Luận văn: Giải pháp xây dựng chiến lược cạnh tranh của các ngân hàng Thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:170

Thêm vào BST

Báo xấu

145
lượt xem 31
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đổi Mới của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam đã tạo ra những thành quả rất đáng khích lệ trong việc phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong hơn một thập kỷ qua. Mức tăng trưởng GDP trong nhiều năm liên tục đạt được ở mức khá cao sovới các nước khác trong khuvực và cả trên bình diện thế giới chính là kết quả tổng hợp từ sự tăng trưởng mạnh mẽ của các khu vực, ngành nghề kinh tế khác nhau, trong đó có ngành ngân hàng. Cùng với sự ra đời của...

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Giải pháp xây dựng chiến lược cạnh tranh của các ngân hàng Thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Luận văn Giải pháp xây dựng chiến lược cạnh tranh của các ngân hàng Thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
1 MÔÛ ÑAÀU Lyù do nghieân cöùu Chính saùch Ñoåi Môùi cuûa Ñaûng Coäng saûn vaø Nhaø nöôùc Vieät Nam ñaõ taïo ra nhöõng thaønh quaû raát ñaùng khích leä trong vieäc phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc trong hôn moät thaäp kyû qua. Möùc taêng tröôûng GDP trong nhieàu naêm lieân tuïc ñaït ñöôïc ôû möùc khaù cao so vôùi caùc nöôùc khaùc trong khu vöïc vaø caû treân bình dieän theá giôùi chính laø keát quaû toång hôïp töø söï taêng tröôûng maïnh meõ cuûa caùc khu vöïc, ngaønh ngheà kinh teá khaùc nhau, trong ñoù coù ngaønh ngaân haøng. Cuøng vôùi söï ra ñôøi cuûa caùc Phaùp leänh Ngaân haøng Nhaø nöôùc vaø Phaùp Leänh veà caùc Toå chöùc Tín duïng (1990) vaø sau naày laø Luaät Ngaân haøng Nhaø nöôùc vaø Luaät caùc Toå chöùc Tín duïng (1997), cho ñeán nay, heä thoáng ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam ñaõ coù nhöõng böôùc phaùt trieån nhanh choùng, töøng böôùc hieän ñaïi hoùa coâng ngheä, naâng cao qui moâ hoaït ñoäng, cung öùng ngaøy caønh nhieàu hôn caùc saûn phaåm, dòch vuï cho ñôøi soáng kinh teá-xaõ hoäi. Tuy nhieân, trong quaù trình phaùt trieån, heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam cuõng ñaõ boäc loä nhieàu khieám khuyeát, yeáu keùm noäi taïi cuûa mình. Caùc vaàn ñeà nhö naêng löïc, trình ñoä quaûn lyù coøn nhieàu haïn cheá; ñoäi nguõ nhaân söï coøn chöa tinh thoâng; qui moâ hoaït ñoäng nhoû beù; caùc yeáu keùm trong quaûn trò ruûi ro, tình traïng nôï xaáu, nôï khoù ñoøi keùo daøi trong nhieàu naêm,… chính laø nhöõng thaùch thöùc raát quan troïng cho heä thoáng ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam hieän nay vaø trong töông lai. Ñaëc bieät, ñeå giaønh theá chuû ñoäng trong tieán trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá, heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam noùi chung vaø caùc ngaân haøng thöông maïi coå phaàn noùi rieâng caàn phaûi ñöôïc nhanh choùng cuûng coá, xaây döïng ña daïng veà hình thöùc, hoaït ñoäng an toaøn, hieäu quaû, coù khaû naêng huy ñoäng toát hôn caùc nguoàn löïc vaø môû
2 roäng ñaàu tö, ñaùp öùng nhu caàu coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc. Laø moät heä thoáng ngaân haøng non treû, beân caïnh caùc ngaân haøng thöông maïi quoác doanh ñaàu ñaøn, töông ñoái lôùn maïnh, giaøu kinh nghieäm treân thöông tröôøng; caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi vôùi maïng löôùi toaøn caàu vaø tieàm löïc taøi chaùnh maïnh meõ, caùc ngaân haøng thöông maïi coå phaàn ñang ñöùng tröôùc nhieàu thaùch thöùc trong quaù trình hoäi nhaäp, ñaëc bieät trong boái caûnh lòch trình ñaõ cam keát trong Hieäp ñònh Thöông maïi Vieät-Myõ vaø loä trình chuaån bò gia nhaäp WTO. Do ñoù, vieäc phaân tích, xaùc ñònh vò theá caïnh tranh hieän nay; ñònh höôùng xaây döïng moät chieán löôïc caïnh tranh chung, ñeå töø ñoù, xaùc ñònh caùc giaûi phaùp cho vieäc xaây döïng chieán löôïc caïnh tranh ñoù cho caùc ngaân haøng thöông maïi coå phaàn laø moät söï caàn thieát taát yeáu vaø coù vai troø quyeát ñònh ñeán thaønh baïi cuûa caùc ngaân haøng naày. Ñoù laø lyù do maø NCS choïn ñeà taøi “Giaûi phaùp xaây döïng chieán löôïc caïnh tranh cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi coå phaàn treân ñòa baøn thaønh phoá Hoà Chí Minh” laøm luaän aùn tieán só kinh teá. Luaän ñeà xuaát phaùt Quaûn trò chieán löôïc bao goàm ba quaù trình cô baûn sau ñaây: xaây döïng chieán löôïc, thöïc thi chieán löôïc vaø ñaùnh giaù chieán löôïc. ÔÛ ñaây, nhö phaïm vi nghieân cöùu cuûa luaän aùn seõ chæ ôû phaàn döôùi ñaây, chuùng ta chæ baøn veà xaây döïng chieán löôïc. Ñeå tieáp tuïc, chuùng toâi xin trích daãn ñònh nghóa veà xaây döïng chieán löôïc caïnh tranh trích töø quyeån Chieán löôïc caïnh tranh cuûa Giaùo sö Micheal Porter [38, tr.15]: “Xaây döïng chieán löôïc caïnh tranh chính laø ñeå xaây döïng moät moâ hình toång theå veà vieäc doanh nghieäp seõ caïnh tranh nhö theá naøo, muïc tieâu cuûa doanh nghieäp laø gì, vaø nhöõng chính saùch naøo caàn coù ñeå thöïc hieän caùc muïc tieâu ñoù”.
3 Chieán löôïc xuaát phaùt töø caùc caïnh tranh treân thöông tröôøng. Vieäc xaây döïng chieán löôïc ñöôïc döïa treân cô sôû phaân tích hieän traïng vaø xaùc ñònh vò theá caïnh tranh cuûa doanh nghieäp. Giaûi phaùp laø caùc caùch thöùc toå chöùc, quaûn trò ñeå ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu cuûa chieán löôïc ñaõ ñöôïc xaây döïng. Do ñoù, vò theá caïnh tranh, muïc tieâu chieán löôïc vaø caùc giaûi phaùp xaây döïng chieán löôïc laø ba phaïm truø cô baûn cuûa quaù trình xaây döïng chieán löôïc. Vieäc xaùc ñònh caùc giaûi phaùp xaây döïng chieán löôïc caïnh tranh, trong moät chuøng möïc naøo ñoù, coù theå ñöôïc xem nhö caùc giaûi phaùp naâng cao naêng löïc caïnh tranh cho doanh nghieäp. Nhöng khoâng chæ coù theá, bôûi leõ, caùc giaûi phaùp caïnh tranh ñoù khoâng theå ñöôïc ñeà nghò moät caùch chung chung, voâ phöông höôùng maø traùi laïi, phaûi ñöôïc ñaët trong moái lieân heä lieân hoaøn giöõa ba phaïm truø cô baûn neâu treân, ngay trong tieán trình xaây döïng chieán löôïc caïnh tranh, vaø ñeå coù theå ñöôïc thöïc hieän trong giai ñoaïn keá tieáp laø trieån khai thöïc hieän chieán löôïc. Do ñoù, caùc giaûi phaùp ñoù chính laø caùc giaûi phaùp trong vieäc xaây döïng chieán löôïc caïnh tranh; caùc giaûi phaùp ñeå xaây döïng chieán löôïc caïnh tranh; hoaëc coù theå noùi goïn hôn, caùc giaûi phaùp xaây döïng chieán löôïc caïnh tranh. Ñoù chính laø luaän ñeà xuaát phaùt cuûa luaän aùn naày. Muïc tieâu cuûa vieäc nghieân cöùu Töø lyù do nghieân cöuù vaø luaän ñeà xuaát phaùt treân, caùc muïc tieâu cuûa vieäc nghieân cöùu seõ laø: Veà maët lyù luaän, luaän aùn seõ coá gaéng heä thoáng hoùa caùc cô sôû lyù thuyeát veà caïnh tranh, chieán löôïc caïnh tranh, caùc ñieàu kieän taïo ra lôïi theá caïnh tranh beàn vöõng, naêng löïc caïnh tranh, phöông thöùc xaùc ñònh vò theá caïnh tranh vaø vieäc öùng duïng caùc moâ hình vaøo vieäc phaân tích, ñònh höôùng vaø xaây döïng chieán löôïc caïnh tranh chung cho caùc ngaân haøng thöông maïi. Cô sôû lyù thuyeát maø NCS söû duïng seõ döïa vaøo caùc taùc giaû khaùc nhau, nhöng taäp trung nhaát laø caùc lyù thuyeát veà lôïi theá caïnh tranh vaø chieán löôïc caïnh tranh cuûa Giaùo sö Micheal Porter.
4 Veà phöông dieän thöïc tieãn, treân cô sôû caùc moâ hình lyù thuyeát ñaõ ñöôïc ñuùc keát, luaän aùn seõ taäp trung phaân tích thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi coå phaàn treân ñòa baøn thaønh phoá Hoà Chí Minh ñeå coù theå laäp ra moät ma traän phaân tích TOWS, cô sôû ñeå coù theå xaùc ñònh vò theá caïnh tranh vaø ñònh höôùng chieán löôïc caïnh tranh chung, ñeå töø ñoù, xaùc ñònh caùc giaûi phaùp caên baûn cho vieäc xaây döïng chieán löôïc caïnh tranh chung ñoù. Caùc noäi dung nghieân cöùu Xuaát phaùt töø muïc tieâu nghieân cöùu treân, caùc noäi dung nghieân cöùu chuû yeáu seõ laø: - Ñaùnh giaù toång quan veà hoaït ñoäng cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi coå phaàn treân ñòa baøn thaønh phoá Hoà Chí Minh. - Hoäi nhaäp trong ngaønh taøi chaùnh-ngaân haøng: cô hoäi vaø thaùch thöùc cho caùc ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam. - Hieäp ñònh Thöông maïi Vieät-Myõ vaø loä trình hoäi nhaäp töø nay cho ñeán naêm 2010. - Caùc nghieân cöùu treân theá giôùi veà caïnh tranh ngaân haøng. - Phaân tích toång quan caùc löïc löôïng caïnh tranh hieän nay cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi coå phaàn. - Luaän cöù veà caùc giaûi phaùp xaây döïng chieán löôïc caïnh tranh cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi coå phaàn treân ñòa baøn thaønh phoá Hoà Chí Minh. Khung nghieân cöùu Töø luaän ñeà xuaát phaùt vaø caùc muïc tieâu, noäi dung nghieân cöùu, luaän aùn coù theå ñöôïc thöïc hieän qua khung nghieân cöuù sau ñaây (Hình 0.1). Khung nghieân cöùu ñoù coù theå ñöôïc dieãn ñaït qua vieäc traû lôøi caùc chi tieát xung quanh 3 caâu hoûi sau ñaây: 1) Chuùng ta ñang ôû ñaâu? XAÙC ÑÒNH VÒ THEÁ CAÏNH TRANH
5 2) Chuùng ta muoán ñi veà ñaâu? XAÙC ÑÒNH, LÖÏA CHOÏN CAÙC MUÏC TIEÂU CHIEÁN LÖÔÏC MAØ CHUÙNG TA MUOÁN ÑAÏT TÔÙI 3) Chuùng ta ñi ñeán ñoù nhö theá naøo? XAÙC ÑÒNH CAÙC GIAÛI PHAÙP ÑEÅ RUÙT NGAÉN KHOAÛNG CAÙCH GIÖÕA VÒ THEÁ CAÏNH TRANH HIEÄN NAY CUÛA CHUÙNG TA VAØ MUÏC TIEÂU MAØ CHUÙNG TA MUOÁN ÑAÏT TÔÙI. ÑOÙ CHÍNH LAØ XAÙC ÑÒNH CAÙC GIAÛI PHAÙP XAÂY DÖÏNG CHIEÁN LÖÔÏC CAÏNH TRANH Thöïc hieän Thieát laäp Thieát laäp kieåm soaùt muïc tieâu muïc tieâu beân ngoaøi daøi han haøng naêm Ño löôøng Xeùt vaø Laïi Vò Phaân ñaùnh Giaûi Nhieäm theá phoái giaù Phaùp Vuï caïnh taøi Kinh tranh nguyeân Doanh Löïa Thöïc hieän choïn Ñöa ra kieåm soaùt chieán caùc chính noäi boä löôïc ñeo saùch ñuoåi THOÂNG TIN PHAÛN HOÀI ÑAÙNH THÖÏC THI GIAÙ CHIEÁN LÖÔÏC XAÂY DÖÏNG CHIEÁN LÖÔÏC CHIEÁN LÖÔÏC Hình 0.1: Khung nghieân cöùu cuûa luaän aùn
6 Ñoái töôïng vaø phaïm vi nghieân cöùu Ñoái töôïng nghieân cöùu chuû yeáu cuûa ñeà taøi laø caùc ngaân haøng thöông maïi coå phaàn coù Hoäi sôû ñaêng kyù treân ñòa baøn treân ñòa baøn thaønh phoá Hoà Chí Minh cuøng vôùi caùc löïc löôïng caïnh tranh cuûa chuùng. Do phaïm vi nghieân cöùu cuûa ñeà taøi töông ñoái roäng, neân ñoái vôùi vieäc nghieân cöùu caùc löïc löôïng caïnh tranh, ñeà taøi seõ taäp trung nghieân cöùu caùc löïc löôïng caïnh tranh mang tính tröïc dieän nhaát, ñoù laø caùc nhoùm ngaân haøng thöông maïi quoác doanh, nhoùm caùc ngaân haøng lieân doanh vaø nhoùm caùc chi nhaùnh ngaân haøng nöôùc ngoaøi taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh. Tuy vaäy, caùc ñònh cheá taøi chaùnh phi-ngaân haøng, löïc löôïng caïnh tranh ngöôøi cung öùng-khaùch haøng cuõng seõ ñöôïc ñeà taøi phaân tích vaø daãn chieáu moät caùch toång quaùt. Khoâng gian phaân tích laø ñòa baøn thaønh phoá Hoà Chí Minh. Tuy vaäy, do chieán löôïc caïnh tranh cuûa caùc ngaân haøng coå phaàn thaønh phoá Hoà Chí Minh khoâng theå taùch rôøi caùc chieán löôïc, chöông trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá cuûa caû nöôùc, maø ñaëc bieät laø Chöông trình hoäi nhaäp cuûa ngaønh ngaân haøng Vieät Nam, cho neân caùc phaân tích ôû taàm vó moâ cuõng seõ ñöôïc daãn chieáu moät caùch phuø hôïp vôùi caùc noäi dung nghieân cöùu. Thôøi gian phaân tích laø giai ñoaïn 1993-2003, vôùi vieãn caûnh ñeán naêm 2010, naêm baûn leà cuûa hoäi nhaäp ngaân haøng trong khuoân khoå cam keát cuûa Hieäp ñònh Thöông maïi Vieät-Myõ, naêm maø caùc ngaân haøng 100% Hoa Kyø seõ ñöôïc quyeàn thöïc hieän caùc dòch vuï ngaân haøng nhö caùc ngaân haøng Vieät Nam. Phöông phaùp nghieân cöùu Caùc phöông phaùp nghieân cöùu sau ñaây seõ ñöôïc aùp duïng trong luaän aùn: - Phoûng vaán chuyeân gia: phoûng vaán tröïc tieáp caùc nhaø laõnh ñaïo moät soá ngaân haøng thöông maïi treân ñòa baøn thaønh phoá Hoà Chí Minh, caùc chuyeân gia, nhaø nghieân cöùu, caùc nhaø giaùo hoaït ñoäng laâu naêm trong ngaønh.
7 - Khaûo saùt thöïc teá: qua quaù trình maø NCS ñaõ laøm vieäc hôn 10 naêm tröïc tieáp cho caùc ngaân haøng trong vaø ngoaøi nöôùc, vôùi cöông vò laø caùn boä quaûn lyù vaø chuyeân vieân tö vaán. - Ñieàu tra thoáng keâ: qua phoûng vaán baèng thö (phöông phaùp thuaän lôïi) caùc caùn boä quaûn lyù caùc ngaân haøng thöông maïi coå phaàn thaønh phoá Hoà Chí Minh, chöùc vuï töø phoù tröôûng phoøng trôû leân. Muïc tieâu cuûa vieäc ñieàu tra laø coá gaéng phaùc hoïa moät böùc tranh toång quan, duø chæ mang tính chaát tham khaûo, veà caùc maët hoaït ñoäng cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi coå phaàn thaønh phoá Hoà Chí Minh, do chính nhöõng caùn boä quaûn lyù cuûa caùc ngaân haøng aáy phaùc hoïa neân.
8 CHÖÔNG 1 CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ CHIEÁN LÖÔÏC CAÏNH TRANH TRONG NGAØNH NGAÂN HAØNG Chöông naày seõ phaân tích caùc khaùi nieäm caên baûn veà chieán löôïc, chieán löôïc caïnh tranh, lôïi theá caïnh tranh, naêng löïc caïnh tranh vaø giôùi thieäu caùc moâ hình toång quaùt ñeå phaân tích, ñaùnh giaù noäi boä cuõng nhö phaân tích cöôøng ñoä caïnh tranh cuûa ngaønh maø chuû yeáu laø naêm löïc löôïng caïnh tranh theo lyù thuyeát cuûa M. Porter. Ñaây laø cô sôû lyù luaän quan troïng tröôùc khi chuùng ta coù theå ñi tieáp vaøo caùc phaân tích ôû Chöông 2 vaø Chöông 3, bao goàm vieäc xaùc ñònh vò theá caïnh tranh cuûa doanh nghieäp, xaùc ñònh caùc ñònh höôùng chieán löôïc caïnh tranh chung, cuøng caùc chính saùch, giaûi phaùp cho chieán löôïc ñoù. 1.1 Khaùi nieäm veà chieán löôïc caïnh tranh 1.1.1 Khaùi nieäm veà chieán löôïc Raát deã daøng nhaän thaáy laø hieän nay, danh töø chieán löôïc ñöôïc söû duïng ôû khaép moïi nôi, trong moïi khía caïnh cuûa ñôøi soáng kinh teá-xaõ hoäi. Neáu nhö luùc tröôùc, ngöôøi ta ñaõ noùi nhieàu veà chieán löôïc kinh teá, chieán löôïc phaùt trieån vaên hoùa- xaõ hoäi, thì trong thôøi buoåi kinh teá thò tröôøng vaø trong tieán trình toaøn caàu hoùa kinh teá nhö hieän nay, ngöôøi ta noùi nhieàu hôn ñeán caùc loaïi chieán löôïc kinh doanh, chieán löôïc hoäi nhaäp, chieán löôïc caïnh tranh,… Vaäy ta hieåu khaùi nieäm chieán löôïc nhö theá naøo? Khaùi nieäm chieán löôïc thöïc ra coù nguoàn goác töø xa xöa, hay noùi chính xaùc hôn, töø laõnh vöïc quaân söï. Lòch söû theá giôùi ñaõ ñeå laïi cho chuùng ta moät di saûn khoång loà veà chieán löôïc quaân söï. Caùc vò töôùng laõnh phaûi laø nhöõng nhaø chieán löôïc taøi ba. Chieán löôïc, döôùi caùch nhìn cuûa caùc nhaø quaân söï, laø caùc quyeát ñònh, caùc
9 vieäc phoái hôïp, caùc haønh ñoäng taùc chieán nhaèm muïc ñích ñaùnh thaéng quaân thuø treân traän ñòa maø hoï ñaõ choïn löïa tröôùc ñoù. Ñieàu lyù thuù maø chuùng ta seõ thaáy phía sau ñaây laø, nhö vaäy, töø thôøi xöa, chieán löôïc vaø caû phöông thöùc xaây döïng chieán löôïc ñaõ coù nhöõng tieáp caän gaàn guûi vôùi khaùi nieäm phoå quaùt veà chieán löôïc cuûa ngaøy nay, ñaõ bao haøm caùc quyeát ñònh, nhieäm vuï traû lôøi cho caùc caâu hoûi sau ñaây, tuy raát ñôn giaûn, nhöng tieân quyeát: 1) Muoán gì ? (ñaùnh thaéng quaân thuø), 2) Thaéng ôû ñaâu? (treân traän ñòa maø ta ñaõ choïn löïa tröôùc) vaø 3) Thaéng nhö theá naøo? (baèng phoái hôïp, söû duïng toát nhaát caùc phöông tieän saün coù, lôïi duïng ñieåm yeáu, sô hôû cuûa keû thuø, taän duïng caùc cô hoäi, thôøi cô,…). Ñoù laø chieán löôïc quaân söï. Coøn chieán löôïc, hay cuï theå hôn laø chieán löôïc kinh doanh laø gì? Töø ñieån Oxford 2000 coù ñònh nghóa khaù ñôn giaûn veà chieán löôïc (strategy) nhö sau: chieán löôïc laø moät keá hoaïch ñöôïc chuû yù ñeå ñaït ñöôïc moät muïc tieâu nhaát ñònh. Nhö vaäy, ôû ñaây coù moät gaén keát naøo ñoù giöõa keá hoaïch vaø chieán löôïc, nhö chuùng ta thöôøng thaáy cuïm töø “keá hoaïch-chieán löôïc” ngaøy nay ñöôïc söû duïng khaù phoå bieán. Thöïc ra, keá hoaïch vaø chieán löôïc khoâng ñoàng nhaát vôùi nhau. Keá hoaïch, hay laäp keá hoaïch chæ laø moät giai ñoaïn ñaàu tieân cuûa moät khaùi nieäm roäng hôn nhieàu laø quaûn trò chieán löôïc bao goàm vieäc laäp keá hoaïch chieán löôïc (xaây döïng chieán löôïc), thöïc thi chieán löôïc vaø ñaùnh giaù chieán löôïc. Chieán löôïc caùc luoân gaén ñeán nhöõng muïc tieâu trung vaø daøi haïn, cho neân, neáu ñaõ laø keá hoaïch chieán löôïc, thì ñoù aét phaûi laø nhöõng keá hoaïch trung vaø daøi haïn. Khoâng theå ñoàng nhaát khaùi nieäm keá hoaïch 6 thaùng, 1 naêm,… vaøo khaùi nieäm chieán löôïc. Nhö vaäy, chieán löôïc coù theå ñöôïc hieåu moät caùch ñôn giaûn laø caùc phöông tieän, haønh ñoäng ñeå ñaït caùc muïc tòeâu trung-daøi haïn. Töø caùc phaân tích treân, ñoái vôùi lónh vöïc kinh doanh, chuùng ta coù theå ñònh nghóa nhö sau veà chieán löôïc:
10 Chieán löôïc kinh doanh laø toång theå caùc quyeát ñònh, caùc haønh ñoäng ñöôïc hoaïch ñònh vaø coù lieân quan ñeán vieäc löïa choïn, phaân boå caùc phöông tieän vaø caùc nguoàn taøi nguyeân nhaèm ñaït ñöôïc moät muïc tieâu nhaát ñònh. 1.1.2 Chieán löôïc caïnh tranh Chieán löôïc kinh doanh luoân luoân ñöôïc thieát laäp, thöïc hieän vaø ñaùnh giaù vôùi giaû thieát coù caïnh tranh. Noùi caùch khaùc, chieán löôïc phaùt sinh töø nhöõng caïnh tranh treân thöông tröôøng. Cho neân, trong moät chöøng möïc naøo ñoù, chuùng ta coù theå xem chieán löôïc kinh doanh töùc laø chieán löôïc caïnh tranh. M. Porter ñaõ ñuùc keát ba daïng chieán löôïc caïnh tranh chung nhö sau: CAÙC CHIEÁN LÖÔÏC CAÏNH TRANH CHUNG Trong quaù trình caïnh tranh, ñeå ñoái phoù vôùi naêm löïc löôïng caïnh tranh, ôû möùc ñoä chung, coù theå xaùc ñònh ba chieán löôïc chung cho vieäc taïo ra vò trí caïnh tranh laâu daøi cho coâng ty. Caùc chieán löôïc naày coù theå ñöôïc söû duïng rieâng hay keát hôïp vôùi nhau. - Chieán löôïc nhaán maïnh chi phí, - Chieán löôïc khaùc bieät hoùa, - Chieán löôïc troïng taâm hoùa. (i) Chieán löôïc nhaán maïnh chi phí Chieán löôïc chi phí yeâu caàu vieäc xaây döïng maïnh meõ caùc ñieàu kieän vaät chaát keát hôïp ñöôïc giöõa qui moâ vaø tính hieäu quaû vaø kieåm soaùt chaët cheõ caùc chi phí tröïc tieáp vaø giaùn tieáp. - Chi phí thaáp mang laïi cho ngaân haøng tyû leä lôïi nhuaän cao hôn möùc bình quaân trong ngaønh, baát chaáp söï hieän dieän maïnh meõ cuûa caùc löïc löôïng caïnh tranh; - Chi phí thaáp taïo ra cho ngaân haøng moät böùc töôøng che chaén choáng laïi söï ganh ñua cuûa caùc ñoái thuû caïnh tranh;
11 - Chi phí thaáp baûo veä ngaân haøng khoûi söùc eùp cuûa caùc khaùch haøng lôùn, cuûa caùc nhaø cung öùng (nguoàn voán) - Chi phí thaáp taïo ra nhöõng raøo caûn nhaäp cuoäc, gaây trôû ngaïi cho caùc ngaân haøng khaùc nhaûy vaøo thò tröôøng hay chieám phaàn khaùch haøng - Chi phí thaáp ñaët ngaân haøng vaøo caùc vò trí thuaän lôïi tröôùc caùc saûn phaåm coù khaû naêng thay theá Yeâu caàu cuûa chieán löôïc nhaán maïnh chi phí: - Thò phaàn töông ñoái cao; - Nhöõng lôïi theá khaùc nhö khaû naêng thuaän lôïi veà nguoàn voán cao, khaû naêng taùi ñaàu tö cao… (ii) Chieán löôïc khaùc bieät hoùa Chieán löôïc khaùc bieät hoùa laø laøm khaùc bieät hoùa caùc saûn phaåm cuûa ngaân haøng, taïo ra caùc ñieåm ñoäc ñaùo rieâng ñöôïc thöøa nhaän trong toaøn ngaønh. Caàn phaûi chuù yù raèng chieán löôïc khaùc bieät hoùa khoâng cho pheùp ngaân haøng ñöôïc boû qua yeáu toá chi phí, tuy nhieân, chi phí khoâng phaûi laø muïc tieâu cuûa chieán löôïc khaùc bieät hoùa. Caùc hình thöùc khaùc bieät hoùa: - Söï ñieån hình veà thieát keá hoaëc danh tieáng saûn phaåm; - Coâng ngheä, caùch thöùc chuyeån giao dòch vuï cho khaùch haøng - Ñaëc tính cuûa saûn phaåm; - Dòch vuï khaùch haøng Caùc lôïi ích cuûa chieán löôïc khaùc bieät hoùa: - Taïo ra söï caùch bieät vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh, vì coù nieàm tin cuûa khaùch haøng vaøo thöông hieäu cuûa ngaân haøng; - Laøm taêng tyû leä lôïi nhuaän vaø do ñoù, traùnh ñöôïc söï caàn thieát phaûi taïo ra möùc chi phí thaáp;
12 - Giaûm ñöôïc quyeàn löïc cuûa ngöôøi cung caáp (nguoàn voán)/ngöôøi mua vì hoï thieáu nhöõng ñieàu kieän so saùnh; - Nieàm tin taïo ñöôïc nôi khaùch haøng seõ laøm giaûm khaû naêng ñöông ñaàu vôùi nhöõng saûn phaåm thay theá (iii) Chieán löôïc taäp trung hay chieán löôïc troïng taâm hoùa Chieán löôïc troïng taâm hoaù laø vieäc taäp trung vaøo moät nhoùm ngöôøi mua cuï theå, moät nhoùm haøng hoùa hoaëc moät khuùc thò tröôøng naøo ñoù. Chieán löôïc troïng taâm hoùa ñaët muïc tieâu phuïc vuï moät caùch toát nhaát moät thò tröôøng muïc tieâu vaø moãi chính saùch keøm theo ñeàu ñöôïc phaùt trieån theo muïc tieâu naày. Tieàn ñeà cuûa chieán löôïc naày laø vieäc ngaân haøng coù theå phuïc vuï thò tröôøng heïp cuûa mình moät caùch toát hôn, tích cöïc hôn, hieäu quaû hôn caùc ñoái thuû caïnh tranh, nhöõng ngöôøi ñang phuïc vuï cho moät thò tröôøng roäng lôùn hôn. Töø ñoù, ngaân haøng coù theå ñaït ñöôïc söï khaùc bieät hoùa qua vieäc ñaùp öùng toát hôn nhu caàu cuûa moät nhoùm khaùch haøng cuï theå, hoaëc ñaït ñöôïc möùc chi phí thaáp hôn khi phuïc vuï nhoùm naày, hoaëc ñaït ñöôïc caû hai. Chieán löôïc troïng taâm hoùa khoâng ñaït ñöôïc möùc chi phí thaáp hoaëc söï khaùc bieät hoùa treân toaøn boä thò tröôøng, nhöng noù se ñaït ñöôïc moät hoaëc caû hai muïc tieâu naày treân moät boä phaän heïp cuûa thò tröôøng. Caùc lôïi ích cuûa chieán löôïc troïng taâm hoùa: - Ngaân haøng coù theå ñaït ñöôïc möùc ñoä lôïi nhuaän cao hôn möùc bình quaân cuûa toaøn ngaønh; - Taïo neân böùc töôøng ngaên chaän caùc löïc löôïng caïnh tranh; - Troïng taâm hoùa cho pheùp löïa choïn caùc thò tröôøng ít bò aûnh höôûng nhaát cuûa caùc saûn phaåm thay theá, hoaëc thò tröôøng nôi caùc ñoái thuû caïnh tranh yeáu nhaát.
13 Chieán löôïc troïng taâm hoùa thöôøng bao haøm nhöõng haïn cheá veà tyû leä thò phaàn chung coù theå ñaït ñöôïc. Troïng taâm hoùa nhaát thieát phaûi keùo theo söï ñaùnh ñoåi giöõa möùc lôïi nhuaän vaø doanh soá. Cuõng gioáng nhö chieán löôïc khaùc bieät hoùa, troïng taâm hoùa coù theå hoaëc khoâng keùo theo söï ñaùnh ñoåi vôùi khaû naêng ñaït ñöôïc möùc chi phí thaáp. Caïnh tranh treân thöông tröôøng ñaõ ñöôïc toâ veõ bôûi raát nhieàu maøu saéc, thaäm chí, tính khoác lieät cuûa noù nhieàu khi khoâng khaùc chi laém vôùi caùc traän chieán, ñeán noãi, ngaøy nay, nhieàu ngöôøi vaãn thöôøng hay noùi: “Thöông tröôøng laø chieán tröôøng”. Nhöng, caïnh tranh trong thöông tröôøng khoâng phaûi laø dieät tröø ñoái thuû cuûa mình maø chính laø phaûi mang laïi cho khaùch haøng nhöõng giaù trò gia taêng cao hôn hoaëc/vaø môùi laï hôn ñeå khaùch haøng löïa choïn mình chöù khoâng phaûi löïa choïn caùc ñoái thuû caïnh tranh cuûa mình [48, tr. 117]. Vaø ñeå mang laïi cho khaùch haøng moät giaù trò gia taêng cao hôn hoaëc/vaø môùi laï hôn, ngaân haøng phaûi bieát döïa vaøo hoaëc saùng taïo ra nhöõng lôïi theá caïnh tranh vöôït troäi hôn ñoái thuû caïnh tranh cuûa mình. Chuùng ta seõ phaân tích saâu hôn vaán ñeà naày trong phaàn 1.2 tieáp sau ñaây. 1.2 Lôïi theá caïnh tranh vaø vieäc saùng taïo ra giaù trò cuûa ngheà ngaân haøng Caùc giaù trò gia taêng maø ngaân haøng ñem ñeán cho khaùch haøng seõ ñöôïc thöïc hieän thoâng qua caùc saûn phaåm dòch vuï cuûa mình. Do ñoù, tröôùc heát, ñieàu caàn thieát laø chuùng ta phaûi ñònh nghóa saûn phaåm dòch vuï ngaân haøng laø gì? 1.2.1 Ñònh nghóa saûn phaåm dòch vuï ngaân haøng Theo ñònh nghóa toång quaùt, saûn phaåm ñöôïc saûn xuaát ra laø ñeå thoûa maõn moät nhu caàu nhaát ñònh cho khaùch haøng. Trong laõnh vöïc dòch vuï ngaân haøng, chuùng ta coù theå xeùt ñeán caùc nhu caàu sau ñaây töø phía khaùch haøng: Nhu caàu veà thu nhaäp - Nhu caàu taøi trôï -
14 Nhu caàu quaûn lyù ruûi ro - Nhu caàu thanh toaùn, chuyeån dòch tieàn teä - Nhu caàu tö vaán - Nhu caàu thoâng tin,… - Treân thöïc teá, hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng ñang cung caáp caùc saûn phaåm, dòch vuï ñeå thoûa maõn nhu caàu cuûa khaùch haøng treân thò tröôøng nhö: Dòch vuï tieàn göûi kyù thaùc - Dòch vuï cho vay - Dòch vuï chuyeån tieàn - Dòch vuï tö vaán - Ñaïi lyù kinh doanh chöùng khoaùn - Taøi trôï thöông maïi quoác teá - Dòch vuï cho thueâ keùt saét - Caùc dòch vuï veà theû,…. - Nhö vaäy, chuùng ta coù theå ñònh nghóa saûn phaåm dòch vuï ngaân haøng laø taäp hôïp caùc hoïat ñoäng nghieäp vuï maø ngaân haøng taïo ra nhaèm thoûa maõn nhu caàu vaø mong muoán nhaát ñònh cuûa khaùch haøng treân thò tröôøng taøi chaùnh. Saûn phaåm cuûa ngaân haøng ñöôïc theå hieän baèng caùc loaïi dòch vuï khaùc nhau. Chuùng ta coù theå chia saûn phaåm ngaân haøng thaønh ba caáp ñoä sau ñaây: saûn phaåm coát loõi, saûn phaåm höõu hình vaø saûn phaåm boå sung. Saûn phaåm coát loõi Ñoù chính laø giaù trò gia taêng, laø lôïi ích chính maø khaùch haøng tìm kieám nôi ngaân haøng ñeå thoûa maõn caùc nhu caàu thieát yeáu cuûa mình. Do ñoù, ngaân haøng phaûi tröôùc tieân xaùc ñònh ñöôïc ñaâu laø saûn phaåm dòch vuï coát loõi cuûa mình. Dòch vuï kyù thaùc tieát kieäm laø ñeå thoûa maõn nhu caàu khaùch haøng treân hai phöông dieän: söï an
15 toaøn vaø söï tìm kieám theâm laõi. Cho neân, tieát kieäm laø moät trong nhöõng saûn phaåm coát loõi cuûa ngheà ngaân haøng truyeàn thoáng. Saûn phaåm höõu hình Saûn phaåm höõu hình laø söï theå hieän cuï theå ra beân ngoaøi cuûa saûn phaåm dòch vuï ngaân haøng döôøi caùc hình thöùc khaùc nhau nhö teân goïi, bieåu töôïng,… Tính höõu hình coù taùc ñoäng tröïc tieáp ñeán caûm quan cuûa khaùch haøng, do ñoù, vieäc ngaân haøng aùp duïng caùc phöông thöùc khaùc bieät hoùa ñeå taïo ra caùc tính ñoäc ñaùo, rieâng bieät cho caùc saûn phaåm cuûa hoï. Cuõng laø caùc saûn phaåm tieát kieäm, nhöng caùc ngaân haøng laïi ñaët ra caùc teân goïi khaùc nhau nhö tieát kieäm Phuùc Loäc, tieát kieäm cho ngöôøi cao tuoåi… taïo ra söï haáp daãn, kích thích nhöõng khuùc khaùch haøng rieâng bieät. Saûn phaåm boå sung Hay coøn goïi laø caùc saûn phaåm coäng theâm, vì noù goùp phaàn gia taêng giaù trò cho khaùch haøng. Saûn phaåm coäng theâm cuõng goùp phaàn taïo theâm söï khaùc bieät cuûa saûn phaåm dòch vuï ngaân haøng. Coù theå noùi, nhieàu ngaân haøng nöôùc ngoaøi ñaõ cung öùng caùc dòch vuï taøi khoaûn vaõng lai raát toát, chaúng haïn, beân caïnh caùc nghieäp vuï taøi khoaûn truyeàn thoáng, hoï coù theå cung öùng cho khaùch haøng caùc nghieäp vuï chuyeån tieàn töï ñoäng (standing order) cho caùc khoaûn thanh toaùn baûo hieåm nhaân thoï ñònh kyø. Caùc nghieäp vuï naày laïi thöôøng mieãn phí. Tieán theâm moät böôùc, laø vieäc aùp duïng thaáu chi cho caùc nghieäp vuï naày, cho neân caùc saûn phaåm phuïc vuï cho baûo hieåm ñaõ ñöôïc coäng theâm vaøo caùc nghieäp vuï taøi khoaûn, neân taïo ra nhöõng khaùc bieät cho ngaân haøng. Theo lyù thuyeát cuûa M. Porter [14, tr. 56], trong soá caùc löïc löôïng quyeát ñònh cöôøng ñoä caïnh tranh trong noäi boä ngaønh, coù caùc saûn phaåm thay theá. Chuùng ta ñang nghieân cöùu vaán ñeà caïnh tranh trong ngaønh ngaân haøng, nhö vaäy chuùng ta hieåu theá naøo laø saûn phaåm thay theá?
16 Khaùi nieäm ñôn giaûn nhaát cuûa saûn phaåm thay theá saûn phaåm ngaân haøng laø nhöõng saûn phaåm coù cuøng moät coâng naêng nhö saûn phaåm ngaân haøng [14, tr.56]. Dòch vuï chuyeån tieàn toaøn caàu do Western Union thöïc hieän vôùi cuøng moät coâng naêng (chuyeån tieàn töø moät ñòa ñieåm naày sang moät ñòa ñieåm khaùc) coù theå ñöôïc xem laø moät saûn phaåm thay theá cho ñieän chuyeån tieàn (TTR), uûy nhieäm chi (payment order) vaãn thöôøng ñöôïc caùc ngaân haøng thöông maïi truyeàn thoáng thöïc hieän. Moät coâng ty taøi chaùnh phaùt haønh kyø phieáu huy ñoäng voán, töùc laø phaùt haønh moät saûn phaåm thay theá coù cuøng coâng naêng nhö kyø phieáu do caùc ngaân haøng thöông maïi phaùt haønh (huy ñoäng voán/traû laõi), vaø do ñoù, kyø phieáu do coâng ty taøi chaùnh phaùt haønh, neáu phaùt bieåu theo lyù thuyeát cuûa M. Porter, ñaõ trôû thaønh moät löïc löôïng caïnh tranh ñoái vôùi caùc ngaân haøng thöông maïi. Saûn phaåm thay theá coù theå theå hieän ôû caùc hình thaùi phöùc taïp hôn. Saûn phaåm thay theá coù theå coù daûi coâng naêng heïp hôn hoaëc roäng hôn coâng naêng cuûa saûn phaåm ngaân haøng, vaø do ñoù, taùc ñoäng ñoái vôùi nhu caàu/hoaït ñoäng cuûa ngöôøi mua haøng theo moät phöông thöùc khaùc. Chaúng haïn, saûn phaåm baûo hieåm nhaân thoï “Phuù Thaønh Ñaït/Phuù Tích Luõy” do Prudential ñöa ra coù theå xem laø moät saûn phaåm thay theá caùc saûn phaåm tieát kieäm göûi goùp do caùc ngaân haøng thöông maïi ñöa ra. Nhöng chuùng coù daûi coâng naêng roäng hôn, vì chuùng cung caáp cho ngöôøi göûi goùp caû dòch vuï baûo hieåm. 1.2.2 Chieán löôïc caïnh tranh vaø vieäc cung öùng caùc giaù trò cho khaùch haøng Trong laõnh vöïc ngaân haøng, nhöõng ñieàu kieän saùng taïo ra lôïi theá caïnh tranh beàn vöõng mang caùc tính chaát ñaëc thuø cuûa rieâng noù. Giaù caû, caùc phaùt kieán saûn phaåm khoâng theå goùp phaàn taïo ra moät lôïi theá beàn vöõng. Chaúng haïn, taùc ñoäng cuûa nhaân toá giaù caû keùm phaàn chuû yeáu so vôùi caùc laõnh vöïc khaùc. Caùc ngaân haøng coù theå thöïc hieän chieán löôïc giaù raát caïnh tranh, nhöng thöïc teá caùc chính saùch nhö theá khoâng keùo daøi ñöôïc laâu. Caùc saùng kieán veà saûn phaåm môùi, veà phöông phaùp cuõng
17 nhö vaäy, vì chuùng coù theå raát nhanh choùng bò baét chöôùc. Do vaäy, ngöôøi ta thieân veà vieäc thieát laäp moät heä thoáng cung öùng caùc saûn phaåm, dòch vuï coù khaû naêng ñaït ñeán moät möùc ñoä veà chaát löôïng vaø giaù phí ñöôïc mong muoán bôûi caùc khaùch haøng khoù tính hôn, coù hoïc vaán cao hôn. Söï thoâng hieåu veà heä thoáng cung öùng nhö theá trôû thaønh moät coâng vieäc ñaàu tieân maø caùc nhaø quaûn trò ngaân haøng phaûi thöïc hieän trong vieäc soaïn thaûo ra moät chieán löôïc phaùt trieån. Vieäc moâ taû caùc quy trình, kyõ thuaät cuûa vieäc cung öùng saûn phaåm, dòch vuï seõ giuùp nhaän dieän ra caùc naêng löïc maø ngaân haøng coù theå thoûa maõn mong ñôïi cuûa caùc khaùch haøng. Coâng vieäc phaân tích beân trong ngaân haøng do ñoù seõ laø ñieàu kieän tieân quyeát trong vieäc xaùc laäp moät chieán löôïc caïnh tranh cho pheùp ngaân haøng taïo ra söï khaùc bieät hoùa vaø ñaït ñöôïc lôïi theá caïnh tranh so vôùi caùc ngaân haøng khaùc. 1.2.3 Caùc ñieàu kieän cuûa vieäc saùng taïo ra giaù trò Trong caùc ngaønh dòch vuï, ngaân haøng laø moät tröôøng hôïp ñaëc thuø bôûi tính chaát tieàn teä vaø tính bieåu töôïng gaén lieàn vôùi noù. Vieäc phaân tích caùc naêng löïc coù theå cho pheùp hieåu ñöôïc caùc chöùc naêng, loâ-gic cuûa söï phaùt trieån vaø caùc nguoàn löïc taïo ra lôïi theá caïnh tranh. Caùc naêm cuoái cuøng cuûa thaäp nieân 80 ñaùnh daáu moät böôùc ngoaëc quan troïng trong vieäc söû duïng caùc moâ hình vaø coâng cuï phaân tích chieán löôïc. Tröôùc ñoù, ngöôøi ta chuû yeáu thieân veà phaân tích kinh teá vaø phaân tích thò tröôøng. Vôùi caùc moâ hình vaø coâng cuï môùi, ngöôøi ta chuyeån sang phaân tích toå chöùc beân trong cuøng vôùi caùci!nguoàn taøi nguyeân cuûa noù. Phöông dieän taùc nghieäp cuûa caùch tieáp caän naày baát ñaàu phaùt trieån töø naêm 1990 bôûi Prahalad vaø Hamel, vôùi xuaát phaùt ñieåm töø khaùi nieäm naêng löïc trung taâm (naêng löïc coát loõi), nhaân toá chính yeáu cuûa tính caïnh tranh. Khaùi nieäm naày ñaëc bieät thaønh coâng vôùi caùc ngaønh dòch vuï, ñaëc bieät laø ngaønh ngaân haøng.
18 Nghieân cöùu veà naêng löïc döïa treân cô sôû nghieân cöùu caùc nguoàn taøi nguyeân cuûa ngaân haøng, qua ñoù, ngaân haøng ñöôïc xem nhö laø moät taäp hôïp cuûa caùc taøi nguyeân höõu hình vaø taøi nguyeân voâ hình vaø chieán löôïc seõ phuï thuoäc vaøo caùc nguoàn taøi nguyeân hieän höõu. Thöïc vaäy, caùc taøi nguyeân naày coù tính chieán löôïc neáu chuùng taïo cho ngaân haøng moät lôïi theá veà chi phí hay söï khaùc bieät. Chuùng phaûi ñöôïc ñaùnh giaù so vôùi vôùi caùc taøi nguyeân cuûa caùc ñoái thuû caïnh tranh, bôûi leõ, chæ caùc tính chaát duy nhaát vaø thöôïng toân cuûa chuùng môùi laø nguoàn saùng taïo ra giaù trò. Töø caùch laäp luaän nhö vaäy, ngöôøi ta chia ra hai loaïi naêng löïc: Caùc naêng löïc cô sôû: laø caùc naêng löïc maø ngaân haøng phaûi trang bò ñeå coù theå - vaän haønh moät caùch bình thöôøng. Neân nhôù raèng, ñaëc tính “cô sôû” khoâng phaûi laø khoâng keùm phaàn quan troïng. Noù chæ thieáu tính chaát rieâng bieät maø thoâi. Caùc naêng löïc rieâng bieät: laø caùc naêng löïc maø ngaân haøng phaûi bieát caùch ñaït - ñeán hay phaùt trieån ñeán sao cho ngaân haøng chieám ñöôïc moät lôïi theá caïnh tranh coù theå baûo veä ñöôïc. Tính chaát phaân bieät laø cuûa moät hay nhieàu loaïi dòch vuï trong toång theå caùc lónh vöïc hoaït ñoäng cuûa ngheà taøi chaùnh-ngaân haøng. Ñeå ñaùnh giaù tính chaát naày, caàn phaûi vöøa xaùc ñònh ngaân haøng coù xuaát phaùt ñieåm vò theá caïnh tranh ôû ñaâu, vöøa xem chuùng coù theå deã daøng bò sao cheùp, baét chöôùc, thay theá hay khoâng. 1.2.4 Khaùi nieäm daây chuyeàn giaù trò cuûa ngaân haøng Moät phöông thöùc coù tính heä thoáng ñeå xem xeùt, ñaùnh giaù toaøn boä hoaït ñoäng cuûa moät doanh nghieäp vaø caùch thöùc caùc hoaït ñoäng ñoù taùc ñoäng laãn nhau nhö theá naøo ñeå taïo ra lôïi theá caïnh tranh ñaõ ñöôïc M. Porter ñuùc keát thaønh moät moâ hình coù teân goïi Daây chuyeàn giaù trò (Value Chain). Daây chuyeàn giaù trò phaân ly moät doanh nghieäp ra thaønh caùc hoaït ñoäng chieán löôïc coù lieân quan, cô sôû ñeå xaùc ñònh caùc ñoäng thaùi cuûa giaù phí, nguoàn goác hieän taïi vaø tieàm naêng cuûa vieäc khaùc bieät hoùa.
19 Moät doanh nghieäp ñaït ñöôïc lôïi theá caïnh tranh baèng vieäc thöïc hieän caùc hoaït ñoäng coù taàm quan troïng chieán löôïc moät caùch reû hôn vaø toát hôn caùc ñoái thuû caïnh tranh. Chuùng toâi moâ phoûng moâ hình M. Porter nhö Hình 2, qua ñoù, coù theå phaân chia daây chuyeàn giaù trò cuûa ngheà ngaân haøng ra caùc hoaït ñoäng cô baûn vaø caùc hoaït ñoäng boå trôï. Cô sôû haï taàng kyõ thuaät cuûa ngaân haøng Quaûn trò ruûi ro Phaùt trieån coâng ngheä Giaù Nguoàn nhaân löïc ù trò YÙ nieäm veà saûn Tieáp thò- Huy ñoäng Quan phaåm, dòch vuï baùn haøng, voán, cho vay, heä theo khaùch keânh phaân dòch vuï thanh khaùch haøng muïc tieâu phoái,… toaùn, … haøng Hình 1.1: Moâ hình daây chuyeàn giaù trò cuûa ngaân haøng thöông maïi 1.2.4.1 Caùc hoaït ñoäng cô baûn Caùc hoaït ñoäng cô baûn bao goàm: Nghieäp vuï huy ñoäng voán, cho vay, dòch vuï thanh toaùn - Huy ñoäng voán ñeå cho vay laø moät daïng saûn phaåm truyeàn thoáng cuûa ngaân haøng thöông maïi. Nghieäp vuï huy ñoäng voán ñöôïc thöïc hieän döôùi hình thöùc voán töï coù, tieàn tieát kieäm cuûa daân chuùng vaø huy ñoäng voán töø caùc doanh nghieäp. Vieäc huy ñoäng voán töø caùc doanh nghieäp ñaëc bieät quan troïng do giaù reû. Ñeå ñaït ñöôïc caùc nguoàn naày, ngaân haøng phaûi coù theá maïnh veà caùc dòch vuï thanh toaùn. Huy ñoäng töø