Thuyết trình: Phương thức các doanh nghiệp phát hành chứng khoán
lượt xem 26
download
Thuyết trình: Phương thức các doanh nghiệp phát hành chứng khoán nhằm trình bày về tổng quan vốn mạo hiểm, các phương pháp phát hành, bảo lãnh, cổ phiếu phát hành ra công chúng lần đầu và tổng cung ứng tiền mặt, Lợi thế của doanh nghiệp khi thực hiện đăng ký sẵn, các tổng cung ứng tiền mặt và đăng ký sẵn.
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Thuyết trình: Phương thức các doanh nghiệp phát hành chứng khoán
- PHƯƠNG THỨC CÁC DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN Nhóm 7
- ü PHÁT HÀNH RA CÔNG CHÚNG ü VỐN MẠO HIỂM LẦN ĐẦU HẠNH HƯƠNG ü CÁC PHƯƠNG PHÁP ü TỔNG CUNG ỨNG TIỀN PHÁT HÀNH, BẢO LÃNH MẶT PHÚ THẢO
- VỐN MẠO HIỂM Nguồn vốn được đầu tư vào các công ty non trẻ được gọi là vốn mạo hiểm. Các định chế/ cá nhân đầu tư gọi là các nhà đầu tư mạo hiểm. Vốn mạo hiểm là một cách thay thế quan trọng cho các công ty gặp khó khăn tiếp cận các nguồn tài chính truyền thống.
- ĐẶC TRƯNG Được quản lý một cách chuyên nghiệp Các nhà tư bản mạo hiểm nắm giữ vốn chủ sở hữu, tham gia trực tiếp vào rủi ro kinh doanh của các công ty được tài trợ. Các nhà tư bản mạo hiểm không tìm kiếm một dòng lợi tức cao từ việc đầu tư vốn, mà h ọ quan tâm tới một sự tăng trưởng nhanh mà từ đó họ có thể kiếm được một khoảng lợi lớn từ lãi vốn của
- Các giai đoạn tài trợ vốn mạo hiểm Giai đoạn đầu tiên: vốn tài trợ trong giai đoạn này thường được gọi là vốn hạt giống (seed capital) được cung cấp để tìm kiếm và phát triển ý tưởng, kế hoạch kinh doanh ban đầu Giai đoạn hai: vốn khởi động được cung cấp cho các công ty để phát triển sản phẩm và tiếp thị ban đầu
- PHÁT HÀNH CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG LẦN ĐẦU Các lợi ích: 1 2 3 Giá trị thị trường Cho phép công ty Đa dạng hóa các của cổ phần công ty tưởng thưởng sẽ cung cấp một nguồn tài chính cho các nhà sáng thước đo về thành và cắt giảm quả của công ty lập các quyền chọn mua cổ được chi phí phần vay.
- PHÁT HÀNH CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG LẦN ĐẦU 4 5 6 Xây dựng hình ảnh Tăng giá trị đẹp, thu hút nguồn Tăng chất tài sản ròng, nhân lực tốt, khách lượng của hệ hàng tiềm năng tăng nguồn thống quản lý & vốn cho công các báo cáo tài ty chính
- PHÁT HÀNH CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG LẦN ĐẦU Các bất lợi 1 2 3 Chi phí phát hành Phân tán quyền sở chứng khoán rất cao Công bố những hữu, mất quyền kiểm soát thông tin về dự án, có thể có lợi cho công ty đối thủ.
- Các bước thực hiện: Bán cổ phần 4 Thực hiện Định giá 3 Chuẩn bị Hồ sơ đăng ký 2 Lựa chọn Nhà bao tiêu 1
- Nhà bao tiêu CÔNG TY/NHÓM CÔNG TY TƯ VẤN VÀ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH Nhiệm vụ Cung cấp tư vấn cho cty cách tốt nhất để tăng vốn dài hạn Mua các phát hành với giá thấp hơn giá cung ứng Bán lại cho công chúng
- Nhà bao tiêu Công ty Năng lực tài chính Năng Kinh nghiệm phát hành tư vấn và bảo lãnh lực Danh tiếng ổn định phát hành
- Bản cáo bạch ü Phần quan trọng nhất trong hồ sơ đăng ký được phân phối cho các NĐT. ü Cung cấp thông tin về Công ty đến các nhà đầu tư. ü Các thông tin: o Thông tin tóm tắt về tổ chức phát hành: mô hình tổ chức, hoạt động kinh doanh, tài sản, tình hình tài chính, thông tin về bộ máy điều hành (Hội đồng quản trị, Chủ sở hữu, Ban giám đốc…), … o Thông tin về đợt chào bán và chứng khoán chào bán: điều kiện chào bán, dự kiến kế hoạch lợi nhuận, cổ tức, phương án phát hành, phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán. o Báo cáo tài chính.
- Chi phí của hành một phát mới
- Phương pháp phát hành chứng khoán Giá cố định Đấu giá Theo giá phân biệt Theo giá đồng nhất
- Cái giá phải trả của người chiến thắng ü Người trả giá cao nhất trong cuộc bán đấu giá hầu hết đều đã đánh giá quá cao giá trị món đồ. ü Các NĐT không có thông tin đầy đủ, không thể phân biệt chính xác phát hành nào là h ấp dẫn, thường có nguy cơ nhận cá giá phải trả của người chiến thắng này.
- Phương thức bảo lãnh phát hành Bảo lãnh bao tiêu Bảo lãnh với cố gắng cao nhất Đảm bảo tất cả hoặc không Bảo lãnh với hạn mức tối thiểu Bảo lãnh theo phương thức dự phòng
- Điều kiện phát hành ra công chúng Về quy mô vốn Về tính liên tục của hoạt động sản xuất kinh doanh Về đội ngũ quản lý công ty Về hiệu quả sản xuất kinh doanh Về tính khả thi của dự án
- Các tổng cung ứng tiền mặt của các công ty cổ phần Các tổng cung ứng tiền mặt và đăng ký sẵn Phản ứng của thị trường trước các phát hành ( phát hành thêm )
- Các tổng cung ứng tiền mặt và đăng ký sẵn Năm 1982, ủy ban chứng khoán và thị trường Mỹ đã ban hành luật 145, cho phép các công ty lớn nộp một hồ sơ đăng ký chung cho kế hoạch tài trợ của công ty mình cho 2 năm tới đăng ký sẵn
- Các tổng cung ứng tiền mặt và đăng ký sẵn Đăng ký sẵn - Nộp một hồ sơ đăng ký chung cho kế hoạch tài trợ của công ty mình cho 2 năm tới - Doanh nghiệp có thể phát hành chứng khoán bất cứ khi nào thấy cần thiết - Bổ sung thêm một số ít hồ sơ cần thiết
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Thuyết trình: Phương pháp quản lý 6 sigma
35 p | 393 | 103
-
Thuyết trình: Giải quyết tranh chấp kinh doanh - thương mại bằng tố tụng tòa án
33 p | 476 | 86
-
Thuyết trình: Phân tích tác động và hành vi sai lỗi
28 p | 461 | 83
-
Luận văn tốt nghiệp: Nguồn vốn và phương thức huy động vốn của doanh nghiệp
35 p | 231 | 68
-
Thuyết trình Thị trường chứng khoán: Phát hành trái phiếu doanh nghiệp
33 p | 423 | 67
-
Bài thuyết trình: Phương thức Toyota
23 p | 343 | 54
-
Thuyết trình Tài chính doanh nghiệp: Chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp
90 p | 164 | 42
-
Thuyết trình: Phân tích các phương án chiến lược cấp công ty (phân tích cấu trúc công ty)
15 p | 234 | 33
-
Bài thuyết trình Một số phương thức quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình
18 p | 171 | 25
-
Thuyết trình: Rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại
19 p | 213 | 19
-
Thuyết trình tài chính doanh nghiệp: Phương thức các doanh nghiệp phát hành chứng khoán
42 p | 130 | 18
-
Thuyết trình Quản trị kinh doanh quốc tế: Hoạt động sản xuất điều hành quốc tế
17 p | 120 | 13
-
Luận án Tiến sĩ Kế toán: Nghiên cứu tác động của quản trị công ty đến điều chỉnh lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
0 p | 143 | 12
-
Bài thuyết trình: Tuân thủ thuế doanh thu và lựa chọn kiểm tra
27 p | 132 | 10
-
Thuyết trình: Doanh nghiệp Việt Nam - Chuyển từ huy động vốn cổ phần sang vốn vay truyền thống
19 p | 91 | 7
-
Bài thuyết trình: Công ty Cổ phần E-Tech
10 p | 80 | 7
-
Tiểu luận: Thúc đẩy bán hàng
15 p | 108 | 5
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn