc ñaùnh giaù cuûa caùc coâng ty ñoái thuû caïnh tranh ñöôïc so vôùi coâng ty maãu.