“Nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành thép nước ta trong qúa trình hội nhập khu vực và quốc tế”
lượt xem 13
download
Tham khảo luận văn - đề án '“nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành thép nước ta trong qúa trình hội nhập khu vực và quốc tế”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: “Nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành thép nước ta trong qúa trình hội nhập khu vực và quốc tế”
- BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Đề tài: “Nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành thép nước ta trong qúa trình hội nhập khu vực và quốc tế”
- Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Lêi Më §ÇU Sau gÇn 17 n¨m ®æi míi, søc m¹nh tæng thÓ nãi chung vµ n¨ng lùc c¹nh tranh nãi riªng cña ViÖt Nam ®· ®îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ. Trong xu thÕ héi nhËp, toµn cÇu hãa ®ang diÔn ra ngµy cµng m¹nh mÏ, sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi níc ta ®ang ®øng tríc c¬ héi vµ th¸ch thøc míi, ®ßi hái ph¶i ®Èy nhanh h¬n n÷a tèc ®é t¨ng trëng, ®i ®«i víi chÊt lîng ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi, ®¬ng ®Çu víi nhiÒu ¸p lùc c¹nh tranh gay g¾t trong tiÕn tr×nh héi nhËp. ThÐp lµ mét ngµnh C«ng nghiÖp ®ãng vai trß quan träng trong c«ng cuéc CNH-H§H, qu¸ ®é ®i lªn CNXH cña ViÖt Nam. Ngµnh ThÐp còng ®ang ®øng tríc nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh khi ViÖt Nam tham gia vµo tiÕn tr×nh héi nhËp. ChÝnh v× vËy, em ®· chän ®Ò tµi “N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ngµnh thÐp níc ta trong qóa tr×nh héi nhËp khu vùc vµ quèc tÕ” ®Ó nghiªn cøu vµ thùc hiÖn. Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn vµ danh môc tµi liÖu tham kh¶o, ®Ò tµi gåm 3 phÇn: PhÇn 1. Lý luËn chung vÒ ngµnh thÐp vµ søc c¹nh tranh cña ngµnh thÐp ViÖt Nam. PhÇn 2. Thùc tr¹ng c¹nh tranh cña ngµnh thÐp ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp khu vùc vµ thÕ giíi. PhÇn 3. C¸c biÖn ph¸p ®Ó t¨ng cêng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp thÐp ViÖt Nam.
- Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ngµnh thÐp http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. PhÇn 1. Lý luËn chung vÒ ngµnh thÐp vµ søc c¹nh tranh cña ngµnh thÐp ViÖt Nam. 1.1. Vai trß, vÞ trÝ cña ngµnh ThÐp trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Ngµnh thÐp lµ ngµnh C«ng nghiÖp nÆng c¬ së cña mçi quèc gia. NÒn C«ng nghiÖp gang thÐp m¹nh lµ sù ®¶m b¶o æn ®Þnh vµ ®i lªn cña nÒn kinh tÕ mét c¸ch chñ ®éng, v÷ng ch¾c. S¶n phÈm thÐp lµ vËt t, nguyªn liÖu chñ yÕu, lµ “l¬ng thùc” cña nhiÒu ngµnh kinh tÕ quan träng nh ngµnh c¬ khÝ, ngµnh x©y dùng; nã cã vai trß quyÕt ®Þnh tíi sù nghiÖp C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. §a sè c¸c níc thµnh c«ng vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ ®Òu x¸c ®Þnh ngµnh thÐp lµ ngµnh kinh tÕ mòi nhän, hµng ®Çu vµ tËp trung ®Çu t cho nã ph¸t triÓn. Tríc nh÷ng n¨m 90, chØ cã c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc tham gia s¶n xuÊt thÐp nh C«ng ty Gµng thÐp Th¸i Nguyªn, C«ng ty Gang thÐp MiÒn Nam… nhng sau ®ã, khi chÝnh s¸ch ®æi míi cña §¶ng trong ph¸t triÓn kinh tÕ ra ®êi, ngµnh thÐp ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn, dÉn chøng ®ã lµ sù ra ®êi 5 liªn doanh c¸n thÐp, 2 c«ng ty c¸n thÐp 100% vèn níc ngoµi vµ sau n¨m 2000, ®· cã thªm hµng lo¹t c¸c c«ng ty s¶n xuÊt thÐp cña t nh©n, c¸c c«ng ty thÐp cæ phÇn vµ c¸c c«ng ty thÐp thuéc c¸c ®¬n vÞ kh¸c ngoµi bé C«ng nghiÖp, ®a sè lîng cña c¸c ®¬n vÞ lªn gÇn 50 ®¬n vÞ. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, tèc ®é ph¸t triÓn x©y dùng ë ViÖt Nam ngµy mét gia t¨ng, thÞ trêng thÐp tõ ®ã còng ®îc më réng. TÝnh b×nh qu©n, tèc ®é t¨ng trëng ngµnh thÐp trong thêi k× 1991-2001 lµ 25% vµ vÒ c¬ b¶n ®· ®¸p øng ®îc nhu cÇu thÐp x©y dùng ®Êt níc (®· 5 n¨m nay, gÇn nh kh«ng ph¶i nhËp khÈu thÐp thanh vµ thÐp cuèn cho x©y dùng). Theo thèng kª cña HiÖp héi thÐp ViÖt Nam, tÝnh tíi n¨m 2002, c«ng suÊt thiÕt kÕ cña tÊt c¶ doanh nghiÖp s¶n xuÊt thÐp ë ViÖt Nam ®· ®¹t trªn 4 triÖu tÊn/n¨m, nhng do nhu cÇu thÞ trêng vµ mét sè nhµ m¸y míi ®i vµo s¶n xuÊt cha ®¹t c«ng suÊt thiÕt kÕ…nªn s¶n lîng thÐp c¸n cña n¨m 2002 chØ ®¹t 2,4 triÖu tÊn. 3
- Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ngµnh thÐp http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. MÆc dï cã nh÷ng sù ph¸t triÓn ®¸ng kÓ nhng nh×n tæng qu¸t, ngµnh thÐp ViÖt Nam ®ang ë ®iÓm xuÊt ph¸t thÊp, chËm h¬n so víi c¸c níc trong khu vùc kho¶ng 10 n¨m. HiÖn t¹i ViÖt Nam chØ cã 3 dµn c¸n liªn tôc nhËp tõ NhËt B¶n vµ T©y ¢u cã tr×nh ®é t¬ng ®èi cao cña 2 liªn doanh Vinakyoe vµ Vina-Pasco (VPS). Ngoµi ra, cßn cã h¬n 10 m¸ng c¸n thuéc lo¹i b¸n liªn tôc, thiÕt bÞ phÇn lín ®îc s¶n xuÊt t¹i §µi Loan, Trung Quèc, ViÖt Nam. Nh vËy, trõ 2 liªn doanh, thiÕt bÞ c¸n thÐp cña ViÖt Nam ®Òu thuéc thÕ hÖ cò, c«ng nghÖ thÊp, tuæi thä ng¾n, quy m« nhá. Cã thÓ nãi thÐp lµ mét ngµnh c«ng nghiÖp cßn non trÎ cña ®Êt níc ta nhng l¹i ®ãng mét vai trß quan träng trong c«ng cuéc CNH-H§H, x©y dùng CNXH hiÖn nay cña ®Êt níc. Tuy nhiªn, trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ më cöa vµ yªu cÇu cña qu¸ tr×nh héi nhËp khu vùc vµ thÕ giíi th× viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ngµnh thÐp lµ hÕt søc cÊp b¸ch vµ cÇn thiÕt. 1.2. TÇm quan träng cña viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ngµnh thÐp ViÖt Nam. Trong qu¸ tr×nh héi nhËp nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi ViÖt Nam ®· tham gia ASEAN (1995), APEC (1998) vµ ®ang trong qu¸ tr×nh ®µm ph¸n ®Ó gia nhËp WTO. HiÖn nay, ngµnh thÐp vÉn ®ang ®îc nhµ níc b¶o hé s¶n xuÊt b»ng hµng rµo thuÕ quan víi møc thuÕ kh¸ cao. Møc thuÕ nhËp khÈu ®èi víi thÐp x©y dùng lµ 40%, cña c¸c lo¹i s¾t thÐp kh¸c tõ 0-20%. Bªn c¹nh ®ã, cßn cã sù b¶o hé b»ng hµng rµo phi thuÕ quan nh: h¹n ng¹ch, cÊm nhËp, …trong khi ®ã thuÕ suÊt, thuÕ nhËp khÈu ®èi víi c¸c s¶n phÈm lµ ®Çu vµo cña ngµnh s¶n xuÊt thÐp nh: ph«i thÐp, than mì, … t¬ng ®èi thÊp (0-5%), do ®ã hÖ sè b¶o hé thùc tÕ cña thÐp x©y dùng t¬ng ®èi cao (90%) cña c¸c lo¹i thÐp kh¸c lµ 26%. Nh vËy cã thÓ nãi, c¸c doanh nghiÖp thÐp ViÖt Nam ®ang tån t¹i nhê rÊt nhiÒu vµo sù b¶o hé cña Nhµ níc. Qu¸ tr×nh héi nhËp, mét mÆt më ra c¬ héi ®Ó ngµnh thÐp ph¸t triÓn ®i lªn, mÆt kh¸c nÕu ngµnh thÐp kh«ng ®ñ tiÒm lùc c¹nh tranh sÏ dÉn ®Õn bê vùc ph¸ s¶n. Ngµnh thÐp ®ang ®øng tríc sù c¹nh tranh gay g¾t khi vµo AFTA, khi thuÕ nhËp khÈu c¸c 4
- Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ngµnh thÐp http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. s¶n phÈm thÐp sÏ gi¶m tõ 40% xuèng cßn 20% vµ ®Õn n¨m 2006 chØ cßn lµ 0-5%. Thêi ®iÓm ViÖt Nam ph¶i thùc hiÖn c¸c cam kÕt cña khu vùc mËu dÞch tù do ASEAN ®· ®Õn. C¸c doanh nghiÖp thÐp ViÖt Nam ph¶i ®ãi mÆt víi sù c¹nh tranh m¹nh mÏ cña hµng ho¸ c¸c níc kh¸c trong khu vùc vµo thÞ trêng níc ta khi thuÕ suÊt hµng ho¸ nhËp khÈu chØ cßn tõ 0-5%, bªn c¹nh ®ã c¸c hµng ho¸ phi thuÕ quan còng ®îc dì bá hoµn toµn, ®iÒu nµy buéc ngµnh thÐp ph¶i thËt sù bíc vµo mét cuéc c¹nh tranh kh¾c nghiÖt trªn thÞ trêng khu vùc vµ quèc tÕ, chÝnh th¸nh thøc lín nµy ®Æt ra yªu cÇu cho ngµnh thÐp ViÖt Nam, mµ nßng cèt lµ Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam ph¶i n©ng cao søc c¹nh tranh ®Ó chñ ®éng héi nhËp. PhÇn 2. Thùc tr¹ng c¹nh tranh cña ngµnh thÐp ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp khu vùc vµ thÕ giíi. 2.1. Thùc tr¹ng ngµnh thÐp ViÖt Nam. HiÖn nay, níc ta cã 19 doanh nghiÖp s¶n xuÊt thÐp cã quy m« lín víi tæng c«ng suÊt thiÕt kÕ kho¶ng 4,1 triÖu tÊn/n¨m. Ngoµi ra, ngµnh thÐp cßn cã kho¶ng 50 c¬ së t nh©n víi c«ng suÊt thÐp c¸n kho¶ng tõ 200.000 ®Õn 400.00 tÊn/n¨m. Trong n¨m 2002, ViÖt Nam ®· s¶n xuÊt 2,4 triÖu tÊn thÐp c¸n, tuy nhiªn ngµnh thÐp níc ta cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, khã kh¨n lín nhÊt hiÖn nay cña ngµnh thÐp lµ phô thuéc qu¸ lín vµo ph«i thÐp nhËp khÈu. N¨m 2002, s¶n xuÊt ph«i thÐp trong níc míi chØ ®¸p øng kho¶ng 25% nhu cÇu, cßn l¹i 75% lµ nhËp khÈu. 2.1.1. Phô thuéc vµo ph«i thÐp nhËp khÈu. Theo Tæng côc Thèng kª, n¨m nay, c¶ níc ®· nhËp khÈu trªn 4 triÖu tÊn s¾t thÐp trÞ gi¸ 1.055 triÖu USD t¨ng 34% gi¸ trÞ so víi cïng kú n¨m tríc. Trong ®ã, lîng ph«i thÐp nhËp khÈu kho¶ng 1.81 triÖu tÊn, trÞ gi¸ h¬n 400 ngh×n USD, t¨ng 18% so víi n¨m 2001 vµ gÊp 4 lÇn so víi lîng ph«i thÐp s¶n xuÊt trong níc (450 ngh×n tÊn). 5
- Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ngµnh thÐp http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. N¨m 2002, s¶n lîng thÐp c¸n toµn ngµnh ®¹t 2,38 triÖu t¸n, t¨ng 25,4%. Trong ®ã, Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam ®¹t 782 ngh×n tÊn, khu vùc cã vèn ®Çu t níc ngoµi ®¹t 450 ngh×n tÊn, c¸c thµnh phÇn kh¸c 501 ngh×n tÊn. Riªng ph«i thÐp s¶n xuÊt trong níc ®¹t 450 ngh×n tÊn, t¨ng 18% so víi n¨m 2001, trong ®ã Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam 390 ngh×n tÊn. §iÒu bÊt hîp lý lµ s¶n xuÊt ph«i thÐp trong níc míi chØ ®¸p øng ®îc trªn 10% tæng c«ng suÊt thiÕt kÕ cña toµn ngµnh thÐp (3 triÖu tÊn/n¨m). HiÖn trong níc chØ cã Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam ®Çu t c¸c c¬ së luyÖn th¸p quy m« c«ng nghiÖp víi c«ng suÊt 450.000-500.000 tÊn ph«i thÐp/n¨m, ®¸p øng 50-55% nhu cÇu cho c¸c c¬ së c¸n thÐp cña Tæng c«ng ty. NhiÒu doanh nghiÖp chØ muèn ®Çu t vµo lÜnh vùc c¸n thÐp v× dÔ lµm, thu håi nhanh chø kh«ng mÊy ai ®Çu t s¶n xuÊt ph«i thÐp. 2.1.2. Gi¸ trÇn thÐp x©y dùng ®îc níi láng Gi¸ thÐp thµnh phÈm s¶n xuÊt trong níc chñ yÕu dùa vµo gi¸ nhËp ph«i thÐp (ph«i thÐp chiÕm 90% gi¸ thµnh). Cuèi n¨m 2002 vµ ®Çu n¨m 2003, gi¸ ph«i thÐp nhËp khÈu t¨ng m¹nh. Trong khi ®ã, Bé Tµi chÝnh ®· cã quyÕt ®Þnh t¨ng thuÕ nhËp khÈu ph«i thÐp tõ 7% lªn 10% tõ 1/1/2003 ®Ó hæ trî s¶n xuÊt trong níc, nªn gi¸ thµnh s¶n xuÊt thÐp trong níc ®îc ®éi lªn rÊt cao. MÆc dï ë trong ®iÒu kiÖn nh vËy, nhng còng kh«ng cã chuyÖn c¸c doanh nghiÖp gi¶m nhËp khÈu, gi¶m s¶n xuÊt, dÉn ®Õn mÊt c©n ®èi cung cÇu thÞ trêng. Trong 2 th¸ng ®Çu n¨m 2003, c¸c doanh nghiÖp liªn doanh ®· ®a ra thÞ trêng 115.000 tÊn thÐp, t¨ng 19% so víi cïng kú n¨m ngo¸i (96.000 tÊn). C¸c doanh nghiÖp thuéc Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam ®a ra tiªu thô 112.000 tÊn, t¨ng 45% so víi cïng kú n¨m ngo¸i (77.000 tÊn). TÝnh chung cña c¶ hai khèi lîng thÐp ®a ra thÞ trêng tiªu thô lµ t¨ng 30% so víi cïng kú. Trong thêi gian qua, ChÝnh phñ ®· bá quy ®Þnh gi¸ trÇn ®èi víi ngµnh thÐp, ®©y lµ mét sù can thiÖp cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o cho kh¶ n¨ng tån t¹i cña c¸c doanh nghiÖp. §iÒu nµy dÉn ®Õn viÖc c¸c doanh nghiÖp thÐp ®ång lo¹t n©ng gi¸ b¸n s¶n phÈm ®Ó bï ®¾p cho chi phÝ ®Çu vµo, ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt. 6
- Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ngµnh thÐp http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Khi ViÖt Nam thùc hiÖn c¾t gi¶m thuÕ c¸c s¶n phÈm s¾t thÐp gia nhËp AFTA, gi¸ nguyªn liÖu nhËp vµo thÞ trêng ViÖt Nam do lîi thÕ gi¸ c¶ sÏ gi¶m nhng s¶n phÈm thÐp cña c¸c níc ASEAN sÏ th©m nhËp vµo thÞ trêng ViÖt Nam do lîi thÕ gi¸ rÎ. Ngoµi ra, ngµnh thÐp còng ®ang ph¶i ®èi mÆt víi n¹n thÐp gi¶, ®éi lèt th¬ng hiÖu cña mét sè doanh nghiÖp t nh©n; phÇn lín c«ng nghÖ trong ngµnh thÐp cßn qu¸ l¹c hËu, chiÕm tíi 63% n¨ng lùc s¶n xuÊt. 2.1.3. C¸c dù ¸n s¶n xuÊt ph«i thÐp ®ang ®îc ®Èy nhanh. §Ó gi¶m lîng thÐp nhËp khÈu vµ t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cho s¶n phÈm, Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam ®a ra c¸c biÖn ph¸p: ®Çu tõ trang bÞ l¹i d©y chuyÒn c«ng nghÖ cña mét sè nhµ m¸y c¸n thÐp hiÖn cã theo híng hiÖn ®¹i; t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt ph«i thÐp vµ c¸n thÐp ®Ó ®¸p øng nguyªn liÖu ®Çu vµo cho c¸c nhµ m¸y c¸n thÐp. Cô thÓ lµ ®Çu t x©y dùng míi c¸c c¬ së s¶n xuÊt ph«i thÐp, n©ng n¨ng lùc s¶n xuÊt tõ 390 ngh×n tÊn n¨m 2002 lªn 1,5 triÖu tÊn vµo n¨m 2005… VÒ nguyªn liÖu, ngµnh thÐp sÏ ®Èy m¹nh s¶n xuÊt ph«i trong níc nhng do viÖc thu mua s¾t thÐp phÕ liÖu khã kh¨n nªn dù kiÕn s¶n xuÊt kho¶ng 500 ngh×n tÊn, t¨ng 16,3%; nhËp kho¶ng 2,1 triÖu tÊn ph«i thÐp, t¨ng 13,5% so víi n¨m 2002. C¸c dù ¸n s¶n xuÊt ph«i thÐp ®îc tËp trung ®Çu t gåm dù ¸n nhµ m¸y thÐp C¸i L©n ë Qu¶ng Ninh, c«ng suÊt 500.000 tÊn ph«i/n¨m dù kiÕn sÏ ®i vµo ho¹t ®éng n¨m 2005, dù ¸n nhµ m¸y thÐp Bµ RÞa–Vòng Tµu, dù kiÕn hoµn thµnh n¨m 2004 cïng víi hai dù ¸n ®Çu t thªm d©y chuyÒn s¶n xuÊt ph«i thÐp cña Nhµ m¸y Gang thÐp Th¸i Nguyªn vµ Nhµ m¸y ThÐp MiÒn Nam. Ngµnh thÐp còng sÏ tËp trung khai th¸c c¸c má quÆng, tËn thu c¸c nguån s¾t phÕ liÖu trong níc, khai th¸c c¸c nguån nhËp khÈu thÐp phÕ liÖu æn ®Þnh ®Ó s¶n xuÊt ph«i. Mét sè má quÆng ®îc tËp trung khai th¸c lµ má Quý Xa ë Lµo Cai, má Th¹ch Khª ë Hµ TÜnh, má Tr¹i Cau, T©n TiÒn ë Th¸i Nguyªn, Phôc Ninh ë Tuyªn Quang, më Ngêm Ch¸ng, Nµ Rôa ë Cao B»ng. 7
- Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ngµnh thÐp http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. HiÖn nay, s¶n lîng ph«i thÐp trong níc míi chØ ®¸p øng ®îc 30% nhu cÇu cho s¶n xuÊt thÐp c¸n, 70% cßn l¹i vÉn ph¶i nhËp khÈu. HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt thÐp trong níc ®Òu nhËp khÈu phoi thÐp vÒ s¶n xuÊt thÐp c¸n. RÊt Ýt doanh nghiÖp ®Çu t s¶n xuÊt ph«i thÐp v× chi phÝ ®Çu t qu¸ lín. §Ó cã mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt 100.000 tÊn ph«i/n¨m, doanh nghiÖp cÇn ®Çu t 300 triÖu USD. Trong khi ®ã, chØ cÇn cã kho¶ng 200 tû ®ång lµ doanh nghiÖp ®· cã mét nhµ m¸y s¶n xuÊt thÐp c¸n c«ng suÊt 200.000 tÊn/n¨m. ViÖc ®Çu t s¶n xuÊt ph«i thÐp còng sÏ gióp c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, bít phô thuéc vµo nguån cung cÊp còng nh gi¸ c¶ tõ thÞ trêng thÕ giíi vµ ®Æc biÖt gióp c¸c doanh nghiÖp chñ ®éng trong héi nhËp khu vùc mËu dÞch tù do ASEAN (AFTA). Theo Bé C«ng nghiÖp, n¨m 2003, nhu cÇu thÐp c¸c lo¹i dù b¸o kho¶ng trªn 5 triÖu tÊn, t¨ng 12,4% so víi n¨m 2002. Dù kiÕn s¶n xuÊt trong níc kho¶ng 2,73 triÖu tÊn (chñ yÕu lµ thÐp x©y dùng). Nhu cÇu nhËp khÈu c¸c lo¹i thÐp tÊm, thÐp l¸, thÐp chÕ t¹o vµo kho¶ng 2,3 triÖu tÊn. 2.2. Nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i cña ngµnh thÐp. 2.2.1. C¬ cÊu ngµnh thÐp ngµy cµng mÊt c©n ®èi trÇm träng. MÊt c©n ®èi gi÷a c¸c kh©u s¶n xuÊt quan träng nhÊt: luyÖn gang vµ luyÖn thÐp, luyÖn thÐp vµ c¸n thÐp, luyÖn thÐp lß thæi vµ luyÖn thÐp lß ®iÖn - LuyÖn gang vµ luyÖn thÐp HiÖn nay, níc ta chØ cã nhµ m¸y liªn hiÖp gang thÐp Th¸i Nguyªn lµ s¶n xuÊt gang. ë ®©y gang s¶n xuÊt trong c¸c lß cao cã dông tÝch 100 m3, lo¹i lß c¸c níc trªn thÕ giíi ®· lo¹i bá tõ l©u. S¶n lîng íc kho¶ng 0,2 triÖu tÊn/n¨m ®îc ®a vµo lß ®iÖn phèi liÖu ví thÐp phÕ ®Ó nÊu thÐp. 8
- Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ngµnh thÐp http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Do c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, nhÊt lµ ngµnh c¬ khÝ, cha ph¸t triÓn m¹nh nÖ sù thiÕu hôt gang cha bøc b¸ch. Song, hiÖn nay, sù thiÕu hôt nµy ®· b¾t ®Çu thÓ hiÖn ngµy cµng râ. V× vËy, nhiÒu ®Þa ph¬ng nh: Cao B»ng, Tuyªn Quang, Hµ Giang ®· vµ ®ang cã c¸c kÕ ho¹ch ph¸t triÓn lß cao dung tÝch 20-100 m3 ®Ó s¶n xuÊt gang ®óc s¶n phÈm vµ c¸c linh kiÖn. S¶n lîng kho¶ng vµi v¹n tÊn mçi c¬ sè. SÏ rÊt thiÕu sãt vµ cã hËu qu¶ xÊu nÕu kh«ng ®Èy m¹nh kh©u s¶n xuÊt ganh c©n ®èi víi s¶n xuÊt thÐp, th«ng thêng tû lÖ ®ã lµ 1:1- mét tû lÖ ®¶m b¶o s¶n xuÊt thÐp theo d©y chuyÒn céng nghÖ truyÒn thèng khÐp kÝn vµ ®¸p øng nhu cÇu gang cho sù ph¸t triÓn c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n. - LuyÖn thÐp vµ c¸n thÐp §Çu nh÷ng n¨m 90 ChÝnh phñ nhÊn m¹nh viÖc ph¸t triÓn h¹ nguån trªn c¬ së nhËp ph«i thÐp lµ hoµn toµn ®óng ®¾n. Tuy thÕ, chÝnh phñ còng ®· ®Æt rÊt ®óng viÖc cÇn ph¶i ph¸t triÓn m¹nh thîng nguån. §¸ng tiÕc lµ chñ tr¬ng nµ ®· kh«ng ®îc thùc hiÖn nghiªm tóc. Tõ ®ã, t¹o ra sù mÊt c©n ®èi nghiªm träng gi÷a c¸c kh©u luyÖn thÐp vµ c¸n thÐp. HiÖn nay, c«ng suÊt c¸c nhµ m¸y c¸n thÐp ë níc ta ®· ®¹t 4 triÖu tÊn/n¨m, song c«ng suÊt c¸c nhµ m¸y luyÖn thÐp lß ®iÖn míi chØ ®¹t kho¶ng 0,4 triÖu tÊn/n¨m b»ng 1/10 kh¶ n¨ng c¸n. §Ó ®¸p øng nhu cÇu thÐp s¶n phÈm, níc ta hµng n¨m ph¶i nhËp khÈu hµng triÖu tÊn ph«i thÐp. ViÖc nhËp khÈu ph«i thÐp tèn ngo¹i tÖ, bÞ ®éng, gi¸ c¶ lu«n giao ®éng, chÊt lîng khã ®¶m b¶o, gi¸ thµnh s¶n phÈm cao, tÝnh c¹nh tranh yÕu. Sù mÊt c©n ®èi ngµy cµng khã kh¾c phôc vµ ngµy cµng g©y hËu qu¶ xÊu cho ngµnh thÐp. - LuyÖn thÐp lß ®iÖn vµ luyÖn thÐp lß thæi 9
- Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ngµnh thÐp http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Nh ®· nãi ë trªn, tû lÖ s¶n xuÊt thÐp lß ®iÖn ë c¸c níc trªn thÕ giíi, tuú tõng quèc gia, giao ®éng trong ph¹m vi 30-40% tæng s¶n lîng thÐp luyÖn ra ë nh÷ng níc cã ngµnh c«ng nghiÖp ph¸t triÓn, cã nguån ®iÖn phong phó, cã nguån thÐp phÕ dåi dµo, tû lÖ thÐp lß ®iÖn thêng vît qu¸ tû lÖ trªn, cßn l¹i lµ thÐp lß thæi. Lß ®iÖn thêng sö dông s¶n xuÊt c¸c lo¹i thÐp vµ hîp kim cao cÊp cã nh÷ng tÝnh n¨ng ®Æc biÖt hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. ë níc ta nguån ®iÖn víi gi¸ rÎ kh«ng phong phó, kh«ng cã nhiÒu s¾t thÐp phÕ, viÖc sö dông lß ®iÖn luyÖn thÐp víi tû lÖ 100% nh hiÖn nay vµ trong t¬ng lai lµ rÊt phi lý, kh«ng kinh tÕ. Lß ®iÖn ph¶i luyÖn c¸c m¸c thÐp vµ hîp kim cao cÊp. Muèn vËy ph¶i cã thÐp phÕ tèt, tøc lo¹i thÐp phÕ kh«ng chøa c¸c t¹p chÊt cã h¹i, ®Æc biÖt c¸c lo¹i t¹p chÊt kim lo¹i mµu, hµm lîng < 0,10%. Gi¸ lo¹i thÐp phÕ nµy cã thÓ tíi 150 USD/tÊn (1996). c¸c lo¹i thÐp phÕ kh¸c còng ph¶i ®¶m b¶o hµm lîng t¹p chÊt < 0,15% th× míi cã thÓ luyÖn thÐp tèt. Gi¸ lo¹i thÐp phÕ nµy vµo kho¶ng 120-130 USD/tÊn (1996). Gi¸ thÐp phÕ trªn thÕ giíi ngµy cµng t¨ng. HiÖn trªn thÕ giíi cßn mét kho thÐp phÕ ®å sé lµ nh÷ng thiÕt bÞ qu¸ h¹n sö dông ®îc th¶i ra, kho¶ng 700 triÖu tÊn, nhng do trong nh÷ng thiÕt bÞ nµy cã lÉn rÊt nhiÒu chi tiÕt kim lo¹i mµu vµ nhiÒu lo¹i thÐp cã thµnh phÇn kh¸ch nhau, cha cã c«ng nghÖ xö lý nªn cßn cha ®îc sö dông. C¸c lo¹i thÐp phÕ níc ta tù cã vµ nhËp vÒ, ®¹i bé phËn cha ®îc ph©n lo¹i, thuéc lo¹i “t¹p phÝ lï”, cã hµm lîng t¹p chÊt cao, lo¹i t¹p chÊt g×, sè lîng bao nhiªu ®Òu kh«ng râ. V× vËy, chØ cã thÓ dïng luyÖn thÐp cacbon x©y dùng th«ng thêng. Kh«ng thÓ “nhÆt” c¸c t¹p chÊt trong lß thÐp ra nh “nhÆt c¸c h¹t s¹n” trong nåi c¬m nh mét sè ph¸t biÓu vµ muèn ngêi kh¸c còng suy nghÜ nh m×nh. 10
- Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ngµnh thÐp http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Muèn ph¸t triÓn thÐp lß ®iÖn ®óng chøc n¨ng, ph¶i h×nh thµnh mét c«ng nghÖ ph©n lo¹i vµ xö lý thÐp phÕ, kh«ng thÓ lµm tuú tiÖn nh hiÖn nay. 2.2.2. Chñng lo¹i s¶n phÈm rÊt mÊt c©n ®èi. C¸c nhµ m¸y luyÖn thÐp Ýt ái vµ c¸c nhµ m¸y c¸n thÐp ®ang “tr¨m hoa ®ua në” ë níc ta chñ yÕu luyÖn vµ c¸n c¸c m¸c thÐp thêng d¹ng sîi trßn vµ v»n. S¶n lîng c¸c lo¹i thÐp nµy cã thÎ tíi 4 triÖu tÊn/n¨m trong khi lîng sö dông chØ kho¶ng 1/2 HiÖn ®ang x©y dùng mét nhµ c¸n t«n máng cèng suÊt 0,3 triÖu tÊn/n¨m. C¸c chñng lo¹i thÐp h×nh, thÐp tÊm, thÐp èng, … ®Òu ph¶i nhËp kho¶ng vµi triÖu tÊn/n¨m §¹i bé phËn c¸c lo¹i thÐp hîp kim còng ph¶i nhËp. TÊt nhiªn kh«ng níc nµo s¶n xuÊt ®ñ mÆt hµng, ®ñ chñng lo¹i thÐp, ®Òu cã xuÊt cã nhËp. Nhng t×nh tr¹ng cña níc ta lµ nhËp qu¸ siªu. Së dÜ cã sù mÊt c©n ®èi nµy lµ do ph¸t triÓn h¹ nguån qu¸ møc. “ May” mµ c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n cña níc ta cha ph¸t triÓn m¹nh nhu cµu ®a d¹ng vÒ thÐp víi khèi lîng lín, chÊt lîng cao cha bøc b¸ch nªn cßn cã thÓ chãng ®ì ®îc biÖn ph¸p nhËp khÈu. Tuy nhiªn, hËu qu¶ cña nhËp khÈu ®· qu¸ râ rÖt: gi¸ thµnh x©y dùng vµ chÕ t¹o thiÕt bÞ ®Òu cao so víi mÆt b»ng ë c¸c níc cã ngµnh luyÖn thÐp ph¸t triÓn. NÕu kh«ng kÞp kh¾c phôc, kh«ng nh÷ng kh«ng h¹ ®îc gi¸ thµnh mµ cßn k×m h·m sù ph¸t triÓn cña nhiÒu ngµnh kinh tÕ, ®Æc biÖt ngµnh x©y dùng vµ c¬ khÝ. 2.2.3. ChÊt lîng thÐp ®ang lµ vÊn ®Ò bøc xóc. Trõ c¸c c¬ së s¶n xuÊt thÐp ë c¸c lµng nghÒ cha lªn tivi, cha cã nh÷ng b¶ng qu¶ng c¸o. Trong khi ®ã c¸c nhµ m¸y luyªn c¸n thÐp quèc doanh, liªn doanh ®Òu ®· liªn tôc xuÊt hiÖn trªn tivi, c¸c b¶ng qu¶ng c¸o lín ®ñ mµu s¾c xuÊt hiÖn trªn c¸c xa 11
- Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ngµnh thÐp http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. lé cao tèc, ng· t, ng· n¨m c¸c trôc ®êng chÝnh víi nh÷ng lêi nãi, dßng ch÷ r»ng thÐp c¸c c¬ s¶o nµy s¶n xuÊt ra ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ, lµ c«ng nghÖ tiÕn tiÕn h¹ng nhÊt cña níc nµy, níc kia… Trong c¬ chÕ thÞ trêng marketing lµ ®iÒu tÊt nhiªn, kh«ng ai qu¶n lý. Song c¸c hé sö dông th× ph¶i ®i s©u t×m hiÓu ngän ngµnh. VÒ c¸c nhµ m¸y lß ®iÖn luyÖn thÐp lµ thÐp phÕ t¹p nham, cha ®îc xö lý ph©n lo¹i, kh«ng n¾m ch¾c ®îc thµnh phÇn ban ®Çu, chØ cã 2 nhµ m¸y cã lß tinh luyªn ngoµi lß ®¬n gi¶n (lß LF), c¸c lß nµy còng cha vËn hµnh tèt. Cã nhµ m¸y ph©n tÝch nhanh cho biÕt kÞp thêi sù biÕn ®æi thµnh phÇn thÐp ®Ó kÞp khèng chÕ… Trong ®iÒu kiÖn dã, c¸c nhµ m¸y nµy phÇn lín chØ luyÖn c¸c m¸c thÐp cacbon x©y dùng th«ng thêng vµ mét sè m¸c thÐp hîp kim thÊp ®é bÒn cao ë thang ®é bÒn thÊp. TÊt c¶ nh÷ng m¸c thÐp nµy kh«ng cã yªu cÇu cao vÒ c¬ lý tÝnh còng nh hµm lîng t¹p chÊt, do dã cã thÓ ®¹t ®îc nh÷ng quy ®Þnh ®Æt ra. Tr×nh ®é quèc tÕ còng chØ ë møc nµy th«i. VÒ c¸c nhµ m¸y c¸n thÐp. Kh«ng luyÖn vµ ®óc ph«i thÐp. Toµn bé ph«i thÐp ®Òu ph¶i nhËp khÈu. ChÊt lîng s¶n phÈm thÐp c¸n phô thuéc chñ yÕu vµo chÊt lîng ph«i nhËp khÈu. NÕu nhËp ph¶i ph«i thÐp chÊt lîng xÊu, thµnh phÇn kh«ng ®¶m b¶o, hµm lîng t¹p chÊt cao, cÊu tróc thái ®óc xÊu th× m¸y c¸n cã hiÖn ®¹i mÊy còng chØ cho s¶n phÈm tåi. ViÖc mua ph«i thÐp víi sè lîng lín rÊt khã kiÓm tra ®¶m b¶o chÊt lîng lín rÊt khã kiÓm tra ®¶m b¶o chÊt lîng ph«i. §· cã c¬ së quèc doanh nhËp ph¶i nh÷ng l« hµng ngh×n tÊn ph«i thÐp kÐm chÊt lîng vÉn cø c¸n ra s¶n phÈm ®Ó b¸n. Nh÷ng nhµ m¸y c¸n thÐp nµy còng thêng chØ nhËp ph«i thÐp x©y dùng th«ng thêng ®Ó c¸n v× lµm nh vËy dÔ dµng vµ cã hiÖu qu¶ kinh tÕ. Nh÷ng ngµnh sö dông thÐp cho c¸c c«ng tr×nh quan träng nªn hÕt søc c¶nh gi¸c. 12
- Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ngµnh thÐp http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. VÒ c¸c lµng nghÒ s¶n xuÊt thÐp. ë d©y thÐp ®îc luyÖn tõ thÐp phÕ trong c¸c lß trung tÊn quy m« vµi tr¨m Kg/mÎ ®Õn vµi tÊn/mÎ. §Æc ®iÓm cña nh÷ng lo¹i l« nµy lµ díi t¸c dông cña dßng ®iÖn c¶m øng, khèi thÐp tù gia nhiÖt ®Õn nhiÖt ®é luyÖn thÐp. Cã thÓ cho thªm c¸c nguyªn tè ®Ó ®iÒu chØnh thµnh phÇn, song nÕu ph¶i khö bá bít c¸c nguyªn tè kh«ng cÇn thiÕt b»ng ph¬ng ph¸p th«ng thêng lµ t¹o xØ ngay trong lß th× rÊt khã kh¨n. V× vËy, chÊt lîng thÐp luyÖn ra hoµn toµn phô thuéc vµo chÊt lîng thÐp phÕ. NÕu thÐp phÕ tèt cã thÓ luyÖn ®îc thÐp tèt. Tuy nhiªn, thÐp luyÖn ra tõ c¸c c¬ së nµy chÊt lîng thêng kh«ng cao, chñ yÕu lµ do viÖc ®óc thái ®îc tiÕn hµnh trong c¸c khu«n hë n»m ngang. C¸ch ®óc nµy lµm cho ph«i thÐp kÐm chÊt lîng, mÆt kh¸c c«ng nghÖ c¸n thêng kh«ng hîp lý, do ®ã thÐp s¶n phÈm chÊt lîng kh«ng cao, ®é dai, dÎo ®Òu thÊp. Tãm l¹i, bøc tranh toµn côc vÒ chÊt lîng s¶n phÈm thÐp ë níc ta kh«ng mÊy s¸ng sña. Khu vùc nµo còng ®Òu tån t¹i vÊn ®Ò, ®Òu cã “gãt ch©n Asin”. NhiÒu ý kiÕn ph¸t biÓu cho r»ng cã tíi 20% thÐp sö dông vµo c¸c c«ng t×nh quan träng lµ thÐp kÐm chÊt lîng vµ cho ®ã lµ thÐp c¸n ë lµng nghÒ. E r»ng thÐp kÐm chÊt lîng sö dông vµo c¸c c«ng tr×nh quan träng cßn nhiÒu h¬n thÕ vµ còng e r»ng kh«ng ph¶i chØ lµ thÐp cña c¸c lµng nghÒ. ViÖc nhËn diÖn thÐp c¸n tõ c¸c lµng nghÒ kh«ng khã kh¨n. V× vËy, viÖc ®Ó lät thÐp lµng nghÒ vµo c¸c c«ng tr×nh quan träng ph¶i tù tr¸ch m×nh. 2.2.4. Cha ph¸t huy triÖt ®Ó ®Æc ®iÓm cña nhµ m¸y luyÖn kim liªn hîp. Trong d©y chuyÒn c¸c nhµ m¸y cña ngµnh luyÖn thÐp, nhµ m¸y nµo còng cã s¶n phÈm chÝnh, phô; chÊt phÕ th¶i…S¶n phÈm phô, chÊt phÕ th¶i ë nhµ m¸y nµy l¹i lµ nguyªn liÖu chÝnh cña nhµ m¸y kia. NÕu sö dông ®îc triÖt ®Ó th× gi¸ thµnh s¶n phÈm cña tõng ph©n xëng vµ gi¸ thµnh c¶ nhµ m¸y sÏ gi¶m rÊt nhiÒu. 13
- Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ngµnh thÐp http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. C¸c nhµ m¸y luyÖn thÐp cña ta cha lµm tèt ®îc ®iÒu nµy. Lß cao luyÖn gang s¶n xuÊt ra gang, cßn cã khÝ lß cao vµ xØ, khÝ lß cao qua xö lý lµ mét lo¹i nguyªn liÖu tèt cã thÓ cung cÊp cho xëng nåi h¬i vµ c¸c xëng lß nung…XØ cã thÓ chÕ t¹o b«ng xèp c¸ch nhiÖt hoÆc lµm g¹ch… Xëng luyÖn than cèc tõ than më thùc chÊt lµ mét nhµ m¸y ho¸ häc s¶n xuÊt ra than cèc, rÊt nhiÒu lo¹i ho¸ chÊt vµ khÝ lß cèc, mét lo¹i nhiªn liÖu gi¸ trÞ cao. HiÖn nay ®Òu cha ®îc sö dông tèt nhÊt. Xëng luyÖn thÐp vµ c¸n thÐp sinh ra rÊt nhiÒu “thÐp ®Çu thõa ®u«i thÑo” còng b¸n cho c¸c hé t doanh, hä sö dông lµm nguyªn liÖu chÕ t¹o c¸c lo¹i linh kiÖn m¸y vµ c«ng cô s¶n xuÊt… ¦u ®iÓm cña nhµ m¸y liªn hîp lµ sö dông tæng hîp nguyªn nhiªn liÖu cha ®îc chó ý khai th¸c triÖt ®Ó. NÕu ®îc kÞp thêi kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy th× gi¸ thµnh s¶n phÈm kh«ng thÓ thÊp l·i Ýt, do ®ã l¹i cÇn u tiªn nµy nä hoÆc xin ®îc b¶o hé… 2.2.5. ViÖc c¶i tiÕn c«ng nghÖ, ¸p dông kü thuËt míi, s¶n xuÊt m¸c thÐp míi cßn nhiÒu bÊt cËp. Ngµnh s¶n xuÊt gang thÐp hiÖn nay trªn thÕ giíi cã rÊt nhiÒu biÕn ®æi theo híng chuÈn bÞ thËt kü nguyªn liÖu tríc khi ®a vµo lß; nhiÒu giai ®o¹n c«ng nghÖ kh«ng tiÕn hµnh trong lß luyÖn chÝnh mµ ®a ra thùc hiÖn trong c¸c thiÕt bÞ chuyªn dông nh c¸c lo¹i lß tinh luyÖn; thay v× s¶n xuÊt thÐp th«ng thêng, nay s¶n xuÊt c¸c m¸c thÐp hîp kim chÊt lîng cao, dïng chÊt thay lîng…do ®ã, ®· ®¹t ®îc nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ, kü thuËt rÊt cao, hiÖu qu¶ kinh tÕ lín, t¨ng c«ng suÊt nhµ m¸y mµ kh«ng cÇn t¨ng thiÕt bÞ chÝnh. Ngµnh luyÖn thÐp ë níc ta cha hoµ nhËp vµo xu híng ph¸t triÓn nµy, mét mÆt do ®éi ngò c¸n bé khoa häc kü thuËt cßn yÕu, song chÝnh lµ do chän con ®êng ph¸t triÓn h¹ nguån, chän d©y chuyÒn c«ng nghÖ ng¾n, v× vËy thiÕt bÞ, ph«i thÐp, thÐp phÕ tÊt yÕu ®Òu ph¶i ®i nhËp, khiÕn cho ngµnh luyÖn thÐp hoµn toµn bÞ ®éng, kh«ng cã ®Êt dông vâ. 14
- Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ngµnh thÐp http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2.2.6. S¶n xuÊt gang thÐp thuéc lÜnh vùc ngoµi quèc doanh cha ®îc ®Èy m¹nh. Mét sè ý kiÕn muèn kiÒm chÕ ho¹t ®éng s¶n xuÊt gang thÐp ngoµi quèc doanh v× cho r»ng chÊt lîng s¶n phÈm kh«ng ®¶m b¶o, g©y « nhiÓm m«i trêng. Kh«ng thÓ lµm nh thÕ, ngîc l¹i cÇn ph¶i ®Èy m¹nh s¶n xuÊt thuéc lÜnh vùc ®Çu t kü thuËt, c¶i tiÕn qu¶n lý ®Ó s¶n phÈm cã chÊt lîng tèt h¬n. Nh vËy, Nhµ níc cã thÓ tËp trung ®Çu t vµo c¸c d©y chuyÒn m¸c thÐp chÊt lîng cao, chñng lo¹i phøc t¹p, ®¸p øng nhu cÇu trong níc vµ xuÊt khÈu. 2.3. Thùc tr¹ng c¹nh tranh. HiÖn nay, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ngµnh ThÐp níc ta lµ rÊt yÕu ë c¶ 2 ph¬ng diÖn c¹nh tr¹nh ngµnh vµ c¹nh tranh s¶n phÈm. §iÒu ®ã, ®îc thÓ hiÖn qua ph©n tÝch sau ®©y. - Thø nhÊt, vÒ chi phÝ s¶n xuÊt. Qua sè liÖu tõ Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam cho thÊy, chi phÝ s¶n xuÊt mét tÊn thÐp c¸n ë ViÖt Nam lµ rÊt cao so víi thÕ giíi (b¶ng 1). Nguyªn nh©n chñ yÕu dÉn ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt cao lµ phÇn lín c¸c nhµ m¸y ë ViÖt Nam cã c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt víi quy m« nhá, c«ng nghÖ l¹c hËu, ph©n t¸n. Thùc tÕ, cho thÊy r»ng, quy m« nhµ m¸y l¹i ¶nh hëng rÊt lín ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt. C«ng suÊt trung b×nh mét nhµ m¸y c¸n thÐp ë ViÖt Nam íc tÝnh chØ kho¶ng 100 ngµn tÊn thÐp/n¨m lµ rÊt thÊp so víi quy m« cña §«ng Nam ¸ (trung b×nh kho¶ng 500 ngµn tÊn/n¨m). Trong khi thùc tr¹ng ngµnh c«ng nghiÖp thÐp thÕ giíi cho thÊy, trong ®iÒu kiÖn c«ng nghÖ s¶n xuÊt thÐp cha thËt hiÖn ®¹i, th× quy m« lín cã thÓ gi¶m ®¸ng kÓ, chi phÝ s¶n xuÊt nh ë Nga, Trung Quèc, Ucraina. XÐt vÒ khÝa c¹nh c«ng nghÖ, hiÖn t¹i ngµnh ThÐp ë ViÖt Nam còng ®ang ®øng tríc t×nh thÕ bÊt lîi. C«ng nghÖ s¶n xuÊt thÐp ë ViÖt Nam ®îc c¸c chuyªn gia ®¸nh gi¸ lµ kh¸ l¹c hËu, b×nh qu©n kho¶ng 10 n¨m so víi thÕ giíi. Qua kh¶o s¸t cho thÊy trong ngµnh ThÐp 15
- Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ngµnh thÐp http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ViÖt Nam hiÖn nay, c«ng nghÖ tiªn tiÕn chØ chiÕm 15% (tËp trông ë khu vùc liªn doanh víi níc ngoµi), c«ng nghÖ trung b×nh 10%, c«ng nghÖ l¹c hËu 75%. §Æc biÖt, mét sè doanh nghiÖp thÐp, Nhµ níc vÉn cßn sö dông c«ng nghÖ l¹c hËu ®Õn 30-40 n¨m. §©y còng lµ mét yÕu tè c¬ b¶n dÉn ®Õn gi¸ thµnh s¶n xuÊt thÐp cao. B¶ng 1: ChØ tiªu so s¸nh chi phÝ s¶n xuÊt cña ngµnh ThÐp ViÖt Nam B×nh qu©n c¸c B×nh qu©n cña B/q cña c«ng ty ChØ tiªu §¬n vÞ nhµ m¸y cña Cty c¸c c«ng ty LD TB trªn thÕ giíi ThÐp ViÖt Nam VSC C«ng suÊt m¸y c¸n 1000T/N 30-50 120-300 500-1000 Tèc ®é c¸n M/s 4,5-12 10-13,5 Lín 80-100t/h - ThÐp thanh 10-27 30-60 - ThÐp d©y Lß nung ph«i TÊn/giê Qu¸ nhá max Trung b×nh 30- Lín 80-120 35t/h 60 t/h Tiªu hao nguyªn liÖu cho 1 tÊn thÐp c¸n - Ph«i thÐp Kg/t 1.091-1101 1.035-1.060 1.030 - DÇu FO L/t 50-60 27-45 20-27 - §iÖn n¨ng Kwh/t 90-126 75-144 6,5-120 - Trùc c¸n Kg/t 2,0-3,0 0,26-0,5 0,2 Tiªu hao vËt chÊt quy VND/ tÊn Kho¶ng 400.000 Kho¶ng Kho¶ng 250.000 ra tiÒn (theo gi¸ hiÖn c¸n = 26,6 USD 270.000 = 18 = 14,3 USD hµnh ) cha kÓ chi phÝ USD khÊu hao, qu¶n lý, phÝ b¶o hiÓm H¬n n÷a, trong thêi gian qua, c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt thÐp ViÖt Nam l¹i ho¹t ®éng trong t×nh tr¹ng d thõa c«ng suÊt. PhÇn lín c¸c c¬ së s¶n xuÊt thÐp ë ViÖt Nam chØ ho¹t ®éng ë møc kho¶ng 60% c«ng suÊt thiÕt kÕ. ChÝnh v× vËy, n©ng cao hÖ sè sö dông c«ng suÊt ¬ c¸c nhµ m¸y còng cã thÓ cho phÐp n©ng cao hiÖu qu¶ kinh 16
- Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ngµnh thÐp http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. doanh vµ gi¶m gi¸ thµnh s¶n xuÊt. Trong t¬ng lai gÇn, c«ng suÊt c¸c nhµ m¸y thÐp ë ViÖt Nam tiÕp tôc d thõa. Sù thõa c«ng suÊt sÏ dÉn ®Õn chi phÝ cè ®Þnh cao, c¶n trë viÖc ®Çu t c«ng nghÖ míi. - Thø hai, vÒ hiÖn tr¹ng nh©n lùc cña ngµnh thÐp. Theo ®¸nh gi¸ cña c¸c nhµ qu¶n lý ë c¸c c«ng ty thÐp th× nh©n lùc lµ yÕu tè quan träng ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh. Yªu cÇu vÒ lao ®éng cña ngµnh thÐp hiÖn nay kh«ng chØ cã kinh nghiÖm mµ cÇn ph¶i cã kiÕn thøc. XÐt vÒ mÆt kiÕn thøc chuyªn m«n, lùc lîng lao ®éng trong ngµnh ThÐp cßn kh¸ thÊp. §©y lµ mét trong nh÷ng c¶n trë quan träng ®èi víi qu¸ tr×nh ®æi míi c«ng nghÖ vµ n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh. Tû träng c¸n bé chuyªn m«n cã tr×nh ®é cao cßn thÊp. PhÇn lín c¸c c¸n bé chuyªn m« ë c¸c c«ng ty thÐp ViÖt Nam cha ®îc tiÕp xóc víi c«ng nghÖ tiªn tiÕn, mµ ®ang lµm viÖc ë c¸c nhµ m¸y cã c«ng nghÖ l¹c hËu. HiÖn nay, ngµnh thÐp cã kho¶ng 27.500 lao ®éng, trong ®ã Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam cã kho¶ng 18.775 lao ®éng. Riªng C«ng ty thÐp Th¸i Nguyªn lµ 11.411 ngêi, C«ng ty ThÐp MiÒn Nam cã 3.867 lao ®éng. Râ rµng cïng víi c«ng nghÖ l¹c hËu, céng thªm lùc lîng lao ®éng lín do lÞch sö ®Ó l¹i, tr×nh ®é chuyªn m«n thÊp, ®ang lµ bµi to¸n khã víi Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam trong viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh. VÊn ®Ò ®Çu t c«ng nghÖ, thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ch¾c ch¾n sÏ lµm d«i d mét lùc lîng lao ®éng kh¸ lín. Nhµ níc cÇn hç trî cho Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam gi¶i quyÕt vÊn ®Ò lao ®éng cña ngµnh. Lùc lîng c¸n bé nghiªn cøu trong lÜnh vùc thÐp t¹i ViÖt Nam cßn kh¸ máng. XÐt vÒ møc ®é lµnh nghÒ, lùc lîng thî lµnh nghÒ ë ViÖt Nam kh«ng nhiÒu. Theo c¸c nhµ qu¶n lý t¹i c¸c c«ng ty liªn doanh, lùc lîng lao ®éng ViÖt Nam ®îc ®µo t¹o c¬ b¶n kh¸ tèt so víi c¸c níc kh¸c trong khu vùc, cã kh¶ n¨ng s¸ng t¹o vµ thÝch nghi cao víi c«ng viÖc míi. Kh¶ n¨ng ®ã nÕu ®îc båi dìng thªm mét sè kü n¨ng thùc hµnh th× hä sÏ trë nªn rÊt giái. Chi phÝ lao ®éng ®îc coi lµ mét trong nh÷ng lîi thÕ c¬ b¶n vµ l©u dµi ë ViÖt Nam. Tuy nhiªn, víi sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ hiÖn ®¹i trong ngµnh ThÐp ViÖt Nam sÏ sö dông Ýt lao ®éng vµ yªu cÇu lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, vai trß cña lao ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt thÐp 17
- Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ngµnh thÐp http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. sÏ gi¶m xuèng. ChÝnh v× vËy, lao ®éng rÎ kh«ng ph¶i lµ mét tiÒm n¨ng cña ngµnh ThÐp, ®Æc biÖt lµ trong lÜnh vùc s¶n xuÊt c¸c lo¹i thÐp chÊt lîng cao. - Thø ba, c¸c ngµnh c«ng nghiÖp hç trî vµ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp liªn quan. Mét trong nh÷ng ngµnh hç trî trùc tiÕp cho c«ng nghiÖp thÐp lµ ngµnh N¨ng lîng. Ngµnh n¨ng lîng. Ngµnh nµy cã ¶nh hëng lín ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng nghiÖp thÐp. Trong khi ®ã, gi¸ ®iÖn ë ViÖt Nam l¹i rÊt cao so víi c¸c níc kh¸c trong khu vùc (gi¸ ®iÖn ë ViÖt Nam cao gÊp 2 lÇn so víi In®«nªxia, 1,5 lÇn so víi Th¸i Lan). Ngµnh c«ng nghiÖp khÝ trong khai th¸c dÇu má cha ph¸t triÓn, hy väng gi¸ khÝ rÎ cho c«ng nghiÖp thÐp cha cã c©u tr¶ lêi. Ngµnh c«ng nghiÖp khai kho¸ng ViÖt Nam còng ®ang ë t×nh tr¹ng c«ng nghÖ l¹c hËu vµ hiÖu suÊt thÊp. HiÖn nay, ®Çu t vµo kh©u thîng nguån cña ngµnh ThÐp cha cã g× ®¸ng kÓ. Ngµnh ThÐp chñ yÕu vÉn lµ gia c«ng c¸n thÐp, nguyªn liÖu chñ yÕu nhËp ngo¹i, do ®ã chÊt lîng vµ gi¸ phô thuéc vµo thÞ trêng thÕ giíi, kh«ng chñ ®éng ®îc. HÖ thèng c¬ së h¹ tÇng kÐm ph¸t triÓn. HÖ thèng giao th«ng vËn t¶i ë níc ta b¾t ®Çu ®îc chó ý x©y dùng nhng nh×n chung cßn chËm ph¸t triÓn. NhiÒu khu má quÆng s¾t n»m trong nh÷ng khu vùc ®êng giao th«ng khã kh¨n, xa khu c«ng nghiÖp chÕ biÕn. HÖ thèng c¶ng biÓn níc s©u cßn thiÕu…TÊt c¶ ®iÒu ®ã ®· lµm t¨ng chi phÝ vËn chuyÓn, chËm kh¶ n¨ng ph¸t triÓn vµ gi¶m kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ngµnh ThÐp C¸c ngµnh sö dông thÐp lµm nguyªn liÖu ®Çu vµo nh c«ng nghiÖp «t«, xe m¸y; c«ng nghiÖp c¬ khÝ chÕ t¹o; c«ng nghiÖp ®ãng tµu… cha ph¸t triÓn ë ViÖt Nam vµ còng ®ang trong thêi kú khã kh¨n. Do ®ã, thÞ trêng cha hÊp dÉn c¸c nhµ ®Çu t s¶n xuÊt thÐp cao cÊp. XÐt mét c¸ch tæng thÓ, c¶ b¶n th©n ngµnh ThÐp vµ c¶ m«i trêng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ThÐp ViÖt Nam ®Òu ®ang ë thÕ bÊt lîi khi thùc hiÖn héi nhËp khu vùc vµ quèc tÕ. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ngµnh ThÐp níc ta lµ rÊt thÊp. 2.4. §Þnh híng ph¸t triÓn ngµnh thÐp trong nh÷ng n¨m tíi. 18
- Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ngµnh thÐp http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ngµy 10/9/2001, Thñ tíng ChÝnh phñ ban hµnh QuyÕt ®Þnh sè 134/2001/Q§- TTg, phª duyÖt quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn ngµnh thÐp ®Õn n¨m 2010. Môc tiªu ph¸t triÓn ngµnh ThÐp ®Õn n¨m 2010: Ph¸t triÓn ngµnh thÐp trë thµnh mét trong nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp träng ®iÓm cña nÒn kinh tÕ; tho¶ m·n ngµy cµng cao nhu cÇu tiÒu dïng trong níc, tiÕn tíi xuÊt khÈu; ®Èy m¹nh s¶n xuÊt, t¹o nhiÒu viÖc lµm, gãp phÇn quan träng trong sù nghiÖp CNH-H§H ®Êt níc; n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, héi nhËp v÷ng ch¾c kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. Huy ®éng c¸c nguån vèn ®Çu t: huy ®éng mäi nguån vèn, mäi thµnh phÇn kinh tÕ tham gia ®Çu t ph¸t triÓn ngµnh, tranh thñ ®Çu t níc ngoµi mét c¸ch hîp lý (tríc hÕt lµ c«ng nghÖ, thiÕt bÞ); ®Èy m¹nh ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp trong níc tham gia s¶n xuÊt thÐp. VÒ ph¸t triÓn nguån nguyªn liÖu: Trong kÕ ho¹ch 5 n¨m 2001-2005 tËp trung nghiªn cøu ®Ó cã kÕt luËn ch¾c ch¾n vµ khoa häc vÒ tr÷ lîng thîng m¹i, kh¶ n¨ng khai th¸c vµ sö dông c¸c nguån quÆng s¾t trong níc, träng t©m lµ 2 më quÆng Quý Xa vµ Th¹ch Khª. Khai th¸c tèi ®a c¸c má quÆng s¾t nhá kh¸c ®Ó s¶n xuÊt gang, tËn thu nguån thÐp phÕ liÖu trong níc, ®ång thêi t×m nguån nhËp khÈu thÐp phÕ liÖu æn ®Þnh ®Ó s¶n xuÊt ph«i thÐp b»ng lß ®iÖn ®¹t hiÖu qu¶… PhÇn 3. C¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp thÐp ViÖt Nam. Trong thêi gian 5 n¨m tíi, c¸c doanh nghiÖp thÐp nªn tËp trung chó ý vµo c¸c s¶n phÈm thÐp c¬ b¶n (basic grade steels) phôc vô cho c¸c ngµnh x©y dùng, c¬ khÝ, ®ãng tµu vµ c¸c s¶n phÈm kh¸c nhau b»ng viÖc sö dông c¸c c«ng nghÖ míi t¬ng ®èi hiÖn ®¹i víi quy m« lín, nh»m khai th¸c lîi thÕ nhê quy m«. §Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp thÐp ph¶i thêng xuyªn ph¸t triÓn n¨ng lùc marketing, chó träng tÝch luü kh¶ n¨ng nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn, g¾n nghiªn cøu víi triÓn khai; ph¸t triÓn ®éi ngò nh©n lùc cã n¨ng lùc chuyªn m«n cao, x©y dùng h×nh 19
- Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ngµnh thÐp http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ¶nh vµ cñng cè søc m¹nh cho c¸c nh·n hiÖu thÐp ViÖt Nam trªn thÞ trêng ViÖt Nam. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc cña c¸c doanh nghiÖp thÐp ViÖt Nam trong thêi gian qua cÇn ®îc coi lµ c¬ së quan träng cho ®Þnh híng ph¸t triÓn. §Çu t cho chiÕn lîc ph¸t triÓn c¸c c¬ së cung cÊp ph«i thÐp (nh»m tù s¶n xuÊt ®îc ph«i thÐp víi gi¸ thµnh thÊp ë trong níc), Ngµnh ThÐp cÇn sö dông ®ång bé nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh (xem b¶ng 2) VÒ mÆt lý thuyÕt, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp phô thuéc vµo 2 yÕu tè c¬ b¶n lµ chi phÝ vµ sù kh¸c biÖt. Trong trêng hîp ngµnh ThÐp ViÖt Nam, th× sù kh¸c biÖt chñ yÕu lµ x©y dùng hµnh ¶nh s¶n phÈm thÐp ViÖt Nam. Mét sè th¬ng hiÖu ®îc ngêi ViÖt Nam tÝn nhiÖm nh Tisco, VUC, Vinakyoe… §Ó c¹nh tranh trªn c¬ së sù kh¸c biÖt th× Ýt nhÊt c¸c s¶n phÈm thÐp vµ c¸c dÞch vô kÌm theo ph¶i ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu sö dông cña kh¸ch hµng. Tuy nhiªn, do ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm thÐp cã møc ®é tiªu chuÈn ho¸ kh¸ cao, chÝnh v× vËy, sù kh¸c biÖt c¬ b¶n mµ c¸c doanh nghiÖp thÐp ViÖt Nam cã thÓ t¹o ra ®îc so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh níc ngoµi lµ chÊt lîng dÞch vô (cung cÊp nhanh chãng, thuËn tiÖn, ®é tin cËy cao vµ an toµn, kh¶ n¨ng xö lý linh ho¹t c¸c ®¬n ®Æt hµng…) C¾t gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt cña ngµnh thÐp lµ vÊn ®Ò võa cÊp thiÕt, võa l©u dµi ®Ó h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm, gi¶m gi¸ b¸n. §Ó c¹nh tranh trªn c¬ së chi phÝ, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i qu¶n lý chi phÝ mét c¸ch chÆt chÏ, t×m c¸ch c¾t gi¶m c¸c kho¶n chi phÝ cã thÓ. Chi phÝ chÞu ¶nh hëng rÊt lín bëi c¸ch thøc tæ chøc s¶n xuÊt, c«ng nghÖ s¶n xuÊt, møc ®é hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông c¸c yÕu tè s¶n xuÊt. ¸p dông m« h×nh qu¶n lý tiªn tiÕn. Sö dông c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµ c¶i tiÕn c«ng nghÖ cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn viÖt Nam. S¶n xuÊt thÐp ®i tõ c«ng nghÖ lß cao lµ cã hiÖu qu¶, song ph¶i lùa chän ph¬ng thøc vµ bíc ®i thÝch hîp. 20
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Đề tài “Giải pháp để nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành cà phê Việt Nam “
37 p | 297 | 114
-
đề tài: " NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP VÀO WTO "
94 p | 234 | 109
-
Luận văn - Giải pháp để nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành cà phê Việt Nam
39 p | 214 | 69
-
Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty cổ phần may hồ Gươm
108 p | 124 | 34
-
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của Công Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Ninh Bình trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế
143 p | 225 | 25
-
Báo cáo: Một số biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty bánh kẹo Hải Châu
60 p | 107 | 19
-
Luận văn thạc sĩ Khoa học kinh tế: Nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm bia của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình
131 p | 74 | 12
-
Luận văn: Nâng cao khả năng cạnh tranh hàng dệt may Việt Nam trong điều kiện Trung Quốc là thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO)
110 p | 82 | 10
-
Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Chiến lược nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty Cổ phần Xây lắp điện I
111 p | 71 | 9
-
Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Sử dụng công cụ tài chính vĩ mô nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng may mặc xuất khẩu Việt Nam
30 p | 69 | 7
-
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh hàng may mặc của Việt Nam trong thị trường EU giai đoạn 2008-2010
150 p | 40 | 6
-
Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Chiến lược nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty Cổ phần Xây lắp điện
2 p | 50 | 5
-
Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nâng cao khả năng cạnh tranh của Chi nhánh Viettel Bắc Kạn
107 p | 30 | 4
-
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nâng cao khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam trong tiến trình hội nhập vào WTO
95 p | 28 | 4
-
Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nâng cao khả năng cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên
112 p | 28 | 3
-
Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty Cổ phần Tiền Phong từ năm 2010 đến nay
8 p | 82 | 3
-
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của hệ thống Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế
77 p | 19 | 3
-
Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nâng cao khả năng cạnh tranh nhóm sản phẩm Đông dược tại Công ty Cổ phần Dược Danapha
133 p | 8 | 2
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn