Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 2 - GV. Trần Thị Ngọc Quỳnh

Chia sẻ: Bfgh Bfgh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

Thêm vào BST

Báo xấu

272
lượt xem 41
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 Nghiên cứu thị trường và xác định thị trường mục tiêu thuộc bài giảng Marketing ngân hàng nhằm nghiên cứu về những yếu tố nào ảnh hưởng đến hoạt động marketing của ngân hàng, phân khúc thị trường ngành ngân hàng dựa vào tiêu thức nào? và làm thế nào để ngân hàng chọn đúng thị trường mục tiêu?

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 2 - GV. Trần Thị Ngọc Quỳnh

CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG VÀ XÁC ĐỊNH THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU GV: Trần Thị Ngọc Quỳnh
CÂU HỎI NGHIÊN CỨU: 1. Những yếu tố nào ảnh hưởng đến hoạt động marketing của NH? 2. Phân khúc thị trường ngành NH dựa vào tiêu thức nào? 3. Làm thế nào để NH chọn đúng thị trường mục tiêu? 2www.themegallery.com
2.1. Nghiên cứu môi trường vĩ mô Dân Địa số lý Văn MT VĨ Kinh hóa MÔ tế pháp Công luật nghệ 3www.themegallery.com
MT DÂN SỐ- KINH TẾ- ĐỊA LÝ Thành thị Nông thôn Số nhân khẩu bình quân 3.8 3.92 Thu nhập bq (triệu đ/ 2.13 1.07 người/tháng) Chi tiêu bq(triệu đ/ 1.726 0.891 người/tháng) DS tuổi 15-19 hđ kinh tế 3.6 9.2 (%) Tỷ lệ hộ nghèo (%) 6.9 17.4 (Theo cục thống kê 2010) 4www.themegallery.com
MT CÔNG NGHỆ Theo khảo sát tháng 5/2011, thực trạng ứng dụng CNTT trong ngành NH hiện nay đang thuộc nhóm dẫn đầu. •Tỷ lệ máy tính trên cán bộ đạt trên 92%, •mức trung bình các chi nhánh kết nối mạng WAN chiếm 98%, • có 68% ngân hàng đã triển khai lắp đặt hệ thống ATM, •96% ngân hàng đã có hệ thống đảm bảo an ninh mạng, • 88% ngân hàng có hệ thống đảm bảo an toàn dữ liệu, •100% ngân hàng có bộ phận chuyên trách về CNTT, •92% ngân hàng quản lý rủi ro dựa trên nền tảng CNTT-TT. 5www.themegallery.com
2.1. Nghiên cứu môi trường vi mô Đối thủ MT VI Nội lực MÔ Khách của NH hàng 6www.themegallery.com
Đối thủ Cơ cấu NH theo chủ sở hữu (2012- Wikipedia) NH chính sách NHTM 6 2 NH nướ c ngoài NH liên doanh 14 40 7www.themegallery.com
Đối thủ Top 10 NH lớn nhất VN (2012- Wikipedia) Eximbank 12355 Maritimebank 8000 MB 7300 Techcombank 8788 ACB 11252 Series1 vietcombank 19698 BIDV 14600 vietinbank 20230 Agribank 20708 0 5000 10000 15000 20000 25000 8www.themegallery.com
Đối thủ Top 10 NH tư nhân lớn nhất VN (2012- Wikipedia) Vpbank 5000 Ocean bank 5000 Southern bank 4000 Dong A bank 4500 SCB 10583 Series1 VIB 4000 Eximbank 12355 Maritimebank 8000 Techcombank 8788 ACB 11252 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 9www.themegallery.com
Đối thủ cạnh tranh đối thủ trực tiếp Phát hiện đối thủ mới đối thủ: đối thủ tiềm năng Chiến lược Phân tích Mức độ hài lòng của k/h đối thủ: Thị phần Năng lực tài chính, CN… Tiêu NH1 NH2 NH3 NHX So sánh thức 1 đối thủ: 2 10www.themegallery.com
KHÁCH HÀNG who where want N/C nhu cầu của k/h when why Tổng số sp dv NH hệ số sử dụng sp Tổng số k/h của NH N/C mức độ sử dụng Tỷ lệ Tổng số k/h của NH thâm nhập k/h Tổng dân số 11www.themegallery.com
Nội lực của ngân hàng •Phân tích các spdv của NH •Trình độ chuyên môn của nhân viên •Mức độ trang bị kỹ thuật •Cơ cấu tổ chức •Khả năng thanh toán •Rủi ro •Mức thu nhập 12www.themegallery.com
2.2. Phân khúc thị trường Phân khúc thị trường là quá Khái trình chia thị trường thành những khúc thị trường nhỏ niệm hơn nhưng đồng nhất hơn về nhu cầu, hành vi. Khái niệm 13
2.2. Phân khúc thị trường Theo k/h tổ chức: Tiêu nhóm Thức k/h: k/h cá nhân: phân khúc Theo Hđ kd tiền tệ: spdv Dịch vụ NH: •Dv gắn với kd tiền tệ •Dv thanh toán •Dv ngân quỹ 14
Ví dụ về thị trường DN Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu của khách hàng công ty:  Đặc điểm ngành sản xuất kinh doanh: DN XNK: thanh toán quốc tế và mua bán ngoại tệ, DN chế biến nông sản, thực phẩm: vay theo thời vụ.  Quy mô hoạt động của doanh nghiệp: Nhu cầu sp spdvNH của DN lớn >DN nhỏ 15
Ví dụ về PKTT cho vay của NH Cơ cấu dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng (theo báo cáo thường niên 2011 của Vietinbank và ACB) VIETINBANK ACB cty có vốn NN 1 03 18 ctycp,TNHH, tư 36 35 nhân 4 DN có vấn đầu tư nước ngoài hô kinh doanh, cá nhân 0 61 thành phần khác 43 16www.themegallery.com
Ví dụ về PKTT cho vay của NH Cơ cấu dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng (theo báo cáo thường niên 2011 của Vietinbank) 21 29 CN chế biến 3 thương mại, sửa chữa 3 xây dựng 6 điện, khí đốt khai khoáng 7 12 vận tãi kho bãi nông nghiệp, thủy sản 8 11 bất động sản khác 17www.themegallery.com
Ví dụ về PKTT cho vay của NH Cơ cấu dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng (theo báo cáo thường niên 2011 của ACB) thương mại 3 121 3 gia công, chế biến 36 xây dựng 35 dịch vụ cá nhân, cộng đồng kho bãi, gtvt, tt 5 15 liên lạc bất động sản 18www.themegallery.com
Ví dụ về thị trường cá nhân Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu của khách hàng cá nhân bao gồm:  Đặc điểm về gia đình: trình độ văn hóa, quy mô gia đình, số thành viên, số lượng người trưởng thành, người ăn theo…  Đặc điểm hôn nhân gia đình: Các hộ gia đình sẽ có nhu cầu vay, gửi nhiều hơn người độc thân.  Vai trò và địa vị xã hội: Những người có địa vị xã hội cao thường có thu nhập cao và nhu cầu của họ về dịch vụ tài chính cũng cao và ngược lại.  Tầng lớp xã hội: người giàu, người nghèo, tầng lớp trí thức, công nhân, nông dân … 19
Ví dụ về thị trường cá nhân Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu của khách hàng cá nhân (tt):  Độ tuổi: khác nhau của các tầng lớp dân cư sẽ có nhu cầu khác nhau về sản phẩm dịch vụ.  Đặc điểm nghề nghiệp: những người kinh doanh, doanh nhân sẽ có nhu cầu về sản phẩm dịch vụ tài chính, thanh toán… hơn cán bộ công chức nhà nước, công nhân.  Điều kiện kinh tế + thu nhập cá nhân: Những người có thu nhập cao thường tìm kiếm các sản phẩm tiết kiệm và đầu tư. Những người nghèo, người có thu nhập thấp và không ổn định có nhu cầu về các khoản tiết kiệm nhỏ hoặc các khoản vay. 20